自从1209年开始，蒙古军围困西夏都城中兴府(今宁夏银川)，引黄河水灌城，迫使西夏纳女请和，达到了孤立金国的目的。
1216年，蒙古军借道西夏国境攻击金国关中地区，西夏出兵配合随征，攻下潼关。
此后，蒙古多次征调西夏军队攻打金国。
西夏疲于奔命，损失惨重，开始逐渐疏远与蒙古的关系。
第二年，成吉思汗又命令西夏出兵随征西域，被西夏一口拒绝。
成吉思汗怒不可遏，派兵突然袭击西夏，再次包围中兴府。
西夏国主李遵旭逃到西凉，派人求降。
为了集中军队西征，成吉思汗决定暂停攻击西夏，由木华黎驱使西夏军队参加对金国的战争。
就这样，西夏政治腐败，兵无斗志，屡遭失败，国力进一步被削弱。
1223年底，夏献宗(李德旺)即位，决心改变父亲的“附蒙攻金”国策。
为此，他一方面与漠北部落合作，企图建立抗蒙联盟。
另一方面，第二年夏，与金国议和，互称“兄弟之国”，共同抗衡蒙古。
1224年秋，木华黎之子孛鲁受成吉思汗之命，征讨西夏，攻破银川(今陕西榆林南部)。
蒙古俘获西夏主将塔海，杀死对方数万兵马，掠夺数十万牛马驼羊。
1225年，成吉思汗从西域返回漠北和林(今蒙古后杬爱省，额尔德尼召北)，准备大举进攻西夏。
同年秋天，成吉思汗留察合台驻守草原，亲率窝阔台、拖雷等儿子，征讨西夏。
1226年2月，蒙古兵分两路进军。
成吉思汗在进军途中射猎坠马，身受重伤。
于是派使者到西夏招降，但被拒绝。
成吉思汗火冒三丈，坚持带病出战。
第一支蒙古大军，从西域(今新疆)东进，取沙州(今甘肃敦煌)后，攻占凉州(今甘肃武威)、甘州(今甘肃张掖)，东攻肃州(今甘肃酒泉)，结果遭到西夏军民的顽强抵抗。
后来，蒙古大军攻破肃州后，成吉思汗下令屠城，幸免者只有106户。
另一支蒙古大军，由成吉思汗亲自统领，从漠北向西南进攻。
同年3月，攻下黑水(今河套北狼山西北喀刺木伦)等城市，其军进至贺兰山。
7月，蒙古大军攻击西凉府，西夏守将力屈投降，周边诸县均被蒙军占领。
西夏国主李德旺听到蒙古大军进犯的消息，惊吓过度，一病不起，很快就去世了。
他的侄子南平王李睍(xiàn)即位，是为夏末帝。
趁着西夏危急，成吉思汗率军穿越沙漠，抵达黄河九渡(今宁夏中卫)附近，取应里(今宁夏中卫)等县。
11月，继续率领大军攻打灵州(今宁夏灵武西南)。
夏末帝派出得力老将，率领十万大军迎战。
西夏的将士们明白，这是一场关于西夏生死存亡的战争，因此，他们士气高昂，战斗勇敢，人人将生死置之度外。
然而，成吉思汗率领的军队是最强大的骑兵，也是常胜大军。
每个士兵都骑着强壮的战马，戴着皮套，穿着皮甲，手里拿着战刀，非常勇敢。
双方军队在结冰的黄河上厮杀，顽强抵抗的西夏军队最终没有敌过蒙古铁骑，伤亡无数。
每杀一千人，蒙古兵就倒插一具尸体，战场上随处可见倒插尸体。
蒙古骑兵在冰冻的黄河上面飞驰，猛击西夏军，西夏损失惨重，死者堆积如山。
蒙军占领灵州后，围攻西夏国都中兴府。
不久，成吉思汗到盐州川(今陕西省定边附近)驻冬。
接下来，蒙军在西夏肆行杀掠，居民受害者无数。
1227正月，成吉思汗率军南渡黄河，攻人金国边境。
蒙军先后攻破了临洮(今甘肃临涛)府、洮(今甘肃临潭)、河(今甘肃临夏东北)、西宁(今青海西宁)、德顺(今甘肃静宁东北)等州。
到了5月，成吉思汗在六盘山(今宁夏原州县)避暑的时候，派出使臣到中兴府劝降。
中兴府被围了半年，粮尽援绝，已经无法支撑了。
再加上西夏地区还发生了地震，瘟疫横行，粮草断绝。
西夏国王不得不派使臣向成吉思汗投降，说：“目前急于准备贡品，迁移百姓，请让蒙古国王限制我们一个月，到时候我一定亲自前来拜见。”
成吉思汗接受了西夏王的投降，还让使臣带话说：“只要西夏国主投降，就一定会善待他。”
西夏投降后，由于天气炎热，年老体衰的成吉思汗染了疾病，病情一天比一天严重。
他把儿子们叫到身边，对他们说：“恐怕我的病好不起来了。”
“你们其中有一个人要继承汗位，保卫蒙古国坚实的根基。”
“如果你们因为争夺汗位而互相残杀，就像我以前告诉你的一头蛇和九头蛇的故事那样。”
“一头蛇很容易进洞御寒，而九头蛇的每一头都在争着爬进洞里，谁也不肯相让，最后冻死在洞外。”
几个儿子跪在地上说：“我们兄弟不会互相争斗，俺们愿意听从你的安排。”
成吉思汗继续说：“窝阔台足智多谋，如果他继承汗位，一定能保住土地和百姓。”
“同时又可以让你们继续享受幸福的生活，对此你们有什么看法？”
儿子们异口同声地回答说：“俺们听从你的旨意和吩咐！”
成吉思汗：“既然你们都同意支持窝阔台继位，现在就立下文书，确保我死后，你们会拥立窝阔台，听从他的命令，把他的话当成旨意！”
于是，他们兄弟几个立下了由窝阔台继位的文书。
成吉思汗临死前吩咐，密不发丧，以免西夏得知后发生变故，等待西夏国主来投降时执而杀之。
成吉思汗死后第三天，西夏国主献城出降，不久便被处死。
中兴府城的百姓，也遭到了烧杀抢掠。
西夏的灭亡，解除了蒙古对金朝进攻的后顾之忧，使蒙古能够集中精力向南进攻金国，也为西征创造了有利条件。
对成吉思汗而言，西夏是最令他头疼的对手。
他六次出兵讨伐西夏，前后持续了22年。
第六次兴兵讨伐，终于扫平了西夏，摧毁了西夏国。
可惜的是，这也是他在灭夏前夕的最后一战，成吉思汗就此病逝。
临终前，他留下了灭金的遗言，并秘密拿下了开封的军事计划。
六年之后，拖雷带领诸将完美地实施了这一计划，最终消灭了金朝。
成吉思汗一生中最大的遗憾，可能是未能亲自率领军队完成灭金计划。
就蒙古民族而言，没有铁木真，就没有强大的蒙古民族。
在乱世当中，铁木真统一了蒙古各部门，结束了草原上的混乱局面，建立了统一的大蒙古国家，使蒙古牧民丰衣足食，也使得自己成为蒙古人崇拜的英雄。
就整个中国而言，成吉思汗和他的后代结束了自唐朝以来中国政权并立的局面，为元朝打下了基础，完成了全国统一，奠定了现代中国的基本领土。
就世界而言，成吉思汗和他子孙的蒙古军队横扫欧亚大陆，冲击了中世纪欧洲的黑暗统治，让欧洲开始觉醒，东方先进文化和技术，打破交通和思想隔离，加强东西方文化融合，推动人类文明的发展。
甚至可以说，成吉思汗的军事才能是无人可及。
到目前为止，人们仍在研究和学习他的军事思想。
成吉思汗在位时期，鼓励宗教自由。
即使他占领了一个地区或国家，也能容忍当地的宗教和信仰，不会强迫当地人改变他们对蒙古宗教的信仰。
但与此同时，他的军队过度使用武力，破坏了许多物质文明。
是非功过，也许成吉思汗自己从来没有想过，他只是按照自己的想法行事。
然而，这位一代天骄的伟大人物，他的埋骨之地也成为了后世之谜。
