1937年3月20日以后，部队退到黄番寺附近，在高入云霄的深山里，前面是冰山悬崖，气温下降到零下30多度，后有重兵追赶包围。当时由熊国炳和张琴秋动员，独立团和妇女团的战士交出自身带的子弹，支援主力部队突围。
在石窝突围后的第二天，右支队和左支队就分开行动。左路支队向西行动，右路支队向东行动。
分开后的第三天，右支队到达甘肃和青海交界的黄番寺附近的一个深山里住下了。当天下午开大会时，参加会议的有总部第四局的局长秦基伟、西路军工作委员会委员熊国炳和张琴秋。张琴秋主持会议，熊国炳动员独立团和妇女团就地分散，自谋生路。
独立团和妇女团大部分是川陕根据地参军的儿童。参军时当时最大的十一二岁，最小的只有八九岁。在熊国炳和张琴秋动员的当天晚上，独立团和妇女团宿营在一片森林里。
第二天早晨起来以后，才发现排以上的干部都不见了，他们率先自谋生路去了，把几百人丢在深山老林里了。其中也有一些伤员。当天晚上有几个伤员因冻饿而死去。这在当时的情况下，晚上死几个伤员是经常的，或者晚上宿营后第二天出发，不能走也只好丢下了。
当天独立团和妇女团绝大多数都没有走，就在原地休息了一天，只有几人自谋生路去了。没有走的人议论纷纷，三五成群的议论该怎么办，但没有想出很好的办法。
经过同意，余占云、何永贤、袁定孟、谭正德、孙应诚、赵尚文、陈学提、孙应发八人愿意组成小分队一起行动。
八个人的武器有七九步枪6支、步枪子弹40余发、驳壳枪2支、左轮手枪1支、加拿大手枪1支、手枪子弹80余发。
由于人少目标小，余占云等八人在山里转了40多天。最大的困难是没有粮食吃，有时只能打野羊吃。但小分队的子弹非常少，所以也不能经常打野羊。
到了4月，马家军民团一个分队搜山。在一个山洞里，余占云等八人突然向民团发动进攻，打死民团士兵6人，打伤9人，缴获六五步枪9支，步枪子弹两百多发。
这一下可闯了大祸了。当天下午，马家军骑兵一个营把余占云等八人包围在一个山头上。由于道路不好走，马家军骑兵向我们进攻几次，都被我们打退。再加上天黑了，敌人又不知道红军的兵力情况，他们就在半山坡设防，把红军小分队围在山头上。
当天晚上，余占云等八人成功转移到另一座山上去了。
第二天上午，马家军骑兵冲上山去，只获得两具冻得僵硬的尸体，和被我们拆掉零件的坏枪。在这次战斗中，红军小分队牺牲了两名战友。他们是袁定孟和陈学提。剩下的6人继续在大山里转悠。
部队散了，无吃无穿，在深山老林中，余占云等六人没有被豺狼虎豹吃掉就是胜利。当时余占云等六人中，16岁的孙应发年龄最大，最小的还只有13岁。在深山老林里，方圆几百里没有人烟，有时只能打野羊吃，但子弹很少，不允许浪费子弹。
从3月20日以后，到5月初的一个多月里，余占云等红军小分队和敌人战斗了四次，子弹完全打光了，红军小分队再也混不下去了，但是红军小分队不想被敌人抓住，于是就把枪全部砸坏，准备下山。
但是孙应发实在不舍得把两支心爱的枪砸坏，把两支枪挂在密林的树上，期望有一天能够把它们取回去，其中一支手枪是1932年自己参军时陈秋兰部长送给自己的，所以孙应发特别珍惜它。
红军小分队下山到农村找活干。下山后的第三天，小分队六人到了高台县所属的新坝。还没有进村，就被马家军骑兵一百师马步康旅抓去，送到高台县，关在监狱里，十几天后，被送到集中营2连。
再说徐向前和陈昌浩于4月16日晚上在一个警卫排的护送下，悄然向东而去。其余的西路军则分成数股各自突围。西路军的河西远征至此失败。
警卫排保护着徐向前、陈昌浩走出祁连山后，也开始分散行动。徐向前、陈昌浩一路走了几日，投宿到一个湖北医生家中。陈昌浩是湖北人，见到老乡分外高兴。第二天再要走时，陈昌浩提出太累，要休息几天。徐向前是山西人，留下来有危险，便单独上路。
徐向前化装成羊倌，一路谨小慎微，晓行夜宿，靠讨饭为生，一直走过黄河，总算出了马家军的地盘。以后又翻过六盘山进入平凉地区，在这里遇到了红军援西军部队，徐向前终于得救了。
红军援西军全称是中国人民抗日红军援西军，成立于1937年2月。当时，中革军委获悉西路军危急，决定成立以刘伯承为司令员、张浩为政委的中国人民抗日红军援西军，增援西路军。
3月初，援西军所部到达镇原时，西路军已经失败，于是驻扎镇原。援西军司令部及随营学校驻镇原县城，刘伯承司令员住在县城西南忠恕街慕氏家庙内；第四军驻扎在屯字镇；第三十一军驻平泉、中原、湫池3镇；第二十八军、三十二军分驻新城到平凉、固原一线；骑兵一团驻在临泾、马沟一带。
当时，在镇原境内还驻扎有陕甘宁独立师和红十五军团的第七十四师。
徐向前被护送回陕北，向中央和毛泽东报告了西路军的血战征程。
日后红军改编成八路军，徐向前被任命以红四方面军组成的八路军129师副师长。
陈昌浩在湖北老乡家病了一场，病好后却没回陕北，反而去了武汉，直到抗战爆发后才回到延安。陈昌浩向中央写了报告，检讨了在西路军的指挥上及红军南下时所犯的错误。然而中央认为他开始时紧跟张国焘，后来又极力洗刷自己，不老实，将他送到苏联接受共产国际的审查。
在分散而行的西路军部队中，副总指挥王树声、红9军军长孙玉清等人一路，结果遭遇马家军被打散。王树声靠讨饭走回了陕北，日后成了中国人民解放军大将。
孙玉清则受伤被俘，坚贞不屈，被马步芳杀害于西宁，年仅28岁。
那个英勇善战的88师师长熊厚发，因臂伤严重，不想拖累部队，自愿留下。后被马家军抓获，押到西宁，残忍地绑在炮口上活活轰死了，年仅24岁。
李先念、李卓然等率领最大的一股近千人的红军队伍直向西行，沿路躲避马家军的搜查，餐冰饮雪，历尽辛苦，终于走出祁连山。在甘肃西部，又遭遇马家军的围攻。李先念率领部队且战且走，在戈壁滩中顽强突围，沿途很多人伤亡掉队。
直至1937年4月底，终于到达新疆，只剩420余人。当时新疆军阀盛世才正与苏联及共产国际结盟，对中共也比较友好。中共中央驻新疆代表陈云亲自将李先念等西路军将士接到了迪化。
西路军21800余名将士中，力战牺牲的超过了一半，被俘的有6000余人。除了被马家军残忍杀害的以外，日后国共合作期间被中共中央陆续营救，加上流落民间通过各种途径返回陕北的，共约6000余人。
西路军苦战4个多月，以巨大的牺牲支援了河东红军的行动，功不可没。
待续：《国共征战之联手抗倭》
