淝水之战的硝烟散去后，慕容鲜卑的慕容垂与慕容泓以及羌族的姚苌等人纷纷反叛，先后建立了后燕和西燕、后秦等国，使北方的广袤大地再次陷入了四分五裂的局面。而黄河以南的肥沃土地则被东晋占据。那么慕容垂和姚苌等人是如何建国的呢？本期节目我们就一起走进慕容垂的反叛之路及苻坚的悲剧落幕。
上期节目讲到苻坚率领八十余万大军攻伐东晋，却被东晋的八万北府军击败，前秦大军全面崩溃，唯独慕容垂的三万精兵得以保全。最后，慕容垂将所有部众交给苻坚，助其重返长安，从此赢得了苻坚的信赖。
在此期间，吕光已经征服西域，西域的三十余国归顺前秦，苻坚得知后，任命吕光为散骑常侍、都督玉门以西诸军事。
再来看慕容垂，回到长安后不久，慕容垂便请求前往邺城祭拜先祖。尚书左仆射权翼极力反对，但苻坚不肯听从。慕容垂离开长安后，权翼便秘密派兵在他经过的桥下埋伏，慕容垂则在河两岸扎了草筏渡河而去。
十二月，慕容垂等人到达邺城，准备进城参拜宗庙，但驻守邺城的苻丕怀疑他有叛逆之心，不准进城，而是让他驻扎在邺城以西，亲自前来相见。苻丕走后，慕容垂便与前燕的旧臣们暗中联系，准备重建燕国。石越向苻丕进言说：“慕容垂不能忠于前燕，怎么可能忠于我们呢？而且他作为逃亡的俘虏，主上却给予他功臣般的恩宠。如果现在不将他除掉，日后必成大患。”但苻丕优柔寡断，没有听从。
慕容垂则让儿子慕容农等人驻扎在邺城以西，他自己则率军准备前往安阳。从邺城赶来的慕容德等人将石越和苻丕的对话告诉了慕容垂，慕容垂怒斥道：“我忠于苻氏，而苻氏却想谋害于我。即使我想继续效忠，恐怕也没有机会了。”于是他便以兵少为由，在河内郡开始招兵买马，短短数日，就招募到了八千勇士。
就在这时，驻守在洛阳附近的丁零人翟斌发动了叛乱，准备攻打驻守洛阳的苻晖。苻晖连忙向慕容垂求援，慕容垂便对苻飞龙说：“寇贼距离不远，我们昼夜行军，便可向他们发起突袭。”苻飞龙觉得有理，便同意了他的计谋。然而，半夜时分，慕容垂却击鼓为号，前后夹击，全歼了苻飞龙的氐族将士。至此，反叛前秦的序幕正式拉开。
慕容垂派人通知慕容农等人起兵之事，后亲率大军渡过黄河，准备攻打翟斌。慕容农等人立即率军离开邺城，前往列人（今河北省邯郸市）。而翟斌却在前燕旧臣们的说服之下，推举慕容垂为盟主，归顺于他。
慕容垂便率军东进，到达了荥阳，然后他自立为燕王，后燕政权建立。他认为洛阳是四战之地，北面还被黄河阻隔，不如北取邺城，进而图谋天下。于是，他率军渡过黄河，兵锋直指邺城。
慕容农等人到达列人后，召集到了鲜卑和乌桓旧部的数万之众。苻丕得知后，连忙让石越率领万余部众前去讨伐，结果却被慕容农的大军打败，石越被斩。
不久，慕容垂率军抵达邺城附近，召集前燕的旧部，以及其他反秦大军二十余万，对邺城发起猛攻，但久攻不下。无奈之下，他只能修筑长围，与秦军展开对峙。他将所有辎重都囤放在肥乡，修筑了新兴城。然后他便率军前往新兴城，故意留出退路，希望苻丕能够知难而退。
然而，苻丕不但没有离开邺城，还派遣使者前往东晋，请求支援。谢玄便派遣刘牢之率领两万北府军前来救援。385年2月，刘牢之率军到达枋头，然后他向驻守孙就栅（原文“孙旧炸”有误）的刘抚发起攻击，慕容垂亲自率兵赶来救援，刘牢之战败，退往黎阳。
4月，刘牢之再次向慕容垂发起攻击，慕容垂战败，后退往西京城。刘牢之则趁胜追击，一直追到五桥泽（今河北省广宗县以北），结果却被慕容垂打败，刘牢之单骑逃走。之后，苻丕和慕容垂便再次展开了长久的对峙。
那么，苻坚为何不从长安派兵前来支援苻丕呢？原来慕容垂起兵后不久，他的侄子慕容泓和慕容冲也相继在华阴和河东郡起兵。
384年，慕容冲率军两万前去攻打驻守蒲坂的苻熙，战败之后，投靠了慕容泓。至此，慕容泓的部众迅速扩展到了十余万。苻坚派遣苻睿率领五万大军前去抵抗，任命姚苌为司马。慕容泓得知后非常害怕，准备率军逃往关东。而苻睿则鲁莽轻敌，不听姚苌的劝告，贸然率军前去截击，两军在华泽展开激战，结果兵败之后被杀。
姚苌连忙派人前往长安向苻坚谢罪，结果却被苻坚给斩杀了。姚苌非常畏惧，逃往了渭北之地，当地的豪族尹纬等人推举姚苌为盟主，姚苌便自称万年秦王，建立了割据政权，史称后秦。
慕容泓派遣使者告诉苻坚说：“皇弟慕容垂已经平定了关东，希望陛下能将我们的皇帝慕容暐以及宗室大臣送往邺城。从此之后，我们燕国和秦国将以虎牢关为界，各自统治，永久友好。”苻坚听后勃然大怒，立即让慕容暐给慕容垂和慕容泓写信劝他们投降。
然而，慕容暐不仅支持慕容泓等人，还在长安城内秘密召集旧部，准备暗杀苻坚。消息泄露后，苻坚大怒，将慕容暐和宗族大臣以及城中的鲜卑族男女老幼全部诛杀。
慕容泓得知后，便更改年号，建立政权，史称西燕。然后他率军向长安进发。
6月，慕容泓的谋臣们觉得慕容泓的德望不如慕容冲，于是杀掉慕容泓，立慕容冲为皇太弟。7月，慕容冲的大军到达了距离长安二百余里的地方。苻坚得知后，让苻晖和苻琳率领五万大军前去迎战，结果苻晖战败，苻琳被杀。慕容冲便率军进驻了阿房城，然后在阿房城称帝。
接着他派遣将领高盖率军夜袭长安，攻陷了南门之后进入了南城。然而，前秦的将士们奋勇抵抗，斩杀了西燕的士兵八百多人，并将尸体分而食之。随后，前秦的太子苻宏率军攻打高盖，斩杀了三万多人。杨定率领骑兵两千五百人击败了西燕大军，俘虏了一万多人，全被活埋。
385年5月，慕容冲率军攻入长安，苻坚身披铠甲督战，被流箭射中后，浑身是血，终于将燕军给赶了出去。之后，苻坚让杨定率军在城西进攻燕军，结果兵败之后，杨定被俘。苻坚非常恐惧，将后事交付给太子苻宏，后带着苻诜和张夫人等数百人逃往了五将山（今陕西省麟游县庙底村），而苻宏则带着母亲和宗室男女数千人逃往了东晋。
慕容冲便率军进入长安城，纵兵大肆掳掠，死者不计其数。10月，慕容冲派遣高盖率领五万大军进攻后秦，双方在新平郡的南面展开激战，结果西燕战败，高盖率领数千人投降。姚苌封他为散骑常侍，从此之后，慕容冲便偃旗息鼓了。
他自从进入长安城后，便开始安于享乐，准备久居关中，而且他畏惧后燕的慕容垂，不敢率军东归。可是他属下的鲜卑族将士们思念故土，因此非常怨恨于他。最后，左将军韩延顺应众心，斩杀了慕容冲，拥立将领段随为西燕王。可是，段随并不是慕容氏的宗亲，同年3月，他就被慕容恒等人杀害，后拥立慕容觊为西燕王。至此，西燕的政权得以稳固。
我们再来看后秦的姚苌，他得知苻坚逃往五将山后，立即派遣吴忠率军围剿，苻坚的部众纷纷逃散，只剩下数十人跟随，最终苻坚被擒送往了新平郡。姚苌向他索要传国玉玺，却遭到了苻坚的怒斥。姚苌便将他缢杀于佛寺之中，终年四十八岁。
至此，前秦的势力便只剩下了邺城的苻丕。由于军粮耗尽，他只能率领城中的六万男女离开邺城，向西进发。当进入晋阳时，他才听说父亲苻坚已经被杀，于是他便在晋阳举哀之后称帝，而后燕的大军则趁机进入了邺城。
12月，慕容垂率军前往中山，并自立为帝。
再来看西域的吕光，由于北方大乱，苻坚给吕光的任命并没有送达西域。此时，西域的高僧鸠摩罗什来到了吕光的军中，他认为西域是凶亡之地，不宜久留。所以建议吕光东返。吕光利用两万多头骆驼，驮载西域的珍宝奇玩，准备返回长安。然而，走到凉州的时候，才得知苻坚已经被杀，苻宏逃往了东晋，而长安则被西燕占领。吕光无奈，只能命令大军为苻坚发丧，然后建立了以姑臧为都城的割据政权，史称后凉。
氐族的杨定得知苻坚被杀后，也在当地豪族的支持下，建立政权，史称仇池国，向东晋称藩。与此同时，拓跋鲜卑的拓跋珪也在牛川恢复代国，北魏政权建立。
那么十五岁的拓跋珪是如何建国的？六镇之乱和孝文帝改革又是怎么回事呢？我们下期接着讲。
