九月五日，李昖在王京接见明军经理杨镐。对他说：“大人光 临陋地，请拜以谢。” 李昖行完礼后，杨镐关切地询问了两个朝鲜王子的近况，并表示以后想要见他们，之后就迫不及待地想要离开了。 李昖急忙拦住杨镐，用乞求的语气对他说：“贼锋已迫恩津、连山 之境。去此甚近，人心崩溃。请分送天兵，以为声援何如？” 李昖这是向杨镐汇报日军先锋已经打进忠清道了，王京城危在旦夕，希望明军能够分兵救援。 杨镐回道：“已知之矣，当分送军马剿捕防截。”
李昖向杨镐询问御敌之策：“大兵未集，贼势如此浩大，今贼已到公州，将有直冲之患。未知前头防备，何以为之？愿听大人分付。” 由于在朝鲜的明军很少，和日军兵力差距过于悬殊，杨镐也没有十足的把握能够击败日军，所以他没有把话说死，只是说：“贼若犯突，则当观其势。量其众寡，可战则战，可守则守，当尽心力，但恐才能未逮耳。” 杨镐只说自己尽力而为，没有绝对的把握，李昖情绪低落：“以小邦之事，致使大人忧劳，不胜未安。”李昖非常失望，这一番谈话，不仅没有让他得到丝毫安慰，反而使他的内心更加恐惧。想到日军随时可能直捣王京，李昖就紧张到每天以 泪洗面，向杨镐哭诉。对此杨镐安慰李昖，说即便明军打了败仗，也会保障 朝鲜国王、宗室的安全。
为了防止日军直捣王京，杨镐和麻贵命麾下解生、颇贵、杨登山、牛伯英4名骁将率领15员明军将官与2000骑兵精锐南下迎战日军。九月七日抵达稷山以南10里的地方，打算在此设伏。这时候，明军在朝鲜的总兵力不过1 万多人，能出动的兵力实在有限，麻贵只抽得出2000余人。
当天，黑田长政的先锋黑田图书助、栗山四郎右卫门 在天亮之前从天安北上，向稷山进军。当天黎明抵达稷山地区，这些日军身穿白色衣服，由于天色昏暗，明军以为他们是逃难的朝鲜百姓，没有防备，导致伏兵阵地被日军发现，日军误以为明军兵力很多，不知如何是好， 黑田图书助想要撤退，与黑田长政会合。但是一名叫毛屋主水武久的武士表示反对，提议正面迎战明军，他表示：“我见过无数大军，但规模都没有比得上长筱合战的。眼前的敌人比长筱合战的时候还多出数倍（实际上明军只有2000人），如果我们逃跑，一定会被敌人追杀，全军覆没。 同样是死，还不如冲上去，死在战斗中。如果我们齐心协力对敌军发起 决死突击，说不定还有生还的机会。”其余诸将也纷纷附和。毛屋主水武久又说：“敌人使用铁盾，我军不可用铁炮取胜。就以铁炮声 作为攻击的信号，一齐突击敌军，趁机乱砍乱杀。”诸将皆表示赞同。于是，黑田军先锋举起铁炮向天空鸣放，之后借着弥漫的硝烟，大声叫喊着向明军进攻。
明军也没想到这些穿白衣服的家伙是日本鬼子冒充的，也没想到它们突然袭击，但是很快就反应过来，立刻命令骑兵突击，日军毕竟是步兵为主，无法抵挡明军骑兵冲击，阵型很快崩溃，四散而逃，听到前方传来铁炮声的黑田长政率领麾下3000士兵向稷山进军，并派出家臣枝次右卫门前去查探敌情。
黑田长政派遣家臣后藤基次、黑田三左卫门、野村市右卫门奔赴前线，看到了前方的明军阵地。 黑田军的先锋队被驱赶到一座土桥上，与明军对峙。不久，黑田长政亲自赶到，准备迎战，右备军一队的母里太兵卫骑马先行，命令士卒使用铁炮攻击明军。 同为右备军一队的栗山四郎右卫门与左备军一队的后藤基次，也在呐喊 声中对明军发起了突击。明军为反击黑田军，用弓箭对黑 田军进行猛烈射击，之后再与黑田军展开激烈的白刃战。混战之中，明军副总兵解生、参将杨登山、游击牛伯英包围了黑田兵库助、黑田图书 助、母里太兵卫、栗山四郎右卫门、后藤基次。黑田兵库助等人费了很大力气，才突出重围。黑田长政见状，亲自率领本队与明军展开厮杀。就在黑 田军即将崩溃之际，日军右军大将毛利秀元的先锋宍户元续带人赶到战 场，与黑田长政一同突击明军。
混战中，明军逐渐占了上风，步兵为主的日军被明军骑兵冲的七零八落，嘎嘎乱杀，日军被迫登山据守，居高临下，直到下午，毛利秀元率军3万人赶到，明军见日军势大，由于自己兵力不足，于是收兵主动撤退，当天明军战死85人，斩首日军29级，日军当阵被杀至少五六百人，其中高级将领就阵亡了二十余人。黑田军在稷山之战中减员十分之一，这让黑田长政垂头丧气，不想让别人知道实情，事后“耻而隐讳”。
由于敌众我寡，解生等人撤退至水原，杨镐命令摆赛等人率领2000骑兵支援，列阵在汉江，随后和解生，牛伯英等人会合继续南下，在稷山以北的素沙坪再次遭遇北上的日军，将其击溃，斩首64级。
在稷山和素沙坪连续两次被明军重创，虽然明军因为兵力不足主动撤退，但是日军也领教了明军强大的野战能力，得知稷山战报的日军各部召开军议，准备退往沿海，收缩兵力，依托地形优势对抗明军。军监太田一吉提议放弃攻打王京，他说：“闻王城四面皆 大河，时将冱寒，割冰涉水，人马恐冻死。不如引退，俟春阳攻王城， 败之不难。今犯寒徒死，无益也。”王京周围有大河相阻，随着天气逐渐变冷，渡河 难度将大幅度提高，日军如果强行前进，恐会冻死许多士卒。与会的日 军诸将同意了这一提案。与此同时，日军右军大将毛利秀元收到御朱印状，向麾下各部传达了收兵南撤的指令。
然而，根据现在的气象，王京，也就是汉城，10月份的平均气温为10~20摄氏度，这尼玛叫哪门子冷，所谓的怕冷，不过是日军为了体面的撤退胡乱找的借口罢了。不管怎么说，稷山之战的确对日军造成了一定的打击，各地日军开始逐步撤退。这下，明军也开始发起反击，南下追击日军。
