1月4日，徐向前、陈昌浩、李特给军委发报：
“高台以下人粮极富，以上则甚荒凉，据点少且远，正值天寒，如主力控制高、抚，如进则齐（进），道路、粮、房、敌骑均不许可，打则齐打，亦只有坐待消耗，灭敌不易，驱敌不易，此方六千骑兵，决非番骑或陕骑兵可比……
西路抱最大决心□？空前困难，不怕牺牲，从战役政治打敌上，求得最大进步，当自照前电完成任务，但如何以外力帮助我，或以外交武力扼阻二马，或令三十一军、四军过河配合，则我损失必少任务更易完成；
或则我们即均在高台战敌，远方资物用外力送下，亦属必要，望采纳下见，情报消息多，有供给，任务多指示，问题多有答复，只是占领甘、肃二州并取安西是不够的。”
电报向军委报告情况并建议军委设法从兵源、物资方面给予援助，同时表示“西路军抱最大决心，克服空前困难，不怕牺牲。从战役政治打敌上，求得最大进步，当自照前电完成任务”。
1月5日，高台县苏维埃政府成立。同时成立抗日义勇军甘肃省第五路军。同一天，军委主席团给徐向前、陈昌浩、李特及西路军军政委员会发报：“西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进。全靠你们自己团结奋斗，取得胜利，不要靠任何外面的援助。”
也就在1月5日这一天，敌人赶到高台后就匆匆发起了进攻。红军看出了城外碉堡对红军的重要性，率先向碉堡的敌人发起攻击。如果能拿下东关外的两座碉堡，凭借着略高于城墙的碉堡，就可以有效防止敌人在碉堡上向城内开火，压制红军火力。
红五军也知道碉堡的重要性，城内城外齐开火，两座碉堡就成了双方激烈争夺的焦点。经过一番激烈的争夺战，红军拿下了东关外的两座碉堡，红军抢占碉堡后，碉堡内的红军战士决心与碉堡共存亡，与马家军进行了极其激烈的战斗。
尽管双方兵力及装备悬殊极大，可是他们还是在敌人一次又一次的进攻之下，碉堡仍然还在红军的手中。马家军也没想到占领两个碉堡居然会花这么大的功夫。
1月6日，徐向前、陈昌浩、李特给军委发报，提出意见和要求：
“近来各方情况此间甚不明，究竟整个战略企图如何，西路军基本任务怎样，据历次来电变更很大，致西路军遭受一些不可避免的损失、并影响到今后行动，究竟前电所称远方货物到达时间是否属实，既不能希望任何外力援助，则建议四、三十一军归还建制。”
军委主席团在年前的12月27日，已经指示西路军“开始西进的时机及如何作战，由你们依情况决定[”的自主之权，西路军最高领导层也选择了继续西进，现在却反过来提出意见。
西路军的基本任务原来就是他们年前信心满满打包票要来的，其间中央要他们在河西走廊建立根据地本来也是为西路军在远方物资到达之前求得生存着想，现在西路军却提出与前面完全不同的意见，说明西路军遇到了巨大困难。值得注意的是，徐、陈此间对中央的要求并不是继续西进，而是要求外援。
鉴于1月6日西路军的电报，1月7日，军委主席团给徐向前、陈昌浩发报：
“军委并没有变更你们的基本任务，也没有要你们久停不进，仅要你们暂勿西进，暂在原地休整，这是根据你们四日来电所述的情况而指定的。
二马根本反对西安事变，希望同二马成立统一战线是不可靠的。远方物资只送至安西，送致肃州是不可能的。四军、三十一军已集中长安附近，也不可能策应你们。因此，目前你们只能依靠自己团结奋斗，不要依赖任何外力。”
1月8日，徐向前、陈昌浩再次给中央发报：
“再请求将三十一军、四军向凉州进，以便彻底夹击此敌。不然，单靠西路军恐难完成其任务。但此地有其特点，不可忽视”。
与此前不同的是：他们不再坚持西进，而认为“单靠西路军恐难完成其任务。”说明西路军已经面临巨大困难。
同日，军委主席团两次给徐向前、陈昌浩发报，要求他们“应从信赖本身力量动员全军在临、高地带以消灭敌人来完成创造根据地的任务。”
当日，军委主席团副主席张国焘以个人名义再次给徐向前、陈昌浩发报：
“军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的……如果还有因过去认为中央路线不正确，而残留着对领导的怀疑，是不应有的。应当在部队中，特别在干部中，提高党中央和军委的威信。”
到了1月9日，马元海调集骑兵、步兵、炮兵及民团共2万余人将西路军分割包围，并集中兵力进攻高台城。马远海的职务是河酉剿共总指挥，马步芳的海南警备司令部骑兵部队马彪旅、马元海旅、第一百师骑兵马朴旅及马占成团、马宗林团、马秉臣团等约一万三千余人，另配备第一百师三百旅六百团等三千余人，共约步骑兵两多人都归马元海指挥。与此同时，马步青还把所属的骑五师韩起禄旅和马禄旅约三千余骑交给马元海调遣。又把骑五师步兵祁明山旅的马进昌团和马如麟团以及该师师直属手枪团等约四千五百余人交给马元海调动。马元海是首任国民党青海省政府主席马麒的外甥，国民党青海省主席马步芳的表兄。凭借外祖父马海晏和舅父马麒的特殊关系，当上了西北剿匪总部第二防区前敌总指挥，西北军政长官公署参议。马元海虽然目不识丁，但是他心性狡黠，诡计多端，心地狠毒，逐渐成为马家军的重要骨干之一。此次马远海奉马步芳的命令对红五军进行围攻，马远海是下了决心要把红五军全部消灭，为马家军铲除后患，也为表弟马步芳立下战功。
