就在人们得意洋洋的攫取战利品时，子爵沃西尔命令部队撤出里伯特。借助军事上的胜利，诺尔以共同维护边界安全的名义，与里伯特酋长建立军事同盟。而实际上，失去抵抗能力的里伯特，不得不将自己的安全交给诺尔。在随后的一段时间里，诺尔偃旗息鼓，休整自己同时避免受到其他领主的猜疑。
就在西方的领主们勾心斗角之际，沃西尔的儿子伯第斯卡在一场隆重而简洁的仪式上，将子爵的袍服穿在身上而把佩剑挂在腰间。而沃西尔则是安静的居住在府邸，虽然根据医生的说法，他的病情危险而随时可能爆发，但这位子爵还是渡过了近三年的时光，最后在一场睡眠中悄然离世。
继任的领主听从父君的主张，首先将伯里·斯莫特拔擢到自己身边，沃西尔已经从这位外交使者的言行中察觉到他那过人的才识，使其能够为诺尔的行动出谋划策。
在这期间，一位能言善辩的利米底亚使者出现在树林酋长的木屋，并告诉他们，只是依靠与诺尔达成的条约，仍然不足以保证这里的安全，尽管诺尔正在认真履行他们与树林部族签署的协议。
这位利米底亚使者的身份至今不得而知。但在他的劝说下，人们悄悄在一处树林中的木屋内展开会谈。出于共同而一致的考量，最后决定组成使团而来到科利比亚。经过一番精挑细选，最后确认了五位精通利尔语和利米底亚事务的人员，伪装成商人而来到科利比亚的尼苏尔。
当时的科利比亚领主，正在为边镇同盟在伦格底斯遭受的损失而窃喜不已，而恭敬的树林部落使者又恰逢时机地出现在伯爵的城堡，以奉承的言辞和厚重的礼物换得这位领主的慷慨回赠。经过一番准备，伯爵派出神灵的仆从，组成豪华阵容去往树林部落。
在人们的注视下，一位利米底亚祭司走在神圣队伍的最前方，粗布的长袍象征着学识丰厚，镶嵌石头的木杖代表着受人尊敬的地位。后面的僧侣根据位阶的不同而手持不同的器具，其中有两位僧侣捧着厚厚的书册紧跟在祭司身后，他们的年龄看起来比前面的祭司还要大。
树林中刮过的轻风扬起僧侣的长袍和他们手中的旗帜，就连牵马的随从都是如此的圣洁，即使是不信神的人们也难免会在心中留下深刻印象。高阶祭祀驻锡在一处名为斯莫利斯的开阔地，他的住所是一座精心修建的木屋，虽然不如大理石建筑那般豪华，但有足够的供奉来满足僧侣的日常生活和神圣活动的需要，静谧的夜晚也非常适合思考和学习。
况且慷慨的酋长们正在想方设法，要将这里作为神灵的永久领地。受到酋长的鼓励和对神灵的向往，工匠们认真而努力，终于使神庙提前完工。而酋长们首先成为太阳神的第一批信徒，他们身着素服参加各种宗教活动，谦卑聆听高阶祭司的教诲，并在私人住所供奉着神像。
高阶祭司对于这些人的表现感到满意和欣慰，在与同教友人的书信中，称赞这些人的虔诚与好学，并且希望同教的其他兄弟也能够来到这里，共同担负教化蛮族的重任。而为了吸引到那些利米底亚的祭司和他们的僧徒，酋长们不惜重金而聘请利米底亚匠师，建造利米底亚风格的建筑。
在一位科利比亚使者的建议下，树林使者携带礼品恭敬出现在赫德利姆的街道，不仅向万神殿虔诚供奉祭品，还以顺从的礼节朝拜国王，以此希望成为威勒姆王朝的领主。而生活拮据的国王乐于接受这些部落的臣服。
万神殿的高阶祭司米拉尔，在暗中接受诺尔的慷慨馈赠。这位国王的精神导师向廷臣施加影响，使他们在国王的耳边发出不同的声音。如果这些蛮族真心归从于威勒姆的君王，就应该从高地之巅的万神殿迎接太阳神的赐福，而不是去往科利比亚的简陋神庙。
虽未得到实质性答复，但在部族酋长的热烈邀请和科利比亚主君威伯斯的默许下，又有一支僧侣组成的队伍来到斯莫利斯，受到世俗统治者和宗教同侪的盛情接待。
扩建之后的神庙不仅有宽大舒适的厅堂供信徒祈祷，还有静谧舒适的房间供僧侣休息和冥想，神圣的装饰和建筑风格很难使人相信，这里曾是蛮族的土地。而最令同教兄弟深为羡慕的，还是这些人的地位，高阶祭祀已经成为当地人的精神领袖，能够和世俗的酋长平起平坐。
威伯斯在愉悦之余宣称自己才是远地的征服者，在这位富于进取的伯爵有意或无意的庇护下，树林部落获得一段时间的安宁。在这期间，诺尔保持谦卑的姿态，唯一采取的军事行动是将自己的疆界向南推进到威斯尔河畔。这里树丛密布而且人迹罕至，但行军的士兵却在平缓的水流中看到泛舟的渔夫。
伯第斯卡的军队和使者，以国王的名义渡过平静的水面。面对大河北岸的来客，当地的人们以热情和尊敬相待。这些人能将野兽驯化成忠诚的士兵，把高耸的大树视为神灵；他们尊敬长者并祭奠祖先，把自然赠予和劳动所得视为神灵的恩赐，而把挥霍和浪费视为不敬和亵渎。
威伯斯的统治为树林部落带来一段时间的和平，并且在他的个人影响和部落酋长的努力之下，斯莫利斯几乎要成为信徒们心之所向的又一个圣地。当西方再次陷入争吵之时，东方的人们自认为凭借地缘之利和科利比亚的能力，可以继续过着与世无争的生活。
同时，人们对于不起眼的诺尔，也仍然是一副无动于衷的姿态。傲慢的高阶领主藐视这位子爵的铁匠出身，他的家族曾是国王的奴仆，在一个叫萨温的地方，带领一群人为国王的军队打造兵器。
但在树林部落进犯的危机时刻，这些奴仆在诺德斯家族的号召之下，操起自己打造的兵器并升起王室的旗帜。他们在粮绝的情势下坚守到友军的抵达，尽管蒙受损失却也得到身份和地位的奖赏。而诺尔男爵也并不避讳自己的出身，他用锻造武器所用的铁砧作为家族的标志，以此象征家族的坚韧不拔和千锤百炼。
斯莫利斯的平静局面，让当地人获得利益和庇护。不过，随着高阶祭司的年事已高，以及在最近时间里身患疾病，使高阶祭司和当地酋长，都在考虑神庙的接班人问题。前者希望科利比亚的一位同侪能够继续担负重任，他们互相了解，私人关系纯洁而无瑕。而后者则是出于世俗方面的考量。
科利比亚伯爵特洛斯比尼被西方的事务缠身，虽然知道事情的意义所在，也只能暂时将树林部落的诉求搁置一旁。在一位利米底亚顾问的建议下，树林酋长转而寻求于虚有其表的国王。此时，赫德利姆的高阶祭司费德掌管万神殿的日常事务和宗教活动，而他的前任米拉尔竟然是死于过量饮酒，真是讽刺。
温和的费德接受了树林部落的解释，他利用祭祀活动的间歇告诉国王，偏远而卑微的臣民只要能进行简单的祈祷，就已经感到心满意足，而收到酋长好处的廷臣，也在一旁随声附言。国王接受了说辞和贡金，在赫德利姆的宫廷召见部落的代表，并随后发出诏令，指定一位万神殿的祭司凯达拉，前往斯莫利斯的神庙，教化国王的臣民。
这位凯达拉学识平平而又身患疾病，但在短暂的任职期间，他为斯莫利斯的祭祀活动，制定了详尽的礼仪，使这里的人们除却在学习中满足需求，还能在规范的仪式中获得精神的愉悦。而在此之前的高阶祭司，也只是谨慎地告诉这些高贵的信徒，让他们在自家的小室内供奉神像和默默祈祷，避免因举行与位阶不相符合的祭祀活动，而同时给他们和自己招来麻烦。
为此，凯达拉希望国王能够进一步赋予他们领主的位阶，以使得这些规范可以确切的落实到真正的祭拜活动中，满足精神的诉求，同时避免让这些国王的臣民，在神灵的面前有违真挚和诚实。而祭司的主张也同时得到身为国王导师的费德的支持。这使得凯达拉的半身像得以竖立在斯莫利斯而受人敬仰。
凯达拉去世后，来自科利比亚的高阶祭司诺瑞第斯，从前任手中接过手杖。期间，他向当时的科利比亚主君送去一封亲笔信，希望主君能够派士兵护送他的同侪兼好友达里莫斯，来作为自己的接班人。这样的行为难免使人对高阶祭司的立场和操守心生怀疑。
科利比亚伯爵利用难得的间隙，派出得力手下集结起庞大的阵容，神灵的旗帜伴随着林立的长矛，使东方的领主们为之一惊。有关科利比亚的谣言随之流传开来，认为伯爵假借太阳神之名，而实际上是要对斯科洛东部采取军事行动。
万神殿的高阶祭司发出谴责，庙宇是信徒寻求寄托的圣地，是受难者最后的庇护所，况且成为高阶祭司的条件，是学识和美德而不是长矛和刀剑。国王也在赫德利姆的宫廷发出微弱的声音，斥责科利比亚篡夺国王的权力。西部领主也向科利比亚伯爵发出各种询问和劝告。尤其是西尔莱德、拉尔和比讷赫斯的领主，他们非常担心科利比亚会因此将注意力转移到东方。
尽管诺拉第斯的行为给自己招来些许非议，但他还是得到树林部落的敬意。人们为他的去世感到悲伤，很多信徒自发前来为他祈祷。葬礼结束后人们返回对世俗事务的考量，在场的顾问提出建议，既然他们已经结交了远方的领主，联系了毫无实权的国王，也应该与东部的邻居建立关系。况且他们已经具有国王赋予的领主位阶，能够以合适的身份与对方展开往来。
经过一番考察，树林领主们认为居住在德莫莱的一位祭司，可以接替斯莫利斯的重要职位而成为众人的精神导师，为生活在这里的信徒带来知识和美德。同时，由于德莫莱与包括诺尔在内的三个领地接壤，如果牵一发则必然会引动周围的领主。
他们派出使者，一位向赫德利姆的国王送去丰厚礼品并得到一纸诏令，而另一位则来到德莫莱展开活动，最后如愿让德莫莱的凯拉米斯成为斯莫利斯的长者。他的学识不及诺拉第斯但却勤奋好学，最大的贡献是用神庙的供奉建起一座图书馆，并且首先将自己的藏书全部奉献其中。好学的人们可以在这里满足求知的欲望，使得斯莫利斯的地位继续加强。
人员的来往使得配套和附属的产业在这里兴起，神圣的目的地不仅有学者和信徒，还有商人和手工业者，呈现出一幅生机勃勃的景象。所以，为了施以更为有效的管理，符合树林领主的共同利益，斯莫利斯的凯加尔领主，选派了一位称职的官员予以协助。
这位官员要具备谨慎的头脑和出色的协调能力，使来自不同领地、不同阶层和职业的人都能感受到公正，从而确保斯莫利斯始终都是树林部族的护身符；卑微的级别和朴素的办公场所，是为了避免惹人注意而对神灵的居所有所冒犯；上任前要举行祭拜仪式，从而赋予这项职位神圣性。
在这期间，德雷斯特伯爵以自己的商队在诺尔受到抢劫为由，向诺尔发起军事行动，在其他人们看来，这似乎不值得一提。缺少战斗意志而队形松散的德雷斯特军队，先是被诺尔击溃，随后又被对方闯入领地内展开大胆追击，如入无人之境。
等到其他领主听闻消息之时，诺尔的军队已经撤出。不肯罢休的德雷斯特，在暗中联络加尔和特莱威尔，希望得到对方的武力援助，并承诺将边界的土地作为相助的感谢和报酬。但缺乏纪律的加尔士兵，竟然在盟友的土地上从事抢劫和偷盗，招致当地民众的强烈对抗。还没有与诺尔军队展开交战，德雷斯特就不得不派遣部队，去制止加尔的恶劣行为。
