就在中央红军跟川军在贵州土城的战斗刚刚结束的一月三十一日，中革军委主席朱德和副主席周恩来收到了一份惊人的电报，电报是留守在中央苏区的中央军区司令员兼政委项英打来的，电报开头有“万万火急”四字提示。
电报报告说，红十军团在江西怀玉山遭到国军重兵围攻，部队大部溃散，密本遗失，第十九师师长寻淮洲牺牲，红十军团军政委员会主席方志敏被俘。
看了电报，朱德傻了，周恩来也吃惊得半晌说不出话。实在令人痛心啊！整整一个军团就这样没了，两颗将星陨落，这是红军的重大损失啊。朱德和周恩来怀着万分悲痛的心情把电报内容向军委做了传达。
一九三四年十一月十八日，中央军区决定：以方志敏、刘畴西、乐少华、聂洪钧、刘英等五人组织红十军团军政委员会，方志敏任军政委员会主席，随红十军团行动；调粟裕任红十军团参谋长，刘英任红十军团政治部主任。
红十军团成立时，中革军委下达的任务是：“十九师于整理后应仍出动于浙皖赣边新苏区，担任打击‘追剿’的敌人与发展新苏区的任务；第二十师则仍留老苏区执行打击‘围剿’敌人与保卫苏区的任务。”
第二十一师成立后，与第二十师共同在闽浙赣苏区坚持斗争。红七军团从皖赣边地区到达闽浙赣苏区，通过敌人层层封锁，付出了很大代价。此时，从闽浙赣苏区返回原地区，则更加困难。在闽浙赣边地区，国军已经重兵把守，碉堡林立，几乎没有可通行的道路。为执行中革军委下达的任务，红十军团成立后，第十九师就做北返的准备。
一九三四年十一月十八日，红十军团第十九师从江西德兴县鸟如墩出发，向浙皖赣边进发。第十九师突然出动，国军始料不及，慌忙调兵遣将前堵后追。
二十三日，第十九师到达浙江淳安县白马地区。两个月前红七军团曾途经此地。鉴于此，寻淮洲决定利用有利地形，给尾追之敌以狠狠打击。当天早晨，两架国军飞机飞临白马上空侦察，未发现红军任何踪迹。浙江保安纵队副指挥蒋志英率领两个团，大摇大摆地尾追而至。第十九师一部居高临下以猛烈火力压制敌人，一部从左右两翼包抄。经几小时激战，取得了胜利
二十九日，第十九师进入浙江分水县。分水县城地处浙西山区，距离安徽休宁县屯溪镇一百六十里，距离杭州市不到两百里。第十九师计划迅速攻克分水县城，然后佯攻杭州市，以声东击西战术钳制敌人兵力，乘机越过杭州—黄山公路，进军屯溪镇，威逼安徽芜湖县，震慑南京市。
分水县县长钟诗杰惶恐不安，紧急请求上级派兵。俞济时命令国军补充第一旅旅长王耀武立即率所部增援。
十一月三十日，第十九师师长寻淮洲、政治委员兼政治部主任聂洪钧、参谋长王如痴研究决定，鉴于敌人兵力变化，放弃攻打分水县城计划，立即转移。国军补充第一旅尾追至金子山一带，企图居高临下将红军第十九师一举歼灭。第十九师以一部占领金子山对面的凤凰山钳制敌人，以一部从金子山正面发起强攻，以一部绕到金子山侧背突袭。经过一昼两夜激战，第十九师取得大捷。
十二月六日，红十军团第十九师进入国民党统治薄弱的安徽旌德县境，并迅速攻占旌德县城。七日，红军第十九师离开旌德县城，经安徽泾县、宣城县之间北上，威胁芜湖县，震慑南京。
就在此时，中央军区突然命令第十九师回师黄山，与第二十师和第二十一师会合。
原来，在第十九师从闽浙赣苏区出发后不久，中央军区就命令红十军团根据敌人对闽浙赣苏区“围剿”日益严重的形势，红十军团立即率领第二十师和第二十一师转到外线，同第十九师会合，在浙江开化县、遂安县、衢县、常山县之间集结兵力，争取以运动战消灭敌人，创建浙皖赣边新苏区。
红十军团放弃根据地，全部出动到外线作战，使闽浙赣苏区反“围剿”几乎没有胜利的可能。
接到中央军区命令后，红十军团第十九师按照军团部的指示，立即渡过青弋江，取道安徽泾县茂林地区前进。
一九三四年十二月十日，第十九师到达安徽太平县汤口地区，与军团部、第二十师、第二十一师会合。
蒋中正得知红十军团全部脱离闽浙赣苏区后，立即命令“围剿”中央苏区的国军北路军总司令顾祝同、赣闽粤湘桂五省“剿匪”预备军总司令陈调元、赣东北“剿匪”总司令赵观涛、浙江省保安处处长俞济时、安徽省主席兼保安司令刘镇华通力合作，马上率部行动。
为了对付闽浙赣苏区和红十军团，国军调集二十万兵力，按“驻剿”、“堵截”、“追剿”的部署展开。“驻剿”部队的任务，主要对付闽浙赣苏区。“堵截”“追剿”部队的任务，重点对付红十军团。
“堵截”部队，在皖南有一个军，辖两师四旅十二团；在浙西有两个保安纵队，每纵队辖三个团。“追剿”部队，由原来的一个师又一个旅增为五个师又两个独立旅，外加四个保安团，分左、中、右三路自北而南向红十军团扑来。“追剿”部队中路兵力为一个师、一个补充旅、一个保安团，俞济时率一个保安团加强营和补充旅为前卫。
十二月十三日，红十军团离开太平县汤口，沿屯青公路向北转移，经太平县古竹溪、乌泥关进至谭家桥地区。俞济时指挥“追剿”部队中路前卫追踪而至。红十军团研究决定：以皖南独立师和游击队迷惑、钳制“追剿”部队左右两路，红十军团全力攻击最突出的“追剿”部队中路前卫，然后乘机突破“追剿”部队中路，继之寻机打击“追剿”部队左右两路，摆脱被动局面。
太平县谭家桥地区乌泥关地形十分险要，是打伏击的好地方。王耀武所率补充旅虽是蒋中正的嫡系部队，装备较好，但新兵多，而且不久前被第十九师打败过，士气低落。红十军团以三个师实施伏击，将其歼灭或歼其大部还是有把握的。
十四日凌晨，军团长刘畴西指挥红十军团进入谭家桥地区乌泥关公路两侧设伏。
具体部署是：军团指挥部设于钟鼓山后坳山上，部队按第十九师、第二十师、第二十一师顺序，沿乌泥关公路两侧从南至北设伏。第二十师、第二十一师位于公路右侧，担任正面攻击；第十九师位于公路左侧，待正面打响后，或截敌归路，或防敌向太平县方向溃逃。
这种部署，没有分析部队特点，不能扬长避短。第二十师和第二十一师组建一年多，一直在苏区作战，缺乏野战经验，难以担负主攻任务。第十九师擅长运动战，野战经验丰富，战斗作风顽强，却没有担任主攻任务。
