诺尔领主的答复和表态像是一份宣言。沃克斯迈尔公爵必须抓紧展开新的部署，首先是要加强边镇工事，以便从这里调派部队和将领。
蛮族注意到沃克斯迈尔的边境活动，通过打探得知沃克斯迈尔在与敌手的一次对抗中，损失了善战的军队和优秀的将领。而加强防御工事显然是要打算将边境的部队调往东部的内地，用以对抗他们的敌人。
于是，跃跃欲试的蛮族在一位胆大首领的蛊惑下打算趁火打劫。他们首先派出一位使者，来到赫德利姆而傲慢地告知利米底亚大公爵，要求沃克斯迈尔答应名单上列举的事项。
瑞伯丁在第二天派出一位低阶官员予以回绝，并在蛮族使者的面前轻蔑提到，他们连自己的文字都没有，身为主人却让外邦的奴隶帮自己书写，这种人能知道手中的长矛该往哪里刺吗？
来自南方民族的嘲笑和鄙夷，立即招致蛮族的愤怒和报复。胆大的首领在一次乱哄哄的部族集会上，被在场的酋长、首领和其他部落贵族推举为领导众人的统领，带领蛮族军队向南方进发。
但边镇防军从“夜蜻蜓”和顺从沃克斯迈尔的部族那里提前得到消息，并为之做好了准备。即便是在行军途中，跟从蛮族统领进军的部族，也将自己的位置暗中通报给沃克斯迈尔。
整装待发的沃克斯迈尔军队突然出现在敌军视野。蛮族部队在接下来的战斗中遭遇失败，统领同时受到外部的攻击和内部的反水。还有人打算捉住这位蛮族统领以领取沃克斯迈尔公爵的赏赐，因而追出去很远的距离。
最后，奄奄一息的统领被一位放羊的牧民发现在水溪旁边的草丛里。这位牧民拿走他身上所有值钱的物品，任凭他躺在这里等待死亡。
瑞伯丁收到难得的胜利消息，战败的部族获得公爵的赦免，但条件是他们要交出部族中的年轻人，在沃克斯迈尔军队中担负协防的任务，同时又重赏那些协助沃克斯迈尔的部族。有一位将领在这场对抗中引起瑞伯丁的注意，要在公爵那里接受重要的任命。
但受到不怀好意的影响，公爵以加强北岸防御的名义，将集结到斯科洛南部的兵力又分出一部分到达北部，编入凯斯特姆的军队。在这位将领的麾下，还有一支匆忙组建的水军。如果人们察看凯斯特姆在军中的履历，会发现这位将领除却无条件的执行公爵的命令，并无任何突出的表现。
在这期间，诺尔领主在苏威勒斯完成了他的加冕礼。仪式的过程参照威勒姆时代的规制，却也做出一些新的改变，向普天之下的人们宣告新时代的来临。
先是要举行隆重的祭祀仪式，身为国王要向上天和大地敬献牲口，祭品的毛色、种类和数量都要符合严格的规定；为神灵举行的乐舞，队列的数量和使用的乐器，以及演奏的乐谱和舞伶的动作，都要遵循严格的标准；向祖先敬献的肉品，经过简单烹饪并盛放在特殊的器皿中，用寡淡而带有腥臊的味道，提醒后继者要吃苦耐劳和居安思危，牢记祖先的训示。
而后，莫拉尔身着国王的袍服并腰挂佩剑，端坐王座之上接受廷臣的朝拜，国王会发布赦免和奖赏的诏令，从王室成员到草野农夫，每个人都在莫拉尔·诺德斯的加冕礼中获得了好处，使得诺尔的人们一片欢腾；用科尔纳之礼召见潘迪尔的使者和南方部族的酋长，以及远处的南方列岛派出的代表，让他们同时感受到利米底亚国王的威严与热情。
沃克斯迈尔声称并不承认这位诺尔国王的地位，但瑞伯丁派出的密使出现在苏威勒斯，悄悄来到宣礼官的府邸。来使认为国王应该身处与地位相符的殿堂，向他的臣民发号施令，而不是蜷居在寒酸的庄园里。随后便将丰厚的礼物和一份图纸交给这位官员。
宣礼官并不谙熟建筑方面的技能和学识，就将这份图纸交给负责水工建设的督造官。这位官员还在前几天的私人场合，有意或无意地提到，希望这位负责诺尔和王室礼仪的廷臣，可以将自己推荐给诺尔的王室成员。
登上王座的莫拉尔，要向他的军队发出战斗的命令，但宣礼官的一份奏文，引起这位诺尔第一任国王的极大兴趣，而督造官也如愿得到国王的召见。图纸上的符号和线条经过热情而巧妙的讲解，在国王心中勾绘出一副生动的画卷。宏伟的宫殿无论是生活的享受还是统治者的虚荣，都能够从中得到极大程度的满足。
莫拉尔在一次廷会上，就财库和户籍的问题询问他的辅政大臣。不过，当身为督政大臣的威德姆得知国王打算大兴土木，在苏威勒斯建造豪华的宫殿时，立即表示坚决的反对。看到国王执意而为，直接就将身体侧过去以示抗议。
国王怒斥威德姆的不敬行为并将外厅的侍卫唤到身旁。其他几位廷臣赶紧站出来百般请求，这才使国王收回成命。在随后的第二天，比姆上呈了一份措辞温和的奏文以告诉莫拉尔，君王的荣誉和威严不在于宫墙的高低，而在于自身的德性和举止。
威勒姆时代的君王拉尔提尼斯，虽然生活简朴，但民众的拥戴使其所到之处都会收获热情的欢呼，人们抛洒鲜花，悬挂带有色彩的布条，仿佛过节一般的场景不亚于任何豪华的排场；
虽然只是居住在大高地的一处庄园，抬头就能看到窗外正在田地中劳作的奴仆，但威勒姆军队却能将蛮族阻止于国境之外，迫使他们的首领来到大高地，在众人的注视下，赤裸上身向利米底亚君王祈求和平。
然而，等到王座传给堕落的后代，即便是沃梅尔要塞的高大防壁，也未能保护王室的安全和颜面，没有阻止威勒姆王朝的消亡。
诺尔国王的祖先曾是籍籍无名的贵族，只是占有着东方的一隅之地，如果不是腰间的佩剑，恐怕没有人会认出身穿粗布衣服的人就是这片领地的统治者。当时的诺尔军队无论是数量还是装备，甚至还不及敌对的树林部族。
然而祖先们却可以平定树林部族，向北进发而开拓疆土，抵抗住沃克斯迈尔军队的强大攻势并不断展开反击。这都是因为当地民众愿意追随于诺尔的国君，挺身而出解救诺尔于危难。
莫拉尔称赞辅政官的一番言辞，接受督政官的谏言并予以奖赏，同时发布诏令告诉纳尔加大厅的众人，希望他们可以直言国王的错误，使自己不会任性妄为。
以大兴土木来拖垮诺尔的计划宣告失败，反而使诺尔加快准备和部署。他们扩充水军的规模，同时将地面部队集结在开阔的南岸。
曾指挥水军并担负重要作战任务的底尔索斯，与亲人告别之后去往苏威勒斯的宫廷，接受国王的任命，成为诺尔军中第一位水军统帅。和他一起出征的，还有曾经是对手，现在是同僚的科温尔，但出于对他和家人的保护，科温尔以分队指挥官的职位，名义上归于底尔索斯的麾下。
他们共同的任务是要牢固掌控斯科洛水域的控制权，找寻并攻击沃克斯迈尔战船；先于陆军战友采取行动，扰乱沃克斯迈尔军队的行动和部署，使得南岸友军的侧翼不受威胁并开辟新的补给线。
不过，沃克斯迈尔公爵从前线的探报中得知了确切消息而决定先发制人，命令集结在南岸的沃克斯迈尔军队，向诺尔的一支步骑混编的部队发动突袭。
当时，这支诺尔部队驻防在一座堡垒的后面，看起来是遂行独立任务的一支部队，也可能是诺尔军队的前锋。等到这支诺尔部队被击退以后，沃克斯迈尔的前卫谨慎地跟在后面，发现广阔的前方除却农夫和牧人，竟然没有诺尔大部队的任何踪迹。
当军队抵近到德尔勒时，身后的战友传来好消息，要塞防守不严而使战斗很顺利。同时，诺尔军队的后退也在沃克斯迈尔的军官中引发争论。有人主张持续展开攻击，一定会击溃敌军阵线。还有人认为他们应该施以牵制，以便招引诺尔军队的主力从而进行决定性的会战。
主帅告诉这些指挥官，而今他们面对的是久经战阵和纪律严明的诺尔军队，并不是在开阔而无遮蔽的草原，与大字不识的凶悍蛮夷展开对决。他认为诺尔军队必然是在这里做好了准备，以城市攻防消耗沃克斯迈尔，让擅长运动的边镇军团无法发挥应有的战力。
在等待和探察一段时间后，沃克斯迈尔直接对德尔勒采取行动。指挥官不想在激烈的攻防对抗中，损耗军队的战力和士气，就把战胜的希望寄托于地道，这里的土地适合耕种当然也便于挖掘。
为了掩盖地下发出的声响，沃克斯迈尔在地面上组织激烈的攻击；用挖出的土修筑营地的防壁，使自己看起来是打算进行长期的战斗。就在守军得意之际，德尔勒的外墙伴随着人们的欢呼声而倒塌，主帅奖赏了这些吃苦耐劳的士兵，并向德尔勒发起全面攻势。
而在攻防期间，驻防城后的诺尔军队却一直紧闭营门。尽管城内情况紧急，但指挥官提到，如果他们进入城市则沃克斯迈尔势必会攻占营地，切断城市的交通线而将所有人围困在城中。即使能在沃克斯迈尔的攻击中幸存，也难逃诺尔军法的惩处。因而以保卫城市交通线的名义，严令坚守营地而不得离开。
德尔勒屈服于沃克斯迈尔的强力攻势。守备军分散在城内各处，艰难守卫着几条街巷，而指挥官不想让他的部队陷入覆灭的境地，便下达命令而撤往城外的军营。进入城市的边镇防军严守秋毫不犯的纪律，倒是少数东部军队的指挥官，要对城内的民众施以报复。虽然最后屈从于主帅的严令阻止，却也让这些人怀恨在心。
得知城市的陷落，诺尔指挥官下令离开军营，朝西北方向后撤了一段距离。但他们却防守不严而受到沃克斯迈尔的夜袭，遭受损失后只能继续往东后撤。
德尔勒的失守和军队的失利使得莫拉尔大吃一惊。在这期间，他正得意的派出暗探，与金钺大厅的某些人进行暗中接触，用并不可靠的承诺换取对方的背叛和协助。
但诺尔并未因此而改变原先的计划，国王一定要让诺尔水军整装完毕并首先发起军事行动。而沃克斯迈尔军队的谨慎和诺尔军队的快速集结，也没有让局面呈现不利的态势。
当诺尔水军察觉到沃克斯迈尔的虚弱，便立即分散兵力进行大胆的行动。科温尔离开底尔索斯的队伍，带领他的部下遂行独立的任务。而凯斯特姆和他的水军则是停留在一处水寨中毫无作为，当他得到诺尔水军靠近的命令，并未向他的军队发出战斗的命令，而是离开水寨而前往陆军的营地。
诺尔战船在水面任意搜查过往的沃克斯迈尔船只，行使征服者的职权。直到公爵的严令到来，凯斯特姆这才从陆军的帐篷向他的水军指挥官发出战斗的命令。然而这样一支临时拼凑的部队，怎么能与诺尔水军相提并论呢？除却这些人身上的标志和制服，以及船上的军旗，没有人会认为这是一支训练有素的军队。
他们小心翼翼的离开水寨，在与敌手交战后，本就不整齐的队形更加混乱。科温尔指挥麾下的战船横冲直撞，丝毫不用担心战船会因偏离太远或队形分散而遭受不利。
