不到三个月的时间，刘邦消灭了原来秦国的降将章邯等人的兵力，将关中地区占据。
得知消息，西楚霸王项羽大为恼火，原本打算向西进攻刘邦，但东部也出了事儿。
齐国的田荣废除了项羽所封的齐王，自立为王，情况比西部更为严重，项羽只好先去对付齐国。
刘邦趁着项羽和齐国相持不下的时候，一直向东部进攻，夺取了西楚霸王的都城——彭城。
项羽不得不放弃齐国，赶回来与汉军在睢水上交战。
在这场战斗中，汉军惨败，很多士兵被淹死，损失惨重，刘邦的父亲太公和妻子吕后也成了楚军的俘虏。
刘邦退到荥阳、成皋一带，集结残兵。
这时，萧何从关中调来援军，韩信也带领军队前来支援刘邦，汉军才重新振作起来。
刘邦采取守势，一方面守住荥阳，用少数兵力拖住项羽的军队。
另一方面派韩信率军北上，收服魏国、燕国和赵国。
范增建议项羽赶紧攻下荥阳。
刘邦非常着急，他的谋士陈平曾经从项羽那边投奔过来，献策离间项羽和范增的关系。
项羽是个猜忌很重的人，中了这个反间计，果然猜忌了范增。
范增十分气愤，对项羽说：“天下大事已定，大王自己好好干吧，我年老体衰，是时候离开荥阳了。”
范增离开荥阳后，一路上又气又伤心，不久生了病，未能回到彭城，脊梁上长了毒疮最终去世。
范增死后，楚军再也没有人能为项羽出主意。
汉军的压力也减轻了许多，刘邦趁机用少数兵力在荥阳、成皋一带，牵制项羽的军队。
然后让韩信继续攻取北方和东方，还让将领彭越在楚军后方截断他们的粮草，迫使项羽的军队不得不频繁来回作战。
就这样，楚汉双方对峙了两年多。
公元前203年，项羽亲自去攻打彭越，留下将领曹咎守卫成皋，多次嘱咐他不要与汉军交战。
刘邦见到项羽离开，立即挑战曹咎。
起初，曹咎说什么也不出来交战，刘邦就派兵士整天隔着汜水辱骂楚军。
经过几天的辱骂，曹咎实在忍受不住，决定渡过汜水，与汉军一决雌雄。
楚军兵力众多，船只却很少，只好分批渡河。
汉军趁楚军刚渡过河一半之际，打败了楚军的前军，后军混乱，发生了自相践踏。
曹咎觉得没脸再见项羽，便在汜水边自杀了。
项羽在东部取得胜利后，得知成皋失守，又赶到西部对付刘邦。
在广武一带，楚汉两军再次对峙。
随着时间的推移，楚军的粮食供应越来越困难。
无奈之下，项羽绑了刘邦的父亲，将他放在宰猪案上，派人高声大喊：“刘邦快快投降，否则就把你父亲宰了。”
刘邦知道项羽是在恐吓自己，大声回答说：“我与你曾经结为兄弟，我的父亲也就是你的父亲。”
“如果你要把父亲杀了煮成肉羹，请给我一碗尝尝。”
项羽恨得咬牙切齿，确实想杀死刘邦的父亲，但被项伯劝住了。
项羽派使者对刘邦说：“现在天下一片混乱，只是因为你我两人相持不下，你敢不敢与我一决高低？”
刘邦让使者回话说：“我可以与你斗智，但不与你比力气。”
项羽又叫刘邦出来，阵前对话。
刘邦当面指责项羽的十大罪状，包括不讲信义、杀害义帝、屠杀百姓等等。
项羽听得火冒三丈，举起戟向前指，紧随其后的弓箭手纷纷放箭。
刘邦赶紧开溜，还没来得及躲，胸口已经中箭，受了重伤。
他忍住疼痛，故意弯下腰摸摸脚，嘲笑道：“贼人射中了我的脚趾。”
左右将刘邦扶进了营帐，汉军得知刘邦受伤后，陷入了一片恐慌。
张良担心将士的士气动摇，劝刘邦勉强起身，巡视各军营一遍，将士们这才安心下来。
后来，项羽得知刘邦没死，感到非常失望。
紧接着，韩信在齐地大败楚军，楚军的粮草供应线又被彭越截断，粮草越来越少。
刘邦趁着项羽陷入困境之际，派人与项羽进行和谈，要求释放太公和吕后，建议以鸿沟为界，东边归楚，西边归汉。
项羽以为划定楚河汉界是个不错的决定，于是就同意了。
他释放了太公和吕后，然后带领自己的人马回到了彭城。
楚河汉界的划分，标志着项羽实力的衰弱，已经难以摆脱失败的命运。
