却说葛遇贤膝下一子，名唤葛从周，年方十八，为救父命独自一人前往长安。
此时京城长安已是十月之秋，落叶枯黄，阴风瑟瑟。葛从周独步街头，满面愁容。葛遇贤在京城有不少好友，葛从周访遍父亲故交，花了不少银两打点。奈何段文楚勾结阉党，朝中弄权，谁也不敢为葛遇贤申冤。葛从周盘缠花光，心里十分绝望。
忽一日，见一队人马鸣锣开道，有几百名官军押解一辆囚车往菜市口而来，沿街百姓拥簇相望。葛从周也围观上去，只见囚车上一人披头散发，眉目冷淡，面色铁青，仔细一看正是父亲葛遇贤。葛从周心急如焚，可自己却无法解救，只得随围观之人涌向菜市口。
到了菜市口，几个刀斧手将葛遇贤拉出囚车，推至断头桩前，监斩官甩下令箭命斩。葛从周怒火中烧，他从一名官军身上拔出腰刀，一刀将他砍死！围观百姓和押解官军吓了一惊。只见葛从周怒目圆睁，威风凛凛。众多官军抽刀而上，葛从周举刀相迎， 不大功夫几十个官军便倒在血泊。葛从周飞步冲到断头桩前，挽起父亲就走。不料葛遇贤脚有脚镣，手有链铐。还没走上两步，刽子手砍刀已落。葛遇贤命丧法场，人头在地上乱滚！葛从周火冒三丈，一刀将刽子手砍死！官兵越围越多，葛从周且打且退，官军紧追不舍。葛从周转过街口，见一车队有大车二十几辆，车上载有大木罐，长约一丈有余。一位老车夫对他说道：“小壮士速往车中躲避。” “多谢老伯！”葛从周纵身钻入木罐之中。
片刻官军追来，见到老车夫便问：“赶车的，可见过一位浑身是血的汉子？”
老车夫手指西门：“往那边去了。”
几十名官军涌往西门，老车夫遂令车队由东门而出。
出了东门，快行四五里地后，老车夫见四处无人便打开罐盖。只见葛从周闷得头昏眼花四肢麻木。众车夫将他送往沿途客栈歇息。
葛从周不知昏睡多久才微微醒来。二目微睁，只见自己躺于一间厢房之中，那老车夫坐于一旁伺候。葛从周问道：“敢问前辈，此间何处？”
老车夫答：“此处是悦兴客栈，公子劫法场正好被我家主人看见。主人见公子出手不凡，便令我等用盐车救下。”
葛从周起身施礼道：“敢问老伯，你家主人姓甚名谁？救命大恩没齿不忘。”
长者道：“公子休息便是，明天我家主人亲自来见你。听公子山东口音，不知家住何处，因何流落京城？”
葛从周道：“晚辈葛从周，字通美。家父葛遇贤原是兵部粮草转运使，因庞勋造反，家父奉旨催运粮草接济康承训十万人马，怎料粮草被国舅段文楚克扣，却又暗中嫁祸父亲。从周独自往京城打点，未想打点不成，父亲问斩时日已到，情急之下才劫了法场，却未能救出父亲。”话说至此，葛从周已是泪流满面。
老者道：“我观公子器宇不凡，原是将门之后，失敬失敬。”
葛从周道：“老伯缪夸丛周，实不敢当。”
次日一早，葛从周醒来顿觉身体大愈，老车夫带他走出厢房。只见门外立着一位汉子。怎生模样：
扫帚残眉眼皮肿，
蒜头鼻子翻鼻孔。
苍面黄牙蛤蟆嘴，
短髯好似驴尾鬃。
又有诗云：
眉横一字鼻三窍，
牙排二齿耳长毛，
胸中豪气拨肝胆，
双手誓要挽波涛。
再看那汉子骑的大红马，全身上下火炭一般赤红，并无半根杂毛，头尾长一丈开外，蹄带项鬃高八尺左右，只听此马嘶喊咆哮，大有腾空入海之状。此马名曰五名驹，别名叫做赤鬼红鬃马，有诗单赞五名驹云：
奔腾千里荡尘埃，
渡水登山紫雾开，
掣断丝鞭摇玉辔，
火龙飞下九天来。
老车夫道：“葛公子，这便是我家主人。”
葛从周上前躬身行礼，谢曰：“多蒙恩公搭救，从周定当厚报。不知恩公大名？”
“在下姓黄名巢，字巨天。”黄巢答道。
葛从周道：“原来是黄恩公。”二人相互施礼，看茶落座。
黄巢再瞧这位青年壮士，身高也有八尺挂零，头戴墨绿扎巾，上身穿墨绿短箭袖帮身靠袄，腰中系着一巴掌宽的五彩丝鸾带，下身穿着红绸裤子，足下青缎子快靴；脸如白玉，两道剑眉，一双虎目，鼻直口方，三绺短墨髯，三山得配，五岳停匀，年纪不过在二十左右。
葛从周问道：“敢问恩公在京师做何买卖？ ”
黄巢曰：“我本在冤句贩盐为生，因进京赶考未中，写了几句反诗，朝廷下旨捉拿。只好躲进冤句藏梅寺中，平时仍矫装贩盐为生。昨日路过法场，我观公子武艺高强气宇非凡，想与你联手共济大事，不知公子意下如何？”
葛从周道：“恩公搭救之恩，从周无以为报，愿与恩公同举大事，另立天道以谢天下！”
黄巢喜曰：“若得通美，大事可成矣。”
葛从周欲往濮州家中打点家事，黄巢给他五十两银子，葛从周感激涕零。两人约定一个月后在冤句藏梅寺再会。
时隔一月，葛从周四处打听找到藏梅寺，只见寺旁绿树成荫溪水潺潺，风光秀丽气候宜人。登临山顶，薄雾轻云飘然而至，宛如仙境。
葛从周入寺而望，只见寺内一片凄惨之状，流离饥民或坐或卧。这时一个小沙弥快步上前问道：“施主可是濮州葛通美？”
葛从周道：“正是在下。”
小沙弥道：“我家主人在此恭候多时，请到后堂叙话。”
小沙弥领葛从周来至后堂，只见堂中坐着两人，戴刀卫士两侧站立。看居左者便是黄巢，居右者年轻书生模样。黄巢一见葛从周立即起身相迎。据介绍书生乃是黄巢军师，也是他的侄女婿，姓李名俊儒，字奉文，也是曹州人士。其他人黄巢也一一介绍，其中包刮族兄弟子侄黄存、黄揆、黄思邺及外甥林言等人。
众人相见之后，于寺庙之中共议反唐。黄巢头戴束发紫金冠，身披柳叶绵竹铠，手执宝剑对众人言道：“诸位父老，今朝廷昏暗，奸臣当道，税役繁重，民不聊生。官逼民反民不得不反，天补平均大将军王仙芝已占曹州，吾等将率部投奔共赴大业！”正是：
仕途不第有何妨，
昏君岂能识栋良？
功满自有将佐助，
回马横刀自称王。
黄巢在众人相拥之下，即日发兵响应在曹州起义的王仙芝。两位首领在濮阳会合。
起义军声势浩大，唐朝政府非常恐惧，诏令五路节度使出击义军。乾符三年七月，天平节度使宋威在沂州城下击败了义军。
宋威私下与曾元裕商量道：“当初庞勋被灭，康承训获罪。我们如果成功剿灭草贼，能免祸吗？不如留下草贼让天子担忧.”因此贼兵一走，宋威立即撤军。
王仙芝、黄巢经过短暂休整之后，转战河南，迅速攻占了阳翟、郏城等八县之地。接着农民军又攻陷汝州，王仙芝杀其守将，汝州刺史被迫逃走。王仙芝、黄巢声威大振，连洛阳都被震动，官员们纷纷逃跑了。
却说有位宦官名叫杨复光，福建人，本姓乔。跟许多出身贫寒的宦官不同，他出生于权宦世家。此人自幼聪明好学，又喜欢舞枪弄棒，慷慨有大志。
唐宣宗时期，杨复光来到长安宫中当宦官，当时才十几岁，他聪明地投靠到当时任内常侍的大宦官杨玄价门下，杨玄价也一下子就看中了这个聪明机灵的小鬼，于是收留他做了义子，并让他改名杨复光。
杨玄阶确实是个人物，他在唐宣宗时期就掌握了禁军，后来又拥立唐懿宗有功，更加权倾一时。
杨复光在干爹的提携之下很快地成长起来，也想有所作为。不过他的志向不在后宫，而是把眼光投得更远，他选择的是战场，是军权。于是他向干爹杨玄价提出要到地方军队里任监军。因为唐朝自玄宗开始，军队里就实行宦官监军制，所以杨复光的这一想法也不算奢侈。杨玄阶见干儿子挺有抱负，而且知道他读过兵书，练过武，就向唐懿宗提出此意，皇帝当然听他的，于是就把杨复光外派到地方部队任监军。
杨复光在地方任监军，工作很积极，每战必参加，因为他颇知兵法，指挥战斗毫不含糊，颇有战绩，这在宦官的监军里很少见，唐朝的大多监军都不懂军事，他们都是监视主将的，一指挥战斗基本上必败，比如大名鼎鼎的大宦官鱼朝恩，当监军时就把唐朝的军队坑惨了。
可是杨复光有勇有谋，他当然不会像一般的将士那样直接掂刀跟敌人打，他是做为指挥官而存在。做为一名军事统帅，没有胆略是不行的;然后才是谋略。在战场上，杨复光有一绝活，就是善于劝降敌人的主将，对手再厉害，我把你劝降过来为我所用，这仗就好打了。
公元877年，王仙芝率众攻打蕲、黄二州，杨复光见农民军一时难以平定，便想招降王仙芝，于是他派判官吴彦宏潜入农民军内部，策划招降王仙芝。王仙芝确实动心了，大家起义不就是想混得好一点嘛，朝廷能招安，有这美事当然就要把握了，所以他有意接受投降。
于是王仙芝派大将尚君长等人去杨复光处商谈投降事宜，可是历史出现了黑色幽默的一幕，本来要去请降的尚君长，在半路遇到了唐军将领宋威。贪功的宋威将尚君长一行人劫持，随后向朝廷谎称尚君长是在战斗中被俘。朝廷听信宋威的片面之词，将尚君长斩首。
杨复光听说尚君长被斩后十分生气，上奏唐僖宗揭露真相，说尚君长自愿投降，并不是宋威在作战中俘虏的。唐僖宗听说王仙芝愿意投降，即遣裴渥持诏书赴义军大营。
王仙芝欣喜地将裴渥迎入帐内。裴渥帐中宣诏，众首领跪受诏书。圣旨曰：
“奉天承运，皇帝诏曰：悉闻山东民变，祸及诸州。朕体察王仙芝举义事出有因，甚是怜悯，特旨抚慰招安。授王仙芝为左神策军押牙，赏赐黄金两百镒，白银一千两，红绢一百匹，佳酿五百坛。诏书所至，勿负朕心。钦此。”
王仙芝心想朝廷能给自己官做，实在不是白闹，于是接旨谢恩，裴渥与王仙芝称贺道喜。
黄巢本来也想接受招安，当年参加科举考试，不就是为了当官吗？但诏书中却未曾提起黄巢。
王仙芝和黄巢都是盐贩子出身，而且在行业中都是龙头老大，当时两个人的活动范围一个在河南，一个在山东，而且黄巢的准备工作做得比王仙芝还要早，现在朝廷只针对王仙芝一个人招安，那么一心想做官的黄大哥能同意吗？能不生气吗？
于是裴渥刚走,黄巢立即勃然大怒道：“你一个人当官了，五千兄弟怎么办？这些兄弟我要带走，一个不留.”
说完抡起大棒就打，一顿胖揍，打得王仙芝口鼻流血。王仙芝一看众怒难犯，只好和朝廷再打.
王仙芝几次打算向唐朝投降都没有成功，反而暴露了自己的软弱，士气大受影响。次年，唐朝大臣曾元裕在黄梅（今湖北黄梅）击溃王仙芝的军队，杀五万余人，王仙芝在突围过程中战死，首级传送长安。
尚君长的弟弟尚让带着王仙芝余部溃逃后，前去投靠正在攻打亳州的黄巢。至此，起义发展到第二阶段，黄巢成为起义军的唯一领袖，被推举为王，黄巢整合起义军，自封“冲天大将军”，建元王霸。拜尚让为军师，葛从周为大都督，然后率兵南下。
黄巢率军攻打浑城时，因久攻不下，便亲自乔装打扮入城打探虚实，却差点被官兵抓住。幸好有一位老者搭救了他，并告之了他浑城的破城之法。黄巢为报老者之恩，便让他在门前扎个红灯笼挂上，以作识别。老人明白黄巢的意思后，将消息告诉了自己的邻居和好友，于是一传十、十传百，浑城中的穷苦人家，基本上都挂上了红灯笼。正月十五当天，黄巢军破城而入，见到门口有红灯笼的自觉绕过，没有红灯笼的一律抓住砍头。一时间，城里火光冲天、杀声阵阵。而挂了红灯笼的人，都幸运地活了下来。后来，正月十五挂红灯笼这个习俗，就这样延续了下来!
大家都知道，端午节包粽子是为了纪念屈原的，但是你知道端午节在门口插艾草，又是为了什么吗?其实这也和黄巢有关。说的是有一次，黄巢大军将要攻打某一个地方，于是该地的人纷纷外出避乱。其中有一户人家，家中只有一个妇人和两个小孩了，其中年幼的小孩是妇人亲生的，年长一点的是她大嫂的遗孤。妇人背上大嫂的遗孤，牵着自己刚学会走路的儿子，艰难地走上逃难之路。
没走多远，却遇到了一个黄衣人。见妇人背着大的，牵着小的，觉得奇怪，便问妇人为何如此。妇人答曰：“背上的是我大嫂的孩子，大嫂一家已经不在了，万一孩子被黄巢军杀了，可就绝后了，这唯一的香火要帮她保住 ，所以我一定要背着他，而这牵着的就是我自己的孩子了。”黄衣人听了表示非常感动，就告诉妇人：“如此乱世，你却有一副舍已为人的好心肠，为了避免杀身之祸，我告诉一个计策，你只需要在家门口插上艾草，黄巢就不会侵扰你家了。”眼见带着两个小孩实在跑不远，妇人便信以为真，回家在门口插上了艾草。并把这个消息告知了那些跑不走的同乡，于是大家都在门口插上了艾草。
果然，当黄巢大军杀到时，看到有艾草的人家，全都秋毫无犯，避而远之。人们猜测，那天妇人遇到的黄衣人，不是黄巢，就是黄巢军中的人。后来，端午插艾草的习俗，也就慢慢流传了下来。
黄巢的人品很差，时不时地向唐朝乞降，几乎每年一次。而当唐朝为他开出不错的价码后，他又公然反悔，他不敢也不想放下手中的武器。他只是通过乞降的方式来为他的下一步计划赢取充裕的准备时间。
黄巢洞悉当时的形势，北方虽然遭遇旱灾，但是北方人素来民风彪悍，士兵也颇为勇敢。所以在河南一带活动，并不会有多大的益处，他把目标定在了南方。
黄巢行至芒砀山，路遇一座张飞寨。
这寨中有兄弟三人，大爷名叫张归霸，字正臣；二爷名叫张归厚，字德坤；三爷名曰张归弁，字从冕，兄弟三人皆是清河人氏，自称与张飞同宗，占据此寨为王。
黄巢一见此寨便对尚让说：“我观此寨气势不凡，必有能人在此山中。”
尚让道：“兄长莫非要收复此寨兵马？”
黄巢道：“我等广纳豪杰共举大事，今日就当先取此寨。”话音未落，只见山寨木门打开，两队喽啰兵分列左右。中间一员武将拍马而出。此人浓眉虎目方脸大嘴，身长九尺，头戴黄金豹子盔 ，身着亮金铠，坐骑宝马金睛墨角兽 ，手持一对短柄蛇矛，此人便是“张飞寨”的三寨主张归弁，人送外号“小典韦”。
张归弁立马寨前高声叫道：“尔等何方兵马来犯我寨，休怪本寨主蛇矛不认人！”
黄巢道：“小娃娃不得无理，速叫你家长辈出寨答话。”
张归弁道：“除非你等胜我手中双矛。”言罢跃马而出。义军部将孟楷手持朴刀策马杀来。二将战至一处，不过三四回合，孟楷招架不住败退而回。黄巢暗自称奇，又有孟绝海手持大锤跃马而出。张归弁年龄虽小，但力气惊人，与孟绝海较劲不分高下。正是：
双矛胜似猛张飞，
力大犹如小典韦。
牛气敢斗孟绝海，
张飞寨前煞风雷。
张归弁正与孟绝海酣斗，忽闻身后有人鸣锣，张归弁闪过孟绝海大锤，调转马头退回阵中。只见一位大汉浓眉大眼，鹰鼻大口，留着八字胡，高有七尺，身材粗胖，身着粗布衣，腰扎虎皮裙，此人正是二寨主张归厚。
张归厚抱拳问道：“不知来者何方好汉，可通姓名？”
黄巢道：“我乃山东黄巢是也，今欲借山寨之路通过，却被那娃娃拦住去路。”
张归厚道：“原来是冲天大将军黄巢，幸会幸会，既然都是绿林兄弟，就请众好汉寨中一叙。方才家弟年幼无理，望好汉海涵。”
黄巢见张归厚很有诚意，便与众人进了山寨。只见一人身高八尺，目如牛眼，颔下短髯，身着混红袍，此人便是大寨主张归霸。
张归厚分别为兄长张归霸和黄巢做了介绍，宾主就坐，黄巢猛然看见厅上悬有一副庞勋画像，于是问道：“敢问张寨主堂前因何挂有庞勋画像？”
张归霸道：“家父张处让乃鲁南武术第一大家，曾是庞勋麾下偏将，后随庞勋战死。我兄弟三人惟恐朝廷缉拿，所以在此打家劫舍。”
黄巢道：“大丈夫在世无为，如同枯木朽枝一般。今朝廷昏庸百姓遭难，寨主何不扯旗举义？”
张归霸道：“我兄弟三人早有此心，只恨未遇明主。今逢冲天大将军到此，归霸愿率山中八百弟兄追随黄公起义。”张归厚与张归弁也随声附和。
黄巢大喜道：“我等正欲进兵江南，公等可一同南下。”
次日，张归霸三兄弟舍弃山寨，随黄巢一同南征。
黄巢率军进攻宣州，在南陵为官军所败；接着又进入浙东，经婺州至衢州，然后披荆斩棘攻入福建。福州观察使韦岫弃城而逃。
黄巢军队冲进福州，他们见人就杀，见房子就烧，情景恐怖之极。
黄巢占领福州后，又开始向南运动，包围广州。
唐僖宗此时派出了淮南节度使高骈。广明元年（公元880年）三月，高骈遣其猛将张璘渡江南下。
不可一世的黄巢终于遇到了能与之抗衡的宿敌。黄巢且战且败退守饶州，张璘乘胜进军，黄巢无奈退守信州。此时各地援军也已赶到，黄巢的军队眼看就要土崩瓦解、烟消云散。
