几天后，嬴政找来长子扶苏商量一番后，颁布圣旨分封英布为淮南王，又派黄衣使者前往赵地，向韩信传口谕：“取齐国，封齐王。”——一来可以激励韩信速速拿下齐国，从而对楚军形成战略包围；二来齐地离关中最为偏远，有必要设立诸侯王来巩固统治。
接口谕后，韩信迅速引兵东进前往齐地。齐王田儋急忙派人向楚国求救。其实，早在韩信横扫北方各国时，范增就料到大事不妙，让项羽速派大将龙且率十万兵马前往齐地增援。
齐王田儋见秦军杀气凌盛，势如破竹，打算主动放弃黄河以北的齐地，与龙且合兵沿黄河布防，凭借黄河天险，阻止韩信南下。
龙且骨子里看不起受胯下之辱的韩信，认为自己实力强大，没必要保守防御，应趁秦军还未到来时，抢占先机渡过黄河，迎战秦军。他看不起田儋贪生怕死，便让他留在南岸殿后，自己率十万楚军渡过了黄河。
确实，收复魏、赵、燕三地，名义上增加了大量的兵源，但为了迅速稳住和恢复生产，安定局势，韩信并未大量征召当地的劳力，仅补充了部分兵员，又让投诚的大部分乱军留下来把守城邑，跟随他继续东进的，基本上还是从关中带来的那些新兵为主，人数不过数万人，从数量上与齐、楚合军无法相提并论。
不久，韩信的兵马与龙且的十万大军在笃马河（今山东乐陵马颊河）不期而遇，双方剑拔弩张，隔河水东、西摆开了战阵。
马颊河于今河南濮阳南关与金堤河相接，东北流经河北，于莘县俎店乡沙王庄西入山东，经莘县、冠县、聊城、临清、茌平、高唐、夏津、平原、陵县、临邑、乐陵、庆云和无棣十三县市，于无棣县沙头堡东注入渤海。河长五百二十一公里，其中山东境内河长四百四十八公里。
布阵后，韩信不仅没有令将士们严加戒备，反而让他们放下手上的兵器，连夜赶做了一万多条袋子，又派一部分人马火速赶往笃马河上游，将袋子盛满沙土壅塞住笃马河的流水，使下游齐人深的河水一夜之间降到了膝盖下。
第二天天刚蒙蒙亮，韩信就亲率一半兵力涉水过河进攻龙且的阵地。还在梦乡里的龙且听到震天的喊杀声，仓皇翻了起身，率大军出兵迎击。
见龙且出兵，韩信佯装败退，指挥队伍陆续退回到战阵中。
龙且见韩信败退，惺忪的双眼瞬时放出了亮光，整个人都来了精神，立刻率大军渡河追杀，完全没有意识到脚下的河水突然变浅了不少。
这时，韩信以狼烟为信号，命令上游的将士决开壅塞笃马河的沙袋，河水顿时奔流而至，龙且大半的军队还未来得及渡过河去，就被卷入汹涌的河水带走。顿时，呼救声四起，浮尸遍岸，令人肝胆俱寒，毛骨悚然。
韩信当即下令擂动战鼓，挥军猛烈截杀渡过河的楚军。楚军将士见势不妙，四散逃命，大部分来不及庆幸自己没有葬身鱼肚，就已惨死在秦军的枪剑下。龙且惊慌失措，在乱战中被斩于河岸边。
韩信再一次以智取胜，以少胜多，声威远扬。黄河南岸的齐王田儋闻风丧胆，惊恐不已，一边令齐军日夜巡视河岸，严防死守黄河天险；一边派使者前往对岸求降。
齐国战事对楚军来说意义重大——胜则将秦军阻阂在黄河以北，解除被战略包围的危局；败则危及彭城，使楚军前后受敌，从此被动挨打。齐国战况时刻牵动着远在荥阳前线的项羽的心。
“这怎么可能？怎么可能？”齐国失利，龙且战死的消息传到荥阳前线，项羽大惊失色，红润的脸刷的一下变得惨白，“亚父，这该如何是好？如何是好？”他这才意识到那个曾经的楚军小卒韩信现已成了自己最大的威胁，后悔得捶胸顿足。
范增挺了挺日渐孱弱的身体，强忍着内心的惊慌，慢吞吞道：“项儿，当务之急要设法阻止韩信南下。”
项羽依然情绪激动，催促道：“亚父有何良策？有何良策？”
“看来，得老夫亲自前往齐地一趟了。”范增若有所思的道：“怎么说老夫和那个韩信也算是相识一场，对他有知遇之恩，只可惜当年……”
范增欲言又止，卖关子似的顿了一下，接着道：“他这个人啊，抱负远大，对天下形势洞若观火。我想只要向他点破利弊，他自然会据北方土地为己有，自立为北方王，与项儿你三分天下，一起抗衡朝廷。”
“再说了，他本来就是楚人，从感情上来说，也实在不该帮助嬴政那个暴君，来对付同族的人啊！”
范增的点子，实在是妙——既然韩信那么能打，又何必非得臣服暴秦呢？听范增这么一说，心急如焚的项羽总算平静了一些，“那就按亚父的意思办。”
范增当即动身，项羽调派三万精兵随行前往齐地增援。
……
黄河天险，并非浪得虚名。面对严防死守的齐军，渡河进攻并非易事，韩信只好令将士沿岸驻守，就地休整。
齐王田儋派出的使者顺利到达了黄河北岸，韩信理所当然接受了使者送来的投诚请求，两岸紧张的局势缓解了下来。
但当使者返回面见田儋时，他却担心只有韩信的允诺不可靠，难保暴君嬴政不会不认账，于是三番五次的让韩信将自己投诚一事呈报朝廷，希望能够得到始皇帝书面的旨意。
韩信当然不会照田儋的想法做。自己若是呈报了始皇陛下，田儋突然变卦不来降了，那可就是欺君之死罪。
这样一来二去，双方僵持不下，投诚之事一拖再拖，无意中给从荥阳赶来的范增争取了时间。
