一月二十六日，加藤清正、锅岛直茂派出的日本援军前来救援困守端川城的加藤军。朝鲜军与日本援军交战于端川马屹境，最后不敌战败。次日，加藤、锅岛援军越过摩天岭，一路北上，与坚守在咸镜道城津城的加藤军会合后继续北上，向吉州进发。 同一天，从端川败退的朝鲜将领具滉连夜奔驰，向正在包围吉州的 郑文孚报告贼情，称一股1000余人的日本援军队伍已经越过了摩天岭， 正发向吉州。郑文孚得到具滉的报告以后，当即统领三卫的3000兵马南 下，屯驻于吉州、临溟之间的白郊塔，又使其中的600精骑作为伏兵， 准备在白郊塔阻击日军。
二十八日辰时，日军进攻朝军阵地，朝军中卫将吴应台、左卫将柳擎天、右卫将韩仁 济从正面迎战日军，“遮前截腰”。而埋伏在附近的朝鲜将领具滉、朴银 柱、姜文佑、印元忱、高敬民、金国信，也各自率领所部人马迎击日军。双方打得相当激烈，从辰时一直打到酉时，双方在路上互相用远程火力射击，转战60余里，日军伤亡惨重。仅锅岛直茂派出的援军将领中就有锅岛孙右卫门、成富源三郎等多人战死，然而朝军损失同样不小， 镜城前训导李鹏寿是郑文孚刚开始起义就一起共事的战友，在战斗中被日军用火绳枪击杀，万户李希唐也在黄昏时分被日军火枪打死。朝鲜军不敢和大股日军近身搏战，只能用弓箭等远程火力骚扰，最终无力阻止日军，这场战斗，郑文孚亲自坐镇，3000余朝军面对日军的冲击却一溃而走，士兵只剩下了25人。付出巨大伤亡的加藤、锅岛军当夜进入吉州城，接应在城内苦苦支撑的加藤军。战后，端川郡守报告称日军2000余人到达利城，大惊之下的郑文孚立刻下令退兵至镜城。日军趁机在吉州抢救伤员，随后烧毁城市撤离。
为了接应派出去的加藤、锅岛援军，加藤清正从咸镜道安边的大本 营北上，他先带着俘虏到的两名朝鲜王子到了咸兴，再次与锅岛直茂会 面。之后，从咸兴出发的加藤清正行进到北清时，遇见了从吉州撤退的 加藤、锅岛援军。当时从端川、吉州逃脱的加藤军饥寒交迫，有很多人 冻伤，加藤清正为了安抚他们，让人拿来大锅煮饭，给每一个士兵分饭 团。逗留三天后，加藤清正领兵撤退到了大本营安边。
未曾遭遇过明军大队的加藤清正和锅岛直茂，在咸镜道损失兵员高达8864人，其中加藤清正部减员达到45%，损失了4508人。
说完了咸镜道日军的情况，在说回明，朝方面。眼见明军倾向保守，心急火燎的朝鲜为澄清自己，派遣人员进入汉城，在没有相关军事计划的情况下，鼓动汉城居民准备兵器。并派遣小规模军队在汉城外围活动，进行象征性的军事活动，一则保存已方军队实力，二则向明军证明自己未曾通敌。朝鲜人在汉城外的象征性军事活动，在导致日军对汉城平民进行屠戮的同时，引发了幸州山城之战。“‘……前闻，国王差人入城中，为内应之计云，然乎？’对曰：然。已差人入送，城中之人，亦自思奋，自备兵器，以待大军之至矣。’曰：‘然则何为不应？’对曰：‘闻城中人家尽烧，民人亦皆被烧，或拘执不放，又大军远屯，必以此不得应耳。’”明军退往开城后，柳成龙一边在日记里声称明军战败之后不思进取，一边借着又借着所谓明军“失利”的声威，号令朝鲜军队借明军之势往汉城集结，“而都体察使柳成龙等议，欲倚仗天威，合此诸将，先攻京城”。然而对攻略汉城最为上心的，实际上只有正在囤积物资，要求国内增派援军的李如松，朝鲜人自己则“使讨贼恢疆之事，委诸天将，而敛兵退屯，无一人奋戟先登者。”所谓收复王京，只是战前口称日军必不会来的柳成龙一党，用于推诿追责，以及搪塞对明军谎报军情、筹备后勤不利的借口而已。
使讨贼恢疆之事，委诸天将，而敛兵退屯，无一人奋戟先登者。”在这种背景下，一边口称天兵在碧蹄馆战败逃遁的柳成龙，一边仰仗碧蹄馆之战打算搞点小动作，减轻自己谎报军情+后勤不利的罪责。“而都体察使柳成龙等议，欲倚仗天威，合此诸将，先攻京城。”于是有了军事冒险行为的幸州山城之战。
预知后事如何，且听下回分解。
