五龙坂为一长约五里的黄土高坡。离敌阵还有大约千余步距离，世民挥挥手，命令部队停下来。世民远观，见远处高坡上聚集了密密麻麻的突厥马队。颉利选中这个地方作为战场，是想居高临下，占据地利快速冲锋。
世民命大军就地结阵，自己率领尉迟敬德、高惠通和百余玄甲骑，朝敌阵飞驰而去。
已近突厥大阵前，玄甲骑停在突厥马队弓箭射程之外，一面明黄色的大纛升起，上面用隶书题了五个玄色大字：“天策上将军”。
世民冲对面高声喊话道：“我乃大唐天策上将、秦王李世民是也！请你们可汗出来答话。”
突厥马队阵形中一阵骚动。雨中的旷野上，眼前唐军人数加起来，依然是敌寡我众，然一股彻骨的寒气却在突厥大军之中悄悄蔓延，上至可汗、下至士卒，均被这股莫名的寒气浸染得高度紧张，即便隔着一段距离，人们还是感受到了大唐“天策上将”那种无以名状而又摄人心魄的凛凛霸气。
过了一会，只见一众人马簇拥着一大汉，来到阵前，一人在阵前用汉语高喊：“我突厥颉利可汗在此，秦王有何话说？”
世民道：“可汗既与我大唐盟约誓不相负，我朝年年有厚礼馈赠，你为何屡屡背弃盟约，深入我地？可汗意欲何为？”
对面那人趋近颉利可汗，听可汗吩咐一番，又回到阵前，用汉语答道：“我们可汗说，当初乃父攻打长安，我兄始必可汗曾赠马借兵襄助，乃父承诺向我突厥称臣，所获城池归乃父，金帛归汗国。今乃父国土一统，金帛日多，仍旧想拿从前的数目来打发我们，这是不成的。你既是秦王，那刘武周、王世充、窦建德都是给你灭的，他们都曾是我突厥藩国，岁贡为乃父数倍。如今你吞并了他们，这几国之前的岁贡理应由贵国补上。”
世民听他一番奇谈怪论，不觉又好气又好笑！直接用突厥语怼回去：“我朝江山，向为一统，何来裂土纳贡之说？当初你父与兄弟争势落败，不得已入中土为隋文帝收留，文帝更划出河套肥沃土地任由你部族繁衍生息，没有我南朝包容，哪有尔等今日？按理说该你们向我朝纳贡才是，岂能如此是非颠倒本末倒置？”
颉利可汗也趋前对答道：“秦王好口才！不过当初帮我部族的可不是李唐，而是前朝文皇帝，你李唐并非文皇帝子孙，篡夺隋氏江山，是何道理？我今进兵，是为昔日帮过我国的隋杨复仇，扶助杨氏子孙复国。”
世民道：“文帝子炀帝无道，不知体恤百姓，三征高丽，巡游无度，致使生民涂炭，天下土崩，群雄并起。大唐江山，取之于天下，非取之于隋杨。我朝顺天应人，收拾乱局，欲使天下归仁，为中原开创一代盛世。奈何可汗却屡犯我边境，侵占我国土，掳掠我百姓。今世民在此，可汗是愿单挑还是群斗？”
颉利可汗道：“单挑如何？群斗又如何？”
“闻可汗武艺高强，世民想讨教一二。可汗若愿与我单打独斗，你我二人今就在这草地上一对一决斗，马战也好，步战也罢，分出个高低胜负，不损伤士卒、百姓。你若败了，即刻退兵；我若败于你，我朝自会割地赔款。不然，若群斗，无论可汗出兵多少，我仅凭身后这百余骑挡你千军万马，如何？”
颉利可汗没想到李世民如此强硬，这小子在玩什么？居然要用这区区百人挑战我的千军万马，还激将我跟他单挑？实在是目中无人。素闻秦王艺高人胆大，带兵一向身先士卒，出入敌阵如入无人之境，万军之中取上将首级如探囊取物，我若与他单打独斗，还真没有把握，若是阵前居然败给他，这跟头可就栽大了……他一时踌躇不答，甚为尴尬。
那边厢突利可汗听见二人阵前高声对谈，看他们似乎一时谈僵了，便驱马近前来解围，按突厥人习惯将右手置于胸前，马上对秦王遥施一礼道：“秦王殿下别来无恙？没想到我们今日却在这里见面了。”
世民掉转马头，只带了尉迟敬德和高惠通两骑趋前来到距离突利可汗较近的地方，拱手还礼道：“突利贤弟，上次在晋阳你我盟誓急难时互相救助，言犹在耳，宛如昨日，想不到今日战场上引兵相攻，何无半点香火之情？”
听世民提起前情，突利可汗面露羞惭之色，无言以对，拨马往本阵归去。
世民也一拨马头，回归本部百余骑的小阵，尉迟敬德、高惠通一左一右紧紧相随。
世民指挥百余骑缓缓向前推进。两军中间隔着一道浅浅沟渠，唐军渐行至沟渠之前，眼看就要涉水过渠。
颉利可汗适才听闻李世民说出与突利“香火之情”的话语，怀疑两人暗中有什么秘密盟约，暗想：突利觊觎我的权力，倘若他与唐军暗中勾连，趁机反攻我，我岂不是腹背受敌？想到此，他赶紧派刚刚阵前担任“翻译官”的族叔阿史那思摩一人上前，对世民高呼道：“秦王无须渡水，我今来并无他意，只是想与贵国重申过去的盟约罢了。且请两军各自退回，改日和谈商议盟约。”
随后，突厥大军开始稍稍退却。
世民答应了突厥使者的请求，声言双方同时徐徐退兵，另选日子和谈。
唐军撤回豳州城内。房玄龄、杜如晦等人在豳州地方官员协助下，早为大军备好了饭菜。士卒入屋后换上干净衣服，吃上热乎的饭菜，总算可以好好休息一夜了。
大雨一夜未停，第二天雨水仍时断时续，豳州城笼罩在一片茫茫雨雾之中。颉利可汗原说今日要派人来议和，然一直等到申时，也未见有人来。世民便召集几名心腹部将议事。
世民开宗明义道：“突厥人最倚仗的武器为弓箭，今大雨滂沱已久，他们在野地里宿营，弓弦被雨水浸泡，筋胶俱解，弓不可用，如同飞鸟折翼；而我军屋居火食，刀槊照样犀利，正可抓住时机打击敌人！”乃下令尉迟敬德与秦叔宝二将各领两千骑兵，做好准备，打算后半夜冒雨潜出，夜袭颉利大营。
元吉反对道：“颉利既然已同意盟约，我军再冒雨夜出，万一有失，岂不前功尽弃？”
世民道：“不然！突厥素来欺软怕硬，若不见于颜色，其必更加嚣张跋扈。且突厥骑兵倚仗马快刀利驰骋大漠，到了中原山丘地带便失去优势，反不如我军战力。我军挫敌锐气，战而后和，显示我军并非打不过他们，对和谈方更为有利。”
夜半三更，唐军四千骑兵悄悄出发。到了颉利大营，尉迟敬德与秦叔宝兵分两路，趁突厥不备，突然杀进大营。
突厥人没料到唐军会冒着大雨夜间来偷营劫寨，顿时上下一片慌乱。
世民之前就嘱敬德与叔宝二将骚扰恫吓一下就撤回，不必恋战。待睡梦中的突厥士兵清醒过来，整装准备反扑时，敬德与叔宝已经率军劫掠了突厥一些马匹、粮草撤退回唐营。
颉利大怒！又担心这是李世民的诱敌之计，怕有埋伏，见唐军骚扰一阵就退走，便叫突厥军营加强戒备，不必追击。
