明军决定追击日军，在九月底派出一支先锋队自王京南下，抵达全罗道全州，进击任实南面的獒树驿。
50多个鬼子在这里驻扎收集粮草，赶到这里的30余明军骑兵向50多个鬼子发起进攻，日军不敢对抗，落荒而逃，一直到求礼，明军继续南下，埋伏在乡校后峰。
十月四日，南原城内的30余名日军士兵从城内先行撤走。一些朝鲜人趁机追击，30余明军一同追杀，斩首4级，生擒一人。
次日，南原的日军趁夜撤走，明军和朝军再次追杀，但是斩获不多，明军斩首2级，俘虏一人，朝鲜军只斩首1颗。六日，经理杨镐听闻“倭贼尚在任实、南原，而其 数不多，且有不久将退之意”，决定次日再派遣5名将官、5000兵马南下。
七日，副总兵李如梅，参将解生，游击颇贵、摆赛、牛伯英，以及提督麻贵领兵南下全罗道。
此时南原的明军也沿江而下，在求礼渡口潺水驿设下埋伏。见有40多名日军士兵渡江北上，几个明军骑兵从埋伏圈内出来吸引日军。日军发现明军兵少，拔刀相向。突然埋伏 在后方的明军一拥而上，以骑兵冲击日军，同时用弓箭射击。日军抵挡不住，渡江南逃，结果又被明军追上，斩得20颗首级。随后麻贵的家丁率军前往攻打宗义智家臣柳川调信驻守的求礼城，在战斗中斩得日军首级4颗，其中有1个明军士兵被日军火绳枪打死。不过，这些明军兵力不足，被日军包围，明军迅速突围。同日，留在北栗岘阵地的麻贵与副总兵李如梅、 参将解生等明军将领召开军事会议。在会议上，明军听说求礼地势险要，不利于骑兵施展，且日军人数众多，而明军人困马乏，已经缺粮三日，决定停止继续向求礼进兵，回兵至獒树驿驻扎。
虽然明军没有攻陷求礼，但是明军的战斗力也把日军吓得不轻，此战明军只战死一人，日军损失远超明军，受到惊吓的柳川调信从求礼撤向蟾津 江，之后乘船进入南海，撤往庆尚道的流山岛，在岛屿四周筑城、开凿 城壕。宗义智也从闲山岛移阵至此，与柳川调信合兵驻守流山岛。
十月二十三日，岛津义弘分兵为二，分别由玉果、谷城，渡过鹑 江，逾越鸿岭，到达南原附近。锅岛直茂自淳昌出发，逾越飞鸿岭，到达南原附近。在锅岛直茂从淳昌向南原移动的过程中，麻贵从长城郡发兵，追击至淳昌，斩首锅岛军18级。次日岛津义弘向南原东南面的求礼进军，至原川院坪的烟花山扎营。锅岛直茂军向南原东面的云峰进军，至虎山院扎营。沿途日军继续搜山杀掠，杀死了很多朝鲜百姓。锅岛直茂上万人从三嘉直下宜宁，一 半军队渡过了鼎津。明军数十人赶到鼎津，与金应瑞率领的朝鲜官兵、降倭合兵追击，突入日军阵型乱杀，一度斩首70余级，但是联军兵力处于劣势，情况紧急，战况激烈，很多首级在战斗中丢失，此外，明朝、朝鲜 联军夺获了锅岛军的红白、黑白大小旗3面，以及长枪1柄、剑15柄、鸟 铳2柄、牛4头、马1匹。被锅岛军掳掠的100多名朝鲜人也被解救回 来。鼎津之战日军损失不小，明军没有损失，但是朝鲜将领杨渊 阵亡，郑梦星和林青玉全身被剑砍伤，降倭也有几人死伤。
锅岛直茂父子撤往目的地咸安，之后又向东面的 昌原移动，并在此留屯。
明军与日军接连发生战斗，绝大多数都是明军胜利，狂虐日军，这些战斗迫使日军不断南撤，明军将战线不断向南推进，将日军逼到半岛最南方沿海地区。日军南撤以后，丰臣秀吉向他们下达了在朝鲜沿海地区筑城的命令，再一次修筑倭城。其中，主战派加藤清正，参加过南原之战的军监太田一吉等人在蔚山，岛山及附近筑城。为了尽快修筑好岛山城的城防建筑，施工之人如果没有完成分配给 自己的任务，就会受到日军的毒打，囚禁，烫面甚至斩首等严厉刑罚。当地的朝鲜百姓也被命令进山 砍伐粗壮的木材，如果砍来的木材太细，没有达到规定的要求，就被日军命令重新进山采伐。
太田一吉手下的庆念在《朝鲜日日记》中记载： 百姓不得安宁，他们不分昼夜地干活，犯了错误就会被定罪， 不仅经常被绑被打，甚至还被赶出自己的家乡。
不仅如此，蔚山日军还兼职人贩子，把买来和掳来的朝鲜人捆绑，如同猴子一样对待，让他们干各种苦活累活。庆念看到这些都不禁痛心，在《朝鲜日日记》中写道： 从日本来了很多商人进行买卖人口的交易，他们跟在内地作战 的部队后面，买卖男女老少，在他们的脖子上套上绳子，将他们赶 到前面。如果走慢了就用棒子打，就像被阿防罗刹（地狱之鬼）惩罚的罪人一样。
蔚山，在日军的从军僧人眼里都几乎变成了罪恶和地狱的代名词。
十一月三日，明朝东征军最高指挥官、御倭经略邢玠渡过鸭绿江，此时，明军也开始大举入援朝鲜，对侵朝日军进行全面反攻。宣府、大同、辽蓟、延绥、保定、 浙江等各路兵马，相继进入朝鲜，总兵力达到4万，分为三协。
日军已经败退到朝鲜南方沿海一带地区，明军要做的，就是扫荡这些倭寇据点，其中，最右翼的蔚山要塞群就成了重点。加藤清正作为闻名中、日、朝三国的主战派，蔚山实际上也成为了日军向庆州方向攻击的前沿阵地，而蔚山也在明军攻击釜山的重要路线上，是明军进攻釜山路线上的一颗钉子。部署好兵力后，经略邢玠命令经理杨镐、提督麻贵督左、右两协， 自忠清道的忠州、鸟岭南下，经庆尚道的安东、庆州，趋向蔚山。同 时，邢玠担心小西行长会从西面的顺天出兵救援加藤清正，便 命令中协的一队人马屯驻于庆尚道的宜宁。这样安排既可西防全罗道的日军援兵，也可东援左、右两协，攻打加藤清正。邢玠又在三协中挑选 出1500名骑兵，联合朝鲜兵，自忠清道的天安与全罗道的全州、南原而 下，一路大张旗鼓，佯攻小西行长所在的顺天城，牵制日军。
根据二不尚书范景文的研究，蔚山倭城工事群，包括城隍堂（又叫蔚山城）、岛山两座核心工事，城隍堂是类似同心圆中间高、两边低的多重复郭式要塞，标高24米，从明军的绘图可以看出，蔚山城是由双重石垣和多重木栅所构成的工事；岛山城是沿山势阶梯式升高的多层复郭要塞，标高50米，为加强两座城之间的联系，日军在城隍堂和岛山之间，新筑一座单层城垣工事，即西部洞城。然后在三个独立工事之外，环绕了一个由壕沟、土垣、木栅、筑地塀所构成的外围工事，城隍堂西南角太和江和语连川（东川）夹角突出部，相邻外郭添筑单层城垣工事，即太和江土窟，以加强对港口的防御能力。所谓的蔚山倭城，实际上是以两个多重复郭工事城隍堂、岛山，以及单郭工事西部洞城，外围环郭，拥有两个港口（城隍堂、岛山），以及城隍堂出丸（城隍堂外郭南），及甑城山伴鸥亭所组成的大型要塞工事群。也就是说，蔚山根本不是单独的一座城。蔚山城更恰当的称呼应该是蔚山筑垒地域。明军进攻蔚山时，这个诺大的要塞群还没完工，岛山城内城石垣还没完全筑好。
尽管如此，这些依靠山地建立的城堡要塞让日军处于地形优势，而明军因为朝鲜南部拉跨的地形，大将军炮这样的重炮运不过来，明军只能用弗朗基，虎蹲炮这样的中小型火炮攻坚。为了固守蔚山，日军在这里聚集了两万多人。
第二次朝鲜抗倭战争中规模最大的单场战役，即将打响，欲知后事如何，且听下回分解。
