万历二十四年十二月八日，不愿再次打仗的小西行长赶到釜山找到黄慎私下约谈，告诉他丰臣秀吉变卦的原因，随后再次建议朝鲜王子作为使节前往日本，以免让丰臣秀吉难以下台再次发动战争。
朝鲜人当然不肯配合，黄慎明确回答小西行长这是不可能的，小西行长在第二天告诉黄慎希望朝鲜不要赶快做决定，可以先找借口拖延时间，以期开战之前有个好的变化。
朝鲜人想让明军帮自己报仇的想法一直没有改变，早在四日就向明廷伪报了加藤清正渡海的消息。朝鲜人虽然想报仇但是没有信心自己对抗日军，所以毫不犹豫的用谎报军情的方式欺骗明军再次入朝。
1597年正月初，明廷确认了册封详情及朝鲜奏报的加藤清正渡海的事，万历皇帝要求朝鲜别听风就是雨，免得引起误会，要求朝鲜重修国书，和日本修好关系，但是明廷也不愿意朝鲜王子前往日本，要求李昖派陪臣前往日本，并且督促丰臣秀吉撤走驻军。此时大明已经认可丰臣作为了宗藩体系的一员，万历皇帝作为宗主国的元首试图缓和日朝的关系，希望双方各退一步。大明对朝鲜在战争及和谈的各种小动作也很不满，要求朝鲜不能妄自挑起战争。
正月初四，加藤清正率军7000人抵达对马岛，对朝鲜人摆出武力威胁的姿态。加藤清正出兵之前，和他有仇而且不愿意打仗的小西行长派遣宗义智的家臣要时罗（洋次郎音译）去见朝鲜通信使黄慎，向他输送军事 情报，透露了加藤清正的兵力、出兵日期、进兵路线，指导朝鲜应在哪处水路预先埋伏，以求在海路上歼灭加藤清正。他希望借此消灭主战的强硬派加藤，不仅可以除掉这个自己烦透了的家伙，还可以重新和谈。但是，柳成龙等人不相信小西行长，以为是诈。最终在正月十四日，加藤清正顺利在庆尚道多大浦登陆。朝鲜人将实施夸大后传到北京，告诉明廷日军200艘船只登陆朝鲜，明廷因此误判了日军兵力。
愚蠢的高丽棒子最终成功达成了日军再次进犯朝鲜的目的，朝鲜人在小西行长向其出卖加藤清正的情报的情况下，愣是在天时地利人和都占优的时候白白浪费几个月时间坐视加藤清正作为孤军登陆。备战的时候仍然是一如既往的散漫。权栗集结大军23600人驻屯大邱，但是逗留不进。其他各部更是令人发指，大量军官称病离职，士兵更是寥寥无几。
加藤清正趁机在西生浦重建倭城，与此同时派人向朝鲜要求派人相见，企图在外交方面满足丰臣秀吉压制朝鲜的政治需求。沈惟敬并不看好这次和谈，他也知道加藤清正的德性，告知李昖此人无法谈判，他谈判不过是认为不需要打仗就可以让朝鲜王子去当人质。果然，加藤开口提出的条件就是要朝鲜国王李昖渡海投降，把朝鲜并入日本，实际上，加藤清正这次谈判本质上还是想压小西一头，加藤给出的条件说直白了就是想把朝鲜变成日本的藩属国。
朝鲜放任加藤清正登陆也就算了，让小西行长更想不到的是，朝鲜人在和加藤谈判期间在附近海岛上多次袭击小西行长部后勤人员，日方提出抗议后，朝鲜人夺船杀人，反复多次，最后，柳川调信和小西行长都痛骂朝鲜毫无信用，朝鲜人的所作所为成功把小西行长这样的反战势力也逼到了敌对朝鲜的一边。
1597年二月二十一日，丰臣秀吉大规模动员军队，准备再次进犯，这次，他的目标明显缩小，只要占领南方的全罗道和庆尚道，外交方面压制朝鲜后用军事占领这两道比较富庶的领地，以此弥补他在之前各个方面的损失。
这次行动比较迟缓，直到七月才全军登陆，丰臣秀吉只要求占领这两道还有一个重要原因，他通过之前的试探知道明军无力深入朝鲜南部大规模作战，更何况这些地区更靠近日本，后勤也更方便。
朝鲜人为了让明军尽快出兵，把加藤清正吹牛威胁朝鲜的话告诉了大明，声称日本要联合朝鲜进攻中国，并且借此诬陷明朝谈判使节。因为封贡久拖不决，李宗诚逃跑，册封失败，朝鲜人添油加醋的上奏和日本再次武力恐吓，这种意外，恼羞成怒的万历皇帝罢免了主和派官员，兵部尚书石星也被罢免，杨方亨等人革职不用。明廷决定用武力方式彻底解决日本的激进，由麻贵担任提督，调动军队入朝。
四月二十六日，明军12000人入朝，其中杨元率领3000辽东明军抵达忠州，见忠州残破，杨元决定改在南原驻守，吴惟忠4000人守忠州，茅国器3000人守星州，陈愚衷2000人守全州。但是明军直到五月份才只有17000兵力，日军有十几万，而且明军兵力比较分散，孤军深入朝鲜南部，无异于以卵击石。
七月，麻贵渡江准备作战，了解到朝鲜南部地形对明军极度不利，地势险要，又多为水稻田，不适合骑兵，很多路线很狭窄，甚至只能单匹马通过，不能双马并排走，大将军炮这种重型火器也运不过去，此时明军在朝鲜还没有水师，朝鲜人后勤方面仍然是一如既往的糟糕，麻贵只好上奏明廷希望大军水陆并进，并且建议在朝鲜屯田以备军需。
