元至正十三年秋，元璋攻占定远，安抚百姓，任用贤能，操练士卒，修缮城池，储备粮草，定远渐成稳固根据地。义军增至两万余人，军威大振。然元璋深知，定远地狭粮少，终非久居之地。元廷虽乱，然兵力尚厚，必遣兵来攻。濠州五帅，虽暂释嫌，然各怀私心，未必长久和睦。若欲成就大业，必须继续南进，攻取滁州、和州，开拓疆土，壮大势力。
元璋乃召诸将议事，谓曰：“今定远既下，我军有了稳固根据地。然定远地狭粮少，终非久居之地。元廷必遣兵来攻，濠州五帅亦未必长久和睦。若欲成就大业，必须继续南进，攻取滁州、和州，开拓疆土，壮大势力。诸将以为如何？”
徐达对曰：“总管所言甚是。滁州在定远东南，城池高阔，人烟稠密，粮草充足，若能攻取滁州，我军势力大增。然滁州守军颇多，城池坚固，攻取不易，须以计破之。”汤和亦曰：“和州在滁州东南，长江北岸，若能攻取和州，便可窥伺江南，成就大业。然须先取滁州，再图和州。”
元璋然其言，乃决意南进，攻取滁州。先申明军纪：不得妄掠民间，不得妄杀百姓，不得奸淫妇女，不得焚烧庐舍，违者军法从事。又令军中，所过之处，秋毫无犯，百姓有愿从军者，听其自愿，不得强驱。军纪既明，军中肃然。
时维孟秋，天气渐凉，草木葱茏。元璋率大军两万，自定远出发，向东南而行，攻取滁州。徐达、汤和为左右翼，周德兴、郭英为前锋，缪大亨、张某为后军，范常掌书记，随军出征。马氏居定远，为元璋维系后方，安抚家室。
元璋率大军，所过村落，百姓见义军到来，多闭门躲避，恐遭剽掠。元璋乃令军中，不得入村骚扰，只在村外扎营，买粮于民，按价给值，不强取。百姓见义军军纪严明，不妄掠，不妄杀，皆感其恩，纷纷出迎，或献粮草，或愿从军。元璋皆善遇之，从军者编入行伍，献粮草者按价给值。
行不数日，至滁州境内。滁州，定远东南大县也，城池高阔，人烟稠密，粮草充足，然经乱离，百姓流亡，城池残破。元璋兵至滁州城外，先不急于攻城，乃扎营城外，观察形势，筹划攻取之策。
滁州守军，乃元廷平章政事也先不花，拥兵万余，据城固守。也先不花，蒙古人，有勇无谋，恃城坚粮足，不把义军放在眼里。闻义军兵临城下，乃令守军，闭门坚守，不出城迎战，欲待义军粮尽自退。
元璋观察形势，知滁州城池坚固，守军颇多，若强攻，必多死伤。乃谋以计破之。先遣人往滁州城，招降也先不花。使者入城，见也先不花，谓曰：“朱总管率大军两万，兵临城下。定远、驴牌寨、横涧山，皆已归降。滁州孤城，守军万余，岂能抵挡义军之锋？若将军愿归降，朱总管必厚待将军，将军之部众，皆得保全，共享富贵。若执意不降，义军攻破城池，将军身家性命，亦不能保。望将军三思。”
也先不花闻言，大怒，谓使者曰：“我乃元廷大臣，岂肯降贼？汝等鼠辈，敢来劝降，速速退去，否则斩汝！”乃令左右，将使者逐出城外。
元璋闻也先不花拒降，乃召诸将议事，筹划攻城之策。
元璋召诸将议事，谓曰：“也先不花恃城坚粮足，闭门坚守，不出城迎战，欲待我军粮尽自退。若强攻，必多死伤。吾意以计破之。滁州守军，虽有万余，然多是乡间百姓，未经战阵，战斗力不强。也先不花有勇无谋，恃众骄横，不恤士卒。其部众，多有怨心。吾意先诱敌出城，设伏破之，然后乘胜攻城，可一战而下。诸将以为如何？”
徐达对曰：“总管所言甚是。诱敌出城，设伏破之，可一战而下。然也先不花闭门坚守，不出城迎战，如何诱之？”元璋曰：“也先不花恃众骄横，必轻视我军。可令前锋，佯攻城门，然后诈败，诱其出城追击。也先不花见我军败走，必率大军出城追击。我军设伏于城外山谷，待其入伏，四面围攻，可大破之。也先不花既败，城中守军胆落，然后乘胜攻城，可一战而下。”
诸将皆然其言。元璋乃令周德兴、郭英率前锋五千，佯攻滁州城门，然后诈败，诱敌出城。令徐达率左翼五千，设伏于城东山谷。令汤和率右翼五千，设伏于城西山谷。令缪大亨、张某率后军五千，为接应。元璋自率中军五千，坐镇指挥。
部署既定，周德兴、郭英率前锋五千，至滁州城门下，鼓噪攻城。也先不花在城上，见义军前锋五千，人少势弱，乃大笑曰：“此等鼠辈，也敢来攻城？”乃令守军，开门出战，率大军万余，出城追击。
周德兴、郭英见也先不花率大军出城，乃佯败，弃甲曳兵，向东南山谷而走。也先不花见义军败走，大喜，乃率大军，穷追不舍，欲一举歼灭义军前锋。
也先不花率大军，追至东南山谷，忽闻一声炮响，山谷两侧，伏兵四起。徐达率左翼五千，从山谷东侧杀出；汤和率右翼五千，从山谷西侧杀出；周德兴、郭英率前锋五千，回师反击；元璋自率中军五千，从山谷正面杀出。义军四面围攻，喊杀震天。
也先不花大惊，知中埋伏，急令大军撤退。然义军已四面围攻，元军阵脚大乱，指挥不灵。义军奋勇冲杀，所向披靡。元军死伤惨重，降者数千。也先不花率残部数千，拼死突围，向滁州城而逃。
元璋率大军，乘胜追击，直抵滁州城下。也先不花率残部，逃至滁州城下，见城门紧闭，城上守军，见义军乘胜追来，不敢开门，恐义军乘机冲入。也先不花在城下，大呼开门，城上守军，犹豫不决。
元璋乃令军中，大呼曰：“也先不花已败，城中守军，速开城门归降，否则攻破城池，鸡犬不留！”城中守军，见也先不花大败，义军乘胜追来，皆惊慌失措，胆落魂飞。有守军将领，知大势已去，乃开城门，迎义军入城。
元璋率大军，浩浩荡荡，入滁州城。也先不花见城门已开，知大势已去，乃率残部，弃城而逃。元璋令徐达率大军，追击也先不花残部，斩获甚众。也先不花仅率数百亲信，逃得性命。
滁州，一战而下，义军收降数千，军威大振。
元璋入滁州城，乃出榜安民，谕告百姓：“义军举义，志在安民，非为剽掠。今入滁州，秋毫无犯，百姓各安其业，不必惊慌。有愿从军者，听其自愿，不得强驱。有豪强拥众自保者，愿归降者，皆善遇之，依旧统领其众。元廷官吏，愿归降者，皆留用，不妄杀。”
榜文既出，城中百姓，皆感其恩，人心安定。元璋乃令军中，不得妄入民宅，不得妄掠民间，不得妄杀百姓，违者军法从事。又令军中，开仓放粮，赈济城中贫苦百姓。城中百姓，皆感其恩，称颂元璋仁德。
元璋又任用贤能，治理滁州。城中有儒士，名李善长，字百室，定远人，少有志计，习法家言，策事多中。元璋素闻其名，乃遣使往聘，召入幕府。
李善长至，元璋亲出迎，执礼甚恭，不摆将帅威仪。引入帐中，置酒相待。元璋谓李善长曰：“今四方兵乱，生民涂炭，何时可定？”李善长对曰：“秦乱，汉高起布衣，豁达大度，知人善任，不嗜杀人，五载成帝业。今元纲既紊，天下土崩瓦解。公濠产，距沛不远。山川王气，公当受之。法其所为，天下不足定也。”
元璋闻言，大喜，谓李善长曰：“先生所言，正合吾意。吾欲成就大业，非先生辅佐不可。愿先生留于幕府，为吾掌书记，谋划大事。”李善长感元璋知遇之恩，乃应允，留于幕府，为掌书记。
元璋得李善长，如鱼得水，事无大小，皆与之商议。李善长尽心效力，为元璋谋划大事，治理地方，安抚百姓，调度粮草，整饬军纪，皆井井有条。元璋愈加信任李善长，凡事皆委之。
又有其他贤能之士，闻元璋仁德，任用贤能，纷纷来投。元璋皆量才录用，或为县令，或为掾吏，或为参谋，治理地方，谋划大事。滁州政事，渐有起色。
元璋又令军中，操练士卒，整备器械，以防元军来攻。又令城中，修缮城池，加固城防，储备粮草，以为长久之计。滁州，自此成为元璋第二个稳固的根据地。
元璋攻占滁州，军威大振，消息传至濠州。郭子兴闻元璋攻占滁州，大喜，然孙德崖等三帅，闻元璋势力大增，心中忌惮，乃联合起来，排挤郭子兴，夺其兵权，欲将其逐出濠州。
郭子兴在濠州，势单力孤，无力与孙德崖等三帅抗衡，乃率部曲数千，弃濠州，来滁州投奔元璋。元璋闻子兴来，乃亲出迎，执礼甚恭，不摆将帅威仪。引入城中，置酒相待，厚待之。
子兴见元璋厚待，心中大安，乃谓元璋曰：“濠州五帅，孙德崖等三帅，联合排挤我，夺我兵权，欲将我逐出濠州。我势单力孤，无力抗衡，乃率部曲数千，来滁州投奔汝。望汝收留。”
元璋对曰：“元帅对元璋有知遇之恩，又以爱女妻元璋，元璋岂敢忘恩。元帅来滁州，元璋当厚待之。滁州兵权，当归元帅统领。元璋愿为元帅效力。”乃将滁州兵权，尽归郭子兴统领。子兴大喜，愈加信任元璋。
然子兴性刚愎多疑，又听信谗言，对元璋渐生猜忌。有子兴旧将，素嫉元璋之才，乃向子兴进谗，言元璋深得士卒之心，志存高远，恐久后难制。子兴闻之，心中生疑，乃渐疏远元璋，凡事不与商议，又夺元璋兵权，令其闲居。
元璋知子兴猜忌，乃更加恭谨，不与之争辩，凡事皆禀命而行，不敢擅专。马氏在子兴夫人张氏面前，委婉为元璋剖白，消弭嫌隙。赖内宅周旋，元璋才免于大祸。
然子兴虽猜忌元璋，然滁州诸事，皆赖元璋谋划，李善长辅佐，方能井井有条。子兴无大才，不能独理诸事，久之，又不得不倚重元璋。元璋亦不计前嫌，尽心效力，为子兴谋划大事，治理地方，安抚百姓。
时元廷闻元璋攻占滁州，乃遣大军，来攻滁州。子兴大惊，急召元璋议事，令其率军抵御元军。元璋乃受命，率大军，出城迎战元军。
元璋率大军，出城迎战元军。元军来攻滁州者，乃元廷平章政事脱脱，拥兵十万，声势浩大。元璋兵少，然士气旺盛，又有徐达、汤和等猛将，李善长谋划，乃以计破之。
元璋先令徐达、汤和率左右翼，设伏于滁州城外山谷。令周德兴、郭英率前锋，佯攻元军，然后诈败，诱敌入伏。元军脱脱，恃众骄横，见义军前锋人少势弱，乃率大军追击，入山谷中。元璋一声令下，伏兵四起，四面围攻，元军大乱。义军奋勇冲杀，所向披靡。元军死伤惨重，脱脱率残部，仓皇而逃。元璋率大军，乘胜追击，斩获甚众。
滁州保卫战，义军大胜，军威大振。元廷闻脱脱大败，乃遣他将，率大军，再攻滁州。元璋乃令缪大亨、张某率后军，驻守滁州，自率大军，南进和州，欲攻取和州，开拓疆土，壮大势力。
和州，在滁州东南，长江北岸，城池高阔，人烟稠密，粮草充足，乃江北重镇。若能攻取和州，便可窥伺江南，成就大业。元璋率大军，直抵和州城下。和州守军，乃元廷平章政事也先帖木儿，拥兵万余，据城固守。
元璋先遣人往和州城，招降也先帖木儿。也先帖木儿拒降，闭门坚守。元璋乃令军中，攻城。徐达、汤和率左右翼，奋勇攻城，周德兴、郭英率前锋，架云梯，攀城墙，与守军激战。义军士气旺盛，奋勇冲杀，守军抵挡不住，死伤惨重。也先帖木儿见大势已去，乃率残部，弃城而逃。元璋率大军，攻入和州城。
和州，一战而下，义军收降数千，军威大振。元璋乃出榜安民，谕告百姓：“义军举义，志在安民，非为剽掠。今入和州，秋毫无犯，百姓各安其业，不必惊慌。”又令军中，不得妄入民宅，不得妄掠民间，不得妄杀百姓，违者军法从事。又令军中，开仓放粮，赈济城中贫苦百姓。城中百姓，皆感其恩，称颂元璋仁德。
元璋又任用贤能，治理和州。令李善长，兼理和州政事。又令其他贤能之士，或为县令，或为掾吏，治理地方。和州政事，渐有起色。
元璋又令军中，操练士卒，整备器械，修缮城池，加固城防，储备粮草，以为长久之计。和州，自此成为元璋第三个稳固的根据地。
元璋驻兵和阳，军威大振，势力大增。然元璋深知，和州虽下，然地狭粮少，终非久居之地。江南富庶，若能渡江，攻取太平、集庆，便可成就大业。然渡江之事，须待时机，不可轻举妄动。
元璋驻兵和阳，军威大振，势力大增。滁州、和州，皆为元璋根据地，义军增至五万余人，粮草充足，器械精良，士气旺盛。元璋又任用贤能，李善长、范常等，皆尽心效力，治理地方，谋划大事。滁州、和州政事，皆井井有条。
然元璋心中深知，和州虽下，然地狭粮少，终非久居之地。江南富庶，若能渡江，攻取太平、集庆，便可成就大业。然渡江之事，须待时机，不可轻举妄动。须先筹备船只，训练水军，待时机成熟，方可渡江。
元璋乃令军中，筹备船只，训练水军，为渡江做准备。又令李善长，调度粮草，整饬军纪，安抚百姓，以为长久之计。又令徐达、汤和等，操练士卒，整备器械，以防元军来攻。
时郭子兴在滁州，闻元璋攻占和州，大喜，乃率部曲，来和州，与元璋会合。元璋亲出迎，执礼甚恭，厚待之。子兴见元璋厚待，心中大安，乃与元璋，共驻和阳，谋划大事。
然子兴性刚愎多疑，又听信谗言，对元璋渐生猜忌。有子兴旧将，素嫉元璋之才，乃向子兴进谗，言元璋深得士卒之心，志存高远，恐久后难制。子兴闻之，心中生疑，乃渐疏远元璋，凡事不与商议，又夺元璋兵权，令其闲居。
元璋知子兴猜忌，乃更加恭谨，不与之争辩，凡事皆禀命而行，不敢擅专。马氏在子兴夫人张氏面前，委婉为元璋剖白，消弭嫌隙。赖内宅周旋，元璋才免于大祸。
然子兴虽猜忌元璋，然和州诸事，皆赖元璋谋划，李善长辅佐，方能井井有条。子兴无大才，不能独理诸事，久之，又不得不倚重元璋。元璋亦不计前嫌，尽心效力，为子兴谋划大事，治理地方，安抚百姓。
时元廷闻元璋攻占和州，乃遣大军，来攻和州。子兴大惊，急召元璋议事，令其率军抵御元军。元璋乃受命，率大军，出城迎战元军。
