1922年，李志行再也没有发布什么大的民生政令，陕蒙绥两省一区民众们的大脑终于可以休息一下了。
接下来的他，只是悠闲地邀请榆林、汉中两道的道尹及一些重要官僚谈话，以了解大家的思想和才能。这其中本来还应该有一个关中道，但原关中道尹贾济川领兵与李志行作战，兵败后逃走了，所以关中道尹空缺。
此年冬天，川军内讧，吴佩孚企图抓住时机统一四川，便组织联军伐川，要求陕西出兵。
陕西刚打下来，李志行不想用兵，但不好推脱，便让汉中的李福成带了两团约5000多人配合，李福成旅其他人马仍镇守汉中。韩凤楼独立团被李福成带走了。
李福成临出发前，李志行特地将其叫到西安，叮嘱道“悠着点，多交朋友，少竖仇家。”
因为四川各派军队加起来高达十几万！又是陕西临省，乱的像一锅粥，他可不想当恶人去得罪这些个邻居。
李福成心领神会而去。
但这一年，注定是中国历史上极不平凡的一年。
这一年度，最大的事情自然是奉系战败，直系全面掌控中央。直系成了中央的婆家，徐世昌这个大总统就再不干下去了。因为老徐之前和张胡子走的太近，这时补救已经来不及了。
既然老徐干不成，曹三爷就动了当总统的心思。曹锐、曹瑛兄弟俩鼓励加撺掇，搞得曹三爷一阵阵心热。
李志行觉得，三爷能当总统也未必不是一件好事。因为中国之所以动荡，没有一个强有力的中枢一直是很重要的因素。但他没有发表任何有倾向的言语。
直系大将里，最先发声的是长江上游总司令孙传芳。他提了一个“妙计”：他通电主张迎接黎元洪复职，并促南北两总统同时下野（徐世昌和孙中山）。
此话怎讲呢？
原来，孙中山曾经当众说过：如果北京政府总统下台，他愿意同时下台，以促成国家统一。那么现在牺牲一个眼看不行了的徐世昌，促成孙中山下台以致国家统一，不可不说是妙计！
这个主意获得了吴佩孚的赞同。吴的想法是先借黎元洪来促成南北统一，等统一后，再设法捧曹三爷当总统，这样就解决了多年以来的南北对峙问题。
此举也获得了广州政府的众议院院长吴景濂的支持。
话说吴虽身在南方，却通过王承斌与直系取得了新的结合。因为吴景濂与王承斌本是表兄弟。王承斌字孝伯，吴景濂字廉伯，又都是奉天兴城县人，人称“兴城二伯”。
更难得的是东三省省议会联合会也赞成这个办法，也就是张作霖也认同这个办法。
看来这个办法的确不错，获得了最大程度的认同。
不过，曹三爷不高兴。因为当总统本是这位老同志最后的一点心愿，被这些人三言两语搞黄了，就挺不高兴。而且，曹三爷不高兴的，还有与吴大帅的关系。
吴大帅现在气势滔天，内阁中除了农商部长高凌霨（[wèi]，云霞升起的样子）一个属于三爷的人之外，其他大多是吴大帅的人。结果两人闹得很不好，以至于今年曹三爷大寿吴都没参加。
但吴现在是直系的台柱子，曹三爷还是听取了吴大帅的意见，先不去争这个总统。
于是乎，纵横宦海几十年的“琉璃球”徐世昌只好下台，之前仓皇而走的黎菩萨又被王承斌接了回来，荣任总统。
当然，这还是个傀儡。
但你要说这话，洪哥也许会恼羞地骂一句“他妈的！老子就是傀儡，从来就是傀儡！老傀儡了！”。
所以，你最好别说……。
我们再看孙传芳这条妙计的结果：徐世昌下台了，孙中山却岿然不动，并没有达到大家预想的效果。
这却是为何？
原来，孙中山之前说的“同时下台”的话，本是为攻击北京政府的口号，这番吴佩孚兴冲冲地来了个“以子之矛，攻子之盾”，而孙是一位成熟的政治家，自然不会因为这些人的三言两语就下台。
但鉴于避免“自相矛盾”的尴尬，孙又提出了新的要求。他提出了三个条件：惩办祸国罪魁；保障国会安全；实行兵工制。
前两条大而无当，单说其中的第三条“兵工制”。
这“兵工制”具体就是要求全国正式军队不得超过50万人。直系应立即将所部军队半数改为工兵，留待停战协定成立；其余半数留待与全国军队同时依次改编。
孙并说“如能履行此项条件，则本大总统当立饬全国罢兵。”
让直系立刻先裁军一半？孙中山这话说得大家直翻白眼！
而且，孙中山还说：吴的诚意未被证明之前，北伐不能停止。这简直就是在向直系宣告：张作霖是败了，可我孙中山还没败！你们别得意的太早！
唉！孙传芳的妙计落了空，吴大帅的苦心也顺水飘零，只是恼火了曹三爷！大家只是痛快痛快嘴，结果事情又回到了原点，唯一不同的是，曹三爷的总统宝座没了！三爷的心情可想而知。
偏偏黎元洪这个“老傀儡”回归后，却又真刀实枪搞起了改革！
黎先提出了“废督裁兵”。这口号很顺应民心，于是直系军阀则表示“热烈欢迎！”。
但就是干说不练，看你个“老傀儡”忙活！
大家本来正在看笑话，忽然站出来了一个江西督军陈光远，响应废督。6月10日，陈自动解除督军名义。
咦？大家一愣之后迅速鼓掌！
你道陈为啥自请废督？原因是北伐军打进江西，他早就撑不住了！同时，因在直奉大战中首鼠两端而，曹锟和吴佩孚两位大佬早有意拿掉他，这下正好借坡下驴。
曹三爷也鼓掌！陈光远一辞职，曹锟马上保荐“援赣总司令”蔡成勋继任江西督军。
第二个响应的，却是皖系硕果仅存的督军浙江卢永祥。
不过卢永祥的办法是将“督军”的名称换做“浙江军务善后督办”，继续统治浙江，换汤不换药。
另一个响应废督的是关外张作霖。
因为事实上东三省已经没有“督军”这个名称，老张用“保安总司令”名义行使三省的统治权，孙烈臣、吴俊升则用“保安副司令”名义行使吉林、黑龙江的统治权。所以张作霖也举手同意废督。
这都是些玩花活的人！
我们再说最后一个积极分子，竟然是李志行！不过他没自卸督军，而是提出了在陕西、绥远废除镇守使的职务。李志行与郑玉琨同时致电中央，自请卸任陕北镇守使和绥西镇守使！
嚯！这个比废督还先进！黎元洪很高兴，立刻答应。
从此，陕西和绥远便没了镇守使这个头衔，连带吴佩孚想设立潼关镇守使给阎治堂的想法，一起被堵死了。
却说吴大帅为何突然想封阎治堂为潼关镇守使呢？这是因为驻守潼关的第20师长阎治堂，忽然想逃走。
上次中苏边境危急时，李志行将潼关监视他的一部分部队调走，阎治堂趁机跑到洛阳，找吴大帅请求调离陕西。阎的方法是在吴面前说李志行的好话，意思是李志行值得信任，他不需要再待在潼关了。
其实，阎治堂是觉得李志行这货太凶残，一场仗打死了刘镇华，又差点要了吴新田的命！而他的位置，谁统治陕西都会视他为眼中钉！这以后还能有个好？
老吴听后大骂阎治堂。
潼关天险，第20师是他留在陕西的唯一一点军事底气，他如何肯调走？阎治堂这家伙真是个软骨头，简直不能用！
但老吴回头一想，不用阎治堂用谁呀？现在有实力的，都想着弄个督军、省长的干干，谁愿意跑到潼关去跟李志行过不去？所以吴大帅就打算来点激励手段，给阎治堂封个镇守使干干。
不料，这下被李志行趁机堵死了。
却说黎元洪因为以上几个督军的表现，大受鼓舞，再接再厉，又想出了废督存省长的办法，即同时兼任督军和省长的只当省长，督军废除。
然后自行下令任命高凌霨为直隶省长，张绍曾为陕西省长，张其锽为广西省长，王永江为奉天省长，汤芗铭为湖北省长，王瑚为山东省长，韩国钧为江苏省长。
这么重大的事情，黎元洪开口就来，你觉得各省的军阀们会怎么想？
原任直隶省长的曹锐，是曹锟的兄弟，高凌霨不敢取而代之，因此黎只好改派有兵权的王承斌继任。而李志行的陕西督军兼省长是刚从枪杆子里打出来的，张绍增自然不愿来找没趣。对于其他几个省长，大家纷纷反对。
最后，这七位新省长，除王承斌和韩国钧外，其余五位都不能到任。
到了这时候，黎元洪提出的废督问题已经彻底破产，真正的成果就是蔡成勋继任了江西督军，算是曹锟的收获。
黎元洪上任后的两脚，算是踢到了棉花堆里，可见说“老傀儡”这话也不差。
这是北方中央政府傀儡总统的情况，我们再说豪气干天的南方的“非常大总统”孙中山。
孙能就任“非常大总统”，可以说主要依靠的是陈炯明的军事力量。是以陈的部队为仰仗，赶走了两广巡阅使陆荣廷，又仰仗其，使西南几个省臣服的。
但孙中山这总统却做的安心，因为他一直认为陈是自己的小弟。话说陈最初发家的20个营的兵力，就是国民党从当时那些西南军阀的手里争取来的。
孙中山觉得自己是大哥，陈炯明却越来越不觉得自己是小弟。随着陈占据广东，与孙中山矛盾越来越大。
孙、陈之间，简单点讲，其实是利益之争；若往大里说，就是理念不同：孙想北伐统一全国，陈想自治，经营广东地盘。
孙就任“非常大总统”后豪气干天，与张作霖等联络，准备一起夹击吴佩孚。不料张很快失败，孙中山就一边给张发电报打气，一边说自己要北伐。
北伐军本来计划借道湖南。湖南督军赵恒惕本在南北之间游移，经常干些挂羊头卖狗肉的事情，他怕北伐军入境后自己地盘难保，便劝说北伐军改道江西。
结果，北伐军还真接受了。
孙中山遂以韶关为大本营，准备分三路向北进攻，气势浩大。
北伐军右翼以许崇智粤军第二军第一师梁鸿楷部、李福林部等为主力，张民达团为先锋，由南雄出乌径进攻江西信丰、南康。
中路为北伐军的主力，以李烈均率领的粤军第一军第一师、滇军朱培德、胡若愚等部、赣军彭程万、李明扬部，沿大路直出江西梅关。
左翼是粤军第一路军黄大伟等部，由广东仁化出江西南安。此路尚有桂军、豫军、鄂军等部队。
三路大军约4万余人，一起向江西进军，攻克江西南部的南康、赣州、吉安、遂川等城市。从5月中旬到下旬，北伐军以破竹之势，先后占领南安、新城、崇义、信丰、虔南、龙南等县，进展很快，威震全国。
但北伐军的基础并不牢靠。孙中山正得志间，不料后院起火，负责北伐后勤的陈炯明反对他。陈系的粤桂边防督办叶举，不遵孙中山命令，率“陈家军”自行进入广州，并在城内贴出布告请孙中山遵守诺言，与徐世昌一起下野。
如此，北伐军只好回师平叛。
6月16日，陈炯明派4000余人围攻总统府，炮击孙中山住所观音山粤秀楼。孙中山立即转移到珠江上的永丰舰。6月17日，孙中山号召讨逆。19日，孙中山电令北伐军回师广东。8月9日，孙中山在与陈炯明叛军激战55天后不敌，离开广州。
8月15日，陈炯明自任粤军总司令，革命圣地广东落入陈炯明之手。
此事在历史上被称为“6.16兵变”。
北伐军战败，剩下约6000多人残兵。恰好福建的第24混成旅旅长王永泉邀请北伐军开进福建，帮助驱逐督军李厚基。北伐军残部便进入福建。
这件事情是徐树铮跑到了福建去运作的，因为王永泉原是徐树铮在西北边防军的手下。皖系现在正在运作与奉系、孙中山一起搞反直同盟，这是在帮孙中山。
这次被陈炯明打败，是孙中山所遭受的一次最痛苦的失败，因为事实上，陈炯明是他培养起来的新军阀。
这件事情，对中国历史影响深远。因为这个事件，迫使走投无路的孙中山走上了与苏俄合作的道路。
