费拉费亚的市民，在将凯里特家族赶出城市后，像是习惯用暴动的方式来解决问题和宣泄不满。新任的城市行政官科尔拉姆有着擅于协调的能力，而卑微的出身也意味着他与贵族并无瓜葛和联系，因而受到领主的重视和委任。
但在西部冲突期间，领主的命令受到手下贵族的有意延误，不仅使费拉费亚没有及时获得援救，还让兵败的领主和贵族慌忙逃向斯沃特尔。而城市的失守也随之被心怀忌恨的贵族，归咎于这位行政官的失职。但他们为了保住财产和地位，却还暗中与同盟保持联系。
当城市行将陷落之时，科尔拉姆摆出同归于尽的架势，声称宁愿让城市陷入火海，也不愿使其落入同盟之手。同盟军队停止行动并向他表示，军队的到来不会破坏城市的建筑和设施，也不会扰乱市民的正常生活。
为了恢复城市的平静，科尔拉姆安抚民众的情绪，使他们不要随意发泄不满的情绪，以免受到同盟军队的报复。同时利用钱财而从同盟军官那里打探外部的消息。然而，称职的行政官虽然避开了贵族的暗算，却没能躲过谣言的侵害。
软弱的费伦领主和一众贵族，龟缩在斯沃特尔的城墙后面，对于同盟给出的和平承诺心满意足，对于其他事情既不清楚也不关心。西尔莱德获得索勒尔的胜利后，打算乘胜追击并收复西比利斯。但其他的“王室成员”，在同盟军队的后撤中感到安全而并不想继续对抗。
等到东镇领主撤出一部分军队，西尔莱德侯爵再次萌生想法。虽然当地民众信任行政官的能力，但心怀防备的同盟驻军，还是受到谣言的影响，认为当地市民要趁撤军之际发起对抗的行动。
科尔拉姆唯恐激起流血冲突，他劝说情绪激昂的民众返回家中，使紧张的同盟士兵收起刀剑。在此之前，他已经与同盟军的指挥官达成合作，使后者同意将一部分城防交于一些老弱市民，让他们手持简陋的武器，担负巡察和瞭望的任务。同时又在暗中与软弱的领主取得了联系。
然而夜晚之时，由于市民不慎而燃起的火焰，使得心怀防备的人们，将其误认为是同盟军突袭市民的行动。扑救不力而蔓延的火势，以及人们发出的喊叫，更是加重不好的印象。赶来察看的巡逻队，在受到不明情况而怒气冲冲的市民的攻击后，发出战斗的号角。
行政官赶到冲突的事发地，还没有做出任何措施，就被箭矢或石块击中倒地。失去节制的愤怒民众与同盟军发生冲突，使得费拉费亚在随后的几天里，被血腥和火焰所笼罩。
西尔莱德趁机而将兵力大胆部署在城市西部的地带。比讷赫斯也跟随拉尔，派出军队出现在城市南部，在此按兵不动并时刻注意同盟军与西尔莱德军队的动向。如果前者获胜，他们便可以声称是支援同盟的行动；如果后者能占据优势，又可以高举“王室成员”的旗帜而施以援手，获取利益和好处。
同盟的领主们经过一番争吵后，终于决定放弃费拉费亚。在派出使者进行简短的商谈后，守城的同盟军撤出费拉费亚，在与莫拉萨的驻军会合后，再撤退到西比利斯军营。当兴奋的费伦领主进入费拉费亚时，才发现城市的大部分已成废墟，行政官科尔拉姆不知去向而城内的市民也死伤严重。
西比利斯军营连接着同盟的领地和北方的伦格底斯，如果控制向南的道路也能抵近西尔莱德腹地，是同盟在南方的最后利益所在。军营所在的位置非常合适，并且经过精心修筑，不仅有坚固的防壁，还有平坦的道路与之相连。
西尔莱德军队的主将洛斯卡姆，听从幕僚莫比莱特的建议，侦查并拦截了同盟军的运输队。在将一支试图追赶的同盟军赶回军营后，洛斯卡姆再次听取莫比莱特的建议，在送往德萨莱尔的战报中，向侯爵提出对战局的看法。
为了避免在随后对军营的包围中，激起守军战斗的勇气，应该派出使者告知他们，只要留在军营就不会有危险。在形成对敌军的包围形势后，与自顾不暇的同盟展开谈判，加以试探和拖延时间，同时向其他领主派出使者以获取援助。
而此时的侯爵赫莱斯却突发疾病，躺在病榻之上而一无所知。跃跃欲试的权臣和领主的奴仆勾结已久，在得知消息后，一位军官竟然手持侯爵的号令，以保护的名义而将长子的住处包围。直到他的父君下葬，也没有让这位伤心的长子见到父君的最后一面。
堕落的次子拉齐姆斯继承君位，但身为西尔莱德领主，不仅没有能力而且毫无斗志，只关心自己在豪华府邸的私人生活。只要有人能为自己承担繁重劳苦的军政事务，就非常愿意委以重任而完全无视这样的后果。西尔莱德彻底被两个派别掌控。
受到摆布的拉齐姆斯，不仅放弃洛斯卡姆的建议，还发出强制攻击的命令。而不怀好意之人正好借同盟的刀剑，来剪除这位权臣的势力。但侯爵很快又从莫比莱特的谣言中得知，西比利斯的民众纷纷箪食壶浆迎接洛斯卡姆的到来，心怀猜忌而下达撤军的命令。
农夫出身的莫比莱特·沃克斯迈尔，曾在走投无路之际当过乞丐，如果不是洛斯卡姆的救助，莫比莱特和家人便可能葬身在那次旱灾中。他曾在洛里姆的私学中受教，所以，这位获得救助的乞丐，能用文雅的言辞和得当的举止以表示内心的感激之情。于是，洛斯卡姆将这位乞丐收入自己的麾下。
但由于莫比莱特身无寸功而又身份卑微，起初只是享有非常普通的待遇。当战争爆发之时，莫比莱特自告奋勇而跟随恩主指挥的军队，先后去往费拉费亚和西比利斯。在这段时间里，东镇领主在边境集结军队以对抗蛮族。在与敌军展开交锋的期间，西尔莱德的军队也在西比利斯进行各种探察活动。直到一支庞大的运输队受到攻击和劫夺，终于引起同盟的注意。
东镇领主无暇顾及东方的事务。有人提出明智的看法，认为即使软弱的西尔莱德暂时得到西比利斯，也无法长久保持优势，更不可能向伦格底斯展开行动，因而可以签署暂时的和约。
西镇领主认为西尔莱德不值一提，想要赶快返回西比利斯。既然得不到东镇的支持，便花费钱财而从呼罗尔各部族获取兵员和协助，打着同盟的旗号朝着西比利斯进发。这使得长久构筑和经营的边境防线受到破坏，也不免会受到勾结蛮族的谴责。
西镇军队在经过几次军事行动后发现，自己非但没能取得有效的战果，反倒因呼罗尔盟友而激起人们的怒气和反对。科利比亚以抗击蛮族的名义，不仅将盟友们集结到自己的旗帜下，还得到高地联盟的支持。
这些呼罗尔部族通常会以劫掠的方式解决补给的问题，因而他们很少停留，更不会和他们的盟军一起进行对峙和防御。而东镇的领主则是极力劝说他们的伙伴，希望他们赶紧撤回军队，以保证边墙的安全。
蛮族首领彻班在得到皮拉特尔高地的臣服后，开始盯住垂涎已久的南方，这里的富庶真是让人目眩神迷。他虽然不想让草原流血，但却并不在乎别处人们的死活，所以他并非王者而与以往的蛮族首领并无区别。
他集结臣服者的兵力，向东墙发起试探性的攻击。在察觉到对方的实力后，他派出姿态谦恭的使者，压低姿态与对方签署条约。而彻班的耐心也终于使他等到了机会，在西部边界，呼罗尔各部族抱着发财的目的，跟随利米底亚人的部队去往南部，使得整个地区空虚而让蛮族有机可乘。
他快速集结兵力向西部进发，闯入呼罗尔而使老弱妇孺惊慌失措。当西镇兵马匆匆返回之时，蛮族兵力已经在防卫薄弱的边界展开兵力并敲开一个缺口。等到西镇军队进入赫米拉走廊时，蜂拥而入的蛮族已经在加伦尼科和米米尔的北部横行无忌。
赫米拉领主带领军队加入到支援西镇的战斗中，在加尔德斯一带击败一支蛮族的斥候并向西北方向前进了一段距离。闻讯的蛮族部队向这里集结并再次爆发战斗。赫米拉领主在交战中阵亡，他的儿子接过指挥权，让随从将父君的尸体带回领地，而自己则是继续和同盟伙伴抵抗蛮族。
犹豫不决的东镇军队在赫米拉停滞不前，因为领主不断收到边界的警报，时常发现蛮族小部队在这里展开侦查和袭扰。直到领主得知，西镇军队由于缺乏配合而遭遇惨败，使得人们不得不带领残余的军队返回赫米拉，东镇领主决定留在这里协助伙伴进行防守。
这使蛮族可以在西镇的土地上毫无顾虑的展开破坏和杀戮。他们将利米底亚人的尸体堆砌成塔，成为炫耀胜利的战利品，并以此作为威胁和警告。在短暂休整后，不等后续部队的到来，蛮族开始朝赫米拉前进。
在城墙下面吃到几次败仗后，从蛮族首领的军营中传出消息，他们因补给问题而打算撤出被蹂躏的土地。但在看守森严的首领帐篷中，彻班却悄悄告知在场的人们，他打算将利米底亚人引出防壁而在开阔地进行决战，为此，他需要在场的人们能够服从命令与配合行动。
虽然有人发出质疑和劝阻，但东镇军队还是离开防壁，打算追击后退的敌军。第一场交战由于蛮族的再次后退而让利米底亚军队放松警惕，在追击到卡德斯 诺斯一带时，利米底亚军队再次与蛮族军队列阵交战。
蛮族由于先前的后撤而一直抱怨不断，迫切想与利米底亚人交战而鼓起高涨的情绪。冒进的利米底亚军队在随后的战斗中受到蛮族重创，幸存的人们回到赫米拉，带去失利的消息和恐慌的情绪。
彻班花费重金建立的特殊部队，通过缓慢的行进而终于抵达战场，他们将重型器械摆开，用来撞击城门、摧毁防壁和协助士兵登上城墙，经过奋战而终于取得效果。蛮族兴奋的冲入繁华的城市，也激起他们的各种欲望。
彻班用放纵来奖励连日奋战的蛮族。就在他们施展破坏的技能时，东部的人们对于蛮族的行动大吃一惊，他们竟然能够突破赫米拉走廊的防御，一路劫夺而向东挺近。人们在共同威胁下放下分歧和纷争，而蛮族也因贪恋和享受而行动迟缓，使斯科洛和大高地的军队很快集结到西比利斯。
莫比莱特以报答恩情的名义，希望自己可以从军入伍。但受到恩主牵连，他被不怀好意之人派往底斯迈。僻静的军营中只驻扎着一支懒散的骑兵队，主要的作战任务只是驱赶野兽，避免它们破坏侯爵的田园。不过，远离战线倒是让莫比莱特避开了一场失利。
莫比莱特训练这支驱赶野兽的部队，同时打探着首府和恩主的情况。士兵们平常从事各种训练，再辅之以必要的劳作既可以为军营增加粮草又能保持良好的纪律。蛮族的进犯和“王室军队”在科瑞达的失利使领主惊出一身冷汗，也让反对洛斯卡姆的人们颜面尽失而失去侯爵的信任。
等到他的恩主重新掌握统兵的权力，一位急匆匆的信使携带洛斯卡姆的调令，出现在莫比莱特的军营，赋予这位低阶军官以重要的职务和响亮的头衔，跟随洛斯卡姆赶赴对抗蛮族的前线。
为了使遭受失利的“王室军队”鼓起战斗的勇气，洛斯卡姆高举旗帜而身先士卒，同时也招致蛮族的攻击。在主将受伤倒地和掌旗官阵亡之际，及时赶来的莫比莱特举起倒下的战旗，并大喊战斗的口号。被救起的洛斯卡姆也发出严令，让他的扈从紧紧跟随在这位低阶军官的身旁。
“王室军队”在这次战斗中将蛮族的一座军营夷为平地，解救一队战俘并得到一些物资，同时也使蛮族大部队向这里集结。在莫比莱特的建议下，“王室成员”赶紧前进到瑞姆瑞斯，在这里得到防壁的掩护和当地人的热心协助。
虽然洛斯卡姆派人联络，但东方部队在经过此前的一场失利后，以保护补给线为由而不愿向前。不过，莫比莱特却信心十足的告诉洛斯卡姆，没有这些傲慢之人的掣肘，反而有助于己方行动。在留给他们的短暂期间里，“王室军队”在小城周边挖出一道壕沟，并在随后的战斗中发挥很大作用而使蛮族损失惨重。
获胜的人们将蛮族尸体堆砌到一起，朝蛮族示 威也向友军发出信号。在随后的战斗中，“王室军队”得到东方领主的支援，人们在瑞姆瑞斯一带构筑防线，成功挡住蛮族的脚步。不过，从西部逃脱侥幸逃脱的人们，给胜利的贵族带来糟糕的消息。
一位叫做卡尔莱斯的城主，竟然放弃抵抗而邀请游牧部队进入他的封地和城镇。这种引狼入室的行径，使他个人的性命和财产获得安全，却给文明社会带来巨大伤害。尤其是凯比亚图书馆和神庙化为一片废墟，这里一直都是为数不多的不受等级约束的场合。
图书馆中储藏着大量书册可以供人们阅读，吸引来自不同阶层的好学之人，甚至还有东方的学者无惧路途的遥远而远赴这里。园艺匠、译员和抄书员每天都在孜孜不倦的工作，运作的经费全都是来自卡尔莱斯的个人收入。
人们可以不分贵贱都在舒适的环境中安静地学习，偏室和花园时常成为探讨和辩论的场所。鸿儒的光临往往会让这里人满为患，拥挤在一起的人们都想在大师的言语中获得启迪。好学的氛围使凯比西成为边镇的学术之城，成为很多学者的神圣殿堂。
然而，彻班对这些建筑物的损坏和书简的焚毁抱以不屑一顾的姿态，甚至狂妄声称，他亲手摧毁了利米底亚人的神灵。而当他听闻有人为此提出抗 议和谴责时，更是对此嗤之以鼻，可以看出这位征服者终究没能脱离蛮族的行列。
在瑞姆瑞斯一带遇到抵抗后，蛮族学习利米底亚的战术，建立前哨展开对峙，派出小规模部队施以探察和监视东方军营的活动，在身后不远处的地方建立各自的补给站，将掠夺的物资集中于此并予以保护。
彻班的儿子在双方的互相试探和交锋中受到重伤，经过两天的挣扎而在难过父亲的注视下死在帐篷中。愤怒的首领宣布，他要在第二天发起对利米底亚人的攻击，所到之处必定片甲不留。在儿子的简单葬礼上，彻班下达残酷命令，用乱箭射杀了跟随儿子出战的蛮族随从。
彻班在第一场交战中无功而返。于是，他派出一位胆大的蛮族使者出现在利米底亚统帅的军营，嘲笑对手的胆怯和软弱。接见蛮族使者的贵族很轻蔑地表示，他很钦佩这位使者的勇气并奖赏给他一袋金币，同时出于礼尚往来，希望这位使者能将这份礼物回赠给蛮族首领。
当彻班打开这个精致的木箱时，里面竟然是一件女性的褶面裙和几件化妆用品。倒霉的使者首先成为愤怒的牺牲品。彻班挥动手中的鞭子，要对利米底亚人的阵线发动第二次进攻。
洛斯卡姆并未与东部领主一起站在第二线的位置，而是与他的部下莫比莱特站到一起，并在自己的阵位上树起一面帅旗，便于人们看清自己的位置和发出指挥的信号。洛斯卡姆的大胆行动招致蛮族的猛烈冲击，他们将其认为是利米底亚人的主帅而打算予以击杀。
在“王室军队”的阵线，双方的战斗已经演变成试图攻击和极力保卫洛斯卡姆的战斗。军阵后方的贵族部队，在危急时刻伸出援手，使岌岌可危的阵线得到稳固。同时，由于很多蛮族被集中在这里，也使得其他阵线的友军得以发起反击。
不肯罢休的彻班不愿撤退，直到他的追随者发出不满和抱怨，这才发出退军的信号。振奋的利米底亚军队趁胜进发，追击到亚拉赫斯，团结协作使利米底亚人赢得会战的胜利。彻班的使者谦卑地出现在军营，展现出和平的姿态，打算故技重施而与利米底亚人签署并不可靠的和约。
