三路攻坚战最后全部撤军，这让明军高层也很恼怒。此时战争罪魁祸首丰臣秀吉死亡的消息也传到了明军那里，日军虽然扳回一局，但是也是只有招架之功没有还手之力，厌战情绪严重，仍然被明军压制在半岛最南端沿海的几个据点苟延残喘。明眼人都看得出来，鬼子滚下海是早晚的事。
从明朝中后期开始，军队私人化的现象已经开始出现，各地都出现了世袭的将门，比如辽东李家，西北的麻家等等，绝大多数明军将领都有自己的家丁，这已经是军阀的前兆了。眼看胜利在望，朝鲜人各种骚操作不断，也没人愿意在这个时候为了这个白眼狼牺牲太多自己的部下，为了减少自己损失，明军诸将打算私下同意和日军和谈。
早在十月七日，中路明军的南兵游击茅国器就派人持信前往泗川倭城，与岛津义弘议和。十日，岛津义弘释放了在泗川之战俘虏的一名明军士兵，让他手持岛津义弘给茅国器的回信，到中路明军阵营中送信。
十三日，茅国器再次派出参谋史世用等人前往泗川，日军对这次议和非常重视，驻守在釜山的寺泽正成、顺天倭城的小西行长也各自乘船，赶赴泗川倭城，与岛津义弘、岛津忠恒父子 一同参与对明军的议和谈判。
十四日，明军派使节手持之前被明军扣押的日军外交人员要时罗写给岛津义弘的书信， 前往泗川倭城。
十八日，刘綎也派副总兵吴宗道等人和小西行长议和，刘綎要求小西行长交出2000首级，他才放小西出城，小西行长答应了这个条件，又把一些刀剑和火绳枪作为礼物送给刘綎，要求刘綎派遣人质作为担保，刘綎让旗手刘万寿等人冒充参将，和30个家丁作为人质送给小西，小西行长表示家丁地位低，提出再加20 人，作为自己跑路时的保镖，刘綎也答应了。他这个集邮爱好者南征北战这么多年手下不知道收了多少外族家丁，日本，蒙古，缅甸，泰国甚至印度的都有，还真不缺家丁。小西行长和刘綎达成协议后，双方甚至做起了生意，买卖军粮，相处的还比较融洽。
刘綎为了独揽占领顺天的功劳和小西做起了生意，与此同时派吴宗道通知陈璘， 称小西行长将要撤兵出城，让水军不要阻击。但是顺天之战让陈璘和刘綎之间产生了矛盾，就像小西行长和加藤清正之间那样结下了梁子。所以陈璘当然不同意，还对吴宗道破口大骂。
不久后，茅国器也让弟弟茅国科作为人质来到了岛津营地。
不仅在朝的明军将领不愿意自己人付出大的损失，明廷此时也有难处，西南播州的杨应龙已经开始反叛了，不仅如此，天气也逐渐恶劣，小冰河期开始到来，各种天灾人祸导致有些地方开始闹饥荒，大明高层也希望赶紧结束战争，回国平叛。
虽然双方试图和谈，但是在此期间也有少数冲突，十一月二日，董一元的中路军侦察兵在晋州西部外面的小路上遭遇了一股日军，将其击溃，俘虏鬼子一名。次日麻贵的东路军也在海口附近扫荡日军，生擒一人。
再说回日军，小西行长已经与明军西路军达成退兵协议， 但却没能沟通水路军陈璘，他并不知道大明陆军和水师是两个系统，十一月八日，陈璘招来李舜臣，转告了他得到的小西行长将在本月 十日从顺天撤退的情报，要求到了那天朝鲜水军与明朝水军一起截断日军归路。
九日，陈璘与李舜臣在白屿梁结阵。次日又到左水营前洋结阵，等待小西行长自投罗网。此时小西行长等人还不知道陈璘、李舜臣要阻断自己的退路，他们在顺天城内痛快淋漓地庆祝战争即将结束，举办酒宴，希望赶紧各回各家各找各妈。
十一日清晨，小西行长准备从顺天倭城撤退，解缆出发。但是船刚出去没多远，日军就发现海面上有无边无际的明、朝联军船只列阵，截断了日军的退路。日军大惊失色，迅速撤回城内。
次日，小西行长派出先锋战舰10余艘，打算强行突围，在经过顺天外围的猫岛时，被联军水军全歼，船上的日军无一幸免。这让小西行长十分愤怒，他找了两个明军人质，砍下他们的手臂送给刘綎，大骂他出尔反尔，质问他为什么要欺骗自己。对此刘綎表示双方的协议只在陆军这里，陈璘的水军不归他管。要求小西自己去和陈璘议和。
无奈之下的小西只能硬着头皮贿赂陈璘，向其赠送金银财宝，刀剑，火绳枪等等，答应给他1000颗人头放自己回去，陈璘要求小西再加1000颗人头，小西也同意了，并且将宗义智驻守的南海城引渡给明朝水军。
但是，小西行长兑现承诺之前，陈璘并没有义务把他放行。 十三日，又有十几艘倭船从顺天倭城出 来，漂泊在明、朝水军驻扎的獐岛附近。陈璘和李舜臣率领舟师追逐。日军先锋很快退回到城里，城内日军吓得一整天都不敢再出来，李舜臣和陈璘随即还阵于獐岛水军基地。
这下小西行长可气的不轻，在他看来自从开战以来自己就一直被明军多次欺骗，这让他深深受到了刺激，估计打死他下辈子再投胎都不相信明军了，大怒之下他在第二天派出一艘小船，坐着8个鬼子，前往泗川等地求援。
十一月十六日，岛津义弘父子从泗川倭城撤往泗川西南方向的昌善岛，不久后得知了小西行长被围的消息。决定救援，有人认为是岛津义弘讲义气，实际上完全是扯淡，早在十月末日军高层就已经约定，如果最西方的离日本最远的顺天日军被困无法撤离，那就一起营救，岛津义弘纯粹是执行军事命令及履行之前的约定而已。
董一元在这个时候占领了泗川倭城，杀死了残留在这里的日军，将倭城烧毁。
岛津义弘与立花宗茂商量，决定派遣使者去邀请蔚山倭城的加藤清正，与他们一同出兵救援小西行长。和小西不和的加藤清正表面上同意，实际上根本没有动身，反而撤退到后方的釜山，东路军麻贵于是占领了岛山。
十七日，顺天的小西行长再次派一支部队出城在陆地上侦察，也可能是求援，但是没能想到刘綎事先在这里设下了明军伏兵，这些日军在光阳的大路上被明军伏兵攻击，其中两个日军将领当阵被明军活捉，都是松浦镇信麾下的部将，一同被俘的还有4个日本兵，其余人无一幸免，全军覆没。几个日军俘虏被押到了刘綎的大营。
同一天晚上，陈璘的船队抓获了岛津义弘派往小西行长处的一个报信人，从他的身上搜得密书。信中的内容是与小西行长约定，于十八日夜东、西夹击陈璘。随后得知各倭将即将统领倭船数百艘，来救援小西行长。陈璘认为：“我方势单力薄， 如送羊喂虎，不可坐以待毙。不如提兵直捣露梁，迅雷不及掩耳。”陈璘为了避免小西行长和岛津义弘互相配合、东西夹击，便主动放弃了对顺天的围困， 解除封锁，专心对付从东部海面来援的岛津军、立花军等。联军水军分兵为左、右两协，从獐岛基地奔赴岛津义弘等人救援 小西行长的必经之地——露梁海峡。明朝水军驻兵在露梁海峡西北方向 的昆阳竹岛，朝鲜水军驻兵在露梁海峡西南方向的观音浦，等待岛津义弘等人到来。
万历朝鲜战争最后的一场大规模会战，即将上演。欲知后事如何，且听下回分解。
