吐蕃御史论若赞正率大军驻守于洱海之北浪穹(今大理洱源县)，见南诏来投，即命五千军马自浪穹急驰洱海之滨。南诏与吐蕃合兵一处，引军便来与唐军鏖战。
段俭魏率南诏大军兵分三路，自鲁川(今大理双廊)、鲁南(今大理海东)、江口(今大理下关）直逼唐军。
鲜于仲通已无将可用，是日，南诏军金鼓齐鸣，喊声如江翻海沸，东面转出段全葛，西面转出段俭魏，阁罗凤自领中军，三面夹击，遍地是火，从天明混战至天黑，唐军死伤无数，败回剑南。
杨国忠恐天威震怒，竟掩鲜于仲通败状，谎称唐军略有战功，怎奈南诏勾结吐蕃，合兵一处，蓄意谋反，吐蕃军彪悍，仲通为避其锋，先行班师。真可谓是：“西洱全军败没时，捷音犹自报京师。归来设宴甘泉殿，高适分明为赋诗”。
阁罗凤只得向吐蕃称臣，吐蕃语谓“弟”为“钟”，即命阁罗凤为赞普钟，号东帝，授予金印。
阁罗凤刻碑于国门，言己不得已而判唐，且曰：“我世世事唐，受其封爵，后世容复归唐，当指碑以示唐使者，知吾之叛非本心也。”
其碑略曰：越巂都督张虔陀，尝任云南别驾，以其旧识风宜，表奏请为都督。而反诳惑中禁，职起乱阶。吐蕃是汉积雠，遂与阴谋，拟共灭我。节度使鲜于仲通已统大军，取南溪路下；既数道合势，不可守株。乃宣号令，诫师徒，四面攻围，三军齐奋。先灵冥佑，神炬助威。天人协心，军群全拔。虔陀饮酖，寮庶出走......
安禄山封东平郡王后，荣宠日盛。其在长安时，玄宗常邀其打马球、饮宴或赴梨园教坊听乐。安禄山回范阳后，又招募“曳落河”共八千余人，皆以一当百。
安禄山军中人才济济，文有高尚、严庄、张通儒等，武有史思明、安守忠、李归仁、蔡希德、牛廷玠、向润容、李庭望、崔乾祐、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承庆等大将。众将骁勇善战，尤其以田承嗣治军最严，安禄山以为前锋兵马使。尝大雪，安禄山巡查各军营，至田承嗣营，鸦雀无声似无人，入得营中，士卒皆在岗，井井有条，禄山愈重之。
一日，李泌与杨牧之谈论起安禄山，李泌道：“听闻安禄山貌似憨厚，其实治军甚严，不知杨大哥是否有所耳闻？”
杨牧之颔首道：“安禄山不仅治军甚严，在范阳威望极高！”
李泌惊疑道：“何以如此？某愿闻其详。”
杨牧之盯着自窗外斜射到屋内地板上的一束阳光，徐徐道：“安禄山军中士卒将帅多为粟特人、突厥人，多信奉祆教。安禄山母阿史德氏为祆教女巫首领，未婚与人......”
杨牧之似在找一个不那么难听的词，故而顿了顿接着道：“与人......与人野合后有孕，恐族人耻笑，便称祈轧荦山（今译：亚历山）神，应而生焉，故名为轧荦山，后嫁安延偃，遂将其子轧荦山改名为安禄山。阿史德氏乃祆教首领，族人敬之，皆以为真，故称安禄山为光明之子”。
李泌点点头道：“某听闻祆教（西方称：琐罗亚斯德教）与摩尼教大有渊源，皆出自波斯。不知二者有何不同？”
“吾在塞外多年，略有耳闻。二教所不同者，祆教只许胡人信奉，不传教，不接纳汉人；摩尼教接纳汉人，且四处传教。教义亦有所不同。”杨牧之下意识地伸手摸了摸后背，想起多年前在安西军中被陈刚杖责，如今伤疤尤在。
李泌接话道：“是了，余亦听闻安禄山被粟特、突厥信徒奉为光明之子，却不知原来是这个缘故。”
“彼军中将士又多信祆教，故而安禄山在军中威望极高。范阳、平卢一带的突厥、粟特百姓将其母祈轧荦山神有孕一事信以为真，甚至有称安禄山为圣人者。”杨牧之讲到此处，胸中一阵战栗。
话分两头，南诏向吐蕃称臣后，吐蕃赞普更不可一世，遂联合黑衣大食（今：阿拉伯）欲蚕食拔汗那。
拔汗那为大唐藩属国，加之西域石国国王被安西四镇节度使高仙芝斩首，石国王子亦奔逃入大食国求救。
高仙芝闻讯，欲先发制人，遂率番兵、汉军共计三万攻打石国，仙芝自安西行军七百多里，经帕米尔至怛罗斯城外安营扎寨，此时大食国亦率军抵达怛罗斯城驰援石国。
双方皆不敢轻易出兵，深沟高垒以御敌，僵持了五日。高仙芝升帐议事，问封常清：“常清一向足智多谋，可有何退敌良策？”
“临行前杨牧之只赠了两个锦囊，献计退吐蕃。未曾料到高仙芝要攻打石国，更未料到黑衣大食亦率兵来助。我封某虽读过些兵书，但一时之间亦想不出甚退敌之法。”封常清暗忖，于是只好讪讪地答：“末将惭愧，一时之间想不出退敌之策。”
石国王子亦升帐议事：“高仙芝素来残暴，安西诸邦皆怒！今可遣使密约葛逻禄部入高仙芝军中，反为内应，内外一齐举火，外设伏兵。高仙芝虽勇猛，如此安得脱也？”
大食国从其计，密遣使至葛逻禄部谋划。
葛逻禄部携葡萄、香枣、桃及西域葡萄酒百余坛至高仙芝军中犒军，并言：“节度使大人远来，西域不毛之地无甚招待，仅有些自产的葡萄、和田枣、桃及葡萄酒，望高将军勿嫌弃。我葛逻禄兵少将寡，遣二千骑人马供将军驱驰。”
葛逻禄部属高仙芝麾下，高仙芝遂不见疑，将葛逻禄二千人马编入番兵中。
次日夜里，只听得军中吹牛角声，喊声四起，寨中火把缭乱。怛罗斯城中一声炮响，大食人着黑衣黑甲，杀将过来。
高仙芝暗暗叫苦，大叫：“退兵。”高仙芝率领大军左冲右突，杀条血路，往东撤退，军中火焰甚盛遍地是火，伤亡过半，只好退三十里下寨。
次日天刚明，大食军又来搦战。高仙芝清点步兵，原有一万四千人，如今折损过半，只剩六千人。
饶是高仙芝深谙兵法，将步兵分为前线三千，后线三千，每五十人一队，列为楔形三角阵，前后交错如棋盘状。步兵每人手执长矛，背挎弓箭，身披铠甲。汉军用中原长弓，番兵用斯基泰游牧弓。
骑兵原有一万六千人，如今亦只剩六千。高仙芝只好将骑兵分为两股，列阵于二线步兵两翼。骑兵多为突厥弓箭轻骑，杂以汉军具装重骑。高仙芝自领中军近卫数百，坐镇后方。
大食军见唐军要打阵仗，亦排兵布阵，每十人一队，列为十个百人中队。
高仙芝登高一看，见大食军前六排为身着铠甲、头戴头盔之重步兵，腰间佩剑，手执长矛、盾牌；后四排为步兵弓箭手，无头盔铠甲，然而箭头比唐军大且重。大食骑兵亦列在两翼，一半为持游牧轻装弓之骑兵，一半为波斯具装重骑，马不披甲，然骑兵盔甲森严。大食主帅萨里亦由数百近卫护卫，坐镇后方。
高仙芝暗暗称奇：“不料西域茹毛饮血之人亦通晓兵法。我军只有破釜沉舟，速战速决，方有一线生机。”于是下令轮番冲击敌阵，先射两轮箭矢，接着持矛冲锋，利用楔形阵试图于大食军阵线上凿出缺口。然而前锋遭遇大食军顽强抵抗，高仙芝又下令第二队士兵再度出击，前后两线，发起四轮冲锋。
大食主帅萨里坐镇指挥，胸有成竹地说：“我大食一向骁勇，与拜占庭和萨珊波斯作战未有败绩，区区唐军，能奈我何？”于是下令：“众将听令！投掷长矛！”波斯步兵的长矛投掷过来，矛如雨下。接着萨里又下令：“弓箭齐射！”大食军的重箭又铺天盖地而来。
高仙芝命唐军两翼骑兵随步兵楔形阵突击，萨里亦命骑兵拦击。大食军的马匹比唐军快，唐军骑兵渐渐处于弱势，连续作战后体力也渐渐不支，慢慢土崩瓦解。唐军遂大败，右威卫将军“神通大将”李嗣业带着所剩数千人护着高仙芝东撤，道路阻隘，人畜塞路。
李嗣业在前以棍开路，高仙芝才得脱。别将段秀实遇李嗣业奔逃，骂道：“避敌先奔，无勇也！全己弃众，不仁也！幸而得达，独无愧乎？”
李嗣业勒马回首道：“段将军言之有理！”于是留下与别将段秀实一同断后，收散卒数百人，还至安西。李嗣业将段秀实一事禀告，高仙芝提拔段秀实为兼都知兵马使。
西南边鲜于仲通败归剑南，西域高仙芝大败而返，大唐东北部亦正与契丹开战，安禄山率幽州、平卢、河东三道兵六万讨契丹，过平卢一千余里，路遇大雨。安禄山道：“我军若冒雨昼夜兼行，抵达契丹营帐，契丹必无防备，可打契丹狗一个措手不及。”
欲知东线作战，安禄山能否战胜，且听下回分解。
