村民们拿着武器，气势汹汹围住小屋。夏宁被抓出来，村民们叫嚷着要处死夏宁。黑羽飞月也被抓出来，轩辕月发出大笑。“看清楚没有，这就是现实。”
轩辕月是说给黑羽飞月听，可村民以为是说给他们听，“看清了，夏宁，你这个养不熟的白眼狼。”
夏宁被扇了一巴掌，嘴角出血，怎么解释都没有用。轩辕月从巨狼变成人形，村民立马跪地高呼狼神。黑羽飞月套着头袋被押到村子里，和夏宁一起被绑在柱子上示众。
夏宁哭着说对不起，如果早点发现黑羽飞月是狼神，就不会变成这样。黑羽飞月安慰夏宁，“第一次见你就好吵，现在能不能安静一会。”
轩辕月继续给村民洗脑，坏野狼要救黑羽飞月，所以村民要十分小心。年轻力壮的村民连夜去森林布置陷阱，村内为了庆祝狼神轩辕月大摆宴席。
在森林里布置一夜陷阱的村民回来，轩辕月在村口迎接，疲惫不堪的村民见狼神大人亲自迎接自己，一下子感觉疲惫消失。轩辕月舔一舔嘴唇，变成巨狼，扑向疲惫回来的村民。
筋疲力尽的村民一点反抗能力都没有，村内剩余的人大部分在宿醉，听到村外的惨叫也爬不起来。直到村内敲响入侵的钟声，才勉强起床，摇摇晃晃出门。轩辕月变成的巨狼在村子里吃人，村子一片地狱景象。
长老解开夏宁和黑羽飞月，跪在地上，“你们快走，这是狼神大人对我们不忠的惩罚。夏宁，你是狼神大人选中的巫女，是我们错了。”
“狼神大人，救救村子。”夏宁给黑羽飞月跪下。
黑羽飞月摇摇头，变成巨狼，“我只能拖一会，你们快跑。”
长老拉着夏宁跑，跑掉一个是一个，不能给狼神大人添乱。黑羽飞月冲向轩辕月，轩辕月发出兴奋地嚎叫。
黑羽飞月倒在地上，轩辕月玩弄黑羽飞月，“哈哈，不自量力的家伙，我盯上你很久，故意找你虚弱的时候挑战你。”
黑羽飞月摇摇晃晃站起来，“我可以陪着你一起去森林深处，放过村子。”
湖边，轩辕月享受完黑羽飞月的侍奉，开始吸收月光，“我的父亲和母亲都是被人类杀害，我恨他们，但我不恨你，狼神一脉需要传承。”
黑羽飞月闭着眼睛同样吸收月光，“我听说过你的事迹，为什么找到我。”
“因为你庇佑人类，我要让他们失去保护神，以后在森林里都要胆战心惊。”
黑羽飞月和轩辕月一直待在小湖吸收月光，村子被轩辕月入侵，上报给城镇。城镇经过半个月准备，调集了一支百人军队要对轩辕月和黑羽飞月进行猎杀。
长老是狼神忠实的信徒，偷偷放跑夏宁，夏宁来到湖边正巧撞见黑羽飞月和轩辕月翻滚打架。夏宁红着脸，轩辕月爬起来，“妹妹来了。”
夏宁冲上去扑在黑羽飞月怀里，“狼神大人，你为什么要跟坏野狼女人在一起。”
夏宁说了城镇要派遣军队的事情，黑羽飞月和轩辕月往森林深处走去。军队找不到黑羽飞月和轩辕月，有人举报说偷偷看见夏宁出去。
长老和夏宁成了通敌的怀疑对象，军队的副官是城镇镇长的小儿子，看上夏宁的美貌，要带夏宁回去。
城镇原本是想杀了狼神取缔村子的统治权，没想到让狼神跑了。那个举报的家伙知道在村子待不下去，跟着军队一起回城镇，夏宁也被一起带走。
长老要阻止夏宁被带走，被人一把推开，撞到地上不省人事。长老奄奄一息躺在床上，用最后的力气让村民去找狼神。
信仰狼神的村子很多，联合起来向城镇施压，夏宁是狼神巫女，镇长把儿子关押起来。为了弥补犯下的过错，镇长将会举办一场祭拜狼神的典礼。夏宁作为狼神巫女，要暂时留在城镇。
镇长走进地下密室，点亮油灯，看着挂在密室墙上巨大的狼头发出邪恶的大笑，“狼神，很快这森林就要成为我的所有物，你给我永久的消失。”
镇长拿起密室里的一把长剑，那凌厉的寒光暗示这是一把不可多得的宝剑。村民们找不到狼神，只好被迫接受祭拜狼神的提议，求得狼神的赦免。
满月的小湖边，穿着盛装的夏宁出现，森林附近的村子也派出很多花季少女，身穿洁白的长裙，跟夏宁一起跳起祭拜狼神的舞蹈。一大群村民戴着恶鬼面具，手持武器开始围住夏宁等人，动作十分有攻击性。
少女们被蹂躏，夏宁挡在少女们身前，握住胸前长老生前交给自己的狼牙项链。“不要害怕，狼神会保护我们。”
嗷呜，嗷呜。没有参与祭拜之舞的村民纷纷模仿狼嚎，戴着恶鬼面具的村民开始慌张，一个个警惕四周，狼神似乎真的会出现。
村民们推出一座狼神木雕，从里面爬出一名健硕的男子，头戴狼神面具。狼神跟恶鬼缠斗，最终救下夏宁等人。狼神经过恶战，伤痕累累，气若游丝倒在地上。夏宁上去抱起狼神，“狼神大人，不要离开我们。”
嗷呜！真正的狼嚎，村民们紧张起来，城镇的士兵拨出长剑，看架势对狼神存在恶意。镇长让士兵不要这么紧张，这是狼神收到我们祭拜的诚意。
狼神面具男子努力站起来，沐浴在月光中，对着满月发出一声悠长的狼嚎。夏宁站起来，解开狼神面具，男子转过来看着夏宁，“我的巫女，是你救了我。”
祭拜结束，村民们刚放松心情，巨狼形态的轩辕月出现。杀害其父母的凶手就是镇长，地下密室的狼头就是轩辕月的双亲。
轩辕月不惧怕箭雨，仇人就在眼前。镇长有士兵保护，有序撤退。镇长眼睛里全是贪婪，狼神今晚让你有来无回。村民们毫不知情，乱作一团，以为是狼神的天罚，最重要的祭拜仪式居然出现了外人。
镇长引诱轩辕月进入布置陷阱的地方，绳子拉紧，轩辕月被绊倒摔在地上。天空上面撒下一张大网把轩辕月盖住，轩辕月逃脱不掉，气愤地嘶吼。镇长要处决轩辕月，一起逃过来的村民希望镇长不要杀死狼神。镇长下令屠杀村民，狼神不存在，村子不存在，留着这些村民更不用。
