原本以为可以完胜的兵部尚书石星也没想到会是这样的结果，迅速调整了策略。日军虽然被明军强悍的战斗力吓到了，但是仍然放嘴炮，扬言要西进进攻大明，直接面临威胁的大明辽东沿海长达700公里，但是驻军不过几千人，此时西部的宁夏叛乱还没平定，明军主力还在西部鏖战。最终石星决定先派出沈惟敬安抚朝鲜，同时和日军假意和谈，拖延时间。另一边，大明为了防止日军向之前的倭寇一样从海上进攻，加强了旅顺，天津等地区的海防，免于在本土作战。
说到这里，先提一下当时的日本的实力，很多人真的以为日本只是个弹丸之地，玩梗归玩梗，相对于疆域辽阔的我国，它的确是弹丸之地，但是，在全世界上来说可真的未必，16世纪末日本的产出和人口，乃至军队规模在世界上均可以看做一流强国，由于日本国内长期处于战乱时代，到基本统一日本的丰臣秀吉确立政权的时候，这个桃山时代的日本还未曾从战时体制转出，军队规模异常庞大，作为大航海时代的受益者，日本从传教士和南蛮贸易中迅速进入了火器时代，对半岛（朝鲜）和大陆（明代中国）军事技术上的差距缩小到日本近世之前的历史最小时期。这个时代全国拥有绝对数量大约在3~6W人的火绳枪兵，这个数据在当时全世界已经不小了，能超过的国家寥寥无几，骑兵（骑马武士）数量大致在1.5W~2W人/骑，拥有10W以上的长枪兵和弓箭手，而且这些人都有充分的战争经验，并非临时征召的农夫而是职业和半职业化的士兵，这在当时文明世界里属于非常强大的国家和军力了。况且能够动员十几万人跨国征服，在当时全世界已经是不得了的存在，要知道，同时期欧洲最强的西班牙镇压尼德兰革 命也就动员几万人而已，当时的欧陆还没有常备军，战场的主力还是雇佣兵，也就是说，此时的日本搁在欧洲也是一方霸主（姑且把奥斯曼土耳其帝国先算亚洲国家）。不过，日军最大的缺点是火炮严重缺乏，骑兵质量不高，水军战术落后。不过，当时的欧洲陆军火炮也不多，但是海军舰载火炮数量绝对数一数二。双方可以说互有优劣。
再回到原题，此时大明也希望以朝鲜作为屏障，避免日军骚扰中国沿海，再次上演嘉靖倭乱的场景，大明打算借朝鲜之力共同抗击日军，以鸭绿江为界，江西由明军自备粮草军饷，江东由朝鲜负责。节省自身人力物力同时也防止朝鲜人背叛明朝投靠日本。
八月十七日，沈惟敬抵达义州，安抚了朝鲜国王之后又抵达顺安，派遣家丁沈嘉旺，让他携带自己写的一封信，放在包袱内，前往平壤宣谕日军。沈嘉旺遵照沈惟 敬的命令，骑马直赴平壤，通过普通门进入城内，将书信交给小西行长等人。书信的内容是责问日军：“朝鲜有何亏负于日本，日本如何擅兴师旅？”小西行长看过后邀请沈惟敬亲自来会谈。
八月二十九日这天，沈惟敬准备遵守与小西行长的约定，前往平壤城北4 公里的乾伏山。他周围的很多人都认为此行非常危险，纷纷劝阻他，但沈 惟敬说对方根本没有什么理由来害他。随后，沈惟敬便潇洒地 带领三四个随从前往平壤了。 小西行长为迎接沈惟敬，调集精锐士兵，摆出一副威仪的姿态来炫耀军力，和沈惟敬在乾伏山会面。当时日军人数众多，剑光如雪，但 沈惟敬丝毫没有畏惧，他下马直入日军阵中，日军士兵立刻将他团团围住。小西行长见到沈 惟敬后，向他提出了封贡的要求。所谓“封贡”，是明朝的一种贸易体 系。简单地说，只有承认明朝为宗主国，得到明朝册封的藩属国才有资 格以“朝贡”“通贡”的名义来华贸易。在小西行长提出这一要求后，沈惟敬对他说：“此（平壤）乃天朝 地方，尔等可退屯，以待天朝后命。”
小西行长出示地图，对沈惟敬说：“此明是朝鲜地。”
沈惟敬驳斥道：“常时迎诏于此，故有许多宫室。虽是朝鲜地，乃 上国界，不可留此。”沈惟敬以大同江为界，告诉日军需要通报明朝万历皇帝批准，50日后再谈，要求日军不得出平壤以西10里，并且立了标志划分界限。
第二天，小西行长派人慰问沈惟敬：“昨天大人游走在白刃丛里还能颜色不变，即使日本人也做不到更好。”沈惟敬回怼：“你没听说过当年大唐郭子仪将军单枪匹马就敢冲进回纥上万军中吗？老子有嘛怕的？你们日本人有什么可怕的？”敢于在敌军利刃面前从容而谈，呵斥日军主将面不改色。小西行长原本试图示威，却反而更加衬托了沈惟敬的胆色。
假装和谈的同时，大明也在抓紧准备作战。小西行长在平壤已经领教到了明军的实力，不仅如此，第一军团的松浦家，五岛家，对马岛宗家都是倭寇的主要发源地（还有萨摩岛津家也是，只是不在第一军团），他们很早就在中国沿海体会到了明军恐怖的战斗力。对明军的实力比其他日军将领了解的多。使者沈惟敬的胆色，进一步加深了小西对大明帝国的恐惧，所以他真的听了沈惟敬的话，不敢做出大的军事行动。而此时朝鲜各地义军起义不断，日军的进攻势头也被遏制。之前日军对朝鲜军的战斗以击溃战为主而不是歼灭战，一些残兵败将配合义军在野外袭击小股日军及后勤部队，打完就跑，类似于二战时期我党的游击战。日军为了保持战果，将兵力集中在大城市及重要交通线，保证对这些重要地区的军事占领。
沈惟敬和小西行长谈判的时候，以索要礼物为名，将日军现役装备如盔甲、刀剑以及火绳枪带回国内，测量检验其作战性能。日军步兵刀长于中国的马兵腰刀，“我兵在马上，倭兵在步下，我兵之刀短，倭兵之刀长”，而日军的火绳枪，则因当时日军装备以小口径火绳铳为主，且受限于弹药进口，导致射程不如中国火绳枪，“倭丸只到百余步，中原之丸可至二百步”，而宋应昌则亲自测试了用于遮蔽弹丸的柔性防牌的性能“人又谓鸟铳能击二层，尝试之矣，八十步之外，能击湿毡被二层，五十步之外，能击三层四层。” 也就是说，明军现役的移动防御工事，搭设三层湿毡被，便可顶着日军远程火力，无伤抵近至五十步（明制一步1.6米，50步为80米）的冲锋距离。
随着宁夏叛乱平定，明军终于可以腾出手来，准备再次出兵朝鲜。
