琅涂山下大魏三军陈列其下，原来天子并未亲身经历过战争，虽然自身雄才伟略，但听闻大变立时乱成一团，不敢前行，先行的西路大军已然与南下的凉军骑兵焦灼对立，南北二凉大军出动，西路大军孤木难支，皇帝与军中参谋在停止前行的同时派出东路龙腾大军侧方游动支援西路，当前皇帝手中还有中路三军，分别为土盾大军、雀跃大军、武刚大军，均为步兵拱卫天子，五路大军共有二十五万。这时司马吴慎也到达军中拜见天子，司马路上根据切实战报谋战不停，到达军中已有成熟应对措施。
凉军骑兵通过北马口源源不断的进入中原，两位大汗相约北马相会，以北马边军之血歃血出征，共商瓜分中原实现自己宏愿，进入中原的大军则由各自将军带领抄掠，南凉骑兵属于重骑兵以陷阵为长，北凉骑兵则以轻骑为主游击，一路南下将缴获的抢粮平民由后略军输送大漠瓜分。那料到大魏皇帝御驾亲征五军已然集结进入北境，与他们前期谋划也是不符，尤其是西路大军已至凉军前军所在，再也不能大肆扫掠了，南北二凉大汗也抓紧时间汇集北马。
凉军现下对阵骑兵共有十八万其中南凉重骑八万，北凉轻骑十万，虎威大军骑兵五万，龙腾大军轻骑五万。南凉将军忽尔察与北凉将军胡哈木经过商议，骑兵重在前进，军粮通过劫掠获取，中原部队以稳健见长，乘其立足未稳击溃，而后长驱直入，南凉军负责陈列推进，北凉军轻骑速度快穿插绕后直奔大魏天子，计划妥当后立刻执行决不给中原部队结阵喘息的时机。
虎威将军李步林担心后方天子座驾死死咬住南凉大军依托周边城池堵截，时不时发生局部战争，始终不撤防线，龙腾将军郭宝玉则应付北凉轻骑，两国轻骑反复穿插撕咬，如两条长蛇般纠缠于北境之内，司马吴慎到达军中后五军各得将令誓要与凉军杀个天昏地暗。
相互僵持几日后，凉军在大魏朝中的细作传出的讯息到达，大魏突遭大变朝中不稳盛传天子年迈初临大变军中病危，太子在司徒与少师支持下提前即位，召集五军回师玉环山拱卫京城，同时全国征兵卫国靖难，再者打探到此时在虎威大军与龙腾大军也在盛传此事，同时谩骂司马吴慎无能，凉军将领直呼天佑二凉要霸占北境，再图南下，易如反掌，经历这些时日的冲杀早对中原军队畏狼如虎的风格所洗脑，杀红了眼，两军狠狠冲击中原部队，虎威龙腾二军则战意消沉，且战且退，初始的十万骑兵散的散死的死只剩七万，南凉如蟒北凉如龙黑压压穿梭南下，意图直下琅涂山，捣毁五军。
此时二凉大汗也将至北马，北马镇中阵亡的边军被凉军后略军收拾停当，六千余尸体摆放在北马南郊，整整齐齐。经过一番入城典礼，二凉大汗各帅三万骑兵汇集于此，同时南方战报回报大魏朝堂易主正在南撤，北境五镇中其余四镇龟缩不敢动，北凉戈顿可汗、南凉浑施可汗两人携手歃血为盟，以北马六千边军为祭品敬告苍天，待突破五军便一同南下横扫中原，各自大军欢呼自己大汗万岁。
二两骑兵经过急行军经过三日奔波追杀到达琅涂山，虎威、龙腾二军经过被追撵着跑，早已军容不整惨不容赌，这时北凉胡哈木率先来到琅涂山，发现琅涂山崇山峻岭，两侧高峰巍峨，甚为凶险不敢再进，同时致信忽尔察，情况不对，恐有诈，两军进入山中一旦有埋伏恐有遭埋伏的风险，忽而察一开始以为胡哈木意图北凉独占病重天子并没有停止进军反而加快步伐，三个时辰后赶到琅涂山派出哨兵查探顿时脑袋如凉水洗过一般，此山着实凶险，不能入。二凉将军不久便会面，这番进兵实在太顺利，太顺利的进军只有两个可能大胜或大败，此时回想种种细节，信息都是中原贼子们给的，不是自己如实探来，如此深入北境五镇不足为虑，自己骑兵穿插起来根本不考虑这些毛毛雨，但此时面对的是大魏五军，一旦中埋伏，二凉家当恐要败光，于是勒马停军于山前，派出哨兵四周查探，发现前几日散去的中原三万骑兵正在后方集结，立时 看透，这是大魏朝堂设下的圈套，当下撤离山口十里留出足够缓冲的地带。
再说大魏这边，天子重病、拥立太子即位都是司马吴慎与司徒姬仪这几日筹划出来的，司马在军中辅佐皇帝派东西二路骑兵佯装撤退本来万无一失，眼见敌军便要进入琅土山陷阱中，怎奈低估了琅涂山凶险程度，竟然惊醒了敌军将领，除了散开的三万骑兵预备堵住山口或者中途截杀撤退的凉军，五军都在山中等待，左等右等就是不来，此时前线斥候来报凉军种种动向，吴慎在御前思索片刻后禀告天子：“不知何处破绽被察觉，先前的的计划功亏一篑，目前我三军速度慢应当在山中驻扎，劳烦东西二军骑兵出山于凉军侧翼，摆出进攻态势，以防山外三万铁骑被吃掉。”天子此时对司马极度依赖，虽然对目前有些可惜，但从容下令，“立刻依司马所言行事，不可迟疑。”
二凉将军再次相会，目前最好先吃掉三万后方骑兵，此时兵力极为占优，山中埋伏的军队机动能力查，根本来不及施救，正准备下令时，哨兵来报山中动向，“之前被赶入山中的两路骑兵于大山穿出呈两翼意图包抄我军。”忽而察叹道：“晚了，中原有如此厉害的天子，以己为饵钓我两军上钩，幸亏察觉，而后竟能随机就变动保全这三万散骑，罢了，我军机动性强撤退不在话下，凉地全民皆兵才凑出大军不容有失，纵然失败也要尽量保全带回大漠，这罪人当不起。”胡哈木应声称到，“不错，现在言败还早，我等应急而变，北境五镇北马镇已然不复存在，从南进攻捣毁剩余四镇轻而易举。”忽而察紧握胡哈木，“说得对，南下危险重重，回兵四镇，剔除我军障碍。”说罢两人分手，回去各自安排。
