吴大帅现在是“一片孤城万仞山”，张作霖却要“提兵百万西湖上，马踏吴山第一峰”。
1924年12月7日，张作霖任张宗昌为津浦路警备总司令，带兵6万，准备南下。10日，因段祺瑞协调，山东郑士琦宣布取消独立，并允许奉军借道。
12月11日，段政府下令罢免齐燮元，裁撤江苏督军一职，派江苏省长韩国钧暂兼江苏军务督办，并派卢永祥为苏皖宣抚使。同日、令李景林暂署直隶督军、阚朝玺为热河都统。
12月14日，北京临时国务会议决定：一、解散国会。二、取消宪法。三、取消约法。
老段是想另起炉灶，但没搞好之前，连“法”也不要了，简直是“无法无天”！这个大家会同意吗？孙中山会同意吗？也不知道这个老政治家是咋想的！
张作霖现在是磨刀嚯嚯，老段是大张旗鼓，东南直系乱乱糟糟，齐燮元一片惶恐。南方则是北伐军攻伐不断，地方忙于防守；而反对国民党的那些势力也阴谋勾结，想掏北伐军的老窝……。
总之，国内一片大乱！
乔修远从北京回来了，立刻与李志行见面。
“咋样？”李志行问道。
“段祺瑞很欢迎我们，……”乔修远便详细说起此次北京之行。
段自己没有军队，现在夹在冯玉祥与张作霖中间不好受，很希望李志行加入。
李志行听了乔修远的描述，就问到“段希望我们做什么？”
“必要的时候，请我方对他予以支持，最起码要先发个拥护他的公开声明！其次，希望我方部队退出察哈尔。作为回报，对我方占领甘肃的事实表示认可。从此，将西北划做我们的势力范围。”
“另外，段也有些意思让萌生去出任财政部部长。不过此事还未确定，他想先请王永江看看。另外，还可以考虑在司法或交通部两者中，再给我们一个名额。”乔修远又补充道。
“哦……，倒也可以。不过，我看中央的事情咱就不掺和了。中央就是个泥潭！现在冯玉祥和张作霖两人在里面摔跤，老段非把咱俩进去，搞不好这两个马上会停下争斗冲咱来！”李志行沉吟道。
然后又笑着说“中央的财政有什么好管的？一屁股外债！这个更碰不得！”
随后，两人又密议一番，定下方略。
然后，李志行问道“见到三爷没有？”
乔修远苦笑了一下说“见不到！冯玉祥和段祺瑞在这一点上对咱防的很严！就是你交代的李彦青，也不让我见。”
李志行默不作声。
乔修远又说“不过我倒秘密见到了中山先生。”
“哦？中山先生怎么样？”李志行精神一振，急忙问道。
“军事上，中山先生希望我们能与国民党联合，或与胡景翼联合，南北夹击，消灭南方那些军阀。政治上，希望我们能接受三民主义，要与帝国主义斗争，不要接受不平等条约。”
李志行沉默了。
乔修远看了看李志行，接着说道“不过我没有做出任何承诺，除了绝不接受不平等条约之外。另外，我表示同情三民主义。”
“嗯，很好！”
“不过，我看孙中山先生身体，只怕已经难以支撑……”
“哦？”
……
随后，两人又请郑玉琨、杨永泰、桂萌生、程名恭、马福祥、严重、秦国镛等人开会，讨论当下的形势问题。
顺便说一下，程名恭现在担任陕蒙绥联合议会议长。
会议上，乔修远提出了对当前形势的分析以及我方应采取的态度。大家讨论后表示同意。
会议精神向陈士可通电，陈士可表示拥护会议决定。
第二天，李志行发了一个通电，声明：陕、蒙、绥、甘四省拥护中央！拥护段祺瑞担任执政职务！另外，陕、蒙、绥、甘四省宣布保境安民，不再介入任何派系之间的战争，也不允许任何外部队伍进入四省。希望国家早日以和平的方式实现统一！
声明发出后，即派程名恭和方唐镜为代表前往北京，作为四省愿意参加段组织的善后会议和国民大会的表示。
在声明发出的第3天，段祺瑞发布命令：1、任命李志行为“西北督边使”，并负责甘肃军务善后处理，兼任甘肃省长。原任各职不变。2、限陕蒙绥现驻扎在察哈尔的部队，10日内退出察哈尔。
对于李志行干净利落地缩了头，段祺瑞气愤地骂了一句“这个小滑头！”，但失望归失望，他目前还需要李志行，所以兑现了承诺。
其实，“西北督边使”这个职位本来是为冯玉祥准备的，但授予冯的前提之一是李志行在陕西仓皇而逃。结果，预想的结果并没有出现，段祺瑞这个老政治家也选择了妥协。
另外，段祺瑞之所以利索给了李志行“西北督边使”这样的职位，有一部分原因是老冯和老张两人此刻正在耍清高！老冯辞职躲进了西山，张作霖则姿态更高，东三省巡阅使都不干了。
清高是清高了，但这种做法简直不把老段的中央放在眼里！所以，老段就马上给李志行了个“西北督边使”的名衔，再让你俩拿老同志不当干部！
在段祺瑞命令下达当日，郑玉琨就将令韩养浩骑兵旅退守外蒙叨林，自带剩余部队退往包头，并将潘克成两个旅从丰镇调往归绥，丰镇就只留了谭庆林一个旅。
老段一下令李志行就完全执行，的确让冯玉祥和张作霖吸了一口凉气：看来以后也不能再视老段为无物了！老段的地位无形中又高了起来。
在李志行荣任“西北督边使”的当日，李志行的第3个孩子出生了。也是个男孩，与之前的“狗旦”、“猫旦”对应，老三小名叫“旦旦”，是刘绣娘生的。
此时，坐镇兰州的韩其武先是命令高双成、马鸿宾、马步芳、马步青的部队进入定西，然后又命高双成的骑兵进入青海，名义是追逐杀人越货的马宝灿。
那个马宝灿的队伍也就一个营，充其量算个不大不小的武装流匪，韩其武却派了9000多人精锐骑兵，悍然进入青海！马步芳、马步青兄弟自然恐惧，因为留在青海看家的队伍总共也不过4000人马。
马家兄弟紧急向西宁发报。同时，兄弟俩秘密商议如何造反？因为这摆明了就是要灭了他们马家！
但此时造反，谈何容易？
现在，韩其武、赵定安的主力都在西边不远的兰州附近，西南还有一个裴建准，东边是平凉的高峻和天水的刘彪，还有一个如影如随的马鸿宾，马家两兄弟现在正在不下于5万大军的包围中！区区3000兵马，韩其武正怕你不反！
韩其武为啥要这么做？马家兄弟不是投降了么？
话说这兄弟两的投降，其实是个“意外”！因为韩其武入甘时，李志行曾有一道命令，就是青海的马麒的军事力量一定要消灭！
为啥？
主要有三方面原因。一是马麒实力较强，共约1万人马，在甘肃现有的回系军阀中实力最强，必须予以打击。二是青海地方偏僻，马麒经营多年，很容易有不臣之心。第三，这家伙善于利用宗教蛊惑民众，来加强他的统治。
另外，还有些历史仇恨。
不过，韩其武还没来得及下手马家兄弟就投降了。伐陇之战仍旧留下了这么一个疙瘩！
所以，韩其武才出此下策。
却说马麒在西宁收到儿子的电报后大惊失色！急忙找亲信前来商议。
可如今整个甘肃都变天了，大家也没什么好主意。
马麒急得团团转，情急之下，就将青海道尹黎丹请来问计。
黎丹说“军事我不懂，但我想镇守使在青海经营多年，就算高双成来了，也未必打得过你！”
这话听着挺提精神！
但黎丹是文官，他哪里知道高双成的厉害？况且马麒又担心，他的两个儿子还在韩其武大军包围之中，就说“唉，高双成的队伍可不好打！还有韩其武的大军，咱抵御不了！更何况，步芳和步青还没撤回来呢！”
黎丹却说“子香和子云（马步芳、马步青字）带的都是咱宁海的骑兵劲旅，逃总逃得出来吧？”
马麒苦着脸说“也不好说！就算逃出来，咱最后也打不过呀！”
黎丹又说“也不一定！咱宁海军都英勇善战！退一步讲，若万一败了，咱就往南进入西康休养生息，等有机会再打回来！要不然，老大人你经营多年的基业莫不是要拱手送人？”
马麒当然不甘心！就说让他再想想。
经过一夜痛苦的考虑，马麒决定投降！于是，他又将黎丹找来，说了自己的决定，并说“我主动投降，他李志行总不能赶尽杀绝吧？”
黎丹听完看了看马麒，叹了一口气，然后说到“镇守使既然已经决定，那就要舍得！什么事情能不争就不要争，姿态能多低就多低，这样子香和子云估计还能保住前程。”
马麒叹息着说“是！”
随后，两人又商议具体该如何办。
商议完后，马麒立刻给两个儿子发电，让他们千万不要反！要不惜一切办法取得韩其武的信任！另外，跟马鸿宾关系一定搞好！切记切记！免得老马家被连根拔起。
马步芳和马步青收到电报，明白了父亲的心思，紧急商议一番。
当天，兄弟俩便一起去见马鸿宾。
一见面马步青就拿出一万大洋支票，马步青说道“鸿宾哥，前一阵子老家的人不明所以，受蛊惑与你们家发生了冲突，这是我们的赔偿，同时也请鸿宾哥原谅我们兄弟俩！”
其实河州之乱马麒家后来被围殴，损失简直惨重！何来赔礼之说？
于是马鸿宾一听就说“子云、子香，咱们都不在老家居住，老家的人受人蛊惑起了冲突，也是无奈的事。与你兄弟有啥关系？再说，你家损失也不小，我也应该道歉！”就不接银票。
马步芳马上说“鸿宾哥，你这话让我们兄弟实在感动！咱们都是崇信真主的，并且都是河州的，俗话说一笔写不出两个马字！这钱一个是道歉，一个因为咱们以后都在李督军麾下，也是指望鸿宾哥你以后提携我们兄弟呢！你要不收，我们兄弟就跪下不起来！”然后，拉着他哥哥马步青就要下跪。
马鸿宾连忙将二人扶住，说道“提携谈不上，但你说的一笔写不出两个马字这话说的对！以后只要咱们忠心办事，李督军不会亏待咱们的。”
随后三人又亲切地谈了一会，支票马鸿宾却没要。
不料这两人临走时，马步芳突然请马鸿宾暂时代管他俩的队伍，说他兄弟俩想到兰州城去“享受享受”！
马鸿宾一愣，深深地看了两人一眼，便答应了。
结果，这兄弟俩竟然真将队伍交给了马鸿宾，然后一同去了兰州城。
话说马步芳和马步青兄弟二人，仅带了几名随从，就到了兰州城。到兰州后第一件事，就是求见韩其武。
他们给韩其武准备了5万大洋的支票，准备送礼。
韩其武不愿见他们，就推辞没有时间。
但这兄弟俩每天都到韩其武的公署门前报道，然后就会去吃喝玩乐，住在兰州城不走。
韩其武知道情况后狠狠地骂道“这狗日的兄弟俩！”
韩的参谋长范希贤也叹了口气说“他俩这个样子，咱是不好动他了！就看高双成那边会不会有收获？”
韩其武只好看高双成能不能逼反马麒了。
却说那个马宝灿带了手下的一营弟兄一路被高双成大军追赶，本想逃往新疆，却被高双成如赶羊一般，左一羊铲右一羊铲，一路上跌跌撞撞，正好往西宁逃来。
在西宁以东约百十里的地方，马宝灿被马麒的弟弟马麟带人截住缴了械。
马麟恨透了这个马宝灿！你往什么地方跑不好？却偏偏跑到青海来！还有，马廷勷本是一杆好好的大旗，也被这家伙害得丢了性命！于是当场将马宝灿兄弟枪毙！然后就恭恭敬敬地等待高双成，以便将剩余俘虏交给高双成。
枪毙马宝灿不到半日，高双成大军就到了。
马麟恭敬见礼，将俘虏交给高双成，并说“高将军神威！这些逃匪已溃不成军，已经被我收拾了，一个都没漏。”
他的意思，你高双成本为追缴马宝灿而来，如今逃匪一个不剩都给你了，你总该回去了吧？
不料高双成眯着眼睛看了他两眼，忽然冷喝一声“大胆马麟！我本抓马宝灿有机密事情要问，你却为何将他杀了？”
马麟一听，这高双成是没事找事呀！刚分辩两句，高双成大喝一声“绑了！”，几个如狼似虎的士兵就来绑马麒。
马麒哪会束手就签，马上就要大喝着反抗！
就在这时，忽听有人大喊“高将军手下留情！”，却是马麒亲自带了人骑马飞奔而来。
原来手下有人见马麟枪毙了马宝灿，赶快去通知了马麒。马麒知道自己的这个弟弟性情暴躁，怕出事情，立刻亲自前来。
高双成一见是马麒，就眯着眼睛一脸杀气。
马麒一见高双成就滚落下马，跪在地上大声说“不知高将军驾到！宁海镇守使马麒迎接来迟，还望恕罪！”
高双成坐着动也不动，冷声问道“哦，马麒，你真是来迎接我的？”
马麒急忙说“正是！”
高双成问道“那我要进你的西宁城，你是让进不让进？”
马麒略一迟疑，立刻说道“我早已备了好酒好肉，迎接将军进城！”
高双成闻言，冷哼了一声，一挥手让大军向西宁进发。
高双成的铁骑，立刻分出3000人马作为前队，杀气凛凛地向西宁行进。
马麒、马麟陪着高双成在中间，一路见高的军队武器精良，士兵表情勇毅，心中暗暗吃惊！暗想幸亏自己没有抵抗，否则后果只怕不堪设想！
一路上，马麒不住陪着高双成说话，高双成爱搭不理。
及至大军进了西宁城，马麒将高双成请进了自己的镇守使府。
进府后，高双成大喇喇地往马麒的镇守使宝座上一坐，就提出要接管城防。马麒立刻答应，高双成就命人接管了城防。
当晚，马麒设宴款待高双成，并拿了不少珍宝给高双成送礼。高双成不要，并义正言辞地将马麒教育了一番。马麟始终笑颜以对。
宴席结束，马麒又请高双成住在自己府上，并找了两个侍女招待。高没有接受，回兵营住了。
第二天一早，马麒向高双成表示自己要去西安拜见李督军，一者为之前与杨虎城作战做解释，二者作为部下应该前往谒见。
高双成一愣，问“那你的军队咋办？”
马麒回答“由马麟先带着，惟将军命是从！”
高双成沉了脸思索片刻，就答应了。
然后，马麒并没有直接去西安，而是先到归绥见了马福祥。
马麒对马福祥说了很多“掏心窝子”的好话，求马福祥帮他。马福祥答应了。
两人便一起到西安见李志行。
马麒一见李志行就口称“大帅！”，这还是第一个喊李志行大帅的人。
李志行微笑着说“马镇守使快快请起！”然后吩咐看座。
不料马麒刚一坐下，立即又站起来说道“大帅！您在陕西不设镇守使这个决断民众一片叫好！职下也非常拥护！我请求大帅废除宁海镇守使一职！”
李志行一听，似笑非笑地看了看马麒，然后又向马福祥望了一眼，此时马福祥满脸微笑。于是，李志行就笑着点了点头，叹了口气说道“马镇守能这么想很好。你坐下，听我说。”
马麒立刻恭敬坐下后，李志行接着说道“马镇守使，我是陕西人，你和马都统是甘肃人；我是汉人，你俩都是回民。中国之大，大家却都知道陕西是个穷地方，甘肃则更穷；陕西民众苦，甘肃民众则更苦，这不分汉人还是回民。
民众吃不饱、穿不暖，需要的不是镇守使，也不是什么督军、大帅，而是能帮他们吃饱穿暖的父母官，所以，我撤了镇守使的职位，增加了民政方面的官职，为的只是让老百姓的日子过得稍好一些……”
李志行娓娓道来。
对于这些深入肺腑的话语，马麒渐渐动容，马福祥也颇有感触。
那一天，马麒渐渐放下戒心，与李志行讲了很多之前没准备说的话。随后，三人就一起在督军府喝酒到深夜。最后马麒和马福祥当晚就在督军府住了下来……
第二天，乔修远问完志行情况，说了句“可惜了！夹生了……”
李志行也叹了口气，无奈地说“目前只能如此了……”
随后，李志行又接见了被俘的孔繁锦、马璘、吴桐仁、黄德贵四人，甚至连马廷勷那个幸存的小儿子也见了。
然后，绥远都统马福祥、绥西镇守使郑玉琨联合上书请辞都统、镇守使职务。
同一日，宁夏镇守使马鸿宾、河州镇守使裴建准、甘肃宁海镇守使马麒、甘州镇守使马璘、肃州镇守使吴桐仁联名向李志行上书请辞镇守使职务。
李志行批准。命马福祥暂任甘肃省省长，负责甘肃善后政务工作。马麒、裴建准的部队暂时仍保持原编制，原地驻守等待统一整编。
同时对部队做了些调整：
高峻旅调韩城、韩城的邱冠周旅调包头、潘克成的两个旅由包头调兰州、马鸿宾旅进兰州，高双成旅仍驻青海、赵定安的部队、刘彪旅、姜宏谟旅、刘世杰旅分驻甘肃各要地。
调郑玉琨率陕军第1师参战的部队回西安坐镇，负责甘肃善后军事问题。
韩其武的边防军第2师随李志行回库伦，因为外蒙的确发生了了不得的大事！李志行已经不能再拖了。
