沈森现在已经升任水师千户，汤和的洪武号和傅兴的凤阳号都是沈森卫所守卫，沈森按照汤和之命只在淡马锡稍作停留补充物资，为感激自己弹丸之地变成现在的大国，淡马锡国王恨不得把所有好东西都送给大明水师，傅兴没有理由拒绝。
沈森安排商船把部分商品和淡马锡交易，大明的商品在淡马锡最受欢迎，淡马锡国王见是傅兴的水师，以国王的待遇接待傅兴，宴会结束后，国王把奇珍异宝和十名宫女送到船上，面对虎视眈眈的紫燕，把珍宝留下，美女傅兴可不敢接受，只得忍痛让汤和分给将士们，这就是有女人再身侧的难处，紫燕不可能眼睁睁看着姐夫和别的女人在一起，他放弃幻想，然后过马六甲海峡直扑缅甸。
战舰沿淡马锡向北，在淡马锡与缅甸，暹罗交汇处放下一军，由雄武侯周武，南安侯俞通源，率领一万人由南往北打，傅兴嘱咐二位将军，遇有抵抗者狠狠地打，不要理会暹罗，我们从“丹老”至淡马锡，素叨他尼城”北二百里处止全部纳入大明版图，不得心慈手软，二侯领命而去。
到了莫塔马湾又兵分两路，汤和率兵一万直驱勃固，傅兴率军攻取仰光，然后再勃固汇合，缅甸南王白古王罗娑陀利，见明军势大稍作抵抗变投降了，南王罗娑陀利成了俘虏，傅兴告诫军士不要骚扰缅甸王，把王宫交由千户王贵看守，傅兴押送一万俘虏前往勃固与督府汤和汇合。
汤和部艰难拿下勃固，俘虏五千余人，至此第一阶段明军大获全胜。南缅甸王灭国，傅兴与汤和商量，汤和率军北进，押五千俘虏修路补桥，为大军打开通道，傅兴在勃固等候周武与俞通源。
周武，俞通源在狭长的海岸线素叨他尼北二百里处立了界碑，大明国洪武十六年五月地界碑，这个界碑雕刻在一个天然巨石上，可以说经得起岁月的侵蚀。逐向丹老附近攻击，在这几乎没多少人烟地域横冲直撞，水师一直打到暹罗。
暹罗王参烈昭在王宫正和王后观赏歌舞，儿子昭孛罗来报，“父王，大事不好了，不知大明水师何时登陆，现在已经占领了邦坤梯，”
暹罗王大惊曰，“大明王朝刚赐予我（暹罗王国印）怎会派人攻打我国，是不是有什么误会，遣世子昭录群膺领人前往大明水师大营拜见，我们与大明上国向来交好，询问所为何事大动干戈，望上国告知。”
皇后费泰非常的有见识，她道：“大王，据我们的人在淡马锡来报，此次大明人分明是要攻打缅甸王，我们只不过是遭鱼池之殃而已，缅甸与我国有世仇，大明要教训缅甸我们乐见其成。“
皇后想了下又道：“不过邦坤梯离我国都大城太近，想要大明人让步，必须和大明达成和解，大王可修国书一封，让世子拜见大明水师，另外让我们的公主，丽瑶，媂达两个女儿携十名少女前往，大明人谁都喜欢美女，也许可以达成我们的愿望。”
暹罗王可不像缅甸王那样自大，他非常清楚大明朝的实力，想要灭掉暹罗也就是顷刻间的事，因此对王后的建议异常支持，对于自己的女儿他也非常的有信心，利益得失他算得非常的清楚，因此写了国书并带上大明皇帝赐给暹罗国王印，这样更有说服力。
周武，俞通源接待了暹罗国的使团，开始两人非常的傲慢，不拿正眼看暹罗王子，当看见两个公主和十个少女，周武，俞通源眼睛就离不开了，异域美女的风情让两人忘记了一切，两个公主更是美的不可方物，“两个公主盈盈合掌，娇声道：“暹罗公主拜见大将军，祝大明皇帝万安，”连连作揖，然后款款向他们走来。两位大将军看直了眼，只见公主，袅袅婷婷，眸如秋水，一貌倾城，再顾倾人国。
两人被美色迷了心窍，哪还管其他，当晚使团留宿水师大营，两位公主各领五位少女侍寝两位侯爷。第二日暹罗使团和公主提出和谈条件，两位大将军无不应允，划分了大明和暹罗的疆界，以邦坤梯西方圆一百里外为大明疆界，根格拉占方圆五十里外为大明疆界，双方皆大欢喜。
傅兴接道音讯大惊失色，两位老将军误了大事，签了国书想要再打暹罗的主意就没了借口，他立马派沈森前往告诉两位将军，必须加上几条，赔赏大军损失黄金二十万两，各种香料五船，名贵树木造船木料二十船，这样的话傅兴才稍感平复失望的心。
两位将军知道闯了大祸，禀报傅兴与汤和，主动率领一卫水师再此等候物资，以补两人造成的过失，傅兴听了哑言失笑，两位将军是舍不得美女才做此打算，傅兴也不揭穿，送个顺水人情，正好自己的后路需要防守，也让暹罗国王放心。
出发前傅兴把周武，俞通源调至仰光，扔给他们俘虏五千名，并在仰光修建码头，这是做了永久性打算，两位侯爷不敢大意，绝不能在犯错，否则皇上饶不了他们。
傅兴这两天气不顺，着实被两位将军气得不轻，他气的是人家有美女陪伴，而且理由冠冕堂皇，他生气不为别的，你们和公主有一腿没关系，但是能不能事前告诉一声，让他有个准备，生米做成熟饭才告诉他，让他对暹罗的手段无法施展，他也实在是不忍大开杀戒，都是皇帝的手下功臣，下不去手。
汤和也劝他放他们一马吧，咱们从别处找回场子吧，傅兴只好如此，不再追究此事。现在暹罗王除送上黄金又送来几十名少女，傅兴灵机一动，让汤和留下一个美女，其余全分赏给各级军官，并告诉将士，只要抓住缅甸王，人人都有女人，做情人，做妻子都可以，但是有一点不许奸杀妇女儿童，否则严惩不贷。
有紫燕在身边，美女和他再无缘分，紫燕每日把傅兴侍候的很好，在船上傅兴不敢对紫燕有任何想法，傅兴知道幽兰有意让紫燕陪伴他，明显想报答他的恩情，而且紫燕一百个愿意，但是他却不敢有所动作，自己的女人实在太多了，他真的怕辜负这些女人对他的依恋，他还怕顾不过来，那就是自己的罪过了。
但是话又说回来了，像紫燕这样女孩跟在他身边，南京谁不知道？那么大明人谁敢娶她，回去后更是天下皆知，都知道她是驸马都尉的人，如果驸马都尉不接纳她，紫燕只好孤独一生，她连皇宫宫女都不如，没有第二条路可走。
傅兴，汤和率水师一直向北攻击，他们要一直打到腊戌，这个距离勃固到腊戌一千四百里左右，中间有七个大城，想要顺利拿下缅甸不是很容易，傅兴已知老爹傅友德被皇上调回南京，这是傅兴预料到的结果。
他知道兰玉大军把路从云南边界修到腊戌，由边境通往腊戌已经修完一百里地左右，也就是说蓝玉开山辟路，披荆斩棘，再快也得到了腊月才能完成修路，那么想要和蓝玉大军会合，傅兴汤和就得一步步打向腊戌，别无选择。
缅甸阿瓦王得知大明水师从南压了过来，这一下让他慌了神，他与大臣弟弟等人商议如何迎敌，弟弟笑道：“哥哥慌什么，大明水师才二万余人怕他们什么？我不相信它比蓝玉二十万大军厉害，蓝玉还不是被我打得大败，待我领兵五万杀他个片甲不留，让大明人绝不敢来犯。”
阿瓦王道：“弟弟还是小心为妙，不要冒进，只要挡住大明军即可，让他们知难而退，否则我们永远不得安宁。”
傅兴打下一个大城东吁，几日后他们被缅甸第二大城内比都挡住去路，现在进入六月，缅甸阴雨绵绵，道路湿滑难行，攻打一个大城有些困难，其实傅兴汤和不想费力攻打，他们想围点打援，这是傅兴极力主张的战法，就等敌人上钩。
夜晚傅兴翻来覆去睡不着，睡在他旁边的紫燕紧忙起来询问，是否哪里不舒服，说着伸手摸了摸傅兴的额头，傅兴笑道：“小妹，我没发烧，刚才我做了个噩梦，总有些心惊胆战的感觉。”
紫燕劝道：“你呀！是这几天累得，吃不好睡不好，不做噩梦才怪了，要不我抱着你睡吧，省的你做噩梦。”
紫燕的话并没有让傅兴安心，他摇了摇头，还是感觉哪里不对劲，这种感觉非常的奇特，派出的警戒许久没向他汇报情况，因此他不舒服的感觉越来越强烈，他一跃而起，忙嘱咐紫燕穿好衣服，他迅速走出大帐。
特种兵的生涯让他异常敏感，他感觉危险就在眼前，他马上吹响了哨子，尖利的哨声响彻夜空，水师瞬息间集合完毕，他来不及解释让大家立即撤离此地，除了武器弹药，什么都不要了，说着带头向后撤离军营。
他们才跑出几百米，就听大地在颤抖，黑暗中一阵阵咆哮，只见一片黑压压的野兽把大营踏个稀巴烂，借着火光，让傅兴倒吸一口凉气，这是一群无敌大象，每个大象都坐着两个士兵，一个举着火把，一个拿着长枪，这要是晚走一步，他的水师将死无葬身之地，他感到自己有些大意了......
