在辽阳会战后，日军发动了沙河战役，试图进一步压缩俄军防线。可是，在沙河战役中，双方均损失惨重，战局陷入僵持。
日军鉴于自己兵力不足，而俄 国增援部队源源开到远东，战争旷日持久对己不利。同时，俄 国波罗的海舰队正在东调途中，一旦与远东舰队会合，实力将超过日本舰队。
因此，日军利用沙河会战后俄军按兵不动之机，将全部后备力量投入对旅顺的攻击，力争尽快夺取旅顺。
早在1904年8月日军首次强攻旅顺受挫之后，就加强了第3军的兵力，运来11英寸口径的攻城炮，在旅顺外围构筑了炮兵阵地和平行壕，对俄军的防御工事步步进逼。
这种威力巨大的攻城炮的参战，极大地改变了攻防双方实力对比。俄军的工事被日军快速摧毁。
1904年12月15日，被俄 国人称为旅顺俄军防御“灵魂”的康得拉钦科将军也被这种威力巨大的攻城炮击毙了。俄军士兵哀鸿遍野。
半个月后，驻防旅顺的俄军终于投降了。此时俄军尚有官兵3.24万名，火炮610门，炮弹20多万发。可见，驻防旅顺的俄军，首先崩溃的是士气。
日军取得了对旅顺的进攻胜利。而俄 国更多的援军正在开赴战场的路上。于是，日军主力北上，准备与俄军进行决战。早点完成地面部队大决战，对日军有利。
此时，俄军为了阻挡日军进攻，在奉天以南150公里处集结了三个集团军，约30万人，并配备了1494门火炮，构筑阵地组织防御。
而日军的进攻兵力和火炮数量，仍然不占优势。25万人的进攻兵力和1000门左右的火炮，攻击这个体量的俄军，是有点吃力。
可是，这次奉天会战发生在今天的沈阳附近。这可是大城市。这里的黑桃十三太保情报网是完全可以发挥全部作用的……
在日军全面进攻之前，俄军的军官没少在公鸡烩虾仁门店里面喝小酒。而店长虾仁当然也是非常殷勤地招待好面前的每一桌客人。
然而，一旦看到俄军的军官来吃喝，临近的餐桌上，必然就会出现食客在议论这次战事。他们说的内容，虽然版本不同，但是大体上都是一个意思。
那就是日军这次是砸锅卖铁要打奉天了。吃完这顿咱们还是躲到乡下去吧。我来这里路上，是见过日本人行军中的炮队的。巨大的攻城炮被骡子拉着，绵延数里，根本看不到头……
起初俄军的军官都还没在意，可是，这种议论越来越多，也就三人成虎了。不必说，这都是店长虾仁安排他手下干的……
这种流言蜚语流传了一段时间后，噩耗传来，旅顺被日本人用11英寸口径攻城炮给打下来了……
这下俄军内部就开始恐慌了……连旅顺这种坚固要塞都被日本人拿这种可怕的攻城炮拿下了，那，我们这样的血肉之躯……
在谣言的精神攻击之下，俄军总司令库罗帕特金选择了比较保守的防守态势，没有在日军集结本来就不占优势的兵力的时候下给予迎头痛击。这就为后面的失败埋下了伏笔。
日军右翼鸭绿江集团军首先攻下清河城，并向抚顺方向发动进攻，迂回奉天俄军左翼。 日军的左翼第3集团军迂回俄军右翼，从辽阳西北渡过浑河向奉天西北方向出击。
俄军总司令库罗帕特金误判日军主力，将预备队加强到左翼。随后，日军第1集团军乘势渡过沙河北上，对俄第1集团军实施迂回突击，日第2、第4集团军也从正面展开进攻。
1905年3月1日，日军发起全线进攻，完成对奉天附近俄军的包围。8天后，库罗帕特金见到俄军损失惨重，下令俄军从奉天全线撤退。
这样，东北俄军处于被包围的危险之中。在俄军向铁岭撤退时，撤退的情况相当混乱。骑兵先于步兵和炮兵撤退，辎重堵塞了道路。部队失去指挥，又遭到日军炮击，后卫陷入日军包围之中。
万幸的是，日军也因为兵力不足而无力追击。俄军主力得以在没遭到追击的情况下跳出包围圈，随后在四平街占领阵地，直到战争结束。
奉天会战是日俄战争最后也是最大的一次会战，俄军的惨败，导致库罗帕特金被撤职，降为“满洲”第1集团军司令。远东陆军总司令职务由李涅维奇继任。
奉天会战后，沙皇政府仍不甘心失败，继续向远东增兵，同时寄希望于从欧洲海域东调的太平洋第2分舰队。
1905年5月27日清晨，这支绕道大半个地球的俄 国舰队，终于进入对马海峡。然而，这支被沙皇寄予厚望的舰队，却钻进了日本舰队的包围圈……
双方接触后，日本舰队利用较高的航速和射速、以及火炮弹药威力方面的优势，逐渐夺取了战场主动权。
为获得有利攻击阵位，东乡平八郎下令敌前大转向，即著名的U型转弯。此后，日本舰队采用抢占T字横头的战术穿过俄 国舰队，向俄 国先头战舰攻击。
经过激烈的炮战，俄 国舰队旗舰“苏沃罗夫公爵”号失去控制，舰队司令罗杰斯特文斯基身受重伤，俄 国舰队陷入混乱。
最终，俄 国第二太平洋舰队三分之二的舰只被摧毁，几乎全军覆没；而日方仅损失三艘鱼雷艇……
就这样，沙皇最后的希望覆灭了……俄 国海军3大主力舰队中的太平洋舰队和波罗的海舰队全军覆没，这直接让俄 国由二等海军强国降为四等海军国家。
日本陆战、海战都完败沙俄。这为他们在3个月后签订《朴茨茅斯和约》铺平了道路。此后，日本成为远东地区首屈一指的国家。而俄军失败动摇了俄 国沙皇的统治。
战败后，俄 国立刻爆发了1905年革 命，出现了一连串范围广泛，以反政府为目的，又或没有目标的社会动乱事件，诸如恐怖攻击、罢 工、农民抗争、暴动等。
这次被镇压的革 命，导致尼古拉二世政府于1906年制定等同于宪法的基本法，并且成立国家杜马立法议会与实行多 党制。
一旦进入了这个剧本，接下来俄 国政坛就是该看钱说话了。而这一切，恰恰是黑桃十三太保想要的……
