在阿弗瑞斯使者前往平地之前，领主们就已经提前做好了最坏的打算。而山地首领们也同样在鲁美拉尔的会场提前进行了筹划。仲裁之主拉弗尔不仅对此毫不知情，反而是他的一番表态，使下一场山地争斗加速到来。
阿弗瑞斯的使者日夜兼程而先于首领们赶回山地，带来的消息使领主们决定先发制人。领主卡拉奇首先发起行动，在这位胆大的领主看来，如果自己能够控制进出山区的门户之地，不仅是将平地的首领拒之山外，甚至可以在伊斯特山区指手画脚和发号施令。
警惕的当地首领在临行之前，将重要的指挥事务交予沉着的次子以守卫聚落的安全。他通过领地中的潜藏者而提前得知，这位蠢蠢欲动的领主打算实施危险的计划。而就在不久之前，负责守卫的随从还在一位形迹可疑之人的身上搜出几张纸片，而拼接后的纸片显现的是城镇的图案。
卡拉奇在他的帐篷里同时收到失败和胜利的消息。前者来自于他的部队，受到对手早有准备而坚强的抗击；后者来自他的盟友，对方趁着老首领病亡和继承人还滞留在大平地的局面，幸运地获得了胜利。
卡拉奇还是倍感振奋，赶紧向获得胜利的盟友发出求援。而对方却与另一位领主会合一起，劫掠当地首领的府库和土地。等到姗姗来迟的领主部队展开阵势发起战斗，对方的抵抗使卡拉奇感到羞辱也让盟友发出怨言，卡拉奇向三地同盟派出使者求援。
阿弗瑞斯摄于邻居弗拉瑞恩的坚决姿态，只能做出极为有限的承诺。卡拉奇在深感担忧之际，偶然从一位斯科洛商人手中，得知制造攻城器械的方法。
喜出望外的领主立即安排工匠进行昼夜不处的工作，单薄的防壁终于在撞击之下倒塌，使得领主部队顺利从缺口冲入城镇。首领和家人守在私人庄园里，仅凭着一道壕沟和一众随从和奴隶继续抵抗和等待救援。
新的战事使拉弗尔深感不悦，也让仲裁大厅的成员感受到冒犯。拉弗尔在仲裁大厅的集会中提到，他们本以为和平曙光会降临山地，所以他们做出决定，不会偏向任何一方并以欢迎的姿态接受和平的来往和主张。
然而，这非但没有使和平的曙光降临，反而引发新的血腥争斗；议会成员们的想法非但没有达成目的，反而成为战争的帮凶。既然如此，平地的人们就不能置身事外，对于同胞的不幸遭遇就不能袖手旁观。
仲裁大厅以和平的名义而发出战争的号令，并很快得到响应并集结起一支军队。当这支军队兵临边界时，卡拉奇已经攻破首领的最后防线，俘获首领和他的家人并将他们关在一座牛棚中。军队顺利攻破大门而正式踏入山南的土地，解救首领和他的的家人并驱逐了卡拉奇和盟友的武装。
随后的联军进行了第一场正面对决，部队的中间阵线位于一处遭到战争毁坏的山蕉地，两翼的树丛也站满士兵。盟友的临阵脱逃使卡拉奇遭到灭顶之灾，而他本人在受到重伤倒地后又受到人群的踩踏而当场毙命。
被解救的首领打算滥用胜利者的特权，但被拉弗尔制止而使平民和随从躲过报复。这场胜利使北部的人们纷纷来到军营，迎接首领的到来和请求首领的宽恕。获得首胜的联军继续向北行进一段距离，在斯伯尔的军营中，拉弗尔和一众贵族在这里接见了那位狼狈逃窜而又走投无路的领主。
为了得到利益，这位领主先是拉帮结伙而后又在战斗不利之时抛弃盟友，现在为了保住利益又向胜利者卑躬屈节。他曾让首领的家人在兽栏中喂牛，迫使对方用一半的土地来换取家人的安全和胜利者的宽恕。
但投降的领主得到首领的接纳而成为聚落的重要成员，被赋予略低于首领家人的尊贵身份。不过，他的大部分领地受到首领的支配，被奖赏给忠实的随从和辛劳的自由民，以及安置无家可归的人。
军事行动的胜利和首领地位稳固而带来的制衡，有助于平地军队的推进。在接近警惕的阿克斯时，联军在交界稍作停留。阿克斯曾颁布法令，承认私有财产的合法性而将其限定在首领掌控的范围内，颁布针对自由民的鼓励措施而赢得对方的支持。
这使得阿克斯在山地对抗的期间，同时被首领和领主视为敌手。前者认为首领与自由民沆瀣一气，而三地同盟则以自由的名义，蛊惑领地的自由民对抗他们的首领。但反对者并未达成目的反而使阿克斯更加团结。
人们安全通过阿克斯后路过纳克隆，有几位农夫在受到破坏的土地上进行有限的劳作。虽然过了很长时间，却还是能依稀看出当年对抗的痕迹。
军队的下一个目的地是卡恩比，这里此时正处于一位领主迪特里的掌控。他深知自己的作为可能会招致首领的报复，就用石块堵住了城门；看到联军在城下列阵，号令响亮而军阵严整，慌乱之余竟然想将首领的家人当作筹码以威胁对方。
卡恩比首领派出一位随从告知对方，自己不想家人受到伤害，更不愿看到有人为此流血和死亡，希望只身前往军营与领主进行和谈。厌战的情绪和首领的诚意在领主内部引发激烈争论，在夜晚之时，胆大的随从将他们的领主和同僚包围在一座木屋中。然而这些人却在随后因不同的主张而发生争吵。
第二天的清晨，卡恩比首领如约出现在石墙下面，得到的回复是对方射来的一支箭矢。面无惧色的首领斥责大胆的举动，站在原地大声告知对方，自己绝不会离开自己的土地半步，除非见到他们的领主并得到确切的答复。
而就在这犹豫不决的时间里，被关押的领主说服看守并带领自己人偷袭了反对的随从。在与聚落首领的和谈中，这位领主将所有的罪过全部归咎于反叛的几位随从，不过，他那前后不一的言行还是让人们深感怀疑并失去耐心。
第二天的军事行动非常顺利，卡恩比首领和联军士兵一起躲在蒙有牛皮的车顶下面，缓慢地向着石墙前进，在战友的掩护下抵近并撞击与城门连接的墙壁。等到墙壁和木门一起倒塌，束手无策的守军立即放弃抵抗，他们已经在战前得知，放下武器之人会得到首领的宽恕。
惊慌的领主去往黑沼寻求庇护，但被他抛弃的家人却得到战胜者的善待，随从和奴仆也获得宽宥。黑沼贵族们打算将逃亡者送回，他们认为没有必要为了一位仓皇逃脱而又一无所有之人，与强大的一方结下仇怨而使平静的生活受到搅扰。
在等待补给的期间，拉弗尔派出的使者在弗拉德恩得到周到的招待。两位势均力敌的统治者，维尔斯克聚落的首领与领主多尔，在天神的见证和人们的欢呼声中，通过一项复杂的文书而确立共同的关系，并用弗拉德恩作为共同的称呼，不再互相防备和对抗而让民众保持自由来往。
在当前这个并不太平的日子里，弗拉德恩打算置身事外。从弗拉德恩所在的位置出发，往偏北的方向会行进到以阿弗瑞斯为首的三地同盟。而也正是得益于此，这场对抗并未波及整个山南。
联军的目的地是从南部的通道去往波尔奇。当联军在波尔奇的战斗受到阻碍时，有人提出应该使弗拉德恩提供方便，允许联军士兵经过他们的土地而进入法勒丛林，通过一条只有老猎人和野兽才知晓的森林小道，对敌军防守最为薄弱的地带，发动居高临下的袭击。
弗拉德恩的贵族们也同样察觉于此，他们担心如果继续保持中立，可能会被视为是站在波尔奇的立场反对联合军。一旦双方因此发生龃龉，以阿弗瑞斯为首的三地同盟则可能趁乱打劫，因为对方一直声称弗拉德恩阻塞去往西部的通道。
但联合军经过对当地的详细探察，拉弗尔听从一位利米底亚顾问的建议，用人工挖掘的方式，使汇聚的溪流涌向低处的领主，终于迫使领主放下兵器而与首领进行和解。
而拉弗尔的军事行动就在这里终止，聚落首领在平地军队的协助下返回聚落并迫使领主妥协，可以带着胜利的荣誉而返回平地。拉弗尔在动身之前特意来到弗拉德恩见到这里的首领和领主，先是向这里的神庙供奉祭品，而后感谢这里的人们对和平做出的贡献。
不过，波尔奇和解的假象在拉弗尔撤退之后，很快就消失在往日的仇怨之中。仍然占据优势的波尔奇领主，通过一次成功的突袭而逼迫首领放弃一大片土地。掌握权力的领主勒迪姆抓紧时间修筑破损的防壁，将聚落和领地全部连接在一起。
在过去的时代，生活在波尔奇周围的小部族，得益于首领一贯的友善和仗义，过着平静无事的生活。生活在这里的首领和富裕的自由民，在和平的年代享受到聚落首领的热情和友善，他无条件的开放边界和通道，欢迎这些同胞和客人。
而掌握权力的勒迪姆对这些部族充满猜忌，他们在先前的战斗中支持首领，为逃跑的人们提供帮助。并且据他从暗中渠道或纯粹出于臆想而认为，这些人正在酝酿为首领复仇的计划。
勒迪姆摆出友善的伪装，将此前侵占的土地返还给过去的主人，以赢得这些人的好感和放松这些人的警惕，为他在此后的宴会上刺杀这些酋长做好准备。然而，一直主张中立的弗拉德恩，在一次联合会议上指责勒迪姆背信弃义，抨击他的残忍暴戾。
未动声色的勒迪姆在暗中展开探察，发现对方的防壁得以加固，以消除了薄弱的部位；清除了周围的树木，以开阔肉眼可视的范围。虽然地形的情况不利于军事上的行动，但商贾出身的勒迪姆相信，谣言能够制造混乱，金钱能够聚集人群而同样也能够离心离德。
为此，勒迪姆从不吝惜金钱，因为他可以从战败者那里得到足够的补偿。为此，勒迪姆的手下集结了一群巧言令色的诡辩之徒，无论这些人此前有多卑微，都能在领主这里得到信任和奖赏。
他们携带首领的钱财，身旁跟随着唯唯诺诺的仆从。对于贪婪者可以输送钱财或许以好处，使其保持冷眼旁观或者为己所用；对于意见相左的情况，就用谣言加深彼此的对立。
而那些摇摆不决之人，往往就是传播谣言的帮凶，他们从不会加以了解和考察，只会随声附和与盲目顺从，说出令明智之人发笑的言辞，却还自诩冷静而嘲笑和讽刺他人。
冷眼旁观和对立的加深几乎使弗拉德恩的贵族会议几乎不能运作，但出乎勒迪姆意料的是，争吵的人们在一位沉稳的老贵族的倡导下，在维护聚落安全的共识下恢复了平静。冷静并觉察到不安的人们开始组建队伍，轮流担负守卫边界的职责。同时要派出代表与其他潘迪尔同胞建立联系。
