为了保证水军的战斗，诺尔派出使者从中作梗，摆出一副谦卑而急切的姿态出现在陆军主帅的军营前，希望就和平的事宜进行协商。为了见到沃克斯迈尔主帅，诺尔使者真是用尽各种手段，从而使这位主帅以为，自己可以不必经过激烈对抗，就可以获得比水军更大的战果。
而当双方坐到谈判桌前时，诺尔使者却又一改前期的态度，对于沃克斯迈尔提出的要求，用各种理由予以拖延。主帅想要发起军事行动，但从属于不同派系的麾下军官，都在暗中接受诺尔的好处，就以避免落入诺尔军队彀中为由，将军事行动予以拖延甚至暗中通知他们的敌手。
几天之后，诺尔使者又告知对方，他们的领主经过考量，愿意接受沃克斯迈尔提出的条件，希望就一些重要的细则进行深入的商讨。沃克斯迈尔主帅声称已经厌恶这些口舌之争，不想在谈判桌上浪费时间，不如在战场上取得胜利，以此让沃克斯迈尔更有优势和实力。
而这位主帅还是听从了手下军官的一席言辞，接受诺尔的和平请求，以免让赫里曼因和他的水军像占用陆军物资那样，再将战场的功劳据为己有。
谈判在大体上还是让金钺大厅和公爵感到满意，但在随后，诺尔军队非但没有履行承诺，反而不断加强己方在正面的防御。直到一位低阶使者送来一封言辞轻蔑的信函以告知敌方主帅，诺尔领主根本不知道自己的官员正在与沃克斯迈尔进行谈判。
深感羞辱和气愤的沃克斯迈尔主帅，向部队发出战斗的信号。首先要对堵截交通线的诺尔军队发起猛攻。但诺尔部队经过先前的准备，有充足的矢石和食物，精心的布防使营地成为四面坚固的堡垒。
主帅亲自来到前线，向军队不断发出攻击的信号，士兵涌向戒备森严的诺尔营地，受到阻击又不断往后撤离。主帅改变策略而派出部队进行深入行动，以切断敌营与大部队的联系，围困并逼迫这支敌军就范。
诺尔军队由于对方的措施得当而不得进展，一场突如其来的大风还刮倒了诺尔营地中的军旗。迷信的人们将其视为不祥的预兆，但诺尔指挥官高兴地告知吃惊的部下，这是上天给予诺尔的启示，他们很快就会取得战斗的胜利。
在喊出几句赞美辞之后，指挥官立即发出战斗的信号，集结部队向着沃克斯迈尔发起攻击。风向非常有利于诺尔军队向敌军投射箭矢，而沃克斯迈尔军队却面对着大风而睁不开眼睛。
顺利的战斗使得诺尔军队喊出胜利的口号和赞美神灵的祷辞，他们马不停蹄而继续前进，一举破开沃克斯迈尔军队的围困。当他们不得不后退时，获胜的赫里曼因在威讷斯特的废墟附近建立临时补给站，使双方的注意力都转移到了法莱尔湖。
就在赫里曼因筹划下一步的行动时，金钺大厅却因这场胜利而发生争论。有人认为应该让水军向密丛镇发起攻击，彻底摧毁诺尔的水面力量；而反对的人们则希望借助运兵船，让陆军在密丛镇和沃萨洛斯之间的地带登陆。
公爵采纳了赫里曼因的建议，应先确保临时补给站的安全，派陆军士兵守卫临时补给站，并从补给站至沃萨洛斯的通路建立牢固防御，保证城市的补给线就能让诺尔的地面攻势失去大部分作用。但对金钺大厅的某些人而言，这将意味着战场将集中在法莱尔湖，而战胜的功劳也将归于水军。
赫里曼因很快收到另一份命令，是让他保卫运输船和临时补给站的安全。水军主帅认为这是有人打算以此来局限水军的行动，于是采纳裨将的建议，针锋相对地提出建立所谓的“武装运输线”。
先是在南部沿岸再建立两个隐蔽的临时停靠点，据此采取逐次行动的方式，既能缩短运输船的行程又能减少船队规模和损失。而后，他以保护运输线的名义而得以扩充船队，并在随后将他的战船化整为零，在更大的范围内开展活动。
他的建议和随后的频繁活动取得了效果。诺尔不得不放弃纵火计划，使他们打算集结兵力与沃克斯迈尔展开第三次对决。
诺尔战船朝威讷斯特进发，想要迫使沃克斯迈尔与自己进行决战。但占据数量优势的赫里曼因摆出很长的阵列，出现在密丛镇以西的方向，反而使诺尔战船赶紧调回，在受到拦截并经过一番交战后驶回密丛镇。赫里曼因高兴的奖赏了水军官兵，他将在下一步采取积极行动，把敌船封锁在密丛镇和附近水域而使其动弹不得。
沃萨洛斯的坚固城墙和沃克斯迈尔水军的封锁，使得诺尔领主心生退兵的打算。但廷臣们告诉他，诺尔军队的行动得到了当地民众的支持，他们长久受到当地豪族的压迫而将诺尔视为解放者，如果诺尔军队撤退，他们不仅遭受报复，诺尔也将很难在这里立足。
面对陷入不利的军事行动，莫拉尔听从廷臣的建议而派出能言善辩之人。赫里曼因的行动通过诺尔暗探之口而被形容成一场大胜，随后，一位诺尔密使来到赫德利姆，用暗探提供的财物收买某些高阶人物的随从和家奴，使他们能影响到自己的主人。
他告诉这些人，赫里曼因在法莱尔湖的胜利必将影响到公爵的决策，以及他们在金钺大厅的地位，而今诺尔水军已经在法莱尔湖失去战力，不如趁此机会派出称心的将领以代替赫里曼因，或是将战线转移到陆军而让陆军将领有所作为。
在经过一段时间的等待后，公爵奖赏了赫里曼因和他麾下的官兵，并以训练水军的名义而将其调离法莱尔湖。代替主帅职位的代尔法莫只考虑在金钺大厅和公爵之间保持平衡，当全力以赴的诺尔水军借助顺风，冲出密丛镇而发起决战时，他的后退先是引来手下将官的不满，在不得已而应战时，又因指挥失误而使船队受到重创。
这场重大失利带来的严重后果，就是诺尔水军偷袭了沃萨洛斯的临时补给站，使赫里曼因和他的官兵通过英勇激战而取得的优势，全被金钺大厅的卑鄙小人、犹豫不定的公爵和指挥无能的主帅葬送在一场大火中。
沃克斯迈尔水兵的勇敢获得敌手的尊敬。那位曾给赫里曼因出谋划策的裨将科温尔，为了救援无能的上官而使自己和部下陷入危险，他自己也中箭落水，醒来后发现自己已在诺尔军营中。
被俘的水兵得到诺尔的优待，但受伤的科温尔却险些被愤怒的人们送上绞架。他指挥手下毁坏了三艘诺尔战船，击杀了受人尊敬的诺尔船长和水兵长，还保护无能的代尔法莫使其逃脱。
诺尔领主从统帅的战报中，得知了这位沃克斯迈尔主将的情况，对他心生敬意并希望可以为己所用，共同完成利米底亚世界的伟大事业。
领主派出能言善辩的官员，在私密的场合面见科温尔并说明来意。科温尔对于使者的到来非常排斥并告知使者，他并不惧怕敌手会对自己施以何种刑罚，只是对尚未报答主帅的知遇之恩，以及永远不能还乡与家人团聚而心存遗憾。
这反而是让莫拉尔更加赏识这位沃克斯迈尔将领，一定要将他留在诺尔，并将他的投诚视为一场相当于击败敌方大军的胜利。
诺尔使者告诉赫里曼因，根据他在赫德利姆的同僚传来的消息，赫里曼因在统领军队之时，就受到各种无端指责和污蔑，而当他们察觉到无法将失败之责归咎在水军主帅身上时，就以胜利的借口而将他调离。
后任的主帅是公室的成员而难免会受到公爵的庇护，而金钺大厅又是各怀鬼胎，决策摇摆而不能坚持如一，战斗的失败是必然之事，而战败的责任也必然会随之落到裨将的身上。
战斗的过程足以证明身为军人的职责和作为指挥官的能力，他的战术曾让诺尔水军一度处于被动，他的手下严守军令，在关键时刻都愿意追随主将执行危险任务。既然履行了军人的职责，未曾损害军人的荣誉，又怎能轻言有负于主帅和公爵呢？
而事情的发展也确如这位使者所言，水军主帅代尔法莫将失败之责推卸给部将，说是受到他们的逼迫才在错误的时间发起行动。得知消息的科温尔不禁发出咒骂，在平复内心的情感后，他跟随使者来到一处隐蔽的地点居住。而后者则是向外界散出主将自裁的消息，还煞有介事地为他举行葬礼以示尊敬。
一位诺尔高阶军官随后出现在其他战俘面前，向他们宣布诺尔领主的命令，释放被俘的沃克斯迈尔士兵，好让他们将科温尔死亡的消息带回沃克斯迈尔，借用假消息让科温尔的家人免受牵连之苦，也给失利的军队再一次带去不利的影响。
科温尔给予了确切答复而跟随使者来到苏威勒斯。虽然莫拉尔迫切想要见到这位军人，但为了掩人耳目，就让他装扮为奴仆，在庄园的一处神龛旁边与他见面。
此后，他以中阶军官的身份，为诺尔水军的训练和战斗出谋划策。那位诺尔使者也因此获得领主的奖赏。直到诺尔军队向着雷讷拉底斯进发之时，科温尔换上高阶军官的披挂，带领诺尔军队出现在他的家乡。
底尔索斯的战船得以在法莱尔湖横行无忌，他甚至深入到后方，使得沃克斯迈尔的地面部队不得不在己方北侧的沿岸建立阵线，以防诺尔军队出现在己方侧翼。而相持局面也随着诺尔水军的胜利和封锁而倒向诺尔一方。
城墙上的人们先是望到湖岸燃起的火焰，随后又听到灯火通明的诺尔军营传出阵阵的欢呼。虽然官员一再向民众保证，城市很快就会得到援助，但饥饿的忧虑和失败的恐慌已经在城市蔓延开来。
即便这样，城内的富豪和官员也还是能过着舒适的生活，似乎是院墙之外的事情与他们并不相干，甚至有人声称听到里面传出乐器的声响。人们用尽力气攀上其中一家的院墙，将自己看到的情况告知饥饿的同伴，说是里面满仓佳穗，足以救活半座城的饥民。
此时，所有人的念头都只是想让自己活下去，公爵的法律已经失去它的权威和效用。当人们冲进这位名叫凯达尔的富豪家中，看到对方正在宽敞而豪华的房屋内举办宴会，餐桌上摆放着各种水果和肉类。
遭到抢劫的富豪要求城市的官员对此予以严惩，后者对此缄默不语，好像这样做就能使严重的事件不再发生，或是让人们对自己不产生怀疑。而这样的后果就是各种严重的治安事件在城内接连发生，不法之徒燃起的火焰总算引起官员们的注意，要求守军维护城内秩序。
此时的诺尔军队，为攻城行动展开最后的准备。他们首先用各种方式告知沃萨洛斯城内的人们，他们可以在军营得到庇护和食物，很快就有人毫无阻碍地在城墙上顺着绳子来到城墙的下面。他们被安置在提前准备好的帐篷中，虽然拥挤但有充足而干净的食物又可以保证安全。
在沃萨洛斯的特拉梅斯大街，这里的市民在一位坊长的带领下，手持简陋的武器站在房顶与沃克斯迈尔士兵展开对峙。他们先是遭到不法之徒的侵害，而后又被一位军官告知，自己竟然被视为不法之徒的同伙，要立即接受军队的检查否则将受到严惩。
担负任务的军官伯尔勒特不想将手中的刀剑对准走投无路的民众，但他不断接到急迫的命令，要清除城内的叛徒。好在城头的号角声将这位军官召回战斗的岗位。
诺尔军队向沃萨洛斯发起攻击，有很多大型器械出现在各个城段，诺尔士兵站在上面投射箭矢，或者借助高度的优势攀上沃萨洛斯的城墙。有的沃克斯迈尔士兵认为自己已经履行了战斗的职责，就立即将武器丢在地上以示降服，使得诺尔士兵从这里蜂拥而上。
城下的人们终于看到诺尔军旗在沃萨洛斯的上空飘动，敲击手中的武器并随着节拍喊出胜利的口号。沃萨洛斯的邑长早就做好了逃脱的准备，但在逃跑之际方才发现，自己的马匹不知何时被换成了受伤的战马。他没能跑出城市就被愤怒的民众和士兵拦截，像抓捕罪犯一般将其按在地上。
邑长被俘的消息很快散播，城内守军以为自己已处于了诺尔军队的包围，很多人当即扔掉了手中的武器。诺尔军官告诉这些人，他们会得到的诺尔领主的善待，而这些士兵却首先表示，能不能先给自己一些食物。
