一直在苏威勒斯活动的沃克斯迈尔暗探，将正在发生的事情火速传达至赫德利姆。但廷臣的懈怠使重要情报没能在第一时间呈送公爵，拉赫姆斯的犹豫又再次拖延和浪费了宝贵的时间。
而更为气愤的是，当公爵的军令传达至军营时，竟然还有军官正在附近城镇的剧院中观看喜剧表演。按照军法规定，他们应保持戒备而处于随时战斗的状态；根据侦察和部署，他们应首先向着诺尔军队的一座堡垒发起攻击。
诺尔守军发出战争的警报，但在坚守一段时间后发现，自己竟处于孤军自守的境地，堡垒直到被攻破之时，也没有等到己方的任何援助。
诺尔在签署和平条约之后，有很多骁勇的老兵不是解甲归乡，就是被调往树林防线，这里时常有沃克斯迈尔探马出没，被认为存在受到攻击的风险。而身为辅政官的利德里尔又向他的主君瞒报实情，无论是暗探发来的信息，还是边界的紧急公文，都被这位辅政官随意扔在自己的案桌上。
沃克斯迈尔军队推进一段距离后在一座要塞前停下脚步。但敌军的谨慎和谋划，在这位诺尔辅政官的一番修饰下，反被描述成守军成功阻止了沃克斯迈尔军队的进犯。
而敌军也并未展开攻城，他们不愿在伦萨斯堡花费时间进行围攻，于是围绕堡垒挖掘深沟，让大部队通过侧方的开阔地继续推进，直指驻守伯伦的两支诺尔军团。拉尔费利的部队首先与敌军交战，当他察觉到自己可能遭到侧翼攻击，便打算朝着友军方向移动一段距离，这才得知威德凯姆正在遭受更为优势的敌军的攻击。
这位指挥官在战斗期间，为了救援麾下的一支分队而被敌军的箭矢击中倒地。他的部下奋勇战斗，总算没有让重伤的指挥官落入敌手成为战利品。
拉尔费利奋力摆脱敌军的牵制和纠缠而向友军移动，使身处不利的友军得到帮助也使自己获得掩护，避免了更大的不利和伤亡。威德凯姆因失血过多而亡，他的部下根据军法规定，暂时听从军阶最高的拉尔费利指挥。
得益于沿途民众的协助，这支军队暂时得到一些给养和片刻休整。他们在随后与追击而来的沃克斯迈尔军队展开又一场正面对决。为了避免全军覆灭的危险，拉尔费利打算撤退到莫尔莫进行防守。小城的邑长将城内的所有成年男性集结到城墙，并打开城市的府库，将财物分发给所有的战斗人员。
而此时的人们却仍然不见后援。身为指挥官的拉尔费利不能再继续后撤，于是就在战斗停歇的间隙，将那些还未成家的年轻人挑选出列，让他们通过城市的东门掩护城内的民众离开，朝着苏威勒斯方向转移。
在几天之后的夜晚，有人返回不远处的地方，通过城墙上的火光看到沃克斯迈尔的旗帜在高处飘扬。邑长在战斗中阵亡，拉尔费利从城墙跌落却奇迹般的毫发无伤，昏死之时被沃克斯迈尔军队俘获。
取得胜利的沃克斯迈尔军队毫无阻碍的朝着苏威勒斯进发。戍守都城的两支诺尔军团，分别由两位性格相异的军官指挥，列阵迎击进犯的军队。通过正面对抗和各种前哨战，将敌军阻挡在距离首府很远的地带。同时也让敌军主帅意识到，即使击败对面的诺尔军团，也很难展开对苏威勒斯的行动。
他在奏文中提到，局部地区的敌军因寡不敌众而后退，无令而擅自行动的死罪使诺尔援军迟迟未动。现在苏威勒斯受到威胁，战斗的命令必将传遍诺尔防区。他的军队可以继续在苏威勒斯方向制造麻烦，但沃克斯迈尔的大军应该在边界发起全面攻势。
诺尔领主听从了部下的建议，只是调集东部防区的军队与眼前的敌军决战，同时严令其他防区坚守阵位。但身为辅政官的利德里尔，竟然希望主君向赫德利姆的金钺大厅派出求和使者。
有失颜面的领主心生愤怒，但念及这位心腹的作为，齐伦还是决定网开一面而将其调离苏威勒斯。不过，他的部下却因构陷、贪腐和侵犯私人财产的罪名而受到逮捕，关押在监牢等待审判。
被俘的拉尔费利在清醒之后，发现两名士兵漫不经心地守在帐篷外面，地上还扔着半张有点发霉的面饼，正好可以使他趁着深夜逃跑。拉尔费利返回后随即被看管起来，但经过调查，发现他的行动并未有损诺尔军队的荣誉和纪律。
领主恢复他的军职并予以奖赏，令其参加下一步的军事行动，为实施反击的诺尔军队担任前锋。幸存的士兵看到昔日的指挥官竟然活着，无法抑制内心的情感而流下眼泪。
在交谈中得知，指挥官在坠下城墙之时，他们在邑长的带领下仍然奋战了一段时间，发现自己既不能阻止敌军登城，也见不到援军的踪影。最后是在邑长和一队战友的掩护下，一部分人得以从东门逃脱。
收到前线奏报的拉赫姆斯不想放弃眼前的战果，这是沃克斯迈尔军队距离苏威勒斯最近的一次。不过，他却站在巨幅的地图旁，与一群不谙战事的文官商讨对策。
最后，一支严整的军队接受军令而进入诺尔，在距离前线还有一段距离的位置停止脚步，未与友军会合而是要在一个叫米伦德的地带建立前进基地，以方便后方的运输和前线部队的战斗。
沃克斯迈尔主帅提姆对这份危险的命令深感震惊，他生怕被反击的敌军截断退路，打算后退而与友军保持安全的距离。他严令前营部队坚守阵位以便掩护部队缓慢后退，但前营指挥官没能忍受诺尔士兵那不堪入耳的叫骂，带着一队士兵冲杀出去。这使主帅不得不带领一支军队去救援他的部下。
提出建立前进基地的伯莱汶斯并非出身行伍，但这位廷臣却一直在处心积虑寻找攻打诺尔的时机，并且不时地劝说公爵，要对看似恭敬的诺尔保持警惕，不要忘记先君交待的使命。
为此，他时常与雷尔德发生对抗，而后者总是能依靠花言巧语而获得拉赫姆斯的欢喜。为了博得公爵夫人的好感而给自己增加份量，雷尔德还四处派人寻找各种珍奇珠宝，再通过他的妻子将其献给斯特莱娅。
为了驱离他的对手伯莱汶斯，雷尔德打探到这位廷臣的妻子，曾在诺尔官员的手中接受礼品。于是准备在公爵面前予以告发。但伯莱汶斯先于他的对手而从贴身奴仆那里得知相关情况。他对妻子的举动深感恼怒，为了避免给亲人招致麻烦，伯莱汶斯来到公爵面前，希望能将他的两个儿子和其他几位侄子都送上前线，为沃克斯迈尔的胜利奉出绵薄之力。
雷尔德被他的一众部下告发使针对伯莱汶斯的诡计终究没能得逞。督检官上呈的奏文使公爵震惊不已，在督检官的建议下，整个高地大区在公爵的严令下实施戒严，以断绝诺尔暗探和使官与外界的通信。
诺尔使员位于赫德利姆的官邸受到控制，使官及他的部下和随从不是当场自裁就是被生擒。而根据督检官提供的情报，还有几处伪装的联络点也受到突袭。
被逮捕的使官受到禁卒的刑逼，使官承认自己曾向伯莱汶斯的夫人送去钱财，以此威胁这位廷臣，不要在领主面前说出对诺尔有所不利的言辞；同时也向雷尔德等人送去礼品，希望他能在公爵的面前替诺尔辩护。
但谈及赫德利姆城中的暗探时，使官紧咬牙关而使诺尔暗探避免了更大损失。他在几天之后才将相关信息全盘托出。但当人们根据他的情报来到指定地点实施抓捕时，发现这里早已空空如也。
诺尔使官的供词反而让伯莱汶斯得到拉赫姆斯的信任，公爵只是施以象征性的处罚，并命他们上缴收受的财物便予以了事。而一直为拉赫姆斯所喜爱的雷尔德，被一纸严令囚禁在自己的家中。
在他的府邸搜查到的钱财，足以让这位廷臣获得死刑的惩处。雷尔德不仅与诺尔暗中勾连，对于他的部下也极尽敲诈之能事。他豢养的奴才搜集这些人的勾当并以此相要挟，以便可以长久在他们身上榨取好处。
不过，在公爵夫人斯特莱娅的劝说下，雷尔德被免除死刑而改为流放。流放的目的地是远离赫德利姆的比沃莱斯，罪臣和他的家人得到暗中的关照，有一处偏僻的菜园供流放者使用，以便他们能过上安全而平静的生活。
一向责无等级的沃克斯迈尔法律，又一次经由公爵之手而遭到羞辱。雷尔德的罪行被不公正地归咎在他的部下身上，尽管这些人也并非无辜者。
他们不是遭到监禁和处决，就是被流放到西部的荒原，生活在这里的游牧民，是被沃克斯迈尔收留的败逃部族。他们听闻来者是犯罪的官员，就极尽敲诈勒索之能事，直到他们确信对方一无所有才算罢手。试图逃跑的人经过危险尝试，发现自己无法辨别方向也没有食物，最后还是返回流放地。不过，还是有人宁愿死在不为人知的野地，也不想忍受蛮族的欺侮。
