土城战役后，红军各军团渡过赤水河，准备渡过长江北上与四方面军会合。蒋中正得到红军动向的情报后又着急起来：混蛋东西！要是红军北渡长江到达四川，与那里的另一股赤匪会合，那将后患无穷啊！
为防止中央红军渡江入川同红四方面军会合，立即调集重兵进行堵截，企图堵截红军于川江南岸地区，然后加以消灭之。
蒋中正调集部队的一系列命令被中央二局的无线电工作组所破译，红军最高层指挥集团看到渡长江北上已经很难甚至是不可能了，于是果断决定改变进军路线，改向川、滇、黔三省交界处的云南境内的扎西地区进发。
二月四日，中央红军先头部队进入威信县水田寨，到达石坎大河口一带。
二月五日，军委总部及军委纵队第一梯队由叙永石厢子进入威信水田寨。党中央和军委总部宿营于水田寨花房子、芭蕉塆、高坎、楼上等几个小村子里。当天晚上，党中央在水田寨花房子召开政治局常委会议，张闻天、周恩来、毛泽东、秦邦宪和陈云等参加会议。
会议首先讨论了常委分工，明确职责。决定张闻天接替秦邦宪担任中共中央总书记，毛泽东为周恩来军事指挥上的帮助者，秦邦宪改任红军总政治部代理主任。
会后致电项英，要求“中央苏区及其邻近苏区继续坚持游击战争，成立革命军事委员会中区分会，项英为主席。”
会议讨论了中央红军目前的战略行动方针。针对长江沿线敌军严防死守，决定在渡江不可能时，决心留川、滇边境进行战斗与创造新苏区。
水田寨花房子会议结束后，党中央及军委总部随即出发，途经河坝、大河口，向石坎方向前进。
二月六日，党中央及军委总部到达大河滩庄子，中央政治局又召开会议。张闻天主持会议，周恩来、毛泽东、秦邦宪、陈云、王稼祥、朱德、刘少奇、邓发、凯丰、邓小平等参加会议。
会议讨论了中央红军的战略方向、渡江可能性、目前的战略行动方针和战略战术的基本原则，以及由张闻天起草的反对敌人五次“围剿”的总结决议等重大问题。
毛泽东在会上对土城战役做了总结，指出土城战役失败的主要原因有三个方面，一是没有摸清敌情；二是轻敌，低估了刘湘的模范师的战斗力；三是兵力分散。
毛泽东还进一步分析了当前形势，指出要用敌变我变的原则指导红军的行动。
毛泽东的主张得到张闻天的肯定和其他与会人员的赞同。
会议作出如下决定：
一是中央红军暂缓执行北渡长江计划，以川滇黔边境为发展地区，以战斗的胜利来开展局面。
二是重新确立实事求是、敌变我变和机动灵活的运动战方针，争取战争的主动。
三是审查通过了由张闻天受遵义会议委托起草的《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》。
四是张闻天、毛泽东、陈云等赴各军团和中央纵队传达贯彻会议精神，并规定传达范围和注意事项等。
二月九日，党中央在扎西的江西会馆的戏楼上召开了政治局扩大会议。会议由张闻天主持，周恩来、毛泽东、秦邦宪、陈云、王稼祥、朱德、刘少奇、邓发、凯丰、刘伯承、邓小平、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李富春、罗炳辉、蔡树藩等参加会议。
会议根据毛泽东的重点发言分析了当前的敌情，指出“川滇之敌追来，对红军形成夹击之势，黔北敌军兵力空虚，战斗力较弱，中央应抓住这个有利时机”。会议讨论了中央红军的进军方向和部队缩编问题，作出了“回兵黔北”和“缩编”的决策。
会议作出如下决定：
一是中央红军回师东进，二渡赤水，循原路反攻遵义，向敌军力量较弱的黔北进击，出其不意地杀敌人一个回马枪。
二是确定对中央红军进行精简缩编。
三是研究在云贵川三省地区中创立革命根据地；划定区域，抽调干部和武装，组建中共川南特委和中国工农红军川南游击纵队，牵制敌人策应和掩护红军主力回师东进。
四是对红二、六军团的战略方针和军事组织领导作出指示。
扎西会议的召开，解决了中央政治局常委的分工、缩编中央红军、确定新的战略方针等一系列重大问题。
扎西会议以后，根据扎西会议的决定，中央红军回师东进，二渡赤水，循原路反攻遵义，向敌军力量较弱的黔北进击，出其不意地给国军杀一个回马枪。
华山团团长耿光与政委钟权率领着部队行进在黔北的大山沟里。傍晚时分，部队在离桐梓不远的一个小镇驻扎下来。刚刚吃了晚饭，耿光接到通知，彭军团长要他立即到军团部去。耿光火急火燎地赶到了军团指挥部，气喘吁吁地一声报告，向彭德怀行了一个军礼，彭德怀平和地说：
“你也不要紧张，但是我首先要告诉你，毛主席要演一出好戏，并且要你来担任主角，你敢接受吗？”
“报告彭军团长，华山团坚决完成任务！”
“好！是这样的，下午，我在军委开会，毛主席、周副主席和朱总司令做出了一个重大决定，趁黔北空虚，东渡赤水，重新打下娄山关，来一个二占遵义，给敌人杀一个回马枪！毛主席把主攻娄山关的任务交给了我们三军团。你们团明日佛晓急奔娄山关。你们还要派出一支迂回部队从右翼进攻，准备包抄可能从板桥方向来的援敌……”
“叮铃铃……”电话机响了，彭德怀抓起话筒，只听得话筒里传来熟悉的声音：“我是周恩来呀，老彭，估计你还没睡吧，想问问你，明天的战斗都布署好了吗？要注意迂回，打板桥的援敌。刚才接到三局报告，黔军约一个团兵力正向板桥运动，准备增援关口，你们要留心这支部队。这一仗，是再占遵义的关键，要打好，只能胜！”
彭德怀大声回答说：“周副主席放心，红三军团坚决执行军委命令，一切已经布署就绪。”
周恩来又在电话里反复强调说：“这个战斗事关重大，二十六日，一定要解决战斗，不然，就不能抢在吴奇伟前面，迅速拿下遵义城！”
彭德怀大声回答道：“二十六日一定拿下关口！请党中央放心，我彭德怀用头作保证！”
二月二十五日清晨，一勾残月高悬西天，白霜满地，西风呼啸。彭德怀和杨尚昆率领红三军团杀奔娄山关而来。
