内部的障碍都已被清除，领主将他的注意力转移到沃克斯迈尔。齐伦时代的对抗使得沃克斯迈尔军队的虚弱，在诺尔军队面前暴露无疑。士兵乏于训练，有能力的军官想要一展长才，很快就会受到嫉妒之人的暗算。
金钺大厅的廷臣不再以民众福祉为己任，也不因自己身为伟大事业的参与和谋划者而感到自豪。对于忘记使命的公爵，或者是一味顺从，或者出于一己私利而在公爵面前鼓动如簧巧舌以混淆视听。
但即便如此，边界上的高垒深沟还是让诺尔望而生畏，虽然心存藐视却还是要谨慎行事。经过先前的各种探查，领主同意手下军官提出的大胆决定，要将莫比底纳作为征服的起点。
诺尔的北部边境抵近莫比底纳。在遥远的古时代，莫比底纳所在的地形原本是一处狭长的沼泽地带，其后发生的陆地变迁使海水倒灌而入，一部分沼泽被海水覆盖。所以严格来讲，这里还不能算是一条河流。
水域的北岸是连绵的山地，潘迪尔人就居住在山的另一侧，过着平静或嘈杂的生活。南岸地带起伏不平，稀稀落落的树木在这里扎根，有时会有黄豹孤独地经过这里。
这片荒凉之地是诺尔的领土，一直被诺尔作为放逐罪犯之地。在卢卡斯执政的末期，沃克斯迈尔再次寄望于这片荒凉的土地，打算向驻防在上游的诺尔军队发动突袭，在诺尔边境撕开一个缺口。
警惕的诺尔巡逻队察觉到沃克斯迈尔军队的活动而发出战斗的警报，经过居高临下的激烈阻击，迫使沃克斯迈尔军队退回到西部的树林地带。这处防区遍布着一种称为纳吉尔的树木，以高挺的树干和肥大的叶片为沃克斯迈尔军队提供天然的掩护。
莫比底纳的尽头探入到沃克斯迈尔的防区内部，这里仍然是一片沼泽，锯齿鳄是这片古老地带的主人，它们的祖先早已适应剧烈的地质活动而带来的水质和食物的变化。
而凶猛的肉食动物同样也被沃克斯迈尔军队看作是自然的盟友，认为不会有人可以安全通过这片凶险的地带。沃克斯迈尔在远离自然盟友的地方扎下营地，将善于奔跑和搏斗的精良步兵、技艺精湛的射手，以及一部分罗多克雇佣兵驻扎在其中。
如果从莫比底纳水岸向南，走过一小片分布着碎土块和矮灌木的坡地，便进入到一片广袤的树林。葱郁的树林一直延伸到诺尔的东北方，各种类型的动、植物都能在这里找到它的一席之地。
树林蛮族曾生活在广袤树林的南部地带，诺尔征服这些部族后，首先在这里建立神庙以祭祀椿神。由领主亲自指派的高阶祭司，通过隆重的仪式而将蛮族的神祗降为佐神，或是以太阳神的名义直接将其放逐。而这片广袤的树林也被视作守卫边境的绿色城墙。领主颁布法令限制砍伐，划定界区以规范狩猎活动。
诺尔军队将要在尽头展开决定性行动，以避开沃克斯迈尔那高大坚固的城墙，以及部署在要塞后方的凶猛骑兵，从而避免更大伤亡和耗损更多时间。战前的首要部署是要选定合适的将领，而领主的桌案上也正摆放着几位军官的履历以供察看。
最后经过多方考察，认为伦德曼既具备个人的果敢，又有凝聚团队的能力，可以担负敌后战斗的重责大任。于是，这位中阶军官得到领主的召见并与之共同进餐。
交谈期间，伦德曼提到几位低阶军官的名字，希望他们可以和自己一起执行重要的任务，为伟大的事业效劳。莫拉尔非常高兴地予以准许，并在随后的仪式上提升他们的军职并予以丰厚奖赏，以此加以鼓励。
在先君时代，勇敢的诺尔军人就在莫比底纳北岸找寻到一片理想的区域，通过人工改善这里的地形，并随之筑起防壁和修建军营以及烽火台，监视水面情况以防沃克斯迈尔的偷袭。还有满载石头的船只横在水面以阻止敌军行驶到更为开阔的沿岸。
渡过很长时间的平静后，一支新的队伍领受重要的使命而驻扎在这里。此地的水文情况非常适合船只行动和人员训练。士兵们居住的军营非常舒适，不仅有比较可口的伙食，而且每隔五天还会享用到一些酒。
除却体能以及精通各种武器和徒手格斗的训练外，还会时常派出士兵装扮成渔夫沿墨绿色的咸水河而上以进行侦查活动。为了配合伦德曼的战斗，诺尔军队要在陆地边界展开各种活动，密集和频繁的程度使得沃克斯迈尔不得不将注意力集中在这里。
等到领主签署战争的命令，诺尔军队的宏大阵列首先出现在沃克斯迈尔边界的比尔诺。沃克斯迈尔士兵站在防壁上，看到他们的对手正在认真布置营地，领主的营帐也出现在最显眼的位置。莫拉尔身着戎装而在一众武士的陪同下巡察营地，看起来是要进行决定性的战斗。
与随后展开的莫比底纳行动一样，攻打比尔诺同样进行了充分的准备。通过外部的侦察和测量，以及从内部打探的消息，获知城堡的相关数据并制造与此对应的攻城器械，根据驻防的兵力进行相应的部署。军队的营地也经过巧妙的布置，使其看起来像是驻扎了很多人。
就在比尔诺的正面展开宏大而激烈的攻防战时，一支船队载着诺尔勇士悄悄驶向莫比底纳尽头。最终停靠的地方是一处布满乱石的狭窄地带，船只轮流停靠而让士兵轮流登岸。
经过先前的大胆探查，已经得知这片碎石滩是一处非常安全的地带。各种大小不一的石块和低矮的带刺植物，给行动带来一些不便，却也让远古猛兽得以远离。而沃克斯迈尔不知是忽视还是未曾发现，并未在这里巡逻或驻防。
伦德曼带领部队，按照先前用小旗、布条或绳结标识的路线行进，来到一处茂密的地带等待后方的部队。一支五千人的诺尔部队，就在沃克斯迈尔军队毫不知情的情况下集结。善战的指挥官带领勇敢的士兵，要在敌军后方开辟新的战场，制造出其不意的效果。
想要让五千人有所隐蔽显然会有些困难，但由于身处防区的后方，使得敌军的部署方便了诺尔军队的行动。分散的营垒内驻扎着散漫的士兵，还有一支部队则是驻守在后方的军营，看守存放给养的仓库。
在向这里发起攻击之前，沃克斯迈尔士兵竟然可以随意出入军营，去外面猎捕树林里的野兽。伦德曼命军队收起与诺尔有关的标志，在对方诧异的注视下大摇大摆的接近对方，而后通过半开的大门突然冲入据点。
顺利占领这里后，伦德曼带领两支分队驻防在这里，其余人则是隐藏在不远处的树林中，让他们视堡内升起的旗帜而采取行动。同时派出手下去往河口地带，向等候在这里的船只发送信号。
在等待的期间，这处据点因没有按时进行巡防的任务而引起注意。对方派出一位军官进行察问，却发现这里大门紧闭而防壁上空无一人，很快便招来一支沃克斯迈尔军队打算强行破门。双方立即爆发战斗，这才发现里面竟然藏着一群诺尔士兵。
诺尔士兵经过几场危险的战斗而终于等到己方的第一批援军，援军的及时赶到使伦德曼得以击退一支从西部赶来的敌军，并在随后的大胆追击中闯入敌军把守的营地，击退这里的敌军而阻止他们放烟。此时的营地中还屯放着一些物资，是向南部运送的粮草以及私人的信件和物品。
趁着胜利带来的短暂间歇，诺尔士兵赶紧围绕占领的据点构筑营地，用随处可得的木头，制成可以斜插的尖桩以作为防壁，并辅之以壕沟。伦德曼派出得力干将守卫在这里，以牵制可能随时到达的敌军。
而他带领其余部队，顺着林中大道而向南部前进，拔除沿途遇到的几个薄弱堡垒，进抵到萨莱德斯而停下脚步。这里驻守着一支潘迪尔雇佣兵以及沃克斯迈尔轻装骑兵。
他们本应是为驻防边界的部队提供援助而担任救火队的职责，现在却得知出乎意料的消息，自己后方竟然会出现诺尔军队。而萨莫德斯指挥官并不打算坚守营地以拖延时间，而是主动出击以迎战后背的敌军。
潘迪尔人曾在过去的战斗中，让抗拒沃克斯迈尔的敌人感受到长矛和投石索的威力，受到公爵的赞誉和丰厚的奖赏。而现在，这些雇佣兵担负着沃克斯迈尔国君交予的重要职责，却倚仗着过去的功劳，向懦弱的沃克斯迈尔国王不断提出条件和索取好处，与沃克斯迈尔士兵的关系也变得不融洽。
所以当战斗发生时，沃克斯迈尔骑兵故意将这群潘迪尔人的侧翼暴露给对面的敌手，等到他们在诺尔军队的攻击下受到重创，这才象征性的发起行动，最后还将失利的责任全部归咎于潘迪尔人通敌。
面对汹汹而来的诺尔军队，这支沃克斯迈尔部队倒是没有脱逃。他们自知不能单独应对，就撤入萨莱德斯而以防壁为掩护，同时向防区指挥官伯斯勒发出信号。
糟糕的战况真是让防区指挥官伯斯勒难以置信，赶紧派出部队赶往萨莱德斯。在大战一触即发之际，诺尔士兵听到不远处响起熟悉的号角声，使得营地内爆发热烈的欢呼。
第二支援军的顺利抵达意味着从河口到萨莫德斯的道路仍然处于安全和通畅，他们与萨莱德斯方向的友军会合，还有一支幸存的潘迪尔部队担心受到沃克斯迈尔的报复，也投降到伦德曼的队伍中。
莫堡的战斗是双方军队集结后发生的第一场对抗。此时，防区的一位军官已经抵达赫德利姆，将危急而震惊消息告知公爵，他是第二位送达消息的信使。
沃克斯迈尔没能在第一天的战斗中驱逐对手，而己方军营却被各种消极情绪所笼罩，他们从诺尔军队散播的消息中得知，比尔诺要塞已经失守，而自己很快就会受到诺尔军队的夹攻。
伯斯勒颁布严酷军令以制止军营内的谣言和维持战斗的纪律，同时再次将信件交予身边的军官，让他亲身前往赫德利姆，并将这里的情况亲口告知公爵阁下。
这是拉赫姆斯收到的最后一封来自纳吉尔防区的信件。诺尔军队在夜晚发动突袭而使沃克斯迈尔的防守很快瓦解，士兵打算俘获受伤的指挥官以获取丰厚奖赏，就在他们冲向伯斯勒时，这位指挥官抽刀自裁。
