刘备谢别了两位贵客，便寻来上好的铁匠，为兄弟三人打造趁手的兵器。
刘备为自己打造了一对双股剑；二弟关羽的兵器是一柄长柄青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重达八十二斤，但在关羽手中却举重若轻；三弟张飞则打造了一柄丈八蛇矛。
三人又各自配备了一身精良的全身铠甲。
随后，刘备带着招募来的五百乡勇一同去见邹靖，邹靖便引三人去见太守刘焉。
刘焉见三人相貌堂堂、气宇不凡，又自带五百人马前来投奔，心中十分重视，便询问三人的身世。刘备提起自己是中山靖王之后、汉室宗亲，刘焉听罢不禁大喜，当即认刘备为侄。
刘关张三人在刘焉手下加紧训练这五百乡勇。
张飞自认颇有些训兵统兵的心得，便按照自己的想法去操练队伍。
刘备有些不解地问：“三弟，你从前只是杀猪卖酒，何时有过练兵的心得？”
张飞看起来有些不服气，说道：“当然就是我养猪杀猪的时候练就出来的！说出来也不怕你们笑话，其实这养猪杀猪与训兵打仗，道理也是相通的。”
刘备一愣，不知如何接口。
关羽便对刘备说：“玄德兄长莫虑，三弟翼德所言未必没有道理，且让他试试也未可知。”
张飞听罢哈哈大笑：“两位兄长尽管相信我翼德一次！”
于是这五百乡勇便交由张飞亲自训练。
说来这张飞在这方面确实有些天赋，也或许那养猪杀猪的活计真与训兵杀敌之事有异曲同工之妙。
没过一天，张飞便在乡勇之中建立了绝对的威信。
他声如炸雷，双目圆瞪，不怒自威，军中无人敢轻易与之对视。
一些不愿意听从命令的人当即就被张飞揪出来，当着众人的面用鞭子狠抽。
张飞下手极狠，直打得人皮开肉绽、痛哭哀嚎，其余人见了便再也不敢违抗军令。
刘备在一旁看了有些于心不忍，觉得张飞这训兵方式太过严苛。不过关羽倒是安慰刘备说：“玄德兄长，自古以来慈不掌兵，要让士兵有战斗力，就不能太妇人之仁，必须得像三弟这样杀杀手下士兵的锐气，这样才能够让他们乖乖听令。”
刘备听后只得微微点头，细想来关羽所言也有些道理。
将领若是不能对士兵建立绝对的威严，那么战场之上便指挥不动，这样的部队打起仗来毫无疑问是没有战斗力的。
数日之后，黄巾军贼将程远志带着五万兵马浩浩荡荡进犯到了涿郡地界。
刘焉于是下令邹靖为将，引玄德等三人统兵五百，前去寻机破敌。刘备等人欣然应允，立马领军前往。
不日兵至大兴山下，远远望去贼兵势众，黄巾贼军尽数披发，额前各缠黄巾一条。
两军狭路相逢，于一处山隘对垒。玄德率军立于阵前，左有关云长，右有张翼德，便扬鞭大骂来犯之敌：“反国逆贼，何不早降！”
程远志闻言大怒，也不回话，便遣副将邓茂领军率先出战。邓茂来到阵前大声怒骂：“小儿，谁敢上前受死？”
张飞策马挺丈八蛇矛出战，径直冲向邓茂。
邓茂见张飞杀来，倒也不后退，以为对方没什么本事。
然而等到张飞冲至面前，只见其怒目圆瞪，杀气冲天，邓茂胯下所骑之马都被惊得险些失控。
张飞也不说废话，手起矛落，邓茂胸口已经被刺出一个巨大的血窟窿，当即翻身坠马。
邓茂被杀，黄巾军气势顿时受挫。
刘备立马下令乘势掩杀，一时之间将黄巾军杀得连连后退。
虽然刘备这边的五百乡勇也只是一些新兵，但显然张飞的训练方式起到了效果，此时他们见张飞勇猛异常，便也打从心底服气，各自激起奋勇之情，朝着黄巾军杀去。
程远志听闻邓茂被斩，整个战场局势不对，于是便亲自拍马上到前线督战。
他这一来，才让原本有溃败之势的黄巾军稳住了阵势。
本来程远志还不准备亲自上阵，却见那张飞嚣张至极，一马当先往来奔杀，嘴里还不时骂出各种照顾他祖宗的话来。
程远志不由怒火中烧，再也忍耐不住，便也纵马挥刀，径奔张飞而来。
且说这程远志杀将过来，眼中只有张飞，却没注意到侧身一人面如重枣、长鬓飘然的大汉杀出。
此时不是别人，正是关云长。
他挥鞭纵马，一路拖刀上前，等程远志反应过来身侧有此一人之时，已是太晚了，根本来不及招架，就被这拖刀而来的关羽一刀挥为两段，马倒人飞。
后人有诗赞二人也：英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。
初出便将威力展，三分好把姓名标。
程远志被关羽立斩，周围黄巾军当即士气崩溃，再也无心应战，纷纷倒戈而退，其间自相践踏踩死者无以计数。
刘备挥军追赶，一路黄巾军尽皆投降，其余贼寇化作鸟兽散去。
刘备三人出师首捷，以少击多直接打溃了贼军。
刘焉听闻惊叹不已，心说这三人果真是难得的人才，于是便亲自出城相迎，又拿出好酒好肉犒赏三军。
次日，刘焉接得青州太守龚景牒文，文中所言黄巾贼围城将陷，情势紧急，乞赐救援。
刘焉将此事告于刘备商议，刘备闻言立马决定要亲自率兵前往救援。
刘焉于是下令邹靖为将，统兵五千，同玄德、关、张，投青州而来。
黄巾贼众见救军至，于是分兵混战。刘关张三人虽然勇猛，但毕竟兵寡难胜，又旅途疲惫，难以久敌，遂只得暂时退三十里下寨。
刘备对关羽、张飞二人道：“敌众我寡，若要取胜必须得有奇兵。”
商议一番之后，决定让关羽引一千兵士埋伏在山左侧，而张飞也引一千人埋伏在山右侧，以鸣金为号，届时齐出接应。
次日，刘备与邹靖引军鼓噪而进，与众黄巾贼寇厮杀。
刘备战不久时，便佯装败退，一路且战且走。
那黄巾之众不知是计，只是乘势相追。
等到刘备退军过了山岭，便立刻于军中一齐鸣金，左右关羽、张飞两路伏兵闻金而动，自山腰之上冲下。
刘备所引之军也反身回击，与关羽、张飞两路人马一同掩杀，合于一路猛攻黄巾前军。
黄巾军见势大乱，阵前无人能够指挥，尽皆纷乱逃命，一路大溃不知数十上百里。
败亡贼兵一路朝青州城下而来，太守龚景见状便也亲率城中民兵而出，与刘备军呈合围之势，将黄巾军杀得片甲不留，死伤无数。
青州之围至此便解。后人有诗称颂刘备：运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
