随着军需给养补充齐备，郑玉琨的部队在张福来的统一调度下，随其他援军一起，陆续开往河北，靠近前线。
根据玉琨传回的消息，直军前线打得似乎并不顺手。
山海关方向尚好，因直军9月份率先进入阵地，在山海关前修筑阵地，防御工事一直从大山延续到海边，壕沟有数尺之深，上面都铺了很厚的钢板掩盖，外围辅有电网，与各据点连在一起，十分坚固。奉军并未大规模进攻。
9月18日，山海关守军彭寿莘部与奉军张学良部相遇，奉军仅放了一排枪就撤了。直军英勇追击，结果中了地雷，退了回来。
奉军有在山海关打持久战的准备，工事修筑也十分用心，修了三道战壕，辅助电网、地雷，每隔100米就设机枪一挺。战壕内设有座位，可供士兵休息，壕沟旁修有交通沟，可以直通后方，用作士兵交换和补充弹药之用。
同日，奉军派飞机轰炸山海关阵地，并深入到昌黎、滦州投掷炸弹。
然后就是日日有轰炸，日日有战斗，双方各有胜负，但规模都不大。到9月下旬，奉军炮火加大，但直军工事坚固，并未造成多大威胁。
主要是热河方向，数天之内，与奉省相邻的开鲁、朝阳两地就全丢了！
9月20日，热河北线的奉军第6军，在许兰州、吴光新带领下到达奉省通辽，许随即令穆春骑兵旅会合第5军的阚朝玺第1混成旅进攻开鲁。22日，穆旅占领开鲁。
稍早一点，奉军李景林的第2军在自奉省北镇出发，进攻热河东部重镇朝阳，出动了约两万余人。
9月15日晨，奉军一个旅到达阜新以东的义州、九观台，与米振标毅军4个营相遇，战至中午，毅军大败。奉军进入阜新境内。
16日，奉军胡毓坤团及窦连芳团攻克阜新，控制了奉天进入热河的咽喉要道，为进一步向纵深发展打下基础。
19日，奉军进攻朝阳。朝阳守军是刘富有的第26旅、张林的热河第1混成旅的两个团，以及龚汉治巡防一营及炮兵一连，又从建平增援来两个营。兵力不及奉军一半，又疏于防范。
朝阳镇守使龚汉治十分不堪，早已做好了逃跑准备，军队拒不到前线。刘富有则将军队派出去后自己就躲在县城里，也不前往前线指挥。交战开始不久后，张林部就开始败退，而此时刘富有的第26旅已经逃走了一半。
这城实在没法守了！于是大家一起逃跑。
23日，李景林占领朝阳。热河东部门户大开，李随即兵分两路，一路直攻朝阳以北的建平、一路暗袭西边的凌源。
这种情况，要说开鲁地势开阔，本就不易防守，驻兵不多，张作霖大军出征，气势汹汹，守不住可以理解。但朝阳属于丘陵地带，驻军近两个旅，竟然连奉军一个回合都挡不住！委实丢得太快了点。
李志行和乔修远研究着战局，就寄希望于后续，希望王怀庆能稳住阵脚，先拖住奉军，待直军大军跟进，就能堵住热河方面的奉军。
两人正在谈论此事，却收到一封张其锽的电报。一看，却是请李志行设法筹备100万发子弹运往前线，说前线各部弹药不足，请一定想想办法。
这刚开打怎么弹药就不够了？
原来山海关方向奉军虽没有大规模进攻，但也每天打得激烈，奉军准备经年，不吝弹药。吴大帅一听汇报不禁有些牙疼：这种打法自己的弹药能打几天呀？于是赶紧命令汉阳、巩县两个兵工厂加班加点，又向大家筹集。不但李志行被派了，就连阎锡山也被派了60万发子弹，并要求阎出兵一万。
乔修远抱怨道“这战争准备怎么搞的？简直是临时抱佛脚嘛！”
不过抱怨归抱怨，该给还得给，直奉战局是关系到大家的大事情！再说100万发子弹其实也不多，榆林兵工厂的子弹生产线若全开起来，也就是几天的产量！只是现在由于现在白云鄂博的铜矿没有达产，子弹生产线开了还不到一般而已。
呵呵，李志行这家伙其实肉厚着呢！根本不怕宰。只是这货喜欢哭穷，并很享受装穷的感觉。
于是，乔修远给张其锽回电，表示这边不管多么困难，一定筹集80万发弹药尽快送往前线。
张其锽很满意，来电着实将李志行和乔修远夸赞了一番。
接下来，战争继续升温。
9月25日，热河直军毅军约3000人由建平秘密出发，意图反攻朝阳。结果被李景林部察觉阻击，毅军退却，第二天直军援军到达，大战后直军不敌，死伤1300余人，被俘150人，余者退进大青山、大虎山。
28日，奉军攻克建平，直军被俘500多人，死伤300多人。
9月29日，奉军猛烈炮火轰击山海关防御阵地右翼，而后向铁路线方向进攻，直军奋勇反击，双方交战激烈，奉军未取得进展。
9月30日，直军董政国的第9师、王维城的第23师、曹瑛的第26师进入山海关方面增防。之前，阎治堂的第20师也已开往山海关方面，吴大帅的第3师已部分开往滦州。郑玉琨的陕军第1师和马鸿逵旅也在滦州驻扎。
山海关方向直军实力雄厚，奉军难有进展。但热河方向情况却急转直下。
9月30日，奉军第6军吴光新、李爽垲部攻克建平，直军死伤2000余人，奉军夺得大量军火。
同日，奉军张宗昌部进攻凌源，凌源守军有直军4个旅，但多是败退之兵。张部刑士廉旅以迅雷之势击败凌源外围直军，随即合攻占领凌源。
本来，吴佩孚听到热河不利的战报，就派出了援军，援军由王怀庆率领。但由于指挥失误，一星期过去了，援军还拥塞在冷口。
冷口以北道路十分狭窄，各部队互相争抢道路，导致车辆堵塞，每过一车，约需半小时，行动异常迟缓。等赶到的时候，凌源已经失守了。
至此，热河几乎丢了一半！
你说这个王怀庆，到底怎么搞的！
唉，这位王巡阅使，平时基本不在防区待，他大多住在北京，等热河那边已经打起来了，他才出京前往热河。还要带着轿子以及他的描金马桶，不慌不忙，大摇大摆。
等到热河后，王怀庆连个司令部都不成立，就几个参谋。然后不考虑实际情况，定了一个不切实际的5路出击作战计划。
而他的那些手下，一个个也是昏聩无能。
巡防营的龚汉治自不必说，就说那个热河第1混成旅旅长张林，本是曹锟的“好哥们”，也跟王怀庆一样，平日根本不在部队待，整天在北京吃喝玩乐。
张林又仗着资格老，放言说自己“非得师长不会回任”。意思就是像他这样的老资格，不给个师长干是不会回去的。这次因战事爆发，被曹锟再三劝说才回部队的。
还有那个躲在城里不出去的刘富有……
你说，靠这些人能打胜仗？
现在仗打成这样，王怀庆只好固守待援，他给吴大帅发报求援。
吴大帅没好声气，让他去催冯玉祥。因为据说老冯此时还正在古北口“筹粮”。
彭寿莘劝吴佩孚要想想办法，否者局面恐怕不好收拾。吴大帅便派王承斌到承德，负责热河方面，统一指挥第2军、第3军。援军张殿如、胡景翼部也归王指挥，以监视那个行动迟缓的冯玉祥。并抽董政国的部队支援热河，要求反攻。
王怀庆“知耻后勇”，亲往前线，与董政国一起在凌源西南25公里外的茶棚附近布置防线。
攻占凌源的张宗昌这时完全是一员猛将的架势，他一拿下凌源，就立刻派人向茶棚方向进攻。
此时的直军数倍于张宗昌的军队，但张宗昌全然不惧！以1营白俄兵和1营他的“土匪兵”正面猛攻，1营“土匪兵”包抄。
直军士兵从未与老毛子打过仗，看着这些“罗刹国”的老毛子先有些胆怯。结果张宗昌的军队越战越勇，竟把直军打得仓皇逃窜。有两个团的直军竟然被围住全体缴械了！
直军后退15里逃进玉麟山。
张宗昌乘胜追击，董政国依托山势迅速设防。
玉麟山自西北斜向东南，南北两个主峰被中间的青龙河分开，峰高坡陡，地势险要。青龙河谷宽约200米，是南下长城冷口关卡的必经之地。
董政国在对峙的南北两个主峰布防，十分难以攻打。
张宗昌以程国瑞团强攻北主峰，以许琨团强攻南主峰，以褚玉璞团委预备队。
战斗一开始就很激烈，经过3天激战，张宗昌动用了白俄部队十几门野炮和二十几门大口径迫击炮猛轰，才占领了北主峰。
董的第9师退到第二道防线，仍然顽强抵抗。双方枪声连成一片，甚至分辨不出单个子弹的声音。
打到后来，张的预备队全上，甚至卫兵、马夫、车夫都参加了战斗！可见此时的张宗昌的确能打，因为这种场面一般只在电视剧里见过，而且表现的是我军的英勇作战和奋不顾身。
但是，经过七八天的鏖战，张宗昌还是没能拿下阵地。双方都死伤惨重。
正在这时，张宗昌交了好运----他的老朋友罗扬烈派人化妆成茶商，给他送了一份直军的防御布置图。
张依靠此图，避实就虚，终于取得了胜利。
张宗昌这厮，简直成了无人不识的“陈近南”！
败退的直军复增援兵，但遭到刑士廉部猛攻，董政国所带人马几乎全军覆没，仓皇退守到200公里外扼守河北平原的长城要隘喜峰口。
张宗昌则直扑冷口。
王怀庆索性退入凌源以西的平泉。而平泉离热河首府承德已不到100公里！
王怀庆一退，热河北部重镇赤峰则成了孤城。
奉军第6军的吴光新一部、第2军李景林一部合攻赤峰。防守赤峰的是米振标毅军约6000人，数量比奉军多约2000人。王承斌趁敌军远来疲惫之际，命令毅军等部队主动出击。
两军在赤峰以东对战。
李景林的部队故意分出两股疑兵，一向西北，一向西南。毅军便派后队向这两个方向大迂回包抄，想围歼这两股部队。不料这两股奉军部队绕行后又潜伏回了原地，对于进入射程的直军后队突然以炮火猛攻，直军后队大乱。
奉军第6军和第2军的部队趁机合伙猛攻，直军抵挡不住，逃往赤峰城，奉军追击。后许兰州亲自又带两营骑兵赶来，一起赶往赤峰。
被点了一下“激励技”的王怀庆此时已前来支援赤峰，吃了几粒“诺佛沙星”，亲自带了2000多兵马，汇合城外的直军，截住奉军在城外厮杀。
对嘛！这才是老将本色！
不料恰在此时，奉军飞机在赤峰城内扔了几颗炸弹，老百姓惊恐异常，纷纷向城外奔逃。刚振作的王怀庆等人以为赤峰城破了，立刻丧失斗志，纷纷逃走。
10月9日，奉军占领赤峰，毅军被俘统领1名、营长2名，士兵千余人。
热河眼看就要丢光了！
于此同时，奉军第一阶段作战的战略目标已经达成，即热河方面的奉军已经进展到了与山海关平齐的位置，所以启动第二阶段作战目标：合力围攻山海关。
10月1日起，奉军派飞机轰炸山海关、昌黎之间的直军营房及运兵火车。直军飞机起飞拦截，但奉军空中力量异常强大，直军不敌。
据郑玉琨汇报：
奉军飞机连日轰炸，直军飞机紧急赴战场拦截，与奉军飞机在空中缠斗，但奉军飞机数量颇多，动辄五、六十架，往往采用二打一、甚至三打一的方式，直军飞机时有被击落者。两三天后，直军飞机损失惨重，余者亦不敢升空。奉军飞机恣意轰炸，连滦州兵营亦被击中，死伤不少，对士气影响甚大。
玉琨还说：此次战争，飞机的强大威力显露，我们重视空军建设十分正确，以后应加快空军建设。
吴大帅急电李志行，让他派飞机参战！
李志行与乔修远、郑玉琨、秦国镛商议后，决定派厉如燕带领9架战斗机参战，到滦州后受郑玉琨指挥。
戴庆这家伙得到消息，与钟高鸣、高慈航三人跑到西安来主动请缨。李志行看着戴庆三人，替他们整了整衣领，心中叹了口气，叮嘱他们多注意安全，准了。
一同被紧急抽调的，还有吴大帅自己在河南的航空队（队长李珉）、以及直军驻赣航空支队（支队长王凤翔）、江苏航空队（队长尉迟良）。这些实力不如李志行，都是寥寥几架飞机。
要说超级大财主李志行升空作战的飞机有近百架，但主要是轰炸机，飞行员技能仍不熟练，现在要都派出去与优势的奉军厮杀，简直和杀鸡取卵差不多，李志行可舍不得！所以就派了个9架飞机的小队。
随后直军飞机与奉军飞机交战多次，终因不是一个数量级的，始终无法夺回山海关一线的制空权，便收缩防范。
空战无法奏效，便寄希望于地面防空。但直军素来缺乏防空炮火，无法有效抵御。吴大帅紧急采购意大利防空炮，一下子花了560万大洋，将千辛万苦筹集的800多万军费一下花得所剩无几。
而张作霖尝到了飞机的甜头，又在大肆购买飞机。10月2日，又有20架法国飞机被运到大连。
同日，山海关奉军加大攻击力度进攻。
山海关号称“天下第一关”，其北依燕山，南临渤海，山海之间的距离仅15华里，为山海交汇的咽喉处，是东北与华北之间的交通要道，自古就是兵家必争之地，所以建有雄关扼守。
除了山海关之外，其北部约40公里的九门口，也是东北进入华北的一条通道，不过九门口位于崇山峻岭之中，不好行走。有山海关扼守和九门口之间，有一座不可逾越的角山寺大山。所以，山海关防线又被角山寺大山天然分为山海关和九门口两个战场。
奉军负责进攻此处的乃是奉军最精锐的第1军、第3军联军。姜登选、韩麟春的第1军布置在山海关以北约40公里的九门口，张学良、郭松龄的第3军则布置在山海关正面。
之前热河战场的李景林、张宗昌、许兰州等人打得异常顺手，占尽了风头，山海关方面的张学良、郭松龄、姜登选、韩麟春这些人早就忍不住了！战线至万家屯、黄家场、龙王庙、孟姜女庙等展开，战况异常激烈。
直军靳云鄂的第14师从郑州紧急出发，开往山海关前线。
仗打成这样，也不见吴大帅亲临战场指挥。你道他此刻正在干什么？他正在北京请人吃饭！
