自从金太宗(1123—1135年)时期， 蒙古乞颜部首领合不勒汗应召入朝。
后来，由于合不勒汗杀害了金国使者，使双方处于敌对状态。
金朝多次出兵征讨，并支持塔塔尔部落进攻蒙古部，先后杀死了蒙古部首领俺巴孩汗等多人。
到了金世宗(1161—1189年)时期，又下令每三年向北进行一次杀掠，掠夺蒙古人为奴，称之为“减丁”。
蒙古人每年都要向金朝进贡，但又不允许入境。
可以说，金国对蒙古部落族人的压迫和剥削，使蒙古人对金人“恨之入骨”。
1196年，成吉思汗因帮助金军镇压塔塔尔部的反抗势力，而被封为“札兀惕忽里”的官号，要求每年亲自到金国边境进贡。
1206年，蒙古国建立后，成吉思汗亲自前往浄州(今内蒙古自治区四子王旗西北)，向金朝进贡。
金章宗命卫王完颜永济，接受贡品。
成吉思汗见完颜永济的时候，不施君臣之礼，表达了摆脱臣属关系的愿望。
1208年12月，金章宗驾崩，完颜永济在元妃李氏、宦官李新喜、平章政事完颜匡的安排下，即位为帝，改元大安。
并且派出使臣传谕蒙古。
成吉思汗闻讯唾骂道：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶，何以拜为！”
意思是：“我一直以来敬畏中原的皇帝，想不到金国让这种昏庸之人登基为帝，我干嘛还要给他拜礼呢？”
随后，蒙古断绝与金国的臣属关系。
1211年春，成吉思汗率领部众在克鲁伦河畔誓师，倾全国的兵力，兵分两路攻打金国。
西路由成吉思汗的儿子术赤、察合台、窝阔台率领；东路由成吉思汗和幼子拖雷率领。
4月，成吉思汗拒绝了金国的求和。
7月，以哲别为先锋，从达里泊(今内蒙古克什腾旗达里泊)进入金国的境内，攻占乌沙堡(即乌沙堡长城)、乌月营。
接下来，金军主帅完颜承裕放弃了抚州(内蒙古兴和境内)、昌州(今内蒙古太仆寺旗西南)、桓州(今内蒙古正蓝旗北)，据守天险之地野狐岭(今河北张家口北)。
8月，成吉思汗进攻野狐岭，40万金军一触即溃，横尸百里。
完颜承裕节节败退至河堡(今河北省怀安东)。
蒙军紧追上来，双方激战了三天，金军主力被全歼。
9月，蒙军攻占德兴府(今河北涿鹿)。
10月，蒙古大军到达了缙山县(今北京延庆)。
居庸关的金国守将，望风而逃，蒙军的先锋哲别立即入关，直逼中都(今北京)。
中都是金国的首都城。
此前，在汪古部首领阿刺兀思剔吉忽里的指引下，术赤率领的西路蒙古军，越过边墙，攻克了浄州、丰州(今呼和浩特东)。
同年10月，术赤攻下了云内(今内蒙古托克托县东北古城，)、东胜(今内蒙古托克托县)、武(今山西五寨县北)、朔(今山西朔县)等州，已经威胁到金国的西京(今山西大同)。
西京留守的将领胡沙虎，弃城逃回中都。
蒙古大军兵临城下，金国的皇帝完颜永济下令戒严，采纳主战派建议，任命完颜天骥等人死守中都。
到了12月，蒙古军屡攻不克，被迫退兵，中都才得以保全。
1212年，蒙古军再次讨伐金国。
拖雷率领大军攻占宣德州、德兴府等地，一番烧杀抢掠之后，才下令回撤。
成吉思汗乘胜追击，攻打西京。
但是在攻西京城的时候，他被箭矢伤，只好下令撤退。
同一年，蒙古先锋哲别攻克金国的东京(今辽宁辽阳)，大胜而归。
1213年8月，金国右副元帅胡沙虎叛变，派兵将皇帝完颜永济赶出宫门，护送卫绍王府软禁了起来。
不久，胡沙虎派宦官李思中到卫绍王府，杀死了完颜永济。
9月，完颜珣登基即位，是为金宣宗。
同年秋天，成吉思汗集结大军，第三次南下讨伐金国。
蒙古军队沿着旧路进入野狐岭，先后攻下了宣德、德兴。
在怀来(今河北怀来东)，他们击败了金国左丞相完颜纲和术虎高琪率领的金军，乘胜追到了居庸关北口。
因为居庸关的金军防守坚固，成吉思汗只留下怯台等将领，继续攻打此地。
他自己率领主力转向西南，取紫荆口(今河北省易县北部)入关，攻克了涿州(今河北省涿州市)、易州(今河北省易县)。
又命令哲别从后面攻击南口，出其不意，金军大败。
然后与关外的怯台、哈台军内外夹攻，取居庸关，包围中都。
随即，成吉思汗将蒙古军分为三路：
右路军：由术赤、察合台、窝阔台率领，沿太行山东麓南下，连攻保（今河北保定）、邢(今河北邢台)、相(今河南安阳)、卫(今河南汲县)、孟(今河南孟州市)等州。
直达黄河北岸，再绕太行山西麓北行，掠平阳(今山西临汾)、太原(今山西太原)之间诸州府，至代州(今山西代县)，退兵而归。
左路军：由成吉思汗的弟弟哈撒儿率领，沿海而东，抢掠蓟(今河北蓟县)、平(今河北卢龙)、滦(今河北滦县)、辽西(今辽宁省西部和河北省山海关以北)诸地，退兵而归。
中路军：由成吉思汗和拖雷率领南下，掠夺沧州(今河北沧州东南)、济南府(今山东济南)、泰安州(今山东泰安)、益都府(今山东益都)、登州(今山东蓬菜)等地，沂州(今山东临沂)等地，直达海滨而归。
蒙古三路大军，先后攻破金国90多座城池。
历史称之为：“山东两河数千里，杀戮百姓几乎尽，金帛、子女、牛马羊等席卷而去，房屋焚毁，城郭丘墟”，可见其破坏程度。
1214年3月，蒙古三路大军聚集在中都城下。
金宣宗只好同意成吉思汗的要求，并献出了完颜永济的女儿歧国公主、金帛、童男童女等求和。
成吉思汗纳歧国公主为自己的第四任妻子，被称为“公主合敦”，掳掠了大批奴婢和牲畜财物，这才退出居庸关，向北而回。
蒙古军驻扎在达里海，同时派木华黎、孛秃等将领，攻取辽西、辽东诸州郡。
同年5月，由于蒙古的威胁，金宣宗迁都汴京(今河南开封)，留太子完颜守忠等人，守卫中都。
6月，驻扎在涿县、良乡的金军哗变，投降了蒙古。
成吉思汗立即派遣蒙古大将三模合拔都，率领契丹人石抹明安、投降的金军首领斫答，合兵围攻中都。
中都附近的州、县守将和官员，纷纷投降于蒙军。
7月，金国留守中都的太子完颜守忠，弃中都逃到汴京，中都军心涣散。
1215年正月，驻守通州(今北京通州)的金国右副元帅蒲察七斤，投降蒙古。
驻守中都的右丞相都元帅完颜承晖，向金宣宗告急。
金宣宗派兵护送粮草救援中都。
蒙古大军立即切断金国对中都的救援，导致中都援绝，内外不通，处于危急状态。
5月，留守中都的左丞相抹捻尽忠，准备弃城南逃。
得知消息后，完颜承晖服毒自杀，以死报国。
当天晚上，抹捻尽忠率领家人南逃。
使蒙古军不战，而进入中都城。
成吉思汗得知攻下中都后，派遣失吉忽秃忽等人，到中都搜集财物，然后抢劫国库财宝，留下石抹明安镇守中都。
蒙古大军攻占中都后，派脱栾扯儿率领蒙古军、投降的契丹、汉军，烧杀抢掠河北和山东等地。
同时，又派出三模合拔都率万名骑兵，自西夏趋入关中，出潼关，前锋部队深入河南，直接抵达杏花营（今天在开封西12里）。
之后，金军击败了蒙古军队。
蒙古军只好退至陕州（今河南三门峡），趁着黄河结冰，渡河掠夺河南，这才向北而归。
