元至正二十五年冬十月，伪汉已亡，陈理归降，湖广、江西之地尽为所有，拥兵数十万，战船数千，势力大增，已具备东征张士诚、北伐中原、统一天下之实力。然张士诚据平江，尽有浙西、淮东之地，拥兵数十万，据江南富庶之地，乃元璋东面强敌。元璋乃召诸将贤能，共议东征之策。
刘基对曰：“张士诚据平江，尽有浙西、淮东之地，拥兵数十万，据江南富庶之地，其势甚大。然其性持重，无远图，志满气骄，将士离心，百姓不附。今我军新胜，士气旺盛，粮草充足，将士用命，贤能尽心，当乘胜东征，灭张士诚，然后北伐中原，统一天下。然张士诚据平江，城池坚固，粮草充足，不可轻进，当先取淮东，断其左臂，然后取浙西，断其右臂，最后围攻平江，可一举而灭之。”
元璋然其言，乃定下先取淮东、再取浙西、最后围攻平江之大计。元璋乃下令，大集战船，操练水师，准备东征。又令徐达为大将军，常遇春为副将军，率大军二十万，东征张士诚。李善长、陶安掌书记，随军出征。马氏居应天，为元璋维系后方，安抚家室。
元璋又遣使至平江，见张士诚，晓以利害，劝其归降，免动干戈。张士诚性持重，志满气骄，以为据平江，城池坚固，粮草充足，将士用命，可与元璋一战，乃拒降，按兵不动，未即出兵。元璋闻张士诚拒降，乃决意东征，灭张士诚。
时维孟冬，天气渐寒，草木凋零。元璋率大军二十万，自应天出发，东向而行，东征张士诚。元璋亲乘龙骧巨舰，统率中军，徐达、常遇春率左右翼，廖永安、俞通海率水师，浩浩荡荡，东向而行。战船连绵数十里，旌旗蔽空，金鼓震天，声势浩大，江南震动。
元璋率大军，东向而行，先取淮东。淮东，在长江北岸，乃张士诚左臂也，城池高阔，人烟稠密，粮草充足。张士诚闻元璋率大军东征，乃遣其将，率大军守淮东，以防元璋东进。元璋乃令徐达为先锋，常遇春为副先锋，率大军，先取泰州。
泰州，在淮东东部，乃淮东重镇也，城池高阔，人烟稠密，粮草充足。泰州守将，乃张士诚麾下，率大军数万，据城固守。徐达率大军，至泰州城外，先不急于攻城，乃扎营城外，观察形势，筹划攻取之策。泰州城池坚固，守军数万，若强攻，必多死伤。徐达乃谋以计破之。先令廖永安、俞通海率水师，控制长江江面，切断泰州粮道。然后水陆并进，围攻泰州，可一战而下。
廖永安、俞通海率水师，控制长江江面，切断泰州粮道。泰州粮道被断，城中粮草渐尽，百姓饥困，军心涣散。徐达乃令大军，四面围攻泰州，日夜攻城，箭矢如雨，石块如雹。义军奋勇冲杀，架云梯，攀城墙，与守军激战。然泰州城池坚固，守军数万，指挥有方，义军死伤惨重，不能破城。
徐达见攻城不下，乃召诸将议事，筹划破城之策。常遇春对曰：“泰州城池坚固，守军数万，若强攻，必多死伤。然泰州粮道已被我军切断，城中粮草不继，军心必散。我军当久围之，不与浪战，待其粮尽，然后攻城，可一战而下。”徐达然其言，乃令大军，久围泰州，不与浪战，待其粮尽，然后攻城。
围城日久，城中粮草渐尽，百姓饥困，军心涣散。泰州守将虽骁勇善战，然城中粮草不继，百姓怨声载道，守军亦多有怨心。泰州守将乃令城中，搜括百姓粮草，以充军用。百姓本已饥困，又被搜括粮草，皆怨声载道，对张士诚恨之入骨。
城中有百姓，暗通义军，欲为内应。有百姓，夜缒城而出，至义军营中，告以城中虚实，谓城中粮草将尽，百姓怨声载道，守军亦多有怨心，若义军攻城，百姓愿为内应，开城门迎义军。徐达闻之，大喜，乃厚待百姓，约以攻城之日，百姓为内应，开城门迎义军。
徐达乃召诸将议事，筹划攻城。令常遇春率左翼，攻泰州北门；令廖永安、俞通海率水师，攻泰州东门水门；徐达自率中军，攻泰州南门，策应各门。约以三更时分，四面同时攻城，城中百姓为内应，开城门迎义军。
部署既定，诸将率大军，静待三更。三更时分，徐达一声令下，诸将率大军，四面同时攻城，喊杀震天。义军奋勇冲杀，架云梯，攀城墙，与守军激战。城中百姓，闻义军攻城，乃群起作乱，攻杀守军，开城门迎义军。
守军见百姓作乱，城门已开，义军涌入城中，皆惊慌失措，抵挡不住，阵脚大乱。泰州守将闻变，急率亲兵迎战，然部众已乱，指挥不灵。义军奋勇冲杀，所向披靡。守军死伤惨重，降者数千。泰州守将见大势已去，乃率残部，与义军巷战，奋勇冲杀，然寡不敌众，乃率数百亲信，突围而走，退守高邮。
泰州，一战而下，义军收降数千，军威大振。徐达乃令军中，不得妄入民宅，不得妄掠民间，不得妄杀百姓，违者军法从事。有士卒违令，妄掠民间，徐达闻之，立斩以徇，军中肃然，不敢再犯。徐达又令军中，开仓放粮，赈济城中贫苦百姓。城中百姓，皆感其恩，称颂元璋仁德。
徐达既下泰州，乃令大军，乘胜东进，攻取徐州、淮安、高邮、宿州、安丰等地，扩大战果。徐州、淮安、高邮、宿州、安丰守将，闻元璋率大军东征，下泰州，皆望风而降，或弃城而逃。徐达大军，不血刃而下徐州、淮安、高邮、宿州、安丰等地，军威大振。徐达乃令有司，置官治理，安抚百姓，减免赋税，凡新附之地，皆减免赋税三年，以休养生息。又令有司，劝农桑，兴水利，修道路，建学校，以安百姓。淮东百姓，闻元璋仁德，皆感其恩，纷纷归附，元璋势力大增。
至正二十六年春四月，淮东悉平，张士诚左臂已断。元璋闻淮东悉平，大喜，乃令徐达、常遇春率大军，休整三日，犒赏将士，安抚降卒，然后乘胜南进，攻取浙西。浙西，在长江南岸，乃张士诚右臂也，城池高阔，人烟稠密，粮草充足。张士诚闻淮东悉平，元璋率大军南进，攻取浙西，乃大惊，急遣其将，率大军守浙西，以防元璋南进。
元璋乃令徐达为大将军，常遇春为副将军，率大军二十万，南进浙西。又令廖永安、俞通海率水师，沿江南下，控制长江江面，切断浙西粮道。部署既定，徐达、常遇春率大军，自淮东出发，南进浙西，先取湖州。
湖州，在浙西西部，乃浙西重镇也，城池高阔，人烟稠密，粮草充足。湖州守将，乃张士诚麾下，率大军数万，据城固守。徐达率大军，至湖州城外，先不急于攻城，乃扎营城外，观察形势，筹划攻取之策。湖州城池坚固，守军数万，若强攻，必多死伤。徐达乃谋以计破之。先令廖永安、俞通海率水师，控制太湖湖面，切断湖州粮道。然后水陆并进，围攻湖州，可一战而下。
廖永安、俞通海率水师，控制太湖湖面，切断湖州粮道。湖州粮道被断，城中粮草渐尽，百姓饥困，军心涣散。徐达乃令大军，四面围攻湖州，日夜攻城，箭矢如雨，石块如雹。义军奋勇冲杀，架云梯，攀城墙，与守军激战。然湖州城池坚固，守军数万，指挥有方，义军死伤惨重，不能破城。
徐达见攻城不下，乃召诸将议事，筹划破城之策。常遇春对曰：“湖州城池坚固，守军数万，若强攻，必多死伤。然湖州粮道已被我军切断，城中粮草不继，军心必散。我军当久围之，不与浪战，待其粮尽，然后攻城，可一战而下。”徐达然其言，乃令大军，久围湖州，不与浪战，待其粮尽，然后攻城。
围城日久，城中粮草渐尽，百姓饥困，军心涣散。湖州守将虽骁勇善战，然城中粮草不继，百姓怨声载道，守军亦多有怨心。湖州守将乃令城中，搜括百姓粮草，以充军用。百姓本已饥困，又被搜括粮草，皆怨声载道，对张士诚恨之入骨。
城中有将士，暗通义军，欲为内应。有将士，夜缒城而出，至义军营中，告以城中虚实，谓城中粮草将尽，百姓怨声载道，守军亦多有怨心，若义军攻城，将士愿为内应，开城门迎义军。徐达闻之，大喜，乃厚待将士，约以攻城之日，将士为内应，开城门迎义军。
徐达乃召诸将议事，筹划攻城。令常遇春率左翼，攻湖州北门；令廖永安、俞通海率水师，攻湖州东门水门；徐达自率中军，攻湖州南门，策应各门。约以三更时分，四面同时攻城，城中将士为内应，开城门迎义军。
部署既定，诸将率大军，静待三更。三更时分，徐达一声令下，诸将率大军，四面同时攻城，喊杀震天。义军奋勇冲杀，架云梯，攀城墙，与守军激战。城中将士，闻义军攻城，乃群起作乱，攻杀守军，开城门迎义军。
守军见将士作乱，城门已开，义军涌入城中，皆惊慌失措，抵挡不住，阵脚大乱。湖州守将闻变，急率亲兵迎战，然部众已乱，指挥不灵。义军奋勇冲杀，所向披靡。守军死伤惨重，降者数千。湖州守将见大势已去，乃率残部，与义军巷战，奋勇冲杀，然寡不敌众，乃率数百亲信，突围而走，退守平江。
湖州，一战而下，义军收降数千，军威大振。徐达乃令军中，不得妄入民宅，不得妄掠民间，不得妄杀百姓，违者军法从事。有士卒违令，妄掠民间，徐达闻之，立斩以徇，军中肃然，不敢再犯。徐达又令军中，开仓放粮，赈济城中贫苦百姓。城中百姓，皆感其恩，称颂元璋仁德。
徐达既下湖州，乃令大军，乘胜东进，攻取杭州、嘉兴、绍兴等地，扩大战果。杭州、嘉兴、绍兴守将，闻元璋率大军东征，下湖州，皆望风而降，或弃城而逃。徐达大军，不血刃而下杭州、嘉兴、绍兴等地，军威大振。徐达乃令有司，置官治理，安抚百姓，减免赋税，凡新附之地，皆减免赋税三年，以休养生息。又令有司，劝农桑，兴水利，修道路，建学校，以安百姓。浙西百姓，闻元璋仁德，皆感其恩，纷纷归附，元璋势力大增。
至正二十六年冬十一月，浙西悉平，张士诚右臂已断。张士诚据平江，闻淮东、浙西悉平，元璋率大军围攻平江，乃大惊，急召诸将，共议抵御之策。然张士诚大势已去，淮东、浙西尽失，平江孤城，守军数十万，粮草充足，然将士离心，百姓不附，不可再战。张士诚乃令大军，坚守平江，以防元璋围攻。
