早在平壤之战惨败后，丰臣秀吉惊怒之下重新准备作战计划，以开城为前沿阵地，第一军团和第三军团驻守，加藤军驻守临津江，其他各部防卫王京等地，并且准备再派援军前往朝鲜，但是丰臣秀吉军令下达的时候，日军早已败退至王京，而此时碧蹄馆和幸州山城之战都已经结束。加藤清正还在咸镜道，根本不可能执行丰臣秀吉的军令，明军此时也因为兵力不足，粮草严重缺乏再加上朝鲜人各种坑爹操作，逐渐转向于用武力以外的手段解决问题。
明军从平壤南下的时候，咸镜道的加藤清正军团是最大的威胁，为了防止明军南下时加藤趁虚而入袭击平壤，明军派出冯仲缨作为使者前往咸镜道朝鲜军营，为消灭咸镜道日军作前期准备。
二月初，明军主力移至开城，平安道一带兵力空虚，朝鲜方面也开始讨论如何配合明军进攻咸镜道。十二日，十四日，明军两次会见朝鲜国王李昖，要求朝鲜人配合明军进攻咸镜道日军，十五日，副总兵任自强询问平安道监司李元翼，要求朝军提供咸镜道地形及日军兵力部署的情报：”我为北贼声息而来，北边各邑道里几许？各处倭贼几许？开书以来。“
十七日，李如松告知柳成龙明军准备回师平壤应对随时可能到来的咸镜道日军来袭：”北贼尚留巢穴，若绕出军后，则势必狼狈，选精兵把守开城，大将则退屯平壤，以图万全。“明军因为兵力分散，粮草断绝，打算重新调整作战计划，以图再次进攻。消除后方咸镜道潜在的威胁，同时向国内求援，准备收复王京。
李如松一边求援，一边在开城，临津采取守势，朝鲜也派出李镒，郑希玄等人作为明军先导前往咸镜道，这俩人先前面对日军几乎屡战屡败，明军攻克平壤时也不积极配合，此时他们直属军队只有6400人，很难想象这俩二货带的兵怎么堵截日军。
好在，碧蹄馆之战给日军造成了很大的冲击，日军在两次平壤之战和碧蹄馆清楚的认识到明军恐怖的战斗力，战意也不高，根本不敢反攻明军。王京日军奉行虽然写信给加藤清正要求他们撤回王京镇压义军，但是此时加藤在咸镜道也饱受义军起义的折磨，很难撤离。直到一月二十八日解救了被围困的吉州日军后才得以喘息，二月四日，加藤清正前往北青，在此修整部队，犒劳士卒。这已经违反了三奉行的命令。
明军将目标转向咸镜道后，加藤军形势相当严峻，但是明军兵力不足，需要时间集结兵力，冯仲缨发现咸镜道日军集结，误以为日军即将进攻平壤（实际上日军是遵守命令准备撤回王京），以明军使节的名义前往安边和日军接触。
一月下旬，咸镜道日军中已经传言明军即将荡平咸镜道，惊恐之下，日军杀死了大多数被俘的朝鲜官员，带领俘虏的朝鲜王子前往咸兴府。得知明军使者冯仲缨前来，日军立刻打扫沿途旅舍，通知加藤清正，冯仲缨抵达安边府后，日军在此城外5里处出迎”多有喜幸之态“。
冯仲缨的目的是稳住日军，以讲和之名义劝说加藤释放朝鲜王子。双方一直密谈到深夜，加藤清正派人询问朝鲜向导崔遇朝鲜有没有打算割地求和，遭到拒绝，告知日军谈判以宗主国大明的意见为准，明，日双方约定在王京谈判。加藤清正也得知明军短时间内不会进攻咸镜道，允许他们撤离。
面对日军溃败至王京，占领区义军四起，粮草也宣告紧急，明军又大兵压境，冯仲缨的交谈也被加藤判定是缓兵之计，再加上日军奉行的命令，南下撤退是最好的选择。二月十五日加藤和冯仲缨谈到深夜后，礼送明军使节完毕，立刻就撤兵南下，而加藤清正在撤兵途中，仍不忘记沿途杀掠，《乱中杂录》对此记 载道： （清正）由岭东、岭西，流下岭南，所过赤地，山川尽变。清 正在贼中，凶毒为最，故前后所经之地，焚荡之酷、杀掠之惨，非他贼可比。加藤清正是朝鲜人眼里，在侵朝日军中暴行最多的鬼子，烧杀抢掠奸淫可以说无恶不作，和二战侵华鬼子简直完全一样的作风。其实其他大名也没好哪去，比如小西军刚开始就屠了釜山，而碧蹄馆之前，得知平壤大败的王京日军诸将愤怒之下为了防止朝鲜人作为内应，在朝鲜都城王京也进行了大屠杀，死者数万人，也有说十余万人被杀的。看来这个王八蛋民族自古以来就是变态的牲畜，作风一贯如此。
从咸镜道到王京交通不便，沿途翻山越岭，天寒地冻，二十八日和二十九日，加藤和锅岛才抵达王京，因为没有驻地，他们只能在南大门外驻屯，和被屠杀的朝鲜人尸体相伴，短短时间内，日军从胜利者转变为失败者，军心士气被明军打的自由落体，前有恐怖的明军，后无援军，日军诸将在王京惶惶不可终日，把王京称为地狱。
此时日军粮草也已经告急，虽然比起被朝鲜各种坑爹的明军还好了很多，但是负担仍然很重，日军被迫连日出兵征粮，附近朝鲜人大多逃散，日军甚至被逼的挖掘朝鲜人地窖寻找粮食。丰臣秀吉也因为道路问题，难以从釜山运粮至王京，无奈之下，只能下令日军弃守王京，撤退至朝鲜南方沿海地区。
欲知后事如何，且听下回分解。
