虽然拉弗尔接受部下的建议，认为征服是耗费而无益的行动，但他的后世还是不惜消耗几代人的时间和财富，通过对抗与联姻而将分散的潘迪尔人结成一个松散的联盟。鲁特学习威勒姆王朝的礼仪典章，在潘迪尔诸侯真诚或虚假的祝福下，登上库尔塞隆的宝座而成为史册记载的第一位潘迪尔国王。
松散的王国在对抗与合作中来到顿拉克时代，百战的沃克斯迈尔军队，将公爵的疆土扩展到潘迪尔人的边界，他们用大量金质第纳尔购买潘迪尔人的协助，扩充和增强他的军队并以此建立与潘迪尔国王的关系。潘迪尔人手中的投索和弓矢命中准确且威力不俗，一直为利米底亚人所称道。
诺尔领主带领他的民众在遍布树林的土地上，交互运用武力和妥协的手段，不仅坚守自己的防线，还向北部推进了一段距离而获得一大片肥沃的土地。当地民众曾与诺尔为敌，而今出于对沃克斯迈尔的敌视而支持诺尔领主和他的军队。
停战条约的签署得益于军事上的胜利，但更应该归于当时的沃克斯迈尔公爵，他对保有手中的权势和当时的疆域而心满意足，似乎淡忘了先君的托付，那就是要将利米底亚人统一和团结在一面旗帜之下。
诺尔领主非常关注老兵在和平时期的待遇和归乡后的生活情况，民众的安宁和国君的统治得益于这些人的无畏和英勇。解甲后的士兵成为诺尔的农夫和牧人，对于他们而言，劳作固然辛苦，但还是比艰险的军旅生活要安适许多。况且，收获更多的粮食和养殖更多的牲口，同样可以获得晋爵和奖赏。
领主仍然遵守先代国君的策略，将粮食的流通掌控在手；保证物价处在合理的水平，使得商品的价格不会脱离真实的价值，让勤奋的民众可以获得真实的回报。得益于此的人们会专注于工作，既没有自身的顾虑也不会羡慕旁人；勇者自然敢于向前而谋者也愿意尽心竭智。
为了保证北部的战斗，诺尔的先代领主曾令诺尔军队越过南方的威斯尔河；为了建立可靠的统治，领主再次对他的臣民下达号令，要他们再次踏着军队的足迹，将种子洒在河流的北岸，用当地的草叶和溪水喂养他们的牲畜，在新的边界上建立利米底亚人的势力。
威斯尔河南岸的部族满怀崇敬与好奇，驾驶装满货品的小船，摇晃地渡过平缓的水流。他们与当地人的往来使得初辟的城镇得以进一步发展，而故都卜利科斯因神圣的庙宇和博雅的学院，热闹的集市以及与诺尔领主的紧密关系，一直被南方族人视为重要的目的地。
在领主的移民名单中，伦德曼·莫德尔的太祖父就是众多诺尔家庭中的一支。凯齐斯在一次战斗中因勇武而获得奖赏，而后，这位老兵又一次领受领主的任务，告别他的父母兄弟，带领家人而跟随队伍去往蛮荒之地，为他们的主君开辟新的疆土。
不过，他们此时的身份不再是手持武器而整齐列阵的士兵，而是遵守时令而勤奋劳作的农夫。为了让他们专心劳作，领主对移民者和他们的后代予以赋役方面的各种减免。
伦德曼的祖父擅长饲养马匹，不仅获得主君的奖赏也为家庭积累了财富。伦德曼的父亲成家立业后，希望自己的儿女可以接受到很好的教育。而身为次子的伦德曼却不同于他的同龄人，认为男儿应该志向疆场，而不是坐在屋里枯燥地念诵书本上的文字，因而不止一次地被父亲训斥甚至惩罚。
老师卡费诺斯对伦德曼予以鼓励，希望他认真学习，以养成思考的习惯，培养理性与冷静的品质，这样才能够很好地理解战争的意图和战阵的部署，从而做出正确的决定，避免莽夫之勇招致麻烦和灾祸。
虽然他的家庭享有领主赋予的特权，但伦德曼还是毅然跟随诺尔军队，参加对抗沃克斯迈尔的战斗。军旅的艰苦、战阵的危险、战友的牺牲和敌军的阵亡以及最后的胜利使他印象深刻。
领主奖赏的殊荣，使莫德尔在当地成为显赫而受人尊敬的家庭。和平协定的签署暂时制止了大规模的对战，在此期间，伦德曼在家中从事劳作和阅读，并且有时间去拜访了他的老师。
此时的卡费诺斯身患疾病，因担心传染给他的学生，就用麻布包住口鼻，与伦德曼进行保持距离的交谈并细心解答学生请教的问题。不久之后，伦德曼得知了恩师去世的消息，这让他难过不已。
当伦德曼来到恩师的住所，简朴的葬礼已经结束。卡费诺斯的家人将两封亲笔信交给这位学生，并告知这是恩师临终时的重要嘱托，如果伦德曼能够前来，就一定要将这两封信件交予他。
伦德曼拜别恩师的家人，在得知信件的内容，并与他的父母和长兄商议之后，他告别亲人而前往苏威勒斯，找到卡费诺斯的一位乡亲和好友洛达尔·西姆。
经过旅途劳顿的伦德曼来到洛达尔的府邸，才得知这位恩师的好友，是纳尔加大厅的辅政官。乡友的噩耗使这位辅政官伤心不已。他提到卡费诺斯在写给自己的最后一封信中，对寄来的书册甚感满意，并打算将友人最喜爱的本地特产寄给远在苏威勒斯的洛达尔。
而给他的朋友写信，一直是洛达尔在官事繁忙之余最感到愉悦的事情之一。辅政官将这位乡友的学生留在身边，让他协助自己的工作。尽管他对好友卡费诺斯的德行和眼力深信不疑，但在领主的面前还是要多加谨慎为好。
领主卢卡斯在晚年之时被疾病困扰，他在清醒之时意识到自己时日不多，于是指定自己的儿子齐伦为诺尔伯国的继承人。而领主的弟弟居心不正，看到兄长重病而觊觎诺尔的权力，不惜将国家利益与兄弟和叔侄的情义抛诸脑后。
得知消息的辅政官联合另外一位同僚，协助齐伦挫败不自量力的阴谋。得知领主的弟弟被控制在一座房屋内，外面的爪牙立即作鸟兽散，使这场阴谋消弭在风平浪静的外表下。
齐伦在父亲清醒的短暂时间里，通过隆重的仪式而穿上储君的袍服，在父亲病重的期间代行国君的权力。在这期间，那些跟随叔父密谋反事的人得到他是赦免，可以离开暗无天日的牢狱，不再受等待审判的煎熬，或者离开躲藏的地方而不再担惊受怕。
卢卡斯老领主在半梦半醒的状态中度过一年多的光景，在此期间，由于文臣武将的忠于职守，国内政局平稳而沃克斯迈尔也不曾轻举妄动。不过，辅政官却并没有获得信任，反而是身为储君的齐伦，对他们的能力深感担忧，生怕自己有一天也会像他的叔父一样被这些人放逐。
随着领主的病情加重，齐伦开始逐渐撤去了他那谦恭的伪装。首要的目标就是身为辅政官的赫迪鲁斯，他在当年假借国君卢卡斯的名义，对领主的弟弟和储君的叔父处以流放，在禁卒的押解下前往威斯尔河北岸去管理一处渔场。
赫迪鲁斯出身于潘迪尔的贵族家庭，但他在家中的表现却并不显眼，有两位富有能力的兄长和一位淑雅的姐姐在他的前面，一直为他的父母所看重。但他的家人还是同意并资助他前往斯科洛。
起初，他在人生地不熟的利米底亚城市四处碰壁，在花光所有的银币之后，赫迪鲁斯饿昏在一座神庙的台阶前，最后得到了一位好心僧侣的帮助，并被允许暂居在神庙中。沃克斯迈尔军队在此后的不久兵临城下，当地守军在经历几天的围城和犹豫之后，决定打开城门迎接征服者的军队。
几天之后，沃克斯迈尔军队的一位高阶指挥官进入城市，在完成各项接收任务之后，打算拜访当地的神庙。就在这短暂的交谈中，赫迪鲁斯得到祭司的推荐和这位沃克斯迈尔高阶军官的赏识。在与恩人拜别之后，他跟随在这位高阶军官身旁，担任一些文职工作。
但赫迪鲁斯并不满足于自己的职位，希望他的长官能够允许自己参加前线战斗，斩获军功而赢得前程。如愿的赫迪鲁斯被安排到前阵的长矛队中，但随后的战斗并不理想，被打昏的潘迪尔人成为诺尔军队的战俘。
在被关押的期间里，他用利尔语大声念诵太阳神的史诗，用文雅而流利的语句引起在场军官的注意，经过交谈而得知了他的出身、职位和身份后，赫迪鲁斯被带到诺尔指挥官的面前。信奉神灵的诺尔指挥官将他留在身边并以礼相待，返回苏威勒斯汇报战况之时又将这位潘迪尔人推荐给领主。
赫迪鲁斯起初的职务是在一座小城担任护尉，以刚正不阿而同时得到民众的称赞和当地邑长的憎恶。但他的能力还是被郡长所察知，被调往郡省担任重要的职务。在任职期间又得到郡长的称赞和督政官的注意，后者以个人的声誉和职位作为担保，认为这位潘迪尔人的忠实和能力能够为主君担负重任。
赫迪鲁斯成为领主的幕僚，虽然身份卑微却是伴随在最高权力的左右。一段时间后，他获得领主的正式任命，接替另一位老辅政官因个人原因而主动辞去的职位。为了让这位潘迪尔人施展能力，卢卡斯赋予赫迪鲁斯高度的信任。而辅政官的能力和作为，并未有损于人们的推荐和信任。
当这位身居右位的辅政官被齐伦派来的官员剥下袍服，在一众部下的注视下押上囚车时，纳尔加大厅的群臣虽然心感震惊，但也未向国君提出建议或表达看法。只有一位赫迪鲁斯的部下要为他的上官仗义执言，很快就以附逆的罪名而被投入监牢并削夺职位。不过，领主有感于他的知恩图报而又将其释放并官复原职。
直到这时，纳尔加大厅的廷臣才注意到，领主的身边出现一些陌生人。这些人在此之前一直被齐伦豢养在宫廷。赫迪鲁斯在民众的惋惜声中被处决之后，身为辅政官的洛达尔被调离所在的左位以担任右位之职。而领主的一位幕僚利德里尔则是接替洛达尔的职位。
