元至正十二年冬，濠州五帅之争暂息，然猜忌未销。郭子兴经幽囚之祸，深知困守濠州，终为孙德崖辈所制。前番与元璋定计，欲暗中招募乡勇，扩充部曲，以谋向外拓地。然孙德崖耳目遍布城中，若公然张榜募士，必遭其多方阻挠，甚至借故发难，挑起内变。故子兴嘱元璋，行事宜密，不可张扬于帅府朝堂。
濠州周遭，兵燹连年。元廷政令崩坏，乡堡豪强各聚众自保，或据寨自守，或流离失所。百姓苦于元吏苛敛，又畏义军剽掠，进退无所。乡间丁壮，多避乱于山野，怀愤而无归处。此辈皆可用之兵，只是苦于无贤主可投。
元璋受郭子兴之命，主理募兵之事。其不借帅府官牒，不张扬于市井，遣旧日乡里故交，分赴濠州近郊、钟离、定远诸乡，暗中寻访豪杰壮士。汤和、徐达、周德兴，皆为元璋乡里旧识，素得乡人心信，元璋便委此数人，分路奔走，宣谕来意。
元璋诫诸人曰：“今四方鼎沸，元政暴虐，百姓流离。我等募士，非为劫掠财货，乃欲保境安民，共图安世。凡来归者，不问出身，唯取勇健忠义。贫者给以食粮，壮者编入行伍，老弱不勉强入伍。毋得强驱百姓，毋得胁迫乡闾。若有豪强拥寨不肯归附，亦不可擅动兵戈，先以言辞晓谕。”
诸人奉令，潜行郊野。彼时冬寒凛冽，旷野霜雪遍地，村落残破，十室九空。不少乡堡，经元兵与义军往来蹂躏，屋舍焚毁，田亩荒芜。乡民见义军使者到来，多心怀疑惧，或闭门拒见，或遁入山林。
汤和往来钟离旧地，访求旧日相识。乡中子弟，多曾受元廷赋役之苦，又遭乱离，闻元璋招纳，不事剽掠，不少人欣然来投。徐达深入定远边境，游说堡寨之中的壮士，晓以祸福，收纳勇夫。周德兴奔走于濠州西南乡野，安抚流离丁壮。
孙德崖侦知郭子兴暗中招纳人手，心中大为忌惮。然元璋行事隐秘，并不在濠州城内大肆扩军，募得之众，多屯于城外郊野，不进入濠州大城。孙德崖虽有疑心，却抓不到公开的把柄，难以借故发难。只能密遣细作，四处窥探，散布流言，谓郭子兴私蓄死士，将图吞并诸帅。流言传入濠州帅府，又有旧将复向郭子兴进谗，言元璋借募兵之机，私树党羽，收揽人心。
子兴本多疑，闻此谗言，心中复生芥蒂。虽知募兵本是自己所定之谋，却依旧对元璋有所提防。元璋察知元帅心意，每得新募壮士，皆登记名籍，尽数呈报郭子兴，凡所得资粮，亦悉数上交帅府，绝不私留。军中所得，不蓄私财，不私置部曲，以此自明心迹。
马氏居内宅，见元帅又生疑忌，时常于张氏夫人面前委婉劝解，谓元璋一心为元帅效力，募兵之举，皆是为濠州大局，并无私图。赖内宅从中弥缝，谗言虽起，终未酿成祸变。
元至正十二年冬，风雪渐盛。濠州城外，前来归附的丁壮日渐增多。其中有农家子弟，有破落的乡中豪强，有避乱逃亡的壮士。众人或是苦于元吏压榨，或是遭乱离流离，听闻元璋号令严明，不妄杀、不劫掠，于是相率来投。
一日，有定远乡中壮士，数人结伴而至。其人皆膂力过人，久困于乱世，不甘屈居堡寨豪强之下，闻元璋招贤，遂来投奔。元璋接见诸人，不摆将帅威仪，与之坐而论时事。问其乡间疾苦，问元廷弊政，问乱世之中何以安身。诸壮士见元璋谈吐沉毅，待人平易，并无骄矜之色，皆心悦诚服，愿效死力。
元璋将此辈编入行伍，择其勇武有谋者，委任为小头目，统辖新募士卒。然新募之兵，多是乡间百姓，未经训练，不习战阵。元璋便于城外旷野，择空地为营，每日教习部曲，立简单军规：不得妄掠民间，不得私取百姓一物，遇敌则奋勇向前，临阵不得逃溃。
新募士卒之中，亦有桀骜不驯之徒。有少数人，旧习难改，私下劫掠乡间小民。元璋得知，立按军法处置，以儆其余。军中众人见赏罚分明，不敢再肆行妄为。
然募兵并非一帆风顺。乡间不少堡寨豪强，拥众自保，畏惧义军，不肯归附。有一处乡堡，堡主聚众数百，闭门自守，既不附元，亦不投濠州。汤和前往劝谕，堡主拒不接纳，闭门拒使。
军中诸将多请发兵攻堡。元璋力止之：“今我新募之众，未经操练，若贸然攻堡，必多死伤。彼堡主守乡土，非为元寇，只是惧我军剽掠。今若强攻，纵使破堡，所得无几，却令四方乡豪闻之，皆惧我而附元，得不偿失。当缓图之，不必急于一时。”
于是罢攻堡之议，依旧遣使往来，晓谕祸福。堡寨虽未归附，亦不敢主动来犯，双方相持于郊野。
孙德崖一派，见元璋在城外募得不少人马，心中越发不安。其麾下将士，数次寻机挑衅，或是劫掠新募士卒的粮草，或是暗中挑拨离间，制造事端。有一次，孙德崖部下游骑，突至元璋营外，抢夺粮秣。元璋麾下士卒大怒，欲与之相斗。
元璋急令约束部曲：“濠州之内，五帅尚在，若我与彼部相斗，便是开启内衅。一旦兵戈相向，城中大乱，元军若乘隙来攻，我辈俱为齑粉。今日暂且隐忍，不可逞一时之忿。”遂约束士卒，不许出战，只遣人向孙德崖处申诉。孙德崖明知部下理亏，却也只是虚言安抚，并不严加惩治。
元璋深知，此时羽翼未丰，不可与四帅公开决裂。只能忍辱负重，谨守边界，不与之相争，一心操练新兵，积蓄实力。
新募乡勇，人数日增，粮草之需亦随之大增。濠州城内府库本就空虚，孙德崖等四帅把持城中大部分粮储，郭子兴能够调度的粮草十分有限。新募士卒屯于城外，时常有缺食之虞。
郭子兴欲从城中调拨粮食接济城外新兵，却遭到孙德崖联合俞、鲁、潘三帅多方阻挠。帅府议事之上，孙德崖直言：“濠州城内军民尚且饥困，何以再供养城外众多新卒。此辈多是乡间流民，不知可否，徒耗粮秣。”
俞、鲁、潘三帅附和其言，力阻调拨粮草。郭子兴孤掌难鸣，不能得城中粮饷接济。城外新营，粮草日蹙。
元璋见此困境，心中忧急。若粮草不继，新募之众必将溃散，数月募兵之功，付之东流。于是元璋亲赴郊野，向乡间富户劝输粟米。元璋不施威逼，只晓以乱世利害：“元廷暴虐，祸乱未已。若我等兵众溃散，盗贼四起，乡间堡寨亦不能自保。诸君量力输粮，以助军伍，亦是保全乡土。”
乡间富户，有识时务者，感念元璋不妄劫掠，自愿出粟助军。然亦有不少豪强，心存观望，不肯输纳。元璋不强征，不兴兵，只往复劝谕。所得粮草，虽不足以充盈军仓，却勉强支撑新营士卒糊口。
此事传入郭子兴耳中，子兴叹曰：“元璋能于困厄之中，筹措粮饷，收揽人心，实乃奇才。”然军中谗言依旧不绝。有旧将进言：“元璋在外募兵，又自向民间征粮，不仰仗帅府，其势渐盛，恐难制。”
子兴闻之，又生疑忌，遂召元璋归濠州城内，令其入府理事，不令久居城外军营。元璋奉召，即刻还城，将城外营务，托付徐达、汤和代为掌管，事事依旧禀命于郭子兴，不敢擅作主张。
归城之后，元璋居于帅府偏舍。孙德崖等四帅，见元璋返回濠州，更是处处提防。凡帅府集会，元璋在场，诸帅多言语相讥，暗中试探。元璋始终谦抑，不与之争辩，非元帅发问，不妄发议论。
一日，帅府议事，谈及城外新募之兵。孙德崖故意发难：“城外新卒，多是乌合之众，未习战阵，徒耗粮食。不如遣散大半，只留少数，以免生祸。”
郭子兴心有不忍，却无力反驳。元璋起身，从容进言：“方今乱世，元寇未灭，四方豪杰并起。乡勇虽初经招募，然皆苦元之民。稍加训练，便可为用。若一旦遣散，此辈无家可归，必流为盗寇，扰害乡野。彼时，受害的仍是濠州周边百姓。今日虽耗粮，他日可成捍御之师，不可轻弃。”
一番言语，切中事理。孙德崖虽心有不甘，却也难以驳斥。郭子兴遂决意，保留新募部众，不做遣散。
时至冬末，元璋此番募兵，前后得丁壮数千人。虽其中多是乡间百姓，未经百战，然军心尚属可用。汤和、徐达、周德兴等，分统各部，日夜操练，立军规，明赏罚。新营之中，风气渐整。
然亦有隐忧。其一，新兵之中，成分驳杂，有忠义壮士，亦有投机求食之徒，心志不一，尚需时日磨砺。其二，粮草始终窘迫，仰仗乡间劝输，得不到濠州帅府充足供给。其三，孙德崖一党，时刻窥伺，一旦有隙，便会伺机破坏。其四，郭子兴多疑之心未去，纵然元璋处处恭谨，依旧不能完全消除元帅心中芥蒂。
元璋身在濠州城中，心系城外营垒。时常趁闲暇，出城巡视新营，检阅士卒，抚慰兵士。见士卒衣食不足，心中常怀恻然。他深知，这数千乡勇，乃是郭子兴摆脱濠州困局的根基，亦是自己日后建功立业的资本。
一日，元璋巡营归来，入内衙见郭子兴。对曰：“今乡勇粗集，部伍初成。然濠州五帅掣肘，粮草匮乏，终不能久守于此。兵势虽稍盛，却不可轻举妄动。如今之计，当先谋求调和诸帅之间嫌隙，缓和濠州内部矛盾，而后方可寻机向外进取。若内部争斗不息，纵有精兵，亦难施展。”
郭子兴闻言，深以为然。经此番募兵，子兴亦明白，只凭武力相争，难以制服孙德崖等人。若要保全自身，保全部众，须得设法斡旋，缓和五帅之间的仇怨，使濠州暂得安定，方有机会向外开拓。
元璋又言：“诸帅积怨已久，骤然尽释前嫌，本不可能。但求息其兵戈，不复相互构陷，使我等可以从容筹谋外事。此便是当下要务。”
郭子兴点头，遂决意，令元璋出面，斡旋五帅之间的矛盾，以求和解。
此时濠州城中，表面平静，暗流依旧。孙德崖虽见郭子兴募兵有成，却依旧不肯甘心。俞、鲁、潘三帅，依旧依附孙德崖，各怀私心。五帅之间的旧仇，并未消解，仅仅是暂时搁置。
元璋心中清楚，所谓和解，不过权宜之计。濠州五帅，利害相悖，终究难以长久和睦。斡旋调和，只能暂缓祸乱，不能根除隐患。然眼下，别无更好之策，只能勉力为之。
元璋既受郭子兴之命，将赴诸帅府邸，居间说和。募兵之事至此告一段落，数千乡勇，屯于城外，初具规模。然兵虽有，粮不足，内忧未除。
