元至正二十七年秋九月，平江既下，张士诚自缢而死，伪吴灭亡，浙西、淮东之地尽为所有。徐达、常遇春方欲乘胜南进，攻取浙东，招降方国珍。会元璋遣使至军前，令朱亮祖为征南将军，率大军数万，南进浙东，招降方国珍；令汤和为征南将军，率大军数万，由海路南下，攻取庆元，与朱亮祖合兵。徐达、常遇春则率大军北还，休整待命，以备北伐。
方国珍，黄岩人，世以贩盐浮海为业，身长面黑，颇沉毅，有谋略。至正八年，国珍与兄国璋、弟国瑛、国珉，聚众数千人，入海为盗，劫掠漕运，元廷不能制。至正十二年，元廷遣江浙行省左丞孛罗帖木儿讨之，国珍败之，擒孛罗帖木儿。元廷不得已，遣使招降，授国珍为定海尉，后升江浙行省参知政事。国珍虽降元，然拥兵自重，据庆元、台州、温州三路，割据浙东，称雄一方。
国珍性持重，首鼠两端，既降元，又通好于元璋。元璋据应天，国珍屡遣使通好，献金玉马鞍，愿为附庸。然国珍阴持两端，既通好于元璋，又受元廷官爵，为江浙行省左丞相，封衢国公，据浙东如故。元璋屡遣使责之，国珍阳为谢罪，阴实据地自守，不肯归附。及平江既下，张士诚灭亡，国珍始惧，乃集所部，缮城浚隍，广储刍粟，欲据地自守，又大集海船，欲载其家属财货，遁入海岛，以避大军。
朱亮祖率大军数万，自平江出发，南进浙东，先取台州。台州，在浙东中部，乃国珍兄国璋所守也。国璋闻大军南进，乃率所部，坚守台州，欲与大军周旋。朱亮祖师至台州城外，不遽攻城，列营观变。台州城池坚厚，守军数万，国璋亲坐城头督战，若强攻必多耗士卒。朱亮祖乃定长围久困之策，环筑长围，断其粮道，坐待其毙。
长围既成，城中粮道断绝，国璋屡遣人突围求援，皆为逻骑所获，音问不通。国璋又遣其将，率步骑出西门，欲袭朱亮祖营，为朱亮祖所破，其将被擒，步骑尽没。国璋数战皆北，锐气大挫，乃闭城固守，不敢复出。围城既久，城中粮储日耗，米价腾贵，百姓饥困，面有菜色，饿殍相望于道。国璋不得已，搜括民间存粮以赡军，百姓本已疲敝，复遭敛取，怨声遍于闾巷。
城中有百姓，密遣人夜缒而出，潜至朱亮祖营中，告以城中虚实，谓城中粮储将竭，士心浮动，若大军大举攻城，百姓愿为内应，启门纳师。朱亮祖善待来者，赐以酒食，密约攻城之期，来者应允，乃夜缒入城。朱亮祖得城中内应之报，乃召诸将议事，筹划攻城。诸将皆曰：“城中粮尽，士心浮动，百姓愿为内应，此天亡之时也，当速攻城。”朱亮祖然其言，乃部署诸将，分攻各门，约三更举事。
三更既至，朱亮祖一声令下，诸将率大军，四面同时攻城，呐喊震天，士卒攀堦奋击，矢石如雨。城中内应之民，闻大军攻城，乃群起作乱，手持木棍、菜刀，攻杀守卒，启门纳师。守卒见百姓作乱，城门已开，大军蜂拥而入，皆惊慌失措，抵挡不住，阵脚大乱。国璋闻变，急率亲兵数千，出而巷战，然部众已乱，指挥不灵。大军纵横冲杀，元兵死伤遍地，降者数千。国璋力战不支，身受数创，乃率残部，且战且退，欲退回府署。
朱亮祖率精锐，直冲国璋中军，所向披靡，斩国璋将数员。国璋见大势已去，乃率数百亲信，突围而走，欲遁入海岛。然朱亮祖率精锐，已截断国璋退路，国璋大军，四面被围，死伤惨重，降者数百。国璋仅率数十亲信，突围而走，遁入海岛。台州既下，朱亮祖乃令军中，毋得擅入民舍，毋得掠取财物，犯者立置军法。有士卒私掠民间，即斩以徇，军中无敢犯禁。开官仓赈济饥民，百姓皆安。
朱亮祖既下台州，乃令大军乘胜南进，攻取温州。温州，在浙东南部，乃国珍从子明善所守也。明善闻台州已下，国璋遁入海岛，乃大惧，集所部，欲坚守温州，以抗大军。朱亮祖师至温州城外，不遽攻城，列营观变。温州城池坚厚，守军数万，明善亲坐城头督战，若强攻必多耗士卒。朱亮祖乃定长围久困之策，环筑长围，断其粮道，坐待其毙。
长围既成，城中粮道断绝，明善屡遣人突围求援，皆为逻骑所获，音问不通。明善又遣其将，率步骑出东门，欲袭朱亮祖营，为朱亮祖所破，其将被擒，步骑尽没。明善数战皆北，锐气大挫，乃闭城固守，不敢复出。围城既久，城中粮储日耗，米价腾贵，百姓饥困，面有菜色，饿殍相望于道。明善不得已，搜括民间存粮以赡军，百姓本已疲敝，复遭敛取，怨声遍于闾巷。
城中有百姓，密遣人夜缒而出，潜至朱亮祖营中，告以城中虚实，谓城中粮储将竭，士心浮动，若大军大举攻城，百姓愿为内应，启门纳师。朱亮祖善待来者，赐以酒食，密约攻城之期，来者应允，乃夜缒入城。朱亮祖得城中内应之报，乃召诸将议事，筹划攻城。诸将皆曰：“城中粮尽，士心浮动，百姓愿为内应，此天亡之时也，当速攻城。”朱亮祖然其言，乃部署诸将，分攻各门，约三更举事。
三更既至，朱亮祖一声令下，诸将率大军，四面同时攻城，呐喊震天，士卒攀堦奋击，矢石如雨。城中内应之民，闻大军攻城，乃群起作乱，手持木棍、菜刀，攻杀守卒，启门纳师。守卒见百姓作乱，城门已开，大军蜂拥而入，皆惊慌失措，抵挡不住，阵脚大乱。明善闻变，急率亲兵数千，出而巷战，然部众已乱，指挥不灵。大军纵横冲杀，元兵死伤遍地，降者数千。明善力战不支，身受数创，乃率残部，且战且退，欲退回府署。
朱亮祖率精锐，直冲明善中军，所向披靡，斩明善将数员。明善见大势已去，乃率数百亲信，突围而走，欲遁入海岛。然朱亮祖率精锐，已截断明善退路，明善大军，四面被围，死伤惨重，降者数百。明善仅率数十亲信，突围而走，遁入海岛。温州既下，朱亮祖乃令军中，毋得擅入民舍，毋得掠取财物，犯者立置军法。有士卒私掠民间，即斩以徇，军中无敢犯禁。开官仓赈济饥民，百姓皆安。
朱亮祖既下温州，乃令大军乘胜东进，攻取庆元。庆元，在浙东东部，乃国珍所守也，国珍闻台州、温州已下，国璋、明善遁入海岛，乃大惧，集所部，欲坚守庆元，以抗大军。会汤和率大军数万，由海路南下，攻取庆元，与朱亮祖合兵。汤和师至庆元城外，不遽攻城，列营观变。庆元城池坚厚，守军数万，国珍亲坐城头督战，若强攻必多耗士卒。汤和乃定长围久困之策，环筑长围，断其粮道，坐待其毙。
长围既成，城中粮道断绝，国珍屡遣人突围求援，皆为逻骑所获，音问不通。国珍又遣其将，率水军出东门，欲袭汤和营，为汤和所破，其将被擒，水军尽没。国珍数战皆北，锐气大挫，乃闭城固守，不敢复出。围城既久，城中粮储日耗，米价腾贵，百姓饥困，面有菜色，饿殍相望于道。国珍不得已，搜括民间存粮以赡军，百姓本已疲敝，复遭敛取，怨声遍于闾巷。
国珍见大势已去，乃召左右，共议归降之事。左右皆曰：“大王，大势已去，台州、温州已下，庆元孤城，粮草将尽，援军不至，不可再战。当归降，以保全性命。”国珍闻左右之言，沉吟良久，乃曰：“卿言是也。大势已去，不可再战。然我据浙东，称雄一方，与朱氏抗衡多年，今若归降，必为所辱，不如遁入海岛，以避大军。”左右皆曰：“大王，不可！遁入海岛，终非长久之计，大军必追至，不可逃也。归降尚可保全性命，遁入海岛则死矣！”国珍闻左右之言，沉吟良久，乃曰：“卿言是也。大势已去，不可再战。当归降，以保全性命。”
乃遣其郎中承广、员外郎陈永，奉表至汤和营中，乞降。表曰：“国珍不才，世居黄岩，以贩盐为业，遭元季之乱，聚众保境，非有割据之心也。屡蒙元廷官爵，据浙东三路，然阴持两端，未敢遽附。今大军南进，台州、温州已下，庆元孤城，粮草将尽，国珍知大势已去，不敢复抗，愿率所部，归降麾下，保全性命，不胜惶恐之至。”
汤和得表，大喜，乃遣使至庆元，招谕国珍，许以不死，保全性命。国珍得谕，乃率所部，开城门，肉袒出降。汤和亲出迎，执其手，慰谕再三，谓曰：“将军知大势已去，愿率所部归降，此乃明智之举也。必保全将军性命，共享富贵。”国珍感不杀之恩，乃叩头谢恩。汤和乃令军中，毋得擅入民舍，毋得掠取财物，犯者立置军法。有士卒私掠民间，即斩以徇，军中无敢犯禁。开官仓赈济饥民，百姓皆安。
庆元既下，浙东三路尽为所有。汤和乃令有司，置官治理，安抚百姓，减免赋税，凡新附之地，皆减免赋税三年，以休养生息。又令有司，劝农桑，兴水利，修道路，建学校，以安百姓。浙东百姓，闻仁德，皆感其恩，纷纷归附，势力大增。
国珍既降，汤和乃遣使至应天，告捷，并送国珍至应天。国珍至应天，元璋召入，责之曰：“汝阴持两端，既通好于我，又受元廷官爵，据浙东三路，不肯归附，何也？”国珍叩头谢罪曰：“国珍不才，遭元季之乱，聚众保境，非有割据之心也。屡蒙元廷官爵，据浙东三路，然阴持两端，未敢遽附，此乃国珍之罪也。今大军南进，国珍知大势已去，不敢复抗，愿率所部，归降麾下，保全性命，不胜惶恐之至。”元璋见其辞甚哀，乃赦之，授国珍为广西行省左丞，食禄不之官，赐第于应天，厚待之。国珍感不杀之恩，乃叩头谢恩，居应天，后以善终。
