提姆救回部下后亲自指挥前营，带领部队有惊无险的撤到莫尔莫并在城市的后方扎下营寨。部下科莱比姆接到主帅的命令，带领部队防守莫尔莫。他一刻不停地加紧工作，准备充足的箭矢，加固防壁并在外围挖掘壕沟。
拉尔费利在军营内，用激昂的言辞激起部下的斗志，在场的人们纷纷表示，一定要夺回家园，一雪前战失利的耻辱。随后拉尔费利下达死战的命令，必须在五天之内攻下莫尔莫，否则就在城市的防壁之下全体自裁。
通过此前的战斗，以及与当地人的交谈，拉尔费利已经对城市的情况有所掌握。虽然外围有壕沟，但由于时间匆忙，宽窄不齐而深浅不一，只需要将加宽的云梯铺在上面就能越过这些障碍。友军部队也在侧翼提供掩护，以防敌军发起袭扰而破坏攻城行动。
军事行动在前三日没有丝毫进展。乔装打扮的拉尔费利在夜晚之时带领一群人，以安葬战友的名义来到城下收尸，并趁机观察城墙和敌军。在第三天的清晨，他通过一场隆重的安葬仪式而再次激起军队的斗志，经过奋战而终于从城墙的薄弱点攻入，高喊胜利口号而向城内发起最后的攻击。
提姆认为对方立足不稳，严令沃克斯迈尔军队发起新的战斗，使双方在莫尔莫的对抗又持续了一段时日，当提姆发现无法夺回城市便打算动用攻城设备，即使沃克斯迈尔不能占领城市，也要将残垣断壁留给诺尔。但一支大胆的敌军深入后方而袭击了他的运输队，这才使得提姆放弃想法而不得不后退一段距离。
右肩受伤的拉尔费利在夜半时分将胜利的消息送达主帅的帐篷。领主奖赏了战斗的军团，全体士兵都获得加升，他们的家庭也得到对应的金钱和土地的奖励，表现突出的人们在军乐的旋律和战友的欢呼声中，接受另外的奖赏。
伦德曼也在行赏的名列中，功劳的名目是奋勇杀敌和拯救战友。洛达尔重返纳尔加大厅后，伦德曼拜别这位恩师的友人而前往军队效力。他的身份和经历，以及辅政官的推荐，使他得以担负起中级军官的职责，跟随指挥官拉尔费利参加随后的战斗。
尽管伦德曼在登上城墙之际可以继续向前攻击以扩大战绩，但他不想看到战友身处险境，这一英勇的行为使一位受伤的兵长凯洛得到拯救。这位兵长第一个登上城墙，在战后被主帅授予一顶铜冠。铜冠是锯齿的形状而象征敌军的城墙，镶嵌的红色宝石代表勇气。
拉尔费利和他的部队奉命留守莫尔莫，协助新任的邑长以接收返城的人们。追击的任务则是交予另一支诺尔部队，他们在与对方简单接战后便佯装溃逃，将一些财物散落在沿途，趁沃克斯迈尔军队放松警惕之际予以重创。
由此可以一窥沃克斯迈尔军队的纪律。当年他们的祖辈列队进入富庶的城市，即使是落在脚下的财物也不会拿取分文，坚信荣华富贵是来自于自己的奋勇杀敌和公爵的慷慨奖赏。
公爵终于从前线上报的战况中，认为诺尔军队并非初看起来的那样虚弱，而形势也并非那样乐观。他再次召集廷臣商讨下一步的对策。
有人认为这是距离苏威勒斯最近的一次，显然不能放弃这难得的机会，不要让对手有任何的喘息。也有人以为，要想打败一支众志成城的力量，不能只依靠军事攻伐，还要诉诸于内部的瓦解，为此应该动用善辩人士的口舌和沃克斯迈尔府库的财物。
但面对重要的事务，还有的人既不愿与同僚做过多争论，也不想费尽口舌去劝说公爵做出正确的决定。他们对自己的看法进行了简单陈述，在受到其他廷臣的反驳之后，就摆出置身事外的姿态，任凭主君做出错误的决定。
米伦德是一片平坦而开阔的地带，所在的位置既无妨于失利后的撤离，也有利于胜利后的追击。沃克斯迈尔军队已经在这里筑起防壁，可以为后退的沃克斯迈尔提供一些掩护。
提姆趁着短暂的平静而向赫德利姆发出一份奏文，他仍然希望公爵能够在其他战线发起行动，至少也要让敌手受到牵制而不敢妄动，同时需要兵援以便在数量上达成优势，便于施展迂回或包围的行动，以及担负各种护卫和防守任务。
在接下来的几天，指挥官坚守营地闭门不战，以等待后方的运输队和公爵的答复。而拉赫姆斯也终于听从这位统兵将领的建议，派出一位同等军衔的将领威卡斯，赋予他与前线主帅提姆同等级别的权力。
这位威卡斯抵近边界并很快展开对卡伦德堡的围攻，在他看来，这必然会促使诺尔军队分兵救援。而实际上，要塞内的存粮可供守军使用六个月之久，还有各种作战器械能够充分应对敌军攻城。除非采取非常有效的行动，否则非但不能促使诺尔军队分兵，反而会让对手有机可乘。
诺尔统帅科伦米在特使手中接过领主的命令，是要消灭提姆和他带领的军队。在经过一番精挑细选后，他将一批身手敏捷的士兵交予伦德曼·莫德尔指挥。他的冷静和果断为军团指挥官所赏识，与士兵患难与共而得到手下的敬重，这样的军官完全可以担负起敌后战斗的危险任务。
提姆派出部队驱赶身后的麻烦制造者，使受到威胁的交通线恢复安全。经过侦查和交锋，伦德曼从一位被俘的沃克斯迈尔士兵口中得知，他们在晚上休息时，可以暂时解开盔甲而放松一下身体。于是立即发出命令，要在夜晚攻击敌手的营地。
此时的沃克斯迈尔主帅从一位来自赫德利姆的特使那里得知，卡伦德堡的战斗很顺利，敌军很快会放弃要塞，从而为沃克斯迈尔军队的前进开辟出新的通道，所以公爵希望提姆可以放心展开攻势。
而实际上，威卡斯在卡伦德堡的指挥简直一团糟糕。他鲁莽下达攻击命令以致战斗接连失利，也没有妥善布置军队的营地，使得士兵们挤在一起而导致军营中爆发传染病。
特使的安全到来倒是让提姆感到几分欣慰，认为后方可能已经恢复了安全。但很快，负伤的指挥官和他的残兵，就让主帅的期望一扫而光。
他再次让指挥官带领军队出战并发出必须取胜的严令。但再次落败的消息和营地内所剩不多的给养，使提姆不得不放弃米伦德的营地而后退，以缩短一段距离。这难免会让他受到违反军令和抗命不遵的指控。
虽然诺尔领主打算消灭这支胆敢威胁苏威勒斯的沃克斯迈尔军队，但诺尔统帅还是决定采取最为稳妥的战法。当他探察到敌军后退，便立即下令全军出击。
提姆亲自指挥前卫军团，对抗诺尔军队的行动并保护所剩不多的给养。激昂的部下向他们的主帅提姆请战，希望自己能与对面的敌军进行一场正面对决。在随后发生的正面对抗中，提姆麾下的干将带领两支精锐的步兵大队，牢固控制着一处高地，以此为依托建立防线。
而双方的正面交战也随之演变为争夺高地的战斗。经过血腥而激烈的对抗，诺尔非但没能控制住这里，反而使对方在这里设置障碍和建起瞭望塔，坚固的程度足以比肩一座要塞。
对于不能推进的战况，诺尔领主听取廷臣的建议，向攻击卡伦德堡的威卡斯和他的军队散播提姆兵败的谣言，胜利的诺尔军队很快就会向正在围攻要塞的沃克斯迈尔军队发动反击。同时为了配合谣言，调集部队而在威卡斯的侧方展开大胆活动。
得知诺尔军队接近的消息，威卡斯不加探察便向部队下达撤退的命令。此时的军营为了避免疫病侵害，将队伍进行分散配置，在收到统帅命令后，杂乱无章地集合起来并向己方边界后退。
而指挥无方的主帅，倒是非常熟悉推卸责任和诬蔑别人的手法。他派出信使向公爵上呈一份奏文，将自己的无能导致的失利归咎于正在前线指挥奋战的提姆，正是因为他的战败，才使得自己的侧翼暴露给诺尔军队。
公爵进一步受到居心不良之人的蛊惑，最后在前线士兵的一片质疑中，这位高阶将领跟随公爵特使返回赫德利姆，在位于斯科洛的一处驿站短暂休息时被公爵的一纸命令解除军职。
接替提姆的将领并无战心，躲在帐篷中等待公爵的指示，用极为消极的防守应对诺尔军队的各种袭扰。当他终于等到公爵的撤令时，由于指挥有误而让诺尔军队有机可乘。而这部分失利也被归咎于提姆。
