话说三皇五帝时期的颛顼帝时代，有个叫羿的年轻猎人，拜荆山人弧父为师学习射箭，后来因弓箭娴熟，而声名远播。有个叫务成子的修道之人利用以柔克刚的原理，设计出一种有弹性的藤制盾牌，能把对手射的箭弹回去。羿听说后，便自己动手做了一个这样的盾牌。有了藤盾牌，羿与一些射箭高手比试时，不但对方的箭伤不到自己，有时对方竟然被藤盾牌弹回的箭所伤。见藤盾牌如此神奇，羿对神交已久却从未谋面的务成子非常钦佩，希望有朝一日能见到他。
时逢共工作乱，欲与颛顼争夺帝位。有人将羿举荐给颛顼帝，颛顼帝派人找到羿，拜他为副统帅，命他与被后人奉为火神的正统帅祝融率领大军迎战共工氏。
出征之前，羿一面派人制作藤盾牌，一面训练士兵用箭射草人的头和脚。
开战之时，羿让一部分士兵手持藤盾牌，组成一道盾墙，让另一部分士兵专射身穿铠甲的敌兵的头和脚。羿运用这种战术，与祝融一起大败共工氏，逼得共工头撞不周山。
平定了共工之乱以后，羿见天下太平，刀枪入库，马放南山，自己已是英雄无用武之地，便自动请辞回乡，继续做猎人。回乡之后，羿娶一邻家女为妻，此女与羿做了二十年的夫妻，后来因病撒手而去。羿在打猎之余，经常琢磨对弓箭进行改进，因此他不仅是神射手，也是有名的弓箭制作高手。他用几十年时间打造出一副神弓和十支神箭。羿把射猎和制造弓箭的技艺传授给了他的子孙们。他的子孙们继承了他的衣钵，以打猎和制作弓箭为业。后来羿的后代东迁，繁衍成了一个大部落，号有穷氏。到夏朝时，有穷氏立国，其首领名为“后羿”。后世有人误以为羿和后羿是同一个人，其实后羿是羿的后人。
羿在发妻去世后没有再娶，自己把子女抚养成人，一直到九十多岁仍然健步如飞，百步穿杨，天天上山狩猎。羿回乡之后，虽然远离京城，却如后世宋朝人范仲淹所说：“居庙堂之高则忧其民；处江湖之远则忧其君。”听说颛顼帝驾崩，新帝喾继位，他不顾年近百岁，来到京城，拜见新帝。
帝喾见羿虽鹤发长髯，却精神矍烁，便将他留下，授与司衡之职。后来帝喾欲巡视南方，为确保其安全，羿主动请缨，带领卫队随行。就在帝喾准备动身时，一个叫熊泉的地方有贼寇作乱，帝喾派羿带兵前去征剿。羿请帝喾暂缓南行，待他平定叛乱之后一起南巡。因事先已通知南方各地诸侯，帝喾不肯失信，仍坚持按计划出行，他让羿剿灭贼寇之后追赶他。羿只好先去征剿贼寇，路上他收了一个弟子叫逢蒙。
不料帝喾在南巡途中遭遇房国叛乱，险象环生。羿以迅雷不及掩耳之势剿灭贼寇，之后不辞辛苦，率领人马追赶帝喾。路上得知房国叛乱，他日夜兼程赶至房国，解救了帝喾。为了感谢羿的解救，帝喾将女儿姮娥嫁与羿为妻。后世西汉时，因姮娥的“姮”字与汉文帝刘恒的“恒”发音相同，为避讳，将姮娥改称“嫦娥”。从那以后凡间皆称姮娥为“嫦娥”，而天上却不管什么避不避讳依旧称姮娥为“姮娥”。 姮娥感念羿救父亲于危难之中，并不介意羿年事已高，夫妻甚是恩爱。
帝喾病逝之后，由他的儿子挚继位。因帝挚亲小人，远贤人，羿便带着弟子逢蒙投奔帝挚的弟弟尧。尧十三岁时封于陶，后来被改封于唐。
在陶国，羿巧遇慕名已久的务成子。务成子偶然云游到陶国，被尧挽留了下来。羿欲拜务成子为师，务成子不肯收他为弟子，只愿与他做朋友。
一日，羿与务成子聊天，羿说：“我已老态龙钟，可我妻姮娥却正值如花似玉年华，我们两个在一起显得很不般配。”
务成子说：“我有办法让你们看起来般配。”说完，他找来笔和一块绸布，在绸布上写了一个药方。写完之后交给羿，对他说，“这是一个返老还童的方子。你按方采药，药采来之后，炼制成丹药。这个药方是炼制一粒丹药的剂量。服一粒丹药，便可年轻六十岁。若想年轻十岁，可将丹药分成六份，服一份，便可年轻十岁。以你现在的年纪，可先服一整粒丹药，姮娥现在正年轻，可服六分之一。服下丹药，你便可回到三、四十岁，和你妻子就般配了。女子若服此丹药，不仅可以返老还童，还能美容颜。只是这丹药服过三粒之后只能美颜，却不能再延年益寿。若想长生不老，一是自己修仙，二是去昆仑山向西王母求不死药。不过，修仙不一定人人都能成功，西王母的仙药也不是谁都能求来的。”
羿接过药方，说道：“看来只有先生的丹药是最可靠的了！”
羿把药方带回家给姮娥看，姮娥喜出望外，要亲自去采药。羿说：“进山采药可不是女人做的事。以前我是猎户，天天上山打猎，认得各种草药，还是我去采吧。”
姮娥说：“夫君偌大年纪，一个人进山我怎能放心，还是我们一起去吧。”
第二天，羿和姮娥一起进了山，按方采药。在山上，羿见到一只野兔，通身洁白如雪，两眼红似宝石，他正要搭弓射箭，却被姮娥制止了，她想要活的。羿割了几根藤条，做了个套子，藏在草丛里，然后两个人继续采药。他们采药回来时，到放套子的地方查看，那只招人喜欢的白兔真的被套住了。姮娥非常佩服羿的本事。他们把兔子带回家，给它取了名字叫“玉兔”，养了起来。
药方中有几味草药非常稀少，他们进了几次山才把药配齐。因其中一味药须九蒸九曝，药丸要八十一天才能制成。羿每日要上朝，就由姮娥配制药丸。因此姮娥掌握了返老还童美颜仙丹的制作方法。
虽然他们采了很多草药，可是最后只制成十粒仙丹。羿服了一粒，姮娥服了六分之一粒。服了仙丹之后，羿须发皆如墨染，牙齿重新长出，相貌如同三、四十岁的壮年汉子，姮娥不仅又恢复到二十来岁时的模样，而且比那时更漂亮。两个人高兴得相拥在一起，像小孩子一样，一会儿哭一会儿笑。
羿变年轻以后，更加神勇无比，他多次为民除害，先后除掉了猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇等怪物。
猰貐是一种龙头、马尾、虎爪的巨形食人怪兽，被羿和弟子逢蒙用箭射瞎双眼而亡。
凿齿是一种牙齿三尺长、像凿子似的露在下巴外面的怪物，能持戈盾，纠集一伙恶人，烧杀抢掠，无恶不作，被羿射中脖颈而死。
九婴是个九头怪物，能吐水喷火，常常水火并施，祸患一方。九婴被羿手下乱箭射死。
大风是个得道的人，原为风伯的手下，因不安分守己，被赶回下界，他在东方沿海一带兴风作浪，掀翻船只，刮倒房屋，使民众死伤无数，被羿用系着丝绳的箭射落摔死。
封豨是一头比象还大的野猪，能变化，以桑林为家，以人为食，危急时能化做黑气逃跑。被羿先用神箭将其射中，使它无法逃跑，然后用大网捉住。
修蛇是一条能喷毒气的巨蟒，害人无数，被羿用雄黄制服，然后用神箭射死。
猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇等怪物，只是为害一方，最可怕的是帝尧时十日并出，全天下江河干涸，土地龟裂，草木枯焦，房屋自燃，人与飞禽走兽热死无数，尸横遍野。普天之下都知道羿善射又有神箭，帝尧便恳请羿射掉多余的太阳，以拯救天下苍生。
羿虽没有把握，但为了天下生灵不致全部涂炭，同意试一试。羿的弟子逢蒙根本不相信天上的太阳能射下来，劝师父不要去试，以免丢人现眼。羿没听他的。抽出一支神箭，扯开神弓，瞄准一个太阳，用尽全力射了一箭。随后便见一个大火球从天上落下，顷刻之间便不见了，只见无数飞禽的羽毛纷纷扬扬落了一地，那是太阳里的三足乌的羽毛。
羿见射下一个太阳，信心顿增，抖擞精神又连射了八支箭，箭不虚发，八个太阳又应声而落，金乌的羽毛落了一地。天气顿时清凉下来。
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