孙不二于大定十五年入关，她想与马钰重续旧情，但马钰看破红尘，拒绝了孙不二的请求，并劝说她立抛尘缘，一心修道。孙不二只能作罢，真的开始安心修炼了。
是的，出家了，可是出家就能得到清静吗？在王重阳看来，人心就像猿猴，意念好比奔马，时时触景生情，如果不加以制止，将会永无休止，心乱如麻，这叫乱心。所以修道不能只修清静之身，更要修清静之心。只有不使心头猿马纵放，做到无思无虑，欲念不起，真性才能显现，这叫降心，降心是为了达到定心。由此可见王重阳所要求的出家不仅是身离，更重要的是心离。
孙不二看了看曾经的丈夫，现在他就在她身边，可是他们之间早已经分离开，中间隔了无数重山。
金大定二十七年，金世宗完颜雍在天长观亲自召见了王玉阳，向他询问道教的还年却老之法。王玉阳没有直接回答，只是说：惜精、保神乃是修身之要，无为而治乃是天下之本。听到这一回答，金世宗十分高兴，为了笼络全真教，便赐给王玉阳金冠一顶，并为其修建了一所全真堂。由于这次召见，全真教的名声大震。第二年金世宗又召见了丘处机，将其请到天长观，赐给道冠，并让其为自己主持生辰典礼，后又下令用国库银两在宫中为丘处机修建道庵。丘处机提出庵中需要供奉吕洞宾、王重阳、马丹阳的像，金世宗立刻批准，并再次下令让国库支付这笔修建全真教主像所需的费用。丘处机在宫中住了六个月，在这半年中金世宗又两次约见丘处机，向他请教养身治国之策。
可是好景不长，山水轮流转，金章宗登基了，他下令禁止僧侣道士出入王府和三品以上官员的家门，禁止秘密建茅庵和道观，并要求对所有道教门派实行统一管理，后来又决定没收无敕名额的茅庵和道观。
当时，真教有关的茅庵和道观几乎全部都是无敕名额，就连全真教本山的祖庭也不例外。幸运的是蒙古军队对金朝的入侵，却给全真教、太一教、大道教等教派带来了转机。金王朝为了解决对蒙古的战争费用，再次大量发售空名度牒、紫衣、大师号等，于是具有很强经济实力的全真教趁机购买了很多道观名额及度牒等。
全真教创立时的初衷是为了团结一批不愿为金朝效力，追求清净无为的宋朝旧人。全真教名称的由来，便是取自三国时诸葛亮《隆中对》中“苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯”的保全性命、皈依纯真的含义。
可是如今它也加入了这种可笑的商贾买卖的行列。为了利用全真教的势力来保证后方的安宁，自即位以来一直奉行压抑道教之国策的金章宗不得不改变其姿态，以求得到全真教的支持。他向王玉阳赐紫衣、大师号，并在京都修建了修真、崇福两座道观。在得到金章宗认可的情况下，王玉阳于承安三年购买了敕名额，将山东祖庭改为灵虚观，任命了观主和副观主，于是全真教的祖庭又恢复了昔日兴盛的面貌。
在金章宗召见王玉阳的前后几年中，丘处机一直在山东半岛的栖霞县太虚观传道，一面购买度牒、敕名额，一面著书立说，教授芝兰玉树的弟子。金章宗非但不加以限制，反而给予高度评价，并赐给太虚观以敕名额，公开承认了全真教的合法地位。贞祐二年秋天，山东一带发生暴 乱，金朝军队无法平息暴 乱，向丘处机求助，丘处机让人告诉暴 乱者不要再骚扰朝廷，暴民居然都听从了丘处机的建议，停止了暴 乱，可见全真教的势力之大。
当全真教看到金王在蒙古的打击下已不可能挽回其灭亡的命运时，开始疏远朝廷，甚至公然抗命朝廷。以至于金章宗再召见丘处机时，丘处机并未从命，以后的数次召见也都一律拒绝。聪明如他已经找到了新的方向。为了以后挥师南下的顺利，成吉思汗向远在山东的丘处机发出邀请。丘处机以73岁高龄，带领赵道坚、宋道安、尹志平、孙志坚、李志常等18名弟子，从山东莱州的昊天观出发见成吉思汗，开始了万里长征。
经过两年多的艰苦跋涉，丘处机一行人终于到达了成吉思汗的大营，并见到了成吉思汗。他向成吉思汗介绍了中原的富饶，并提醒他中原自古就是兵家必争之地。丘处机直言不讳地同成吉思汗论起蒙古入主中原后应采取的策略。指出对于屡遭战争蹂躏的中原，应选派清廉贤能的官吏去治理，应对中原百姓免税三年，以恢复他们对农业生产的积极性，只有这样，中原地区才可以向蒙古王朝提供丰富的财源。此外还暗示成吉思汗，千万不能用血与火的方式去对付中原黎民。尽管成吉思汗当时并没有否认这些建议，但在后来的军事行动中却将丘处机的良苦用心抛在了脑后。
尹志平是丘处机最得意的弟子之一，也是最有可能得到丘处机衣钵的弟子。在回中原的途中，他无意中进入了一个山洞，遇见了一个美丽的女子，她像一只受伤的小鹿，惊愕地看着这个健硕的闯入者。尹志平突然感到自己的心猛烈地跳动，全身的血液像要沸腾起来，他不由自主地向那个少女走去。少女蜷缩着身子向后退去，她柔软的身躯越发诱惑着尹志平。
终于尹志平向那少女扑了过去，奸污了那个少女。
突然他意识到自己罪不容诛，猛地爬了起来，披上衣服逃也似地离开了山洞。
从此他就再也没有心思专心修道了，每次入定，他的心都无法安宁，都会想起自己曾经的禽兽行为。每次闭上眼睛，他就会听到那少女的呼叫，闻到她的呼吸，他时常问自己，我究竟是这样占有了你，还是这样失去了你。虽然这只是露水的姻缘，看不到天明的阳光，可是这其中依然伴着你的泪，带着我的忏悔。我后悔，那一天我为什么竟然会匆匆地离开。我一次次地告诉自己，人生只是一场游戏，不必太在意，可是究竟为了什么，我仍然会如此不安并且鄙夷自己。兴奋和失落交错，化为无穷的痛苦，在每个不眠的夜晚折磨着我，是的，因为我背负着不能原谅的罪。明日的天涯，如果我们能再相遇，你是否还会记得我，是否还会恨我，或许到那个时候，我早已自己忘记了我自己是谁。
可怜他深怀悔意，想要弥补自己的过错，却连那女子的名字都不知道，天下之大，去哪里找她呢。
元太祖二十二年六月二十一日，丘处机因疾不出，二十三日有人来报午间雷雨大作，太液池之南岸崩裂，水入东湖，声闻数十里，池遂干涸，北口山亦摧，丘处机言：“山摧池枯，吾将与之俱乎？”他有预感，他的日子到头了。
那天梦里丘处机梦见了柯小石。
七月九日，丘处机留颂而终：“生死朝昏事一般，幻泡出没水长闲。微光见处跳乌兔，玄量开时纳海山。挥斥八纮如咫尺，吹嘘万有似机关。狂辞落笔成尘垢，寄在时人妄听间。”
李志常是唯一的受益者，因为尹志平不再与他竞争，他顺利登上了全真教教主之位，此时全真教的势力范围已经遍及从蒙古草原到江南水乡的大片地区。
各地设置的道官几乎全部由全真教道士担任，他们抛弃了祖师王重阳及全真七子所一贯倡导的三教同源的主张，公开与佛教决裂，并对佛教采取了一系列挑衅性的行动，这一时期全真教毁佛教寺院四百余座用来建全真教宫观，刊行《化胡经》和《老子八十一画图》诋毁佛教。
此后为了平息佛道之争，以张志敬为首的道教信徒同以临济宗僧人福裕为代表的佛教信徒，在忽必烈的亲自主持下展开了一场大辩论。双方各有十七人参加，以全真教的理屈词穷而告终。于是元宪宗下令将《化胡经》等连同刻板一起销毁，强令参加辩论的道士落发，并帮助佛教恢复被全真教侵占的寺院二百余所。
全真教从此没落了。
尹志平看不惯众师兄弟们抛弃全真要旨，决定离开全真教，全心整理师父丘处机的《长春真人西游记》，同时寻找那个自己亏欠太多的女子，虽然他不知道她叫什么名字，可是她那深邃的双眸，他永记心头。
他来到了那个他犯下罪过的山洞里，那个女子躲在黝黑的山洞深处，但是尹志平没有看见。
她的名字叫妙音，她最终还是没有出来和尹志平见面，她的眼泪顺着面颊流淌下来，心中默念：“志平，我知道你的心意，你的后悔和内疚，我完全明白。我真的不想怪你，我想原谅你，可是我做不到。今生，我将不再见你，但我会永远记着你，带着恨意，带着你给我的永远无法抚平的伤疤。永别了，志平。”
屠龙依旧坐在高高的宝座上，日复一日地看着凡人们演戏。他看着他们一会儿结下同心生死契，一会儿又反目，将亲手缔结的契约撕个粉碎，人生就是那么可笑。他又想起了那个自己发誓永不忘记的女子，金花夫人，她也曾经与他一起，用生死缔结一份同心的契约，可惜生死却将他们永远分开了。
咦，他突然一阵糊涂，金花夫人，是谁啊，他，有些想不起来了。
