元至正十六年春，元璋驻兵太平。太平保卫战既捷，大破元军五万，斩获甚众，降卒万余，粮草器械委积如山。义军部众增至十万，士马精强，士气方盛。太平城中，仓廪充实，器械完备，士卒操练不辍。江南闾阎，素苦元吏苛暴，闻义军行止不扰，远近闻风，多相率归附。根基既固，遂有进取集庆之意。
元璋集诸将议进取。帐中诸将环立，甲胄鲜明，气象森严。元璋坐于帅案之后，目光如炬，环视诸将，缓缓而言曰：“今太平已定，士马精强，然局促一隅，终非久计。集庆为六朝旧都，龙蟠虎踞，形胜甲于东南。若得此都会，则出兵四方，所向可克。诸卿以为如何？”
李善长出列，拱手而言曰：“元帅所言极是。集庆古称金陵，自东吴以来，六朝建都于此，山川形胜，户口殷繁，仓廪充实。今我军新胜，士饱马腾，乘此锐势而取之，必克。得集庆而后，据长江之险，控东南之富，进可以临制四方，退可以固守疆圉，此帝王之资也。”
陶安亦出列，拱手而言曰：“李参议所言甚是。集庆守将福寿，虽骁勇善战，然元廷失政，民心已离，城中百姓久困于苛敛，本无固志。我军若至，百姓必为内应。且集庆粮道仰给于江上，我军先破江上元军，绝其粮道，则城中食尽，可不攻自下。此万全之策也。”
诸将闻言，皆拱手称善。元璋深以为然，决意东向。乃令军中申约，所过之地，毋得剽掠，毋得妄戮，毋犯妇孺，毋毁庐舍，有犯者置以军法。百姓愿归伍者听其自便，不得强驱。号令一出，营中肃然，士卒皆知元帅爱民，无敢犯禁者。
孟春气和，草木始发，江风习习，水波不兴。元璋统十万之众，自太平启行。徐达、汤和分领左右翼，常遇春为先锋，廖永安、俞通海统水师顺江东下，李善长、陶安随军参赞。马氏留镇太平，镇抚后方，安辑家室。大军启行之日，旌旗蔽空，金鼓震天，舳舻千里，水陆并进，气象雄壮，江南震动。
大军行于郊野，乡落之民初闻兵至，多闭门避匿，老幼藏于屋中，壮丁持械守于门首，恐遭剽掠。元璋戒士卒毋入村落，止于野次，市粮于民，必偿其直，不事强取。有士卒入村取柴，元璋闻之，立杖数十，以示惩戒。百姓见军旅秋毫无犯，渐出户相望，或输刍粟，或愿投军。元璋皆厚遇之，投军者编入行伍，输粮者酬以货财。所过之处，百姓安堵，市井不惊。
越数日，师抵集庆郊野。元璋登高远望，但见集庆城郭宏阔，城墙高峻，雉堞连绵，城门巍峨，城楼高耸。城中户口殷繁，屋宇鳞次，烟火万家，气象雄伟。集庆即古金陵，自东吴孙权建都于此，历东晋、宋、齐、梁、陈，六朝皆都于此，山川形胜，甲于东南。城北有玄武湖，城西有石头城，城东有钟山，城南有秦淮河，龙蟠虎踞，帝王之宅也。
元御史大夫福寿镇守于此，拥兵十万，夙有威名。福寿，蒙古人，世受国恩，骁勇善战，有谋略。闻义军东来，乃缮城浚隍，闭城固守，复遣水师扼江，阻遏舟师东下。又令城中百姓，协助守城，搬运石块箭矢，修缮城池，加固城防。部署既定，诸将各率所部，分守各门，日夜戒备，以待义军来攻。
元璋至城下，不遽攻城，列营郊坰，审察攻守之势。集庆城坚垒固，福寿麾下士众尚盛，强攻必多耗士卒。乃定策，先破江上元军，绝其粮道，而后水陆合攻。元璋谓诸将曰：“集庆城坚，福寿勇而善御，攻坚非计。今粮道仰给于江上，我军先破江上元军，绝其粮道，则城中食尽，可不攻自下。诸卿当奋力破敌，以成大功。”诸将皆拱手称善。
廖永安、俞通海率巢湖水师，溯流直进，迎战元将蛮子海牙。蛮子海牙前败于采石，退据江面，重整舟师，冀图报复。元军水师，船只数千，部众数万，据守采石、集庆一带江面，封锁长江，阻止义军水师东下。蛮子海牙坐于巨舰之上，指挥诸军，意气颇盛，谓左右曰：“前番为贼所败，今当雪耻，必破贼师。”左右皆称善。
两军遇于集庆江面，舳舻相接，旌旗相望。江风习习，水波荡漾。元军士卒多北人，不习水战，舟舰笨重，回旋不便。巢湖水师久历江战，船楫轻捷，二将骁果善御，麾众奋击。廖永安立于船头，手持大刀，大呼冲杀，所向披靡。俞通海亦立于船头，手持长枪，麾众奋击，元军士卒当之者皆披靡。
元水师阵乱，士卒死伤相藉，舟舰被焚数百，烟焰张天，江水尽赤。降者数千，余众溃散。蛮子海牙率残卒奔还城中，收拾败卒，闭城固守，不敢复出。长江江面尽为义军所控，集庆对外粮道遂绝。元璋得报，大喜，谓诸将曰：“江上元师已破，集庆粮道已绝，此城必克。诸卿当奋力攻城，以成大功。”
元璋即命诸将分道进兵。徐达攻北门，汤和攻南门，常遇春趋东门，廖永安、俞通海以水师逼西门水关，元璋居中军，居中调度，接应诸路。部署既定，诸将各率所部，分攻各门。
诸军四面合围，昼夜攻城，矢石如雨。义军将士攀云梯、冒锋镝，登城死战。常遇春为先锋，手持大刀，大呼冲杀，率先登城，斩杀守卒数十人。然城上守卒甚众，以石块箭矢还击，义军士卒伤亡亦众。福寿督众拒守，号令严明，亲冒矢石，巡行城上，激励士卒，士卒皆死战，城守未易撼动。义军攻城数日，伤亡数千，城终未下。
元璋复集帐下谋议。帐中诸将环立，皆有难色。元璋坐于帅案之后，目光如炬，环视诸将，缓缓而言曰：“集庆城坚，福寿勇而善御，攻坚非计。今粮道已断，外援不至，城中食耗，军心必渐离。宜围而不浪战，待其食尽，而后乘之。诸卿以为如何？”
李善长出列，拱手而言曰：“元帅所言极是。集庆城坚，福寿勇而善御，攻坚必多耗士卒。今粮道已断，外援不至，城中食耗，军心必渐离。宜围而不浪战，待其食尽，而后乘之，此万全之策也。”
陶安亦出列，拱手而言曰：“李参议所言甚是。元政久敝，城中百姓久困于苛敛，本无固志。福寿虽忠，独力难支。可遣使入城晓谕祸福，如其不降，城中必有内变。此不战而屈人之兵也。”
诸将闻言，皆拱手称善。元璋乃遣使者入城见福寿。使者入城，至府署，见福寿，致元璋书。书曰：“元璋不才，奉天命，顺人心，举义兵，除暴安民。今率大军十万，兵临集庆。太平已下，江上元师溃败，集庆外援断绝。公虽忠勇，孤城难守。若归顺，必保全部曲，共图功名。若拒守，城破之后，身家俱殒，愿公熟思。”
福寿得书，大怒，裂书于地，斥使者曰：“吾受元厚恩，世食元禄，安肯屈膝于敌！速去，不然斩汝。”立命左右逐使者出城。使者还报元璋，具言福寿拒降之事。元璋闻之，叹曰：“福寿真忠臣也！然元廷失政，天命已去，独力难支，惜哉！”乃令诸军严守四面，阻绝出入，困守孤城。
城中储粟本足支数月，然外路不通，粮储日见消耗。福寿屡遣人突围求援，皆为义军逻骑所获，音问不通。围城既久，城中食渐匮，闾阎饥困，百姓面有菜色，士卒亦生怨望。福寿不得已，搜括民间存粮以赡军，百姓本已疲敝，复遭敛取，怨声遍于闾巷。有百姓聚众抗议，福寿令士卒弹压，斩杀数人，百姓怨声愈甚。
城中百姓有密遣人夜缒而出，潜至义军营，告以城中虚实。来者为城中老者，须发皆白，面容憔悴，见元璋，叩头而言曰：“元帅在上，城中百姓久困于元吏苛暴，今又遭福寿搜括粮草，民不聊生。城中粮储将竭，士心浮动，若大军大举攻城，百姓愿为内应，启门纳师。”元璋善待来者，赐以酒食，密约攻城之期，来者应允，乃夜缒入城。
元璋于是部署诸将，依旧分攻四门，约三更举事。令徐达率左翼，攻北门；令汤和率右翼，攻南门；令常遇春率前锋，攻东门；令廖永安、俞通海率水师，攻西门水关；元璋自率中军，坐镇指挥，策应各门。约以三更时分，四面同时攻城，城中百姓为内应，开城门迎义军。部署既定，诸将各率所部，静待三更。
夜半，号令传下，诸军并起，呐喊震天，士卒攀堞奋击。城中内应之民，乘乱起而击杀守卒，启门纳师。百姓手持木棍、菜刀，群起作乱，攻杀守卒，守卒惊慌失措，抵挡不住。北门百姓先启门，徐达率左翼涌入城中；南门百姓继启门，汤和率右翼涌入城中；东门百姓亦启门，常遇春率前锋涌入城中；西门水关百姓亦启水门，廖永安、俞通海率水师涌入城中。
元军见城门洞开，义军蜂拥而入，士卒惊溃，阵势瓦解。福寿闻变，率亲兵巷战，部伍散乱，不复成列。福寿手持大刀，大呼冲杀，斩杀义军士卒数十人，然部众已乱，指挥不灵。义军纵横冲杀，元兵死伤遍地，降者数万。福寿力战不支，身受重创，自刎而死，年方五十余。福寿既死，元军群龙无首，或降或逃，集庆遂克。
元璋约束麾下，毋得擅入民舍，毋得掠取财物，犯者立置军法。有士卒私掠民间，即斩以徇，军中无敢犯禁。开官仓赈济饥民，百姓皆安。百姓愿从军者听其自择，旬日之间，收兵数万。城中百姓，见义军军纪严明，不妄掠，不妄杀，皆感其恩，称颂元璋仁德。市井不惊，闾阎安堵，集庆城中，气象一新。
元璋入府署，与诸僚共议建制。府署之中，诸将僚佐环立，气象森严。元璋坐于帅案之后，目光如炬，环视诸将，缓缓而言曰：“今集庆已克，当建制以安百姓。集庆为帝王旧都，宜改路名为应天府，以符天命。诸卿以为如何？”
李善长出列，拱手而言曰：“元帅所言极是。集庆为六朝旧都，龙蟠虎踞，形胜甲于东南。今改路名为应天府，以符天命，此顺天应人之举也。宜缮治城垣，修浚濠堑，广储刍粟，以为根本。”
陶安亦出列，拱手而言曰：“李参议所言甚是。宜置江南行中书省，以总庶务；置帐前亲军都指挥使司，以掌军事；置左右翼元帅府，以掌水师；置提刑按察司，以理刑狱；置儒学提举司，以兴教化。官属既定，条理井然，然后可以图大事。”
诸将闻言，皆拱手称善。元璋纳其议，改集庆路为应天府，缮治城垣，修浚濠堑，广储刍粟，以为根本。于是置江南行中书省，元璋自总省事，以李善长为参议，陶安为郎中，典掌庶务谋议。设帐前亲军都指挥使司，徐达为都指挥使，汤和副之，常遇春领前锋；廖永安、俞通海分任水师元帅；复设提刑按察司、儒学提举司，分理刑狱、教化。官属粗定，条理井然。
四方才俊闻应天政宽，相继来归。有刘基，字伯温，青田人，博学多才，尤精于天文、兵法、数理，元璋遣人礼聘，延入幕府。有宋濂，字景濂，浦江人，博学多才，尤精于儒学，元璋召入幕府，为儒学提举。有章溢，字三益，龙泉人，有才能，元璋召入幕府，为佥事。有叶琛，字景渊，丽水人，有才能，元璋召入幕府，为营田司佥事。此四人，皆江南名士，元璋得之，如鱼得水，事无大小，皆与之商议。
元璋居应天，以安民得贤为根本。谓诸将僚佐曰：“今得此形胜之地，然元廷尚在，群雄割据。百姓安则根本固，贤才用则功业成，诸卿当相与戮力，共图大业。”诸将僚佐皆拱手称善。
应天之内，轻徭薄赋，劝课农桑，兴修水利，修葺学校。平反冤滞，抑豪强，惩贪墨，吏风一新。民间乐业，士心归附，军势日盛。城中百姓，安居乐业，市井繁荣，气象一新。
应天襟带大江，控扼东南，进可以临制四方，退可以固守疆圉。环顾海内，元廷虽据北土，政令颓弛；陈友谅雄据湖广，兵甲强盛，为西面劲敌；张士诚坐拥浙西富庶，据平江，志存自守；方国珍盘踞浙东，依海自保；明玉珍割据巴蜀，远在西南。群雄逐鹿，天下未有定主。
元璋会集诸将谋议。帐中诸将僚佐环立，气象森严。元璋坐于帅案之后，目光如炬，环视诸将，缓缓而言曰：“今应天已定，然天下未定，元廷尚在，群雄割据。当审时度势，远交近攻，逐一击破群雄，然后北伐中原，统一天下。诸卿以为如何？”
刘基出列，拱手而言曰：“元帅所言极是。今天下群雄并起，元廷尚在，然失德，民心已去，不足深惧。陈友谅势最强，且有东窥之心，宜先图之。张士诚安于割据，可缓而图。方国珍可招抚，明玉珍僻处西蜀，暂且置之。待江南既定，而后北伐中原，大事可成。此先西后东、先南后北之略也。”
李善长亦出列，拱手而言曰：“刘先生所言甚是。陈友谅据湖广，拥兵数十万，战船数千，据长江上游，顺流而下，可直取应天，乃我西面第一强敌。其性雄猜，野心勃勃，必欲东取应天，灭我而后快。当先破之。破陈友谅，则张士诚孤，可后图之。然后北伐中原，统一天下，此万全之策也。”
诸将闻言，皆拱手称善。元璋纳此谋，定先西后东、先南后北之略。先取陈友谅，次平张士诚，绥定浙东巴蜀，而后挥师北向，以定天下。部署既定，诸将各率所部，日夜操练，整备器械，储备粮草，以待西征。
