邺城皇宫。
时值深夜,寒风卷过,大殿中烛光明灭不定,映衬出殿中各人脸色光暗阴森.慕容麟跪伏于地，泪流不止。御座上少年天子阴沉着脸默不作声。座下站立着臃肿肥胖正气得满脸横肉直哆嗦的辅政大臣太傅慕容评。
“追！速令骁骑将军邹健带五千轻骑沿路直追，追上以前不得下马，追上以后格杀勿论！”
“另派缇骑传谕全国各州县，吴王慕容垂犯上作乱，畏罪潜逃，如遇叛贼慕容垂来投，一律倾全力剿之，不留活口，格杀勿论！”
“遣总领太监潘圻、秦玮二人，领一万禁军赶赴龙城，弹压吴王旧部，如有附逆者格杀勿论！”
慕容评虽贪鄙忌贤，但并不是慕容楷所讲般愚蠢昏聩，其行军征战很有一套，曾多次随先帝慕容皝，太宰慕容恪征伐并于军中立下大功。此刻盛怒之下仍做出了准确周到的部署。
三个格杀勿论一出，慕容评面色稍霁，转向慕容麟：“你忠心事君迷途知返，实属难得，也算是出污泥而不染了，陛下当有考量。现在你父亲新逃，消息一出，军中必有乱起，你随总领太监潘圻赴龙城言明你父亲叛逆之实，安抚你父亲旧部，待事情平定，将之分遣各边境戍守，你便留镇龙城吧”。
慕容麟磕头领命，皇帝依然沉默不语，不知道心中想着什么。
慕容暐转身来到太后寝宫，可足浑氏正在等他，见面就愤然道：“慕容楷竟敢私通吴王，罪不可恕！罪不可恕！”。苦寒之地女子衰老得早，年方四十的太后气得满脸的皱纹都在颤抖。
慕容暐原本对诛杀慕容垂就有些犹疑，讷讷道：“吴王原本也并无反意，如今逼得他叛国出逃，恐怕国中军民均难以信服”。
太后怒到极致，扬手将怀中雕着凤纹的精致暖壶摔得粉碎：“我这是为了谁！他现在不反，将来声望越来越高，军民齐心拥他夺位，你说他反还是不反！”。
慕容暐诺诺不敢再言。
太后继续愤声道：“慕容垂嫉恨我们母子久矣，早年我为防他夺你储位，以巫蛊之名将他正妻下狱，严刑拷问逼她承认慕容垂谋逆，但是那贱人抵死不认，我们与他吴王父子杀妻杀母之仇早已不可化解，而今撕破脸皮却让他逃了，日后必定是我母子心腹大患！”。
大秦建元五年(公元369年)十二月，长安城外。
数千氐族禁军身姿挺拔，披坚执锐肃立城门之外，阵容齐整，阵中军士鸦雀无声，只有各色旌旗猎猎作响。阵前有数人策马而立，当中浓眉环眼着锦袍戴金冠者，即为大秦天王苻坚，身边面相清癯着紫袍戴笼冠者，正是当世名相，史称“功盖诸葛第一人”的汉人丞相王猛王景略。
时值天下大乱，晋建武年间，中原正朔司马氏衣冠南渡后，北方各族相继建立君主制政权，相互攻伐，其中以秦国占据中原实力最盛，天王苻坚迫切希望统一北方，进而饮马长江扫合天下，对当世豪杰名将有求贤若渴之心。
慕容垂已换便服，远早便下了马，率子侄直趋苻坚驾前，屈膝半跪拱手见礼：“罪臣慕容垂拜见天王陛下！”言毕伏首。
苻坚哈哈大笑，翻身下马，来到慕容垂面前，双手将其搀扶而起：“久闻吴王乃天生贤杰，今日天赐于朕，这是上天要助我大秦啊！”
慕容垂弓腰低首：“罪臣全家承蒙陛下容留，如蒙不弃，愿为陛下赴汤蹈火，在所不辞！”。
苻坚笑道：“慕容暐小儿幼弱，纵容慕容评自毁长城，请爱卿放心，待朕与卿等共定天下，必将燕地还之于你，世代封于幽州，使爱卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，岂不美哉”。
慕容垂心下大为感动，急忙领子侄下拜叩谢。
苻坚又引王猛过来，二人相见，慕容垂执礼甚恭：“久闻丞相大贤之名，今后还请丞相多加赐教”。
王猛笑容和熙，颔首道：“慕容将军此番归来，乃我大秦之大幸，以后还要多多仰仗将军为大秦建功立业啊”。
“愿为陛下与丞相效鞍马之劳”。
两厢寒暄过后，人马进城。
不日，天王圣旨下，以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食邑华阴五百户。子侄俱有厚赏。
