到了第二天，俄军终于在黎明时分，发现港口附近被击中的船骸。这才反应过来……日本人已经动手了！
在接下来的时间里，俄 国太平洋分舰队在旅顺港的防御中表现被动，未能阻止日军封锁港口。
原司令奥斯卡·斯塔克因应对日军突袭时反应迟缓、战术保守，遭到俄军高层和沙皇尼古拉二世的质疑。
他指挥期间，舰队多次避战，导致日军逐步控制黄海制海权。旅顺港被日军水雷封锁，俄舰多次触雷受损。
沙皇尼古拉二世不满舰队消极避战，要求采取主动攻势打破封锁。俄 国海军部认为需启用更具攻击性和创新能力的指挥官。
于是，在1904年3月上旬，俄 国新任太平洋舰队司令斯捷潘·奥西波维·马卡洛夫到职。他采取了一系列紧急措施，加强了旅顺舰队的行动。
首先，他决定在辽东半岛沿海地区布雷，防止日军登陆并从后面威胁旅顺基地。同时改善旅顺港口的防御，加紧修复被打坏的舰艇，经常派遣舰队出海活动，加强战备训练。
他还命令海参崴舰队在日本海积极袭扰日军海上交通线，这样做可以分散日方对旅顺的压力。
面对日军的积极布雷封锁，马卡洛夫不愿意龟缩防守，他亲自率领舰队出海挑战日军。他没意识到这次离开港口以后就没能活着回来……
1904年4月13日，马卡洛夫试图将日本舰队引诱至海岸炮火射程之内，便下令舰队返航。
然而，在返航途中，他所乘坐的俄军旗舰“彼得罗巴甫洛夫斯克”号不幸触碰到日军布设的机械水雷。
据生还的俄军士兵回忆，当时海面上突然传来一声巨响，紧接着“彼得罗巴甫洛夫斯克”号战列舰上方升起一根巨大的水柱。
俄军旗舰“彼得罗巴甫洛夫斯克”舰体瞬间被炸开一个巨大的缺口，机舱被炸毁，海水迅速涌入。舰只在短短几分钟内便沉入了海底。
俄 国新任太平洋舰队司令马卡洛夫，就这样与29名军官和600多名水兵命丧大海。全舰700多人只有80人获救……
马卡洛夫的阵亡对俄罗斯舰队来说是一个巨大的打击，不仅因为失去了一位经验丰富、深受俄军士兵爱戴的指挥官，更因为他的去世严重挫伤了俄军的士气。
他这次亲自率队出征触发水雷而亡，被许多后人认为是沙俄帝国在日俄战争中最终失败的最直接原因之一。
可是，很多人并没有意识到一个问题：触发水雷的位置，距离岸边只有两海里远。为什么这一发水雷不仅炸沉了俄军旗舰，还造成了船上接近90%的阵亡率呢？
其根本原因在于，马卡洛夫其实是被算计了！他的旗舰出航的时候，就是走的这一条航道。这个精心规划的航道，俄军出港时，避开了日军在旅顺港附近部署的所有水雷。
可是，他们的航迹和行进方式，也被黑桃6文迪安排在岸边拿着望远镜观察的线报，严格地记录在了图纸上……
没过多久，这张图纸就出现在了日军手上。日军希望马卡洛夫在返航的时候也还走这条航道躲避水雷。而且，最好也还是旗舰走在舰队的最前面。到时候给他一个大礼包……
马卡洛夫完全没有意识到自己的行为方式已经被日本人的探子透露给日军了。结果，他果然在返航途中，中招了……
一般来说，布设水雷都是隔一段距离放一颗。这样可以提高对方中招的概率。可如果是知道对方的航迹的话，那就可以不用这样来了。
日军在这条航线上，紧挨着放了好几颗水雷。如果俄军旗舰真的触发任意一发水雷，那么边上的水雷也会因为距离得太近而殉爆。
这样一来，就可以让这次触雷的威力翻上好几倍，保证一次触雷，就直接把俄军旗舰给带走。
那个年代的火药，安全系数远没有现在那么好。水雷的爆炸威力足够猛烈的话，俄军旗舰弹药库里面的弹药，也存在被殉爆的可能性。
不管怎么说，反正这一票实在是让日本人赚翻了。刚动手就把俄国人这么核心的一个大官给连同旗舰一起干掉了。真是好兆头啊！
差不多的时候，日军地面部队从朝鲜出发，渡过鸭绿江，与俄军在鸭绿江会战中首次正面交锋。
3万日军地面部队士气高昂。抵抗他们的2万俄军，刚刚听说了太平洋舰队司令跟旗舰一起被日军灭了，士气低落。日军一顿猛攻，就迫使俄军向辽阳方向撤退。
到了5月份，另一股日军在辽东半岛登陆，进而占领金州。日军开始对旅顺口形成包围。随后，日俄双方开始激烈的旅顺攻防战。
双方在这里激战到8月24日。俄军利用坚固工事大量杀伤进攻的日军。日军夺占了一些前沿工事，但伤亡约2万人，损失了进攻总兵力的三分之一，士气低落。
尽管俄军也伤亡了3500人，却始终没有丢失核心工事群。至此，日军放弃了迅速攻占旅顺的打算，改取长围久困之计，尝试从其他地方进攻俄军。
日军围困旅顺的同时，准备辽阳会战。在这里，日军有13.5万人和474门火炮，俄军有16万人、592门火炮。看起来日军兵力火力都占劣势，这对大规模陆战是很不利的。
可是，辽阳作为当时东北南部的一个战略要地，对整个战局具有重大影响。日军又不能不要。
俄军在辽阳修筑了半永久性阵地工事，加倍防守，计划在此阻击日军北上，然后转入攻势，一举将日军赶进渤海湾聚而歼之。
而日军则为了消除攻打旅顺口的后顾之忧，必须尽快攻占辽阳，将俄军压制到东北北部。所以这次大规模地面部队对决是不可弥补的。
经过了一轮火星撞地球式的混战，最终，辽阳会战以日军的胜利告终。日军伤亡2.3万余人，俄军伤亡1.6万人。
尽管日军获胜，拿下了战役目标辽阳，但由于日军的兵力和弹药损失都很大，后勤补充不继，无法继续推进，追击溃退的俄军以扩大战果。
这场会战异常激烈，双方都付出了惨重的代价。俄军向北退却，日军则占领了辽阳，为后续的军事行动奠定了基础。
