当朱温建立梁朝时，北方仍有两个比较强大的分裂势力。
一个是幽州的刘仁恭，另一个是河东的晋王李克用。
就在这个时，北方的契丹族开始变得强大起来，它的首领耶律阿保机，之后统一了契丹的各个部落，建立了政权。
907年，阿宝机带领30万人马攻击云州（今山西大同)。
李克用想利用契丹的兵力去对付朱温，因此他联系了阿保机。
双方在云州东城见了面，称兄道弟，并约定一起攻打朱温的梁国。
可是阿保机一回到契丹，见到朱温势大太强大，就反悔了，另外派人和朱温结盟。
听到这个消息，李克用气得差点晕倒。
第二年春天，他有气无力，背上又长了毒疮，于是就病倒了。
他知道自己时日不多，就把儿子李存勖叫到床头边，叮嘱他说：“朱温是我们的敌人，你应该知道。”
“刘仁恭是我保荐上去的，后来他反复无常，投靠了朱温。”
“契丹阿保机曾经和我结为兄弟，最后撕毁了盟约，翻脸不认人。”
“这三人不除，我死了也不瞑目。”
说着，他命令侍从拿来三支箭，亲手交给李存勖说：“这三支箭留给你，你要记住这三个仇人，为咱们家报仇雪恨。”
李存勖跪在床边，含着泪水，接过箭，表示一定要牢记父亲的吩咐。
听了这话后，李克用这才瞑目闭上了眼睛。
李存勖是李克用的长子，小时候叫亚子。
他从小就热衷于骑射，勇敢无比，因此深受父亲的喜爱。
朱温取代唐朝，建立后梁之后，李克用仍使用唐朝年号建立政权，与朱温对立。
908年正月，李克用因病去世，此时只有24岁的李存勖继承了晋王位。
李存勖成为晋王不久，便除掉了对王位垂涎三尺的叔叔，使自己的地位得到巩固。
接着，李存勖专心训练士兵，整顿军纪，把散漫的沙陀族士兵训练成一支精锐善战的军队。
李存勖决心消灭敌人，家族的寺庙里郑重供奉父亲留给他的三支箭。
每次出征，他都会派官员到家庙里拿出箭，放在一个精致的丝套里，带着它去战斗。
打了胜仗，然后送回家庙。
李存勖出兵与梁兵进行了几次大战，将朱温率领的50万大军打得抱头鼠窜，狼狈逃跑。
朱温又羞又气，不久就病死了。
之后，李存勖攻下幽州，活捉刘仁恭和其儿子刘守光，并将他们押回太原。
916年，耶律阿保机即位称帝，五年后派兵南下。
李存勖亲自率领军队出兵，大破契丹军，将阿保机赶回北方。
朱温死后，他的儿子梁末帝又与李存勖打了十多年仗。
到了 923 年，李存勖灭了梁朝，统一了北方，即位称帝，改国为唐，建都洛阳，史称后唐庄宗。
唐庄宗报了父亲的大仇，满意地认为敌人已经消灭，中原已经稳定，所以他逐渐贪图享乐起来。
他小时候最喜欢看演戏、歌曲。
当时，晋王府里有一个戏班子，专门为王府演戏。
唐庄宗儿童时期，就经常跟剧团里的伶人(戏子)混在一起，玩得不亦乐乎。
后来，他在河北战场上拼命地打仗，就把戏曲的事情放在一边了。
现在当了皇帝，感觉天下太平，再次沾上了演戏的爱好。
他整天和伶人在一起玩乐，经常穿着戏服，上台表演，完全把国家大事抛在一边。
他给自己起了一个响亮的艺名，叫“李天下”。
有一次，当他在舞台上表演时，他叫了两次“李天下”。
有一个伶人走上前去，给了他两个耳光，莫名其妙地打了唐庄宗。
其他伶人看到后，都双方惊讶，他们冲上前去抓住这个伶人，问为什么打皇上。
那个伶人笑着说：“天下只有一个皇帝，你叫了两次，那另一个是谁呢？”
唐庄宗听了他这一说，才知道他在和自己开玩笑，当场赦免了他的罪行。
唐庄宗非常宠信伶人，允许他们在宫中自由出入。
她们可以皇帝打打闹闹、嘻嘻哈哈，对于普通官员来说，更是神气十足。
官员们老是被这些伶人欺负，心里十分生气，可没有人敢拿他们怎么样。
为了让他们在唐庄宗面前说好话，有一些官员不得不向他们送礼。
有一位名叫景进的伶人，专门替唐庄宗刺探外面的情况。
谁不讨好他，他就在唐庄宗面前说坏话，谁就该倒霉了。
因此，每当官员们看到景进的时候，没有不害怕的。
有一天，唐庄宗想把两个伶人封为刺史。
有一位大臣劝阻说：“现在新朝刚刚建立不久，曾经与陛下一起打了很多仗的将士都还没有得到奖赏，反而让伶人当刺史，恐怕大家谁都不服。”
然而，唐庄宗根本不理这些，坚决让伶人做官。
果然，那些将士们真的很生气。
过了几年，后唐朝廷先乱了起来，郭崇韬大将军被杀，另一位大将军李嗣源(李克用的养子)也被猜忌，差点丧命。
李嗣源在将士们的支持下，决定反对唐庄宗。
他带兵攻入汴京，准备自立为帝。
唐庄宗在洛阳听到这个消息，想回到汴京。
在半路上，听说李嗣源已经进入了汴京，各地的将领们也纷纷支持李嗣源。
唐庄宗知道自己完全被孤立，沮丧地对左右侍从说：“这下子，我要完蛋了！”
唐庄宗回到洛阳后，还想发兵抵抗李嗣源。
他的军队指挥使郭从谦原本是个伶人，曾经认出郭崇韬将军做叔父。
郭崇韬被杀后，郭从谦早已怀恨在心，借此机会，他发动了叛变，率领军队攻入皇宫。
唐庄宗本想抵抗叛军，结果一出门，就被一支流箭射中死了。
李存勖失败的原因：他过于宠信伶人、宦官，使朝中缺少能臣主将。
他利用伶人监视朝臣，使群臣们巴结奉承，而且特别信任宦官。
将都城定为洛阳后，他起以原唐朝宦官为要职，其中包括监军一职。
因此，宦官可以监督军中将领，其势力昌盛与唐末相似。
这使得社会弊端横生，百姓受到严重盘剥，怨恨四起。
926年，李嗣源接替唐庄宗的位置，做了后唐的皇帝，这就是唐明宗。
