在李志行忙着抵御张作霖及征讨甘肃期间，国内形势发生了很大的变化。
11月17日，吴佩孚乘军舰到达汉口，欲组织“护宪军政府”，行驶民国政府一切权力。苏、浙、皖、赣、鄂、豫、闽、川、粤9省代表表示拥护，愿意附名通电。
李志行派了高级参议局局长周唐镜参加会议，周随即请示李志行是否附名？李志行却不支持。
另立政府干什么？要想把大家组织起来，搞个联盟之类的就够了！打败了张作霖和国民军，北京政府自然还是直系的。而新成立政府是一件十分牵涉精力的事情，一有政府就要有好多个机构，这个部长那个次长的，首先要争权夺利！还不够乱的？再说了，南方本来还有一个，总不能一国三府吧？
于是李志行和乔修远就联名给吴佩孚和张其锽发电，建议不要成立政府，直接搞个联盟就够了，现在最要紧的是整合军事力量！
不过吴佩孚回电表示名不正则言不顺！偏要组建，并强制要求李志行表态。
李志行没奈何，只好让方唐镜代为署名。这样，就有苏、浙、皖、赣、鄂、豫、闽、川、粤、陕蒙绥12省代表列名通电拥护。
这算是一个新同盟的成立。
还未成立的“护宪军政府”办的第一件事，就是援助安徽督军马联甲。
原来安徽第1混成旅旅长倪朝荣、第4混成旅旅长高世读等，乘直系政权倒台的时候，通电表示拥段，并在浦口以北东葛、乌衣之间拆毁铁路，以截断南京、徐州之间的交通，进行倒马。
马为联盟的成员之一，直系各省当然不能坐视。因此吴佩孚、齐燮元二人联名派人去救。
但是，马联甲因眷属在蚌埠被扣，不敢武力解决，请皖南镇守使兼第3混成旅旅长王普出面调停。结果调停无效，马即将政权交与王普，宣布下台，本人于16日逃往南京。
联盟办齐的第一件事算是无功而返。
再说12省代表通电成立军政府，但在之前的11月12日，齐燮元刚在南京组织了“9省大同盟”。这个“9省大同盟”原本表示拥护段祺瑞出山，除了李志行外，参加的基本也是这些省份。
短短几天就改弦更张，于是浙闽巡阅使孙传芳就发电问齐燮元的意图。
结果齐燮元首鼠两端，又指令江苏省长韩国钧通电反对“护宪军政府”，再次通电表示拥段，并请段祺瑞阻止奉军南下。
11月18日，武汉各民间团体开会反对吴佩孚、萧耀南组织“护宪军政府”。21日，湖北省议会通电反对“护宪军政府”。
直系在南边的两个霸主都反对，而吴佩孚视为根基的湖北也不拥护，陕西的李志行本来就不赞成，所以，这个军政府只好不了了之。
军政府流产了，但此举还有一个很坏的影响，那就是原本冯、奉两系的关系已经恶化到快要破裂的程度，由于吴放了这一炮，他们又觉得暂时有合作的必要了。
湖北民间团体不断反对吴佩孚，11月18日，吴只好怏怏不乐地返回河南。与吴同行的，有3万多部队。
我们再说北京那边。
11月10日，冯、张、段在日租界段宅举行会议。张一定要继续进兵彻底铲除直系的残余势力，段则主张“适可而止”，对江浙等省用政治手腕解决而不以武力解决。
张不便在段祺瑞这个老资格面前坚持自己的意见，冯又不肯发表意见，因此会议决定：一、奉军在津浦线进至德州为止；二、对东南不用兵；三、对吴佩孚准其和平下野，不下通缉命令；四、召集全国善后会议，讨论组织政府和一切善后问题。
段之所以主张和平解决，却是打算把各省直系势力收归己有，使自己成为包括奉、冯等系在内的北洋派惟一领袖。
张作霖当面不说，背后意见就多了！奉系大军入关，就是来争天下的。但此时若要大军南下，却必须征得段的同意，因为山东的郑士琦正在抱老段的大腿。
于是，张作霖采取了迂回方法。
他说他决不为自己的部下争夺地盘地位，但是一定要替“嘉帅”（卢永祥）出一口气！他愿意派奉军一部受“嘉帅”的指挥，南下讨伐齐燮元，将来即由“嘉帅”继任江苏督军。
此外，他又保举吴光新继任安徽督理（吴光新是段的妻弟，此时担任奉军军长）。
关于军费问题，他满口答应由他全部负责代筹。
结果老段果然上套。
14、16两日，段、冯、张三人继续举行会议，便又改作决定：由卢永祥率领奉军张宗昌、吴光新两部进攻江苏，但不侵入浙江；由国民军负责扫荡河南，但不侵入湖北。
11月22日，段祺瑞进京。24日，段祺瑞就任“临时执政”。临时执政总览政府军政等各项权力，也就是说，临时执政相当于总统加总理。
同日，张作霖入京，奉军第1军驻丰台，第2军驻马厂，另外在天津及津浦线上，还有6万多兵力。
同一天，冯玉祥因张作霖不遵守之前的“奉军不入关”的协定，又因奉军势大，以退为进，通电下野。
冯下野不忘吴佩孚。在通电下野的同时，并邀请吴佩孚一起下野，请吴“与弟共游欧美……”，然后自己住进了京西的天台山寺庙。
也是同一天，齐燮元、孙传芳、李志行联名电请段祺瑞放了曹锟。
11月28日，由日本公使芳泽谦吉斡旋，各国公使谒见段祺瑞，表示对临时政府的非正式承认。
却说老段之前一直在“自谦”，待在天津迟迟不肯动身往北京去上任，非要等“全国一致拥戴”后才能任职，如今为啥又赶快去上任了呢？
这其实与孙中山有很大关系。
却说当初北京政变之后，冯玉祥、胡景翼、孙岳联合通电请国内贤达共商国事。
此时孙中山正在主持北伐。
9月20日，也就是江浙战争爆发后的第17天，孙中山在广东韶关誓师北伐。
北伐部队共两万余人，分两路向江西和湖南进军。
第一路由朱培德、何成睿、赵成梁、李名扬、樊钟秀各部组成，以樊钟秀部4000余人为先锋，进入江西。第二路以谭延闿、柏文蔚、胡谦、李国柱部组成，以程潜为总司令，进攻湖南。
同日，唐继尧成立滇川黔建国联军，以胡若愚为滇军总司令、以熊克武为川军总司令、刘显世为黔军总司令，准备经四川加入北伐。
应该说北伐军还是有一些进展的。9月25日，北伐军樊钟秀部攻占韶关仙霞岭封门坳；29日，占领江西赣州的崇义县。10月11日，攻占吉安的万安、泰和两县。进攻湖南的部队也陆续到达了湖南边界。
孙中山的北伐，导致了江西督军蔡成勋的狼狈下台。倒不是北伐军太厉害，而是重压之下，江西出了“内鬼”。
话说老蔡督赣之后，本就和本土的一些实力派不大和睦。这次北伐军发动，赣南镇守使方本仁派人到广东接洽，愿意起兵驱逐蔡成勋，请求出兵为助。因此孙中山派谭延闿为建国军援赣总司令，率领湘军及朱培德部滇军、李明扬部赣军进兵赣南。
11月20日，方军在赣州发动后，赣南守军杨如轩、杨池生、常德盛各部按兵不动，方军得以长驱而入吉安。12月6日，蔡成勋见大势已去，遂狼狈下台。9日，方军占领南昌后，建国军也步步北进开到赣州、万安一带。14日，北京任命方本仁为江西督军。
方本仁请北伐军来本是为自己火中取栗的，现在督军到手，就阴谋唆使广东的林虎、陈炯明等攻击北伐军后路，北伐军怕腹背受敌，不得已又退出了赣南。
这个期间，蒋介石还平定了广州商团叛乱。到10月23日，北京政变爆发时，孙中山正在北伐军司令部指挥广州商团叛乱的善后工作。
中山先生还在辛辛苦苦地打县城，胡景翼主张的“中央革命”却已经成功了！
中山先生很高兴，随即准备北上。因为他原与胡景翼等人有“中央革命一旦成功我即北上”的约定。
但是，10月26日，国民军又通电拥护段祺瑞为大元帅。
即便如此，中山先生仍于10月27日致电冯玉祥，表示“建设大计，并须决定。拟即日与诸兄晤商。”
冯玉祥很快复电，请孙中山早日启程，指示建国方略，并派马伯援为代表，持亲笔函前往广州欢迎。
11月13日，孙中山乘“永丰”舰离粤北上。
中间之所以耽搁了这么长时间，是因为对于是否要北上？孙中山身边还有一些不同的声音。
反对孙中山北上的，是因为怕孙北上之后与军阀合作，牺牲掉一部分革命利益。这种反对的，有国民党内的，也有党外的。赞同的自然是希望通过孙中山北上，让国民党走向更广阔的的舞台。
苏俄代表鲍罗廷持支持态度。
另外一个原因，是因为孙中山的军队此刻正在北伐，北方则是军阀们的地盘，作为北伐军的最高领袖，中山先生北上也有一定的危险。
关于这一点，中山先生大义凛然地说道“若以我为大元帅，则此行诚险；若以我为革命领袖，则此行无险可言。”
最后，意见获得了统一，孙中山乘舰北上。大本营交由胡汉民主持。
11月17日，孙中山抵达上海，万人欢迎。
但是，孙中山没有继续立即前往天津，而是在沪上盘桓了几日，然后直接去了日本。中山先生的这个决定，不能不说与北方的复杂斗争有关。
此时，因为战果和权力的而分配，国民军与张作霖、段祺瑞的关系非常复杂。张作霖武力煊赫，段祺瑞树大根深，国民军势力明显不敌二者。
11月18日，新疆、江苏、山西督军，热、察都统通电拥段。同日，齐燮元、萧耀南、孙传芳、杜锡珪、周荫人、蔡成勋、王普、李炳之联名电请段祺瑞早日出山。
不得不说，中山先生已经在为此行的前途担忧。
经过考虑，中山先生选择了绕道日本。因为无论是张作霖还是段祺瑞，身后站的其实都是日本人。而中山先生自己，在日本也有着不俗的人脉关系，他想去劝日本人支持自己。同时，也支持他的“中、日、俄亚洲同盟”的梦想。
结果，这次日本之行，成了中山先生一生中最失落的日子。
首先，日本政府不允许他去东京。然后，日本的实权人物一个也不愿见他。就连以前的一些“好朋友”，也绝少能够见到。
直到这时，孙中山才认清了日本帝国主义的嘴脸！关于这一段经历，中山先生之后绝口不提。
12月14日，中山先生自日本抵达天津。
而中间这一段时间，段祺瑞时时“关心”孙的行程。等孙从上海出发去日本的第三天，段祺瑞就不再推辞，往北京就职“临时执政”。
中山先生自日本抵达天津的当天下午，即赴曹园见张作霖，进行简单交谈。
张作霖就问“现在时局之收拾，合肥（段祺瑞）能当此任否？”
孙回答“现在除合肥外，实无第二者可当此任，今后全委诸合肥办理。”
翻译一下，就是张作霖当面问孙中山：现在的局面，段祺瑞能当老大不？孙中山只好回答：除了段祺瑞，实在没有第二个人合适。
当晚，孙中山肝病爆发。
我们再说段祺瑞。
老段上台后，首先提出“外崇国信”，也就是之前的不平等条约一概承认。因此段上台的当天，外交团就决定承认这个政府为中国事实上的政府，同时希望这个政府对吴佩孚不再使用武力。
然后就是组阁。段原来打算吸收奉、冯两系有关人物姜登选、薛笃弼为陆军、司法两部总长，这恶人都借口另有任务而拒绝入阁。段便拉了些人物组阁，安福系的一些人物又粉墨登场。其中，执政府秘书长梁鸿志、内务部长龚心湛、财政部长李思浩等都是安福系人物。
据说，段政府成立后，东京军国主义分子曾经兴高采烈地开会举行庆祝。
段祺瑞上台，最重要的是收拾烂摊子，大的文章，就是要组织善后会议和国民会议。同时，要分化、拉拢直系残余力量，以便游刃于各派系之间。
吴佩孚11月19日由汉口到郑州，派先期回豫的张福来前往彰德（安阳）布置防务，本人当日重返洛阳。返回洛阳后即给李志行发了个电报，请志行尽快来见，商讨讨伐冯玉祥的事情。
但当时甘肃正在大战，李志行便复电说此刻正在指挥对甘作战，容后再去。李志行人虽然没去，但却令人给吴大帅带了30万大洋的银票。
因为李志行说的也是实际情况，吴便没有强求，吩咐李志行先把甘肃的事处理好。
这时候，国民军第1军已经扩充到3个师另6个混成旅又2个骑兵旅、及一个炮兵旅，估计有近10万人；第2军为1师和两混成旅约4万多人。
话说胡景翼发动北京政变的目的，原本是想请中山先生来主持大局。但随着事态的发展，此事已无法办到，而冯玉祥此时忙着争夺权力，便让政府发布任命胡为河南督军、孙岳为省长的命令，让这两个“战友”离开北京。
同时，冯被任命为“京察督办”，张之江被任命为察哈尔都统。
胡景翼没想到，自己为之奋斗的“中央革命”会是这么一个结局！长叹一声，便率领国民军第2军沿京汉路南下，准备清缴河南吴佩孚残部。
冯玉祥的国民军第1军集中于长辛店到石家庄的一段，孙岳的第3军驻扎于保定、大名一线，以做配合。
而此时，河南尚有胡部刘东山的一个旅，刘本人也尚在郑州。对于刘的部队，是剿是用？吴佩孚尚未决断。
原因是若要剿灭，则需要顾及李志行的面子，因为刘东山是李志行的大舅哥。而若要为我所用，吴又不确切，他不知道刘东山的内心究竟如何？
话说此时河南境内，原属于胡景翼的部队也不光是刘东山一支，还有田维勤的部队。
田本是胡景翼的表兄，陕军出关后先在胡手下任旅长，后来投靠了吴佩孚，对吴很忠诚，山海关大战时比较卖力，结果被张作霖俘虏，后又被设法要了回来，拉起队伍又紧跟了吴佩孚。
所以，吴佩孚就传刘东山到洛阳去问话。
刘东山立刻就去了。
吴就问刘东山“胡景翼最近还跟你联系没有？”
胡在北京扩编国民2军时，并没有将刘东山的部队放进去，所以吴就有此一问。
刘东山回答“报告大帅，有联系！他想让我起兵反对大帅。”
吴一听，就问“那你怎么想？”
刘东山回答“按说胡师长是我的上官，但我却不想这么做。”
“哦？那是为何？”
“因为志行总向我说大帅是一个正直神武的人，并说您是中国的希望！所以我并不想反对大帅。”
“哦……，那你可愿意助我一臂之力？帮我与胡景翼作战？”
刘东山迟疑了一下，说道“这个么……，报告大帅，说实话，我手下的弟兄们只怕对胡景翼的部队下不去手。”
吴佩孚听完点点头，说道“既然如此，就将你在郑州的部队带回豫西去吧。好好防守地方！志行还是了解我的。”
刘东山随后就将原在郑州的两个团撤往三门峡。
11月21日，胡景翼对河南发动攻势，张福来抵挡不住，连连后退。27日，胡占领新乡。张放弃丰乐镇、彰德，向黄河南岸急退。
吴军退抵黄河南岸后据黄河天险死守，胡部一时不能突破。
12月1日，刘东山忽然亲率所部8000多人乘车东进，迅速攻占渑池，然后向洛阳进军。并发出通电，奉胡景翼命令武力驱逐吴佩孚，请吴离开洛阳！
渑池距离洛阳还不到100公里，此时洛阳只有招募未久的新编第3师，不但不能抵御敌人，而且两个旅长畏战先逃，兵士也在城内鼓噪起来，引起一片混乱。
吴佩孚不得不仓皇逃往郑州。
胡景翼趁机命令部队进攻。
吴佩孚与张其锽、张福来、李济臣等在郑州开会。会议上，吴佩孚气得大骂道“李志行误我！”，张福来和李济臣皆愁眉苦脸，沉默不语。
一会，张福来说“大帅，既然李志行叛变，河南想来是守不住了！我还是辞了这河南督军吧。”
本来11月份段祺瑞已发布了免去张福来河南督军的命令，张福来并不认可，但现在既然李志行已经叛变，他这个河南督军就算当到头了，因为河南目前的残军根本挡不住李志行！所以就主动放弃了。
李济臣也唉声叹气地说“正之一向仁义，没想到竟做出这种事情！”，他这河南省长也当不了了。
张其锽叹息说道“我看正之不是这样的人，是刘东山擅自所为也未可知。不如，我向瑶圃打个电报问一下？”
吴佩孚此时已稍微冷静，闻言也若有所思。
李济臣闻言说道“张先生，就算正之事先不知道。但目前出现这种局面，你觉得他还会帮我们去打刘东山吗？”
这话问得大家无话可说。刘东山是李志行的大舅哥，李志行会兴兵去打刘东山？还有胡景翼，与李志行本就交情深厚，李志行会派人去打胡的那些陕西兵？
这事若想明白了，那就是以李志行的处境，两不相帮最有可能！这场战争，其实是吴佩孚和胡景翼各自实力的比拼！现在是自己的军队不争气，怪不得别人！
不过因为刘东山的“反水”，吴佩孚已经失去了李志行这个强援！所以，河南是没法待下去了。
会议结束后，吴在匆匆离开郑州，欲向南再往湖北。
吴乘坐的火车经过小李庄的时候，发觉前面铁路被人拆毁，因此又退回郑州。
随后查明，河南著名“恶少”袁英集合了一批人马，打算前来劫车，把这位曾经煊赫一时的“洛阳大帅”活捉到手，后来打听到车上还有不少卫队，他们才不敢动手而又退走了。
真是虎落平阳被犬欺！
当天铁路修复后，吴继续乘车前往湖北。
吴一走，河南的军队节节败退。张福来宣布下野后，将所部交给了在豫的鄂军师长寇英杰，寇英杰奉萧耀南之命退守河南如湖北的咽喉武胜关以北，防范河南溃兵进入湖北。李济臣率鄂、豫军退守许昌。
12月11日，胡景翼攻克河南省会开封。12日，胡宣布就任河南督军。而孙岳不愿到任，胡便又兼了省长。
再说吴在前往湖北的半路上，接到萧耀南劝他下野和湖北省议会拒绝他入境的电报，同时得悉萧已派兵把守武胜关，阻止他的火车开过去，只得在柳林站下车，在豫鄂交界的信阳鸡公山停留下来。
这时，段政府派有使者张学颜到武昌，责成萧耀南劝吴下野，不得让吴再到湖北来从事一切活动！萧便一再电劝吴发表一个下野出洋的宣言，以便有所交代。
一般人到了这种境况，只怕感喟众叛亲离，一蹶不振，但吴大帅却不如此。12月4日，吴在回答段的电报中声明“不再过问当世之事”，又在回答萧的电报中表示“没有宣言下野的必要”，吴大帅其实觉得事情还没有到不可为的地步。。
12日，胡部占领信阳，限吴于14日以前离开鸡公山，否则将派兵上山予以逮捕。其实，胡景翼对吴也有温情，只求驱之出境。
同时，萧也派鄂军师长寇英杰上山，竭力劝吴发表下野宣言，并且离山他往。吴的回答是三个“不”字：一不下野，二不出洋，三不住租界。
吴佩孚现在困守在鸡公山，但他的老对手仍不放心。
孙中山在北京发出电报，叫樊锺秀派兵上山“歼此渠魁”，以免留为后患。
而段祺瑞竟派人到鸡公山去暗杀吴佩孚！刺客扮演成上菜的仆役，走到距餐桌仅七八米距离的位置被高览汤识破，遂马上扔下漆盘，甩掉抹布，举枪朝吴佩孚就打。
一瞬间站在吴佩孚身后的卫士长，一把将吴猛力一推，吴佩孚上半身倾倒在旁边的高览汤身上。几乎是同时，刺客扣动了扳机，子弹在吴佩孚头顶上穿过，射进黄杨木墙围板里。
枪声的余音尚未消失，卫士长早已抽枪对射，刺客应声倒地。
李志行听闻此事大惊，急忙派傅长缨亲自去调查制止。
傅长缨很快调查明白，原来是段祺瑞的贴身侍卫黄惟领头，带了另外4个刺客前去刺杀。其中一名上次已被击毙，名叫二楞。便将剩余几人押解出河南范围，并明令不得再去行刺！几人立下誓言，便被放了。
然后李志行派了周唐镜带亲笔信去鸡公山给吴佩孚解释，并又附上10万大洋的钱款。
结果，吴拆开信看了看，然后静静地说“知道了。”，钱也不要。
周唐镜就说“于今之计，李督军想请大帅往陕西去住。”
周唐镜说完此话，吴周围的张其锽、李济臣等人都神情一振，希冀的望向吴佩孚。
不料吴佩孚淡淡地说“不必了！替我多谢正之美意。让他好好管好地方，也不枉我对他的一番赏识。”然后便不愿再谈。
吴此时心中也十分叹息：要说李志行无情无义？似乎过了。至少他比自己亲手提拔的很多将领都强！但要论起来，实际上自己对李志行并无大恩，李志行的队伍都是自己拉起来的。李志行若肯听自己的，他的那些骄兵悍将还能为我所用。但如今这情况，李志行的兵只怕自己一个也指挥不动。所以，西安他是不会去的。
周唐镜只好回去复命。
李志行沮丧地说“唉，看来吴大帅对我误会已深……！”
要说这事，不由得吴佩孚不误会他！你想，你大舅哥先来向我表忠心，然后又来个背后插刀子，是你你怎么想？
但其实，这事李志行也是冤枉！
话说当时吴佩孚回到河南，李志行本也准备去见，只是由于甘肃的事情耽搁了。至于刘东山该怎么做？李志行只想着不要他被吴佩孚消灭了。所以，对于刘前往洛阳表忠心，李志行也默许的，因为现在就是混战，是敌是友一时无法决断，先保存自己再说。
但后来刘东山突然发动，事先却并没有通知李志行。
这个主要原因在于刘的智囊黄文隆。
却说刘东山一直就与胡景翼保持亲密联系，刘的动作，其实是胡全盘计划的一部分。但是，刘东山在发动之前，还是找了自己的左右手黄文隆和余保中来商议，商议要不要先告诉李志行？
余保中就说“旅长，李先生那边，咱能不通气吗？咱们是再亲不过的关系了！”
刘东山也觉得是！
不过这时，黄文隆说了一番话，让两人都改了主意。
因为黄文隆说道“旅长，这件事情，以我和保中二人的位置，都可以说。但唯独你不能对李督军说！”
刘东山就问“为啥？”
黄文隆说道“旅长，你说李督军是个什么性情的人？”
刘东山就说“志行是个仁义之人！”
黄文隆又说“这就对了！你想啊，如果我们将此事告知李督军，李督军应该怎么做？”
此话一出，刘东山和余保中都陷入深深的沉思。
很明显，李志行若不告诉吴佩孚就是不义！但若告诉了，对刘东山和胡景翼就是不仁！李志行必然左右为难。
然后，黄文隆又说道“还有，吴佩孚现在回到河南，必然要调动李督军的队伍去与冯玉祥、张作霖作战，可这种做法现在已不合时宜。因为实在胜负难料！
再者，以吴大帅的性格，伸手向李督军索要兵权也不是不可能！到时候，李督军如果给了，则对不起手下的将士们！不给，就要落个不忠不义的名声！所以依我看，为李督军考虑，这个不忠不义的名声不如由我们来担的好！”
于是，刘东山毅然决断，说“这事由我来替志行扛！”
所以，事先他们事先并未通知李志行。
而事后，黄文隆亲自往西安去给志行解释。但这个时候，李志行已经掉在了染缸里，解释不清了！只好说了句“做了就做了罢。”，正如当时对胡景翼说的话一样。
再说心情灰暗的吴佩孚。
吴大帅待在鸡公山上，又收到肖耀南的电报，说可以让吴一个人到湖北，但是绝对不许携带一兵一卒入境。
这其实段祺瑞的意思，肖耀南此时暗中受段祺瑞指使。
吴却坚持卫队相随日久，生死不忍相离。
胡景翼的军队此时已经占领信阳好几天，山上风声更紧，吴再不走就有被擒的危险。于是，吴只得不顾一切地携带卫队五百余人下山，于12月17日乘车向南开行，把守武胜关的寇英杰并未执行命令加以阻止。
吴的火车开到广水时，萧急忙传令拆毁广水、杨家寨之间的一段路轨，阻止火车继续南驶。
吴在广水足足待了半个月之久。
