沃克斯迈尔正在恢复往日的秩序，官吏恪尽职守，军队获得补充而士气高涨，并且得到充盈财库的保障；民众辛勤劳作，但他们却比公爵更为关心战争，因为普通的家庭能够借立战功而晋升位阶，为此他们可以不惜性命。
在与诺尔保持和平的期间里，第尔莫尔派遣两位称职的将领，分别指挥水面的战船和陆地的兵马，向北岸的领主发起攻击。自知无法抵抗的领主们主动打开城门，将领地的籍册和地图献给征服者。沃克斯迈尔公爵在赫德利姆授予他们空洞的头衔和贵族的旗帜，让他们返回故地继续过富足的生活。
然而，公爵夫人的病逝使得第尔莫尔在随后的一段时间内陷入沉沦，他不思茶饭而面容枯黄，甚至将国家事务置之一旁。宫廷的侍卫和仆从有时会在夜晚听到公爵的低声哭泣，有时又看到他在烛光之下写字而后又将莎纸烧掉。
岂不知身为国君，自己的一切言行举止都牵系着沃克斯迈尔的未来和千家万户的福祉。公爵的姐姐莫拉达娅凭着对兄弟的了解而予以深情的劝解，算是让第尔莫尔摆脱情感的苦海，重新回归统治者的正轨。
公爵在金钺大厅向廷臣致以歉意并称赞他们的尽忠职守和苦言相谏，莫拉达娅也承诺会为她的国君兄弟选定一位同样温良贤淑的妻室。不过，满怀亲情的兄弟并没有察觉到，这位看似温柔谦和的贵族女性却在暗中潜藏野心。莫拉达娅将注意力放于身边的一名侍女费拉诺拉，这在等级分明的威勒姆时代一定会被视为不可思议的事情。
第尔莫尔在闲余之际去看望他的姐姐，使莫拉达娅得以实施蓄谋已久的计划。在酒酣耳热之际，公爵被随之而来的优美歌声打断嘴上的谈话，歌词的内容是赞颂英雄的功绩，但他更想知道轻薄帘幕的后面是怎样的一位女子。
莫拉达娅看出公爵兄弟的心思，在心生得意之际唤出帘幕后面的女伶。天生的姣好面容和曼妙身型再经过精心的装扮，宛如壁画中的女神，当公爵从动听的嗓音知道这位女子名叫费拉诺拉之时，已经完全不能自拔。
公爵的姐姐装出一副无所知的神态，她趁机向这位女仆发出命令，让这位女伶为主君献上美妙的舞蹈。此时，任何美酒佳肴都已经不能引起这位国君的兴趣和注意了。
很快，费拉诺拉就被公爵的随从迎入赫德利姆的宫廷，这里是沃克斯迈尔的权力中心，征服的伟业和阴谋的计划都出自这里，很多人为之欢呼雀跃，也有很多人发出痛苦的呻吟。而就是这样一位出身卑微的女仆，作为她那女主人计划的一部分而进入到这里，高规格的仪仗队伍难免会被不知情的人们误以为她是出身于高阶贵族的家庭。
费拉诺拉的父亲是一位赛车手，依靠赢得平民和贵族的喝彩而获得过大笔赏金。不过，他那糜烂的个人生活，不仅是将得来的赏金挥霍一空，就连妻子也带着两个儿女弃他而去。他在一场比赛中受伤退赛，从此靠养马以维持生活。
而他的妻子萨娅则是靠着精湛的厨艺，而给自己获得一份收入。后来经过娘家的介绍，她与另一位男子组成新的家庭。勤劳的继父非常珍惜与萨娅的相遇，将她的后代也视如己出。
费拉诺拉的两位兄弟得益于姐姐的身份而受到公爵的关照。同父异母的科特姆尔成为国君的近身侍卫，平平的战功勉强可以掩饰他的升迁；亲弟弟法尔莫德以奉承的言辞而得到国君的欢心，被调派到要职部门担任助理，但由于他生活拮据而擅长精打细算，被国君察知而调任赫德利姆的主计长。
地位的变化并未让费拉诺拉迷失心志，她享受奢华的生活却不曾沉溺和放纵；对公爵的母亲倍加关怀，想办法使这位体弱多病的老人感到身心愉快；她对神灵虔诚礼拜的同时，也并未忘记自己的荣华富贵是得益于曾经的女主人，仍然对莫拉达娅满怀敬意。
然而公爵夫人还不知道这位女贵族对自己的丈夫和国君的影响力，虽然贤淑佳美的称赞在大高地不绝于耳，公爵夫人的光环加诸于身，但她正在沦为莫拉达娅的一枚棋子。有所察觉的费拉诺拉大胆拒绝并告知曾经的女主人，他的丈夫操劳于军国大事，而身为妻子应该是让丈夫没有后顾之忧。
莫拉达娅的夫家是显赫的莱斯法赫家族，几位男性成员在军队和文职中担任着重要职务。费拉诺拉得益于公爵的宠爱和公爵母亲的爱护而安然无恙，但身为都城主计长的法尔莫德却因莫拉达娅的蛊惑而受到国君的调查，理由是他利用职位之便谋取私利，腐化而堕落的行为腐蚀了宫廷朴素的生活。
调查的过程充满羞辱，但在场的官员还是不得不承认，这位主计长的家产只是来自薪水和赏赐。最后是手下官员的不检点终于使这位主计长受到牵连，他曾在法尔莫德手下担任财务运算的工作。然而依据沃克斯迈尔的法律而判，对于这位官员的惩罚也只是杖责，但为了使他曾经的上官受到责罚，不仅要加深他的罪过而且要流放到边地去守卫要塞。
案件的审理被授予刚直不阿的莫尔法和见风使舵的比费萨斯以及爪牙莱莫，这样有意为之的安排，起初是出于掩人耳目的目的。但莫尔法坚守程序和规范，对待法律如同僧侣侍奉神灵，倒是让幕后策划者深感不适，赶紧以拖延为由而将其替换。
有失公平的审判不仅使这位法官倍感羞辱和愤怒，也同时终结了他将之视为信仰并为之奋斗的事业，反倒是那位随风而倒的同僚却得到奖赏。而美人的眼泪也没能挽救法尔莫德。可能是出于鄙视，身为国君近卫的科特姆尔倒是避过人们的算计。
国家的策略从来都不应该是基于夫妻或家族的情感，无论廷臣和奴仆如何为他们的国君和主人开脱和粉饰，第尔莫尔都是难辞其咎。主计长的不公判决和随后而来的恶劣结果，等于是又一次羞辱沃克斯迈尔将之等同为神灵的法度。
仗义执言的监察官伦斯瑞尔始终对案件满怀质疑，即使法尔莫德受到罢免和罚没的惩处，他也仍然没有停止向公爵上呈奏文，陈述他对案件的看法。
但最终，伦斯瑞尔出于自保而向公爵上呈了一份辞呈，请求自己可以辞去职位，转而将其授予身体更为强健和能力更为出众之人。他在辞呈的最后提到伯讷斯，希望公爵能让自己的这位部下承担起重要的职责。
第尔莫尔希望伦斯瑞尔继续任职而加以拒绝，至于他的部下伯讷斯，则是离开赫德利姆而被调派到一座边界城市担任法官，去处理潘迪尔人在当地的商业纠纷。
在任职的最后一段时间里，伦斯瑞尔竭尽全力想要唤醒国君那昏乱的心灵，使公爵清楚统治者如果心系万千民众的福祉，难免就要在个人情感和私人生活方面会有所缺憾。
公爵大概厌恶了伦斯瑞尔的谏辞而准许了他辞去职位，他的职位随即被平庸而顺从的达齐尔取代。伦斯瑞尔凭借德高望重的影响力而在金钺大厅占有一席之地，在送往苏威勒斯的信件中，诺尔使官将他的离开形容为折断了沃克斯迈尔的一条臂膀。
面对前来送行的人们，莱比姆斯不加遮掩而直言，不要再空费才华和热情，使得在场的人们感到吃惊和不解，难免会用温和的语气表示谴责。
“我岂能不知道诸位阁下的疑惑和不满。我一直谨记父亲的告诫，身为沃克斯迈尔的廷臣，如果不能指出国君的过错，就不能算作忠诚。而今我们已善尽忠实之责，而公爵却还无动于衷。难道你们能有办法让公爵改变想法吗？
斯科索姆为了使公爵警醒，不惜在众人面前冒犯公爵的颜面而被押入监牢，他拒绝同僚相助而继续上言劝谏，最后在饥饿和痛心的交互折磨下吐血而亡。这至今都让我的内心不能平静。我恐怕无法左右各位的想法，但请诸位至少也要让你们的家人安全无事吧。”
伦斯瑞尔离开之后，加之在公爵身上的最后一点束缚也随之消失，在随后的一段时间，公爵将自己的注意力完全放在美貌温柔的夫人身上。一段时间后，第尔莫尔对于法尔莫德的惩处心怀愧疚而将其召回，但弥补愧疚的最好方式，就是惩治不法行径和进行公正判决，而不是把时间和精力浪费在各种无用的事情上，甚至可以将沃克斯迈尔的事务都置于不顾的境地。
这倒是出乎莫拉达娅和莱斯法赫家族的预料，他们出于野心的考量，本想借助费拉诺拉之便，探听宫廷事务和监视国君的行动，以致于能够左右公爵的想法。但现在看来，第尔莫尔像是沉浸于温柔乡了。国生内忧则必有外患，这只会有利于沃克斯迈尔的敌手。
