不过路易并不甘心当于格的傀儡，于是，他利用贵族之间的矛盾，联合了于格的政敌，共同对抗于格，同时，他也准备向外扩张自己的势力。首当其冲的便是要收回在公元923年被德意志王国夺回的洛林地区。而此时的德意志王国，正处于未来的神圣罗马帝国皇帝萨克森王朝奥托一世的统治之下，本来，这只是两位君主之间的战斗，可是，“伟大者”于哥恰恰是奥托一世的连襟，所以，这一场战争变成了路易同时对抗外国和本国贵族的战争。
势单力薄的路易其结局肯定是不美好的，不但没有拿下洛林地区，反而在于格和奥托联军的攻击下屡败屡退，最后，在公元941年，把自己的王地拉昂都丢了。惨败的路易不得不承认奥托一世的霸权，并允许奥托一世干涉西法兰克王国的内部事务。
对外扩张的路被堵死，那么路易就打起了内部贵族的注意。在公元942年，诺曼底第二公爵威廉，被弗兰德斯伯爵安排杀手杀死，让威廉年仅十岁的儿子查理一世继位，利用诺曼底公国出现的混乱，路易乘机带兵进入鲁昂，控制住了局面，并任命效忠自己的贵族留下担任诺曼底公国的摄政王，然后将小公爵查理一世带回了拉昂，并将他囚禁了起来。这样的行为，无疑是破坏了国王于贵族之间的平衡，引起了贵族们的强烈不满。
公元945年，正春分得意的路易来到诺曼底视察，哪知道，当他和部下在野外巡视的时候，遭到了诺曼人的伏击，路易本人被俘虏，沦为了阶下囚，被转交给了于格，于格已经不能容忍这位四处惹麻烦的傀儡国王，准备现在就将他废黜，然后让他和他父亲一样，老死在地牢里。不知道是不是处于自己的战略目的，英格兰国王埃德蒙和德意志皇帝奥托一世找上于格，要求于格释放路易。于格迫于外界的压力，于格只好将路易放了出来。
虽然路易被放了出来，但是，他彻底的成为一个傀儡，他的所有领地被没收，加洛林王室彻底没落，在他们的名下，不再拥有和控制任何东西。虽然，之后，于格于路易进行和解，并将拉昂还给了他，但是路易再也没有任何反抗的资本。
公元954年，路易四世去世，“伟大者”于格依旧没有选择篡位，而是作为监护人，拥立路易的十三岁的儿子洛泰尔作为新的西法兰克王国的国王，作为换取于格支持的条件，洛泰尔承认了于格名义上对于阿基坦和勃艮第的统治权。两年之后，“伟大者”于格去世，其大部分土地由十五岁的于格·卡佩继承，勃艮第则给了于格的二儿子奥托，至于阿基坦，从来没有被纳入于格的封地。此时，看着两位刚上位的西法兰克统治者，隔壁的德意志国王奥托一世心里有了歪主意。
其实从血缘上来说，奥托是洛泰尔和于格·卡佩的长辈，再加上之前奥托一世与路易四世签订的条约，他决定乘机将西法兰克王国置于自己的统治之下，因此，他不仅派遣手下担任洛泰尔的摄政王，还在公元956年，给于格·卡佩安排了一名摄政王，控制住了西法兰克的局势。但是，面对共同的敌人，于格·卡佩和洛泰尔这两人抛开了父辈的恩怨情仇，团结在了一起，可是，现在的他们实力太弱，还不能对抗奥托一世，所以只能选择隐忍。
公元973年，神圣罗马帝国的皇帝奥托一世去世，他的继承人，也就是他的儿子奥托二世在能力上逊于他的父亲奥托一世。公元978年，面对神圣罗马帝国长期的附庸政策，洛泰尔和于格·卡佩决定不再隐忍。同年八月份，西法兰克王国的军队主动出击，攻入了格林，攻占了亚琛。为了报复，神圣罗马帝国的皇帝奥托二世在十月份亲自率军入侵西法兰克王国，将兰斯、苏瓦松和西法兰克王国的首都拉昂付之一炬，洛泰尔兵败出逃。随后，奥托二世的军队直指巴黎，准备教训一下于格·卡佩，可谁知道，经过罗贝尔家族三代人的经营，巴黎城尽然如此的固若金汤，奥托二世在长时间围攻没有成功攻下巴黎城时，十一月末，奥托二世撤军返回。就在奥托二世撤军的途中，遭遇到了洛泰尔带领的皇家军队的袭击，奥托二世的军队大败，奥托二世收拢残兵逃回了亚琛。神圣罗马帝国企图吞并西法兰克王国的计划彻底失败了。
公元980年，洛泰尔和奥托二世签订了一份合约，合约规定，西法兰克王国放弃对上下洛林的宣称权，两国之间实现和平。不过这只是暂时的，当奥托二世去世之后，洛泰尔趁着奥托三世登基未稳的情况下，再次发动了对上下洛林的战争。从这个时候开始，到近代，这上下洛林地区一直是德国于法国的主要矛盾点。
在与神圣罗马帝国的进行的战争，并没能让洛泰尔拜托傀儡的情况。为了捍卫王权，他必须要对王国的实际掌权人于格·卡佩动手，不过，于格·卡佩早就意识到了这一点。作为西法兰克王国的幕后操纵者，他非常不满洛泰尔在没有自己同意的情况下私自于奥托二世签订协议，这不仅是洛泰尔在尝试摆脱自己家族的控制，更在于，洛泰尔是否会和奥托联合起来，对付自己，所以，于格·卡佩决定亲自赶赴罗马，在那里遇见了奥托二世，单独与教廷和神圣罗马帝国建立同盟关系。
实力相对弱势的洛泰尔不得不在国内寻求盟友，而在中世纪的欧洲，结为同盟的最好手段就是联姻，为了获得法国南方领主的支持，洛泰尔不惜让自己十五岁的儿子路易去迎娶安茹伯爵四十岁的妹妹，再由这条线将奥弗涅和图卢兹两个伯爵拉进自己的阵营。不过，千算万算，洛泰尔没有算到，这样一段看起来并不靠谱的婚姻，仅仅维持两年就结束了，他的计划也付之东流。接下来，洛泰尔又想要去寻求北方领主们的支持，这其中，最主要的就是与自己同宗的韦芒杜瓦伯爵，可惜，人家已经无意于维护加洛林王族的地位了。
公元986年三月，在对此尝试对抗于格·卡佩未果，以及对格林地区战争的失败之后，年仅四十四岁的洛泰尔郁郁而终。西法兰克王国的王位传到了洛泰尔的儿子路易手中，他也是西法兰克加洛林王朝最后一位国王，称之为路易五世。不过与中国历史一样，末代君主的命运大都是悲惨的。
在执政不到一年之后，也就是公元987年三月，二十岁的路易五世就死在了一次狩猎的事故之中。由于路易五世没有留下任何子女，西法兰克国内的加洛林王室的血脉就此断绝。现在，路易五世的叔叔下洛林公爵查理，成为了整个加洛林王室唯一的男子。七月初，西法兰克国内的一些贵族和主教，鉴于下洛林公爵查理已经效忠于神圣罗马帝国，并且再次之前，奥托二世对西法兰克的战争中充当打手，所以，决定不再以加洛林血脉作为国王候选人的条件，一致推举于格·卡佩作为西法兰克王国的新国王，兰斯大主教亲自为于格·卡佩进行加冕仪式。至此，在法兰西地区，一个新的王朝—卡佩王朝就此诞生了。
刚当上国王的于格·卡佩，并没能改变国内诸侯格局的局面，国王的政令难以走出自己直辖之下的土地。这些分布在卢瓦尔河至塞纳河之间，彼此不相连的国王领土被称之为“法兰西岛”，可即使在这面积狭小的“王畿”之内，一些桀骜不驯的封建领主有时候也不听从于格·卡佩的号令。他们私自筑建城堡，拦路抢劫，国王直属的领主尚且如此，更别说其他地区的公爵。
这些公爵，表面上尊重于格·卡佩为国王，实际上在自己的领地之内保持完全的独立。他们可以颁布自己的政令，拥有对外宣战，单独议和、征税、铸币等权力，相当于一个个小王国，西法兰克国王根本没有一点权威，其实力不如自己的大臣，这直接导致了在整个卡佩王朝的统治时期，国王们都在致力于重塑君主权威，建立中央集权。这种情况一直到腓力四世登基的公元1302年，召开了第一次三级会议，借此提高了君主权威，促进了专制集权的发展，为法国近代的崛起建立了坚持的基础。
