三国鼎立局面的最后形成
建安二十四年（219年）七月，曹操刚从汉中撤出，刘 备大将关羽就在安排好南郡太守糜芳守江陵、将军傅士仁 守公安之后， 觉得后方已经稳固， 于是， 就率驻扎在江陵 的大部分军队， 向襄阳、樊城进发， 很快对二地形成包围之势。
樊城是关羽攻占的第一个目标，当时守将是曹仁，面对 关羽的强势攻击，他抵抗不住，一边躲在樊城中不敢出城，另一边派人火速告诉曹操，请求救援。
曹操准备让曹植带兵解救曹仁。但在命令到达曹植那里 时，曹植却喝得酩酊大醉而不能受命。于是，曹操反悔，不再以曹植督领援军。
曹操命令曹仁不可弃守樊城，与此同时，又急忙派遣左将军于禁、立义将军庞德去樊城救助曹仁。
曹仁让他们屯兵在樊城北面平地上，和城中互相呼应，使关羽无法攻城。
正在双方相持不下的时候，樊城一带下了一场大雨。汉 水猛涨，平地的水高出地面有一丈多。于禁的军营扎在平地 上， 四面八方大水冲来，把七军的军营全淹没了。于禁和他的将士不得不泅水找个高地避水。
关羽早就抓住于禁在平地上扎营这个弱点。他趁着大 水，安排好一批大小船只，率领水军向曹军进攻。他们先把 主将于禁围住， 叫他放下武器投降。于禁被围在一个汉水中的小土堆上，逼得无路可退，就垂头丧气地投降了。
庞德带了另一批兵士避水到一个河堤上。关羽的水军向他们围攻，船上的弓箭手一起向堤上射箭。
庞德手下有个部将害怕了，对庞德说：“我们还是投降了吧！”
庞德骂那部将没志气，拔剑把他砍死在堤上。兵士们 看到庞德这样坚决，也都跟着他抵抗。庞德不慌不忙拿起弓 箭回射，他的箭法很好，蜀军被射死不少。双方从早打到中 午，从中午打到午后。庞德的箭使完了，就叫兵士们一起拔 出短刀来搏斗。他跟身边的将士说：“我听说良将不会为了 怕死而逃命，烈士不会为了活命而失节。今天就是我死的日子了。”
这时候，大水越涨越高，堤上露出的地面越来越小。关 羽水军的大船进攻更加猛烈，曹军的兵士纷纷投降。庞德趁 着这乱哄哄的时候，带了三个将士，从蜀军兵士中抢了一只 小船，想逃到樊城去。不料一个浪头袭来，把小船掀翻了。
庞德掉在水里，关羽水军赶上去，把他活捉了。
将士们把庞德带回关羽大营。关羽好言好语劝他投降。 庞德骂着说：“魏王手里有人马一百万，威震天下； 你们 的主人刘备，不过是个庸碌的人，怎能和魏王相敌。我宁可做国家的鬼，也不愿做你们的将军！”
关羽大怒， 一挥手，命令武士把庞德杀了。
关羽消灭了于禁、庞德的七军，乘胜进攻樊城。樊城里 里外外都是水，城墙也被洪水冲坏了好几处。曹仁手下的将 士都害怕了。有人对曹仁说：“现在这个局面，我们也没法守了，趁现在关羽的水军还没合围，赶快乘小船逃吧！”
曹仁也觉得守下去没希望，就跟一起守城的满宠商量。 满宠说：“山洪暴发，不会很久，过几天水就会退下去。听 说关羽已经派人在另一条道上向北进攻。他自己没有敢进 兵，是因为怕咱们截他的后路。要是我们一逃，那么黄河以南，恐怕就不是我们的了。请将军再坚持一下吧。”
曹仁觉得满宠说得有理，就鼓励将士坚守下去。这时候，陆浑（今河南嵩县东北）百姓孙狼发动起义，杀了县里 的官员，响应关羽。许都以南，其他响应的人也不少。关羽的威名震动了整个中原。
魏王曹操到了洛阳，得到各方面的警报，有点慌。他跟百官商议，准备暂时放弃许都，避避关羽的势头。
谋士司马懿说：“大王不必担心。我看刘备和孙权两 家，表面很亲热，实际上互相猜忌得厉害。这次关羽得意了， 孙权一定不乐意。我们何不派人去游说孙权，答应把江东封给他，约他夹攻关羽，这样，樊城之围自然会解除了。”
曹操听了司马懿的意见，真的打发使者到孙权那里去。
我们再来看看孙权方的态势，关羽处于孙权的上游地 带，他很不愿意让关羽的势力再发展下去，而且孙权自身也 有攻取荆州之心， 吕蒙秘密向孙权建议，如果现在命征虏将 军孙皎镇守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦率散兵一万人沿长江 上下活动，哪里有敌人，就在哪里战斗，而他本人可以在襄 阳城据守，这样，无论是曹操还是关羽都不用操心了，他还 评价关羽说，关羽虽然骁勇善战，但是为人自负，对孙权并 不是真心相待，现在之所以不攻打他们，是因为孙权圣明， 他的将领们还没死。如现在不趁着自己兵强马壮时一绝后患， 一旦等自己实力变弱时再较量，就陷入被动了。
孙权考虑后，决定攻打荆州。吕蒙来到陆口，发现关羽 虽然征讨樊城，但是却留下很多防守的军队，仓促之间也无 法取得新的突破，于是， 吕蒙对孙权说：“关羽攻打樊城而 留下很多守兵，必定是害怕我袭击他后方的缘故。我时常生 病，可以以治病为名，分一部分士兵和我一起回建业。关羽 听说这个消息后，就会撤掉守兵，全部开赴襄阳。那时，我 们的大军走水路，乘船昼夜逆流而上，乘他不备，袭取他的 空虚所在，那么就可以夺得南郡，擒获关羽。”上书后， 吕 蒙就声言病重，孙权则公开下达文书，召他回建业。关羽闻讯果然中计，逐渐把守备兵力调往樊城。
冬十月 ，吕蒙奉孙权之召返回建业，途经芜湖，帐下 右部督（孙权的禁卫军统帅） 陆逊前来拜见， 对吕蒙说： “关羽和您的防区相邻，为什么远远离开， 以后不会为此而 担忧吗？ ”吕蒙说：“的确如你所说，可是我病得很重。” 陆逊：“关羽自负骁勇，欺压他人， 因为曾经立了大功，就 骄傲自大，一心致力向北进攻，对我军未加怀疑，听说您病 重，必然更无防备，如果出其不意，就可以将他擒服。您见 到主公， 应该妥善筹划此事。”吕蒙大惊， 但为不泄露军 机，便说：“关羽素来勇猛善战，我们很难与他为敌，况且他已占据荆州， 大施恩德和信义， 再加上刚刚开始取得战功，胆略和气势更加旺盛，不易对付。”
后来吕蒙拜见孙权，孙权问谁可以替他在陆口指挥， 吕蒙极力推荐陆逊，并说：“陆逊思虑深远，有能力担负重 任，看他的气度，终究可以大用；而且他没有大名声，不是 关羽所顾忌的人，没有人比他更合适了。如果用他，应该要 他在外隐藏锋芒， 内里观察形势，寻找可乘之机，然后向敌 人进攻，可以取得胜利。”孙权下令， 由陆逊代替吕蒙。陆 逊来到陆口，马上写信给关羽，表示自己对他的仰慕，并且表示绝不与关羽为敌。关羽愈发大意。
在当年的八月，汉水流域曾因为天降暴雨而发生“汉 水溢流”的自然灾害。当时的关羽乘船进攻，擒获魏将于禁 后， 得到人马数万。后来， 到了闰十月， 关羽借口粮食匮乏，擅自取走了储藏在湘关的米。
孙权得知此事，觉时机成熟，便派兵袭击关羽。孙权 准备任命征虏将军孙皎和吕蒙为左、右两路军队的最高统 帅， 吕蒙说： “如果您认为征虏将军有才能， 就应任用他 为统帅； 若认为我有才能， 就应任用我。以前， 周瑜和程 普为左、右部督， 率兵攻打江陵， 虽然事情由周瑜决定， 然而程普恃自己是老将， 而且二人都是统帅， 于是双方不合， 几乎败坏国家大事， 这正是现在要引以为戒的。”孙权醒悟， 向吕蒙道谢说： “以你为统帅， 可以任命孙皎做你的后援。”
十一月，孙权西征关羽，任命吕蒙为前部，率军隐蔽 前出，进至寻阳（今湖北广济东北） ，把精锐士卒埋伏在伪 装的商船中，令将士身穿白衣，化装成商人，募百姓摇橹划 桨，昼夜兼程，溯江急驶，直向江陵进袭，一切都进行得十 分隐蔽和诡秘。驻守江防的蜀军士兵被伪装的吴军所骗，猝 不及防，全部被俘虏，江陵城内空虚， 陷入混乱。吕蒙先让 原骑都尉虞翻写信诱降驻守公安（今湖北公安北）的蜀将傅 士仁，又使傅士仁引吴军迫降守江陵的蜀南郡太守麋芳。麋 芳献城出迎， 吕蒙遂率大军进据江陵，从而，一举夺回蜀长 期占据的荆州。刚而自矜的关羽，却对吕蒙的袭击行动一无所觉。
南郡太守麋芳开城出降时，吕蒙在沙丘上庆祝南郡投 降，虞翻此时劝吕蒙小心城中会有伏兵，江陵城中只有麋芳 跟吴军是一心的；其他人居心叵测，劝吕蒙应尽快入城控制 城池， 吕蒙幡然醒悟，及时掌控城中要地，让原本想要伏击 的人来不及设好埋伏。当时城内果然设有伏兵， 因为吕蒙接纳虞翻的劝告，这次伏击才不成功。
吕蒙将关羽部下的家属全部抓获，厚加抚慰，并下令军中，不得骚扰百姓，不得擅入民家有所索取。
当时吕蒙手下有一个军士，与吕蒙一样是从淮河以北的 汝南郡南渡而来。他拿了民家一斗笠，来覆盖官府的铠甲。 吕蒙认为，铠甲虽是公家器物，但擅取民家斗笠还是犯了军令。挥泪将他斩首。于是军中震栗，以致路不拾遗。
吕蒙还派人早晚慰问年长之人，关心他们的生活，补给 不足。若有人生病，就送去医药，有人饥寒，就送去粮食和衣服。关羽府库中的财宝，吕蒙一毫不取，全部封存。
再说曹操听取司马懿的意见，与孙权结盟，同时命徐晃率军救曹仁，并命名将张辽火速援曹仁。
徐晃所部多为新兵，难以与关羽争锋，于是进至阳陵坡 驻扎（樊城北） ，曹操派将军徐商、吕建传令：“要等到兵 马集结后，一起出击。”当时关羽前部屯偃城，徐晃佯筑长 堑，示以将切断蜀军后路。蜀军害怕被围，烧营撤走，徐晃 军进据偃城，两面连营，渐向围城蜀军逼近，徐晃军营距关羽所围仅三丈。
曹操使者返回洛阳，带来孙权密信，说即派兵西上袭击 关羽，但请保密， 以防关羽得知有备。曹操采纳董昭意见， 故意泄漏信中内容。曹操令徐晃用箭将孙权密信内容，分别射入樊城及关羽营中。被围魏军得信后，士气倍增， 防守更坚；关羽得信后，则进退两难。
此时，曹操为了解救樊城、襄阳，已率主力由洛阳进抵 摩陂（今河南郏县东南），并已先后派殷署、朱盖等十二营兵进至偃城，悉归徐晃指挥。
关羽军主力屯围头， 一部屯四冢。徐晃以声东击西战术， 扬言欲攻围头，却出其不意突袭四冢。关羽恐四冢有失， 自 率步骑五千出战，战前， 由于关羽和徐晃是同乡而且关系很 好，两人隔空对话，但说平生，不及军事，不久徐晃下马宣 军令：“得关云长首级的人，赏金千斤。”关羽惊怖，说：
“你说的这是什么话？”徐晃回答：“这是国家之事。”
随后两军混战，关羽被徐晃击败。当关羽退走营寨 时，徐晃率军穷追不舍，尾随关羽败兵，实行追杀，并紧随 其后冲入关羽营寨。当时关羽营寨，外围深壕及鹿角十重， 障碍设施极为严密，若从营外强攻极为困难。现徐晃趁关羽 军队陷于混乱之机， 由内突袭， 一举大破之， 杀降蜀之胡修、傅方。
关羽遂撤围退走，樊城围解。不久，东吴大都督吕蒙 偷袭江陵，孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡 旗， 假做军士， 自己却逃走， 只有十多骑跟随。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其处死。
关羽被杀不久，孙权派人将他的首级献给曹操，表示 对曹操的归附之意， 同时也是为了引起刘备对曹操的不满。 为了表彰孙权的功劳，曹操封其为骠骑将军，领荆州牧、封 南昌侯。曹操在所管辖的荆州地区采取了一些安抚民众的措施，让民众安心生产、休养生息，社会秩序也得到了稳定。
此战，对于巩固曹操的南部疆土和稳定后方都起了重大 作用，不仅挫败关羽的强大攻势，更重要的是破坏孙、刘联 盟，改变了当时的战略格局——三国鼎立局面，使曹操掌握了战略主动权。
